证券代码：600157        证券简称：永泰能源         公告编号：临 2019－044
债券代码：136439、136520
债券简称：16 永泰 02、16 永泰 03



                永泰能源股份有限公司
      关于债务融资工具违约后续进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为充分维护投资者利益，根据中国银行间市场交易商协会有关规定，永泰能
源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）因银行间市场债务融资工具违
约事件发生，现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下：
    一、公司生产经营情况
    违约事件发生后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保
生产经营稳定，没有出现非正常停顿、歇业情况，2018 年主营业务生产经营指
标都保持了较好水平。今年以来，由于动力煤价格下行以及电厂发电小时数提高，
下属电厂运营效益较去年同期有所提高；焦煤价格稳定，公司下属在产煤矿继续
保持安全稳定生产。
    与此同时，公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目目前处于验收阶段，项
目水联运工作已于 2019 年 3 月底完成，4 月 25 日，公司已获得港口主管部门同
意开展靠泊作业调试的批复意见。设计年产 600 万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设
项目核准手续正在积极办理中。
    二、金融机构债权人委员会进展情况
    在监管机构的正确指导下，永泰集团金融机构债权人委员会（简称“债委会”）
于 2018 年 8 月 23 日正式成立并迅速开展工作。
    债委会积极协调金融机构债权人开展救助帮扶，制定了“不抽贷、不压贷、
不断贷，保持现有评级及资产质量分类不变，保持债务余额稳定；所有金融债务
短期内到期本金通过调整还款计划、借新还旧、无还本续贷及展期等方式妥善处
理，不增加企业财务费用；不采取查封资产、冻结账户等保全措施影响企业生产
经营，诉讼和查封要按照有利于重组和风险化解的原则妥善协商处理”等一系列
原则。


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    债委会聘请的中介机构尽职调查现场工作已经结束，财务顾问机构正根据主
席团意见进一步完善尽调结果、形成正式报告。公司将继续与债委会保持沟通，
加快推动债务重组方案落地。
    债委会 2019 年 3 月 22 日发出纪要，明确：总体债务重组方案出台前的过渡
期内，在公司满足相应条件后，主席团建议债权人降低公司债务利率至基准利率
水平，在清偿欠息后建议免除相应罚息以此降低永泰能源财务费用。为此，公司
积极与各金融机构债权人沟通。目前，部分金融机构已经完成降低融资利率至基
准利率的全部手续，公司将继续推进与包括债券持有人在内的投资者（债权人）
的相关沟通。
    三、公司资产处置进展情况
    公司资产出售工作组与相关中介机构紧密配合，深入发挥北京产权交易所、
上海产权交易所及相关专业财务顾问的信息媒介作用，并挖掘企业自身资源，不
断拓宽交易渠道，广泛收集市场信息，意向客户不断增多，近期又有多家机构对
相关资产表达了浓厚兴趣，签署了保密协议，提供了尽调资料。为扩展更多渠道，
希望各方能继续向我司提供意向买家信息。
    截至本月末，公司所属华晨电力股份公司及其全资子公司所持有的珠海东方
金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额 30,000 万元、珠海东方金桥
二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额 5,000 万元已完成对外转让，转让
上述基金出资份额收到的相关款项已全部用于偿还公司债务。
    四、控股股东战略重组进展情况
    为妥善解决债务问题，公司控股股东永泰集团与京能集团在签署《战略重组
合作意向协议》后，京能集团经履行内部决策程序，选聘审计、评估、法律、财
务顾问等中介机构于 2018 年 9 月下旬进场，对包括永泰能源在内的永泰集团及
其下属企业开展现场尽调工作，2018 年 11 月末现场工作全部结束。京能集团根
据尽调结果制定了初步战略重组方案。公司和京能就重组方案已经进行了沟通，
目前京能公司就方案正在与债委会相关债权人进行沟通过程中。公司将按照上市
公司信息披露的相关规定，根据战略重组进展情况及时履行信息披露义务。
    五、债务融资工具处置进展情况
    公司积极与各主承销商沟通，拟定于 2019 年 5 月 13 日、14 日以电话会议
形式召开银行间市场存续的 16 期债务融资工具 2019 年度第三次持有人会议，就
投资者关心的问题进行沟通。
    后续，公司将继续通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与永泰集

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团战略重组等多种措施，多渠道筹措资金，在债委会及监管部门的统一指导下，
共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。
    同时，公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市
场债务融资工具处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信
息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书/定向协议的有关规定，及时、充
分、完整履行信息披露义务。
    特此公告。




                                       永泰能源股份有限公司董事会
                                             二○一九年五月六日




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