证券代码：600157           证券简称：永泰能源        公告编号：临 2020－009



                   永泰能源股份有限公司
         关于债务融资工具违约后续进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       为充分维护投资者利益，根据中国银行间市场交易商协会有关规定，永泰能
源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）因银行间市场债务融资工具违
约事件发生，现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下：
       一、公司生产经营情况
       违约事件发生后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保
生产经营稳定，未出现非正常停顿、歇业情况。2019 年以来，电力、煤炭等主
业经营正常，下属电厂及在产煤矿继续保持安全稳定生产。2019 年 1-9 月，公司
完成发电量 245.17 亿千瓦时，原煤产量 631.85 万吨；实现归属于母公司股东的
净利润 1.31 亿元，较上年同期增加约 1 亿元；归属于母公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 0.54 亿元，较上年同期增加约 6.75 亿元。
       公司重大建设项目有序推进。华瀛石油化工有限公司所属燃料油调和配送中
心及配套码头项目于 2019 年 10 月 17 日开展试运营；南阳电厂 2 台 100 万千瓦
超超临界燃煤发电机组项目 1 号机组于 2020 年 1 月 12 日顺利完成了 168 小时连
续满负荷试运行，标志着 1 号机组正式投入商业运营。南阳电厂 1 号机组主辅设
备安全稳定运行，主要指标优于国家超低排放标准，该项目可与公司在陕北等地
优质动力煤资源的开发利用形成联动，加快公司煤电一体化布局；张家港华兴电
力二期 2×40 万千瓦燃机热电联产机组建设进度稳步推进；设计年产 600 万吨的
陕西亿华海则滩煤矿建设项目已签订采矿权出让合同，核准手续正在积极办理
中。
       二、金融机构债权人委员会进展情况
       永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）自 2018 年 8 月 23 日成立
以来，积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施。2019 年 3 月 22 日，债委会


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发出纪要明确：在债务重组过渡期内，在公司满足相应条件后，主席团建议各债
委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险，存量债券票息建议降至基准利率
水平，在清偿原拖欠本息后建议免除相应罚息复利。
       2019 年 7 月 19 日，债委会主席团成员一致通过永泰能源债务重组初步方案。
近几个月以来，债委会主席团、公司及公司主要债权人三方进行了多轮沟通，就
永泰能源债务重组方案进行了深入讨论，重点研究永泰能源通过协议重组、司法
重整等方式化解债务危机的可行性。经过多轮磋商，各方一致同意按照市场化、
法治化原则，通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降
杠杆，结合非核心资产处置变现，调整企业资产负债率至合理水平。
       2019 年 12 月 30 日，债委会结合前期各方意见，对永泰能源债务重组方案
进行了完善。公司和债委会正在就最新方案与债权人进行沟通。
       三、公司资产处置进展情况
       为加快资产出售工作，公司通过对内设立总协调组和专项工作小组，对外积
极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息等手段，多举措推动资产处置进度。目前公
司正按资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通，其中：珠海东方金桥一期与
二期基金基金份额、华能延安电厂 49%股权、张家港青草巷吉君能源有限公司
65%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司 100%股权、江苏吉意新能源有限公司
100%股权、江苏吉新电力有限公司 60%股权、山东泰达能源有限公司 100%股权、
西藏凯迪新能源开发有限公司 100%股权、西藏华铭实业有限公司 100%股权、
贵州新晋泰能源有限公司 100%股权已完成出售，回笼资金已全部用于偿还公司
债务和补充经营所需资金。后续公司将继续强化资产处置力度，推进债务问题化
解。
       四、债务融资工具处置进展情况
       公司积极配合主承销商于 2020 年 1 月 7 日、1 月 8 日采用电话会议形式分
别召开了 16 期银行间债务融资工具 2020 年度第一次持有人会议，并就投资者关
心的问题进行了书面答复，相关答复公告已于 2020 年 1 月 16 日在上海清算所网
站与中国货币网进行披露。
       后续，公司将在债委会及各级政府、监管机构的支持和指导下，推动债务重
组方案尽快落地，按债委会出台的债务重组方案统一安排后续偿付事宜。同时将
通过强化内部管理、稳定生产经营、加快资产处置等多种措施，多渠道筹措资金，

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共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。
    公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市场债务
融资工具处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露
规则》和各期债务融资工具募集说明书/定向协议的有关规定，及时、充分、完
整履行信息披露义务。
    特此公告。




                                      永泰能源股份有限公司董事会
                                             二○二〇年二月八日




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