安信证券股份有限公司
关于永泰能源股份有限公司
2014 年度非公开发行节余募集资金
用于永久补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为永泰能
源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”、“发行人”）2014 年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规定，就永泰能源使用节
余募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1427 号文核准，公司于 2015 年
2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了
人民币普通股（A 股）5,076,142,131 股，每股发行价格为 1.97 元，共募集资金
9,999,999,998.07 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 9,863,809,998.07 元。
该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部到位，业经山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的和信验字（2015）第 000008 号《验资报告》验证。
二、募集资金使用情况
截至 2020 年 3 月 19 日，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已
完成，已使用募集资金 8,930,635,993.56 元，节余募集资金 941,393,669.19 元，
占本次募集资金净额的 9.54%（该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用
之差额）。具体情况如下：
单位：元
项目完成 项目完成
专户银行 募集资金
募投项目 已累计投入 节余募集资金
名称 净额
募集资金总额 金额
中信银行太原分
行、平安银行北
京分行、中信银
1、收购惠州大亚湾 行首体南路支
华瀛石油化工有限 行、晋城银行太
公司100%股权（以下 原分行、建设银 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 1,514,211.71
简称“华瀛石化100% 行深圳鸿瑞支
股权项目”） 行、兴业银行晋
中支行、兴业银
行朝外支行、民
生银行太原分行
1
2、惠州大亚湾燃料
民生银行深圳分
油调和配送中心项
行、工商银行滨
目与配套码头项目
海支行、工商银 2,200,000,000.00 1,266,280,653.53 939,879,457.48
（以下简称“华瀛石
行太原迎宾路支
化燃料油与码头项
行
目”）
中信银行太原分
行、平安银行北
京分行、中信银
行首体南路支
行、晋城银行太
3、偿还公司和子公
原分行、建设银 3,663,809,998.07 3,664,355,340.03 0
司债务
行深圳鸿瑞支
行、兴业银行晋
中支行、兴业银
行朝外支行、民
生银行太原分行
合 计 － 9,863,809,998.07 8,930,635,993.56 941,393,669.19
注：已累计投入募集资金总额以及节余募集资金包含募集资金专户孳生利息及转款手续
费用之差额。
公司将对上述华瀛石化 100%股权项目节余募集资金 1,514,211.71 元、华瀛
石化燃料油与码头项目节余募集资金 939,879,457.48 元，共计节余募集资金
941,393,669.19 元，占本次募集资金净额的 9.54%，全部用于永久补充流动资金。
三、节余募集资金的具体情况
（一）募投项目投资计划与实际投资情况
1、华瀛石化 100%股权项目
公司计划使用本次募集资金 40 亿元收购华瀛石化 100%股权项目，并在收购
完成后使用 22 亿元向华瀛石化进行增资，用于燃料油调和配送中心和码头工程
项目的后续建设。
公司已于 2015 年 3 月完成了该项目股权过户手续。截至 2020 年 3 月 19 日，
公司已支付完成该项目全部股权转让价款 4,000,000,000.00 元，该项目节余募集
资金 1,514,211.71 元（主要为募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额）。
2、华瀛石化燃料油与码头项目
该 项 目 获 得 《 广 东 省 企 业 基 本 建 设 投 资 项 目 备 案 证 》（ 备 案 证 号 ：
131300599029001）和国家发改委《关于惠州港燃料油调和配送中心码头工程项
目核准的批复》（发改基础[2011]2480 号），其中：燃料油调和配送中心项目计划
总投资约 14.68 亿元；燃料油调和配送中心码头工程项目计划总投资约 15.65 亿
2
元。该项目拟使用本次募集资金 22 亿元，剩余建设资金由公司自筹解决。
该项目已于 2019 年 10 月开展试运营，目前试运行情况正常，募投项目已完
成。截至 2020 年 3 月 19 日，该项目已累计投入募集资金 1,266,280,653.53 元，
节余募集资金 939,879,457.48 元（含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差
额）。
3、偿还公司和子公司的债务
公司计划使用本次募集资金不超过 38 亿元偿还公司和子公司的债务。截至
2020 年 3 月 19 日，公司已使用本次募集资金 3,664,355,340.03 元（含募集资金
专户孳生利息及转款手续费用之差额）偿还了公司和子公司的债务。
（二）本次节余募集资金的原因
1、华瀛石化 100%股权项目
该项目节余募集资金 1,514,211.71 元，主要系募集资金专户孳生利息及转款
手续费用之差额。
2、华瀛石化燃料油与码头项目
该项目节余募集资金 939,879,457.48 元，主要原因系：一是进行项目前期设
计优化，从总体工艺上选择最经济的设计方案，同时在项目配置上，减少了港作
船、客运船、客运码头等配套设施的购置与建设，有效降低了总体投资；二是项
目建设采取招标方式，严格招标管理，经过充分的市场竞争比价，有效控制项目
投资成本、合理降低造价；三是合理施工组织，充分利用资源，在施工组织前，
精准测算航道、港池疏浚产生的泥砂量，以及填岛用土方量，合理组织工序，将
疏浚产生的泥砂用于填岛，节省大量土方购置费用；四是优化施工图设计，进一
步降低建设成本，对项目进行了桩基、桩型、上部结构和钢引（联）桥长度的优
化，大幅减少工程造价；五是因项目增加了原油仓储、装卸功能及相关设施，并
考虑到项目建成运营后需要一定流动资金，公司申请并使用了部分项目专项贷款。
四、本次节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
本次节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的
优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，
不会对公司生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。
五、本次以节余募集资金永久补充流动资金计划的审议程序以及是否符合
监管要求
2020 年 3 月 19 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会
第三次会议，审议通过了《关于 2014 年度非公开发行节余募集资金用于永久补
充流动资金的议案》，同意将本次非公开发行节余募集资金 941,393,669.19 元用
3
于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》“第二十条募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低
于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事
会发表明确同意意见后方可使用”的规定，本次事项经公司董事会和监事会审议
通过后即可实施。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次以节余募
集资金永久补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规
定，符合监管部门的相关监管要求。
六、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：鉴于华瀛石化 100%股权项目已于 2015 年 3 月完成股
权过户手续，华瀛石化燃料油与码头项目已于 2019 年 10 月开展试运营，且目前
试运行情况正常，公司 2014 年度非公开发行募集资金投资项目已全部完成。上
述华瀛石化 100%股权项目节余募集资金 1,514,211.71 元、华瀛石化燃料油与码
头项目节余募集资金 939,879,457.48 元，共计节余募集资金 941,393,669.19 元，
占本次募集资金净额的 9.54%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》“第二十条募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息
收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机
构、监事会发表明确同意意见后方可使用”的规定，公司应当履行规定的内部程
序后方可使用节余募集资金。经核查，公司本次关于 2014 年度非公开发行节余
募集资金用于永久补充流动资金事项已经第十一届董事会第九次会议和第十一
届监事会第三次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，本次事
项符合《中国上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规
范性文件及《公司募集资金管理及使用制度》的相关规定，程序合法，符合公司
实际情况且有助于提高募集资金的使用效率。安信证券股份有限公司同意公司本
次关于 2014 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为安信证券股份有限公司《关于永泰能源股份有限公司 2014
年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
张宜霖 胡剑飞
安信证券股份有限公司
年 月 日
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