证券代码：600163           证券简称：中闽能源         公告编号：2021-057
债券代码：110805           债券简称：中闽定 01
债券代码：110806           债券简称：中闽定 02



                       中闽能源股份有限公司
               定向可转债转股结果暨股份变动公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●转股情况：截至2021年9月22日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公
司”）定向可转债“中闽定01”累计转股金额0元，累计转股数量0股；定向可转
债“中闽定02”累计转股金额560,000,000元，累计转股数量154,696,105股，占
定向可转债转股前公司已发行股份总额的9.16%。
    ●未转股可转债情况：截至2021年9月22日，公司定向可转债“中闽定01”
尚未转股金额200,000,000元，占“中闽定01”发行总量的100%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资
开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可〔2019〕2663 号）核准，公司向福建省投资开发集团有限责任
公司发行了 689,837,758 股股票及 2,000,000 张可转换公司债券购买其持有的
福建中闽海上风电有限公司 100%股权，并向 6 名特定对象发行了 5,600,000 张
可转换公司债券，募集配套资金 56,000 万元，可转债面值为 100 元/张。购买资
产发行的定向可转债于 2020 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成了登记手续，债券代码“110805”，债券简称“中闽定 01”；募
集配套资金发行的定向可转债于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成了登记手续，债券代码“110806”，债券简称“中闽定
02”。
     （二）可转债挂牌上市情况
     公司发行的定向可转债“中闽定 01”尚未解除限售，未满足在上海证券交
易所挂牌转让的条件；根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕6 号》，
公司发行的定向可转债“中闽定 02”于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所
挂牌转让。
     （三）可转债转股期限及转股价格
     根据《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书》，公司发行的“中闽定 01”自 2021 年 3 月 31 日起可
转换为公司股份，转股期间为 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，初始转股
价格为 3.39 元/股；公司发行的“中闽定 02” 自 2021 年 7 月 22 日起可转换为
公司股份，转股期间为 2021 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日，初始转股价格为
3.62 元/股。
     二、可转债本次转股情况
     1、截至 2021 年 9 月 22 日，“中闽定 01”累计已转股金额 0 元，累计转股
数量 0 股；尚未转股金额 200,000,000 元，占“中闽定 01”发行总量的 100%。
     2、截至 2021 年 9 月 22 日，“中闽定 02”已全部转为公司无限售条件流通
股，累计转股金额 560,000,000 元，累计转股数量 154,696,105 股，占定向可转
债转股前公司已发行股份总额的 9.16%，转股股份来源均为新增股份。自 2021
年 9 月 30 日起，“中闽定 02”将在上海证券交易所摘牌。
     三、股本变动情况
     自定向可转债“中闽定 01”、 中闽定 02”开始转股起至 2021 年 9 月 22 日，
公司股本结构变动情况如下：
                           变动前               可转债转股数           变动后
    股份类别
                   数量（股）       比例（%）     （股）       数量（股）       比例（%）
有限售条件流通股    689,837,758         40.84              0    689,837,758         37.41
无限售条件流通股    999,465,230         59.16    154,696,105   1,154,161,335        62.59
总股本             1,689,302,988       100.00    154,696,105   1,843,999,093       100.00
四、其他
联系地址：福州市鼓楼区五四路华城国际（北楼）23 层
联系部门：公司证券法务部
联系电话：0591-87868796


特此公告。




                                       中闽能源股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 25 日