股票简称：雅戈尔               股票代码：600177          编号：临 2016-021



                      雅戈尔集团股份有限公司
       关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购
     本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化



    一、本次权益变动的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239 号）核准，公司本
次实际非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08
元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币
49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为
4,948,423,140.99 元。本次发行募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》
（信会师报字[2016]第 112601 号）。
    本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 4 月 12 日由中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对
象所认购的股票，自股票发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时
间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开
发行前的 2,226,611,695 股增加到 2,558,176,681 股。
    现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况说明如下：
    1、公司实际控制人李如成先生及其一致行动人宁波盛达发展有限公司、宁

                                      1
     波雅戈尔控股有限公司没有参与本次非公开发行股票的认购，其所持有的公司股
     份因本次发行而被稀释，具体变动情况如下：
                                                                             单位：股
                               非公开发行前持股情况             非公开发行后持股情况
         股东
                            持有股数            持股比例       持有股数        持股比例
李如成                         51,370,025            2.31%      51,370,025          2.01%

宁波雅戈尔控股有限公司        742,106,904           33.33%     742,106,904          29.01%

宁波盛达发展有限公司           20,207,626            0.91%      20,207,626          0.79%

         合计                 813,684,555           36.54%     813,684,555          31.81%

         2、昆仑信托有限责任公司设立“昆仑信托添盈投资一号集合资金信托计
     划”、通过申万宏源证券有限公司管理的“申万宏源富利 12 号定向资产管理计划”
     以 15.08 元./股的价格认购公司本次非公开发行股票 331,564,986 股，持股比例由
     发行前的 0.54%变更为发行后的 13.43%。


         二、所涉及后续事项
         1、本次非公开发行后，宁波雅戈尔控股有限公司、李如成对公司的持股比
     例虽有下降，但仍处于控股股东和实际控制人的地位。因此，本次非公开发行不
     会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
         2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人昆仑信托有限
     责任公司履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。


         特此公告。
                                                           雅戈尔集团股份有限公司
                                                               董     事       会
                                                             二〇一六年四月十四日




                                            2