股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临 2017-055
雅戈尔集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
公司于 2017 年 10 月 17 日召开第九届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投
项目的议案》，同意将苏州紫玉花园项目结余募集资金（含利息收入）11,655.28
万元用于 O2O 营销平台项目，独立董事和保荐机构均发表明确同意意见；现将相
关事项公告如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]239 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币
普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08 元，募集资金总额为人民
币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币 49,999,999.88 元，其他发行
费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为 4,948,423,140.99 元。
上述资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第
112601 号）。
（二）募投项目的基本情况
本次非公开发行募集资金 494,842.31 万元，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 承诺投资项目 项目计划 募集资金承诺 募集资金调整后
1
投资金额 投资总额 投资总额
1 O2O 营销平台项目 303,863 300,000.00 300,000.00
2 雅戈尔珲春服装生产基地项目 53,683 50,000.00 44,842.31
3 苏州紫玉花园项目 114,652 45,000.00 45,000.00
4 明洲水乡邻里二期项目 91,960 40,000.00 40,000.00
5 补充流动资金 65,000 65,000.00 65,000.00
合计 629,158 500,000.00 494,842.31
二、苏州紫玉花园项目的资金使用及结余情况
苏州紫玉花园项目已于 2017 年 3 月建设完毕；截至 2017 年 10 月 17 日，该
项目累计使用募集资金 33,768.89 万元，募集资金账户余额为 11,655.28 万元（包
含尚未支付的尾款或质保金 3,837.00 万元），具体情况如下表所示：
单位：万元
募投项目名称 苏州紫玉花园项目
募集资金拟投资金额 45,000.00
累计利息净额 424.17
已支付 33,768.89
累计投入 尚未支付 3,837.00
小计 37,605.89
实际募集资金投资金额 33,768.89
募集资金账户结余金额 11,655.28
三、苏州紫玉花园项目募集资金结余的主要原因
截至 2017 年 10 月 17 日，苏州紫玉花园项目募集资金结余金额为 11,655.28
万元；产生结余金额的主要原因包括：
1、项目实施过程中，因规划设计局部调整，工程成本较预算有一定程度的
降低；
2、项目实施过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集
资金，在基础设施建设和设备采购等环节合理调度和优化，间接压缩了部分项目
2
支出；
3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将
募集资金专户内的部分资金以存单方式存放，合理降低公司财务费用、增加存储
收益；
4、尚有 3,837.00 万元尾款或质保金未支付。
四、结余募集资金使用计划
鉴于苏州紫玉花园项目已建设完工，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期
较长，为提高募集资金使用效率，公司将苏州紫玉花园募集资金账户的结余资金
11,655.28 万元用于 O2O 营销平台项目（实际金额以资金转出当日专户余额为准），
O2O 营销平台项目募集资金投资金额由 300,000.00 万元增加至 311,655.28 万元，
公司承诺在 3,837.00 万元尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同的约定以
公司自有资金支付。
五、本次追加投资的募投项目基本情况及追加原因
（一）O2O 营销平台项目追加投资基本情况
O2O 营销平台项目原募集资金投资总额为 300,000.00 万元，截至 2017 年 10
月 17 日，累计使用募集资金 259,755.05 万元。公司现将苏州紫玉花园募集资金
账户的结余资金 11,655.28 万元用于 O2O 营销平台项目，O2O 营销平台项目募集
资金投资金额由 300,000.00 万元增加至 311,655.28 万元，项目投资金额也相应调
整至 311,655.28 万元。
（二）O2O 营销平台项目追加投资的原因
O2O 营销平台项目在购置及改造升级原有直营店的基础上，通过 O2O 信息化系
统的建设，优化营销网络的布局，拓展线上渠道，融合线下门店营销，建设以大会
员制为核心的 O2O 营销平台，提升企业竞争力。现追加投资的主要原因为：
1、本募投项目在实际执行过程中，公司根据所处行业市场环境、公司整体发展
战略及本项目的实际情况等因素，认为 O2O 营销平台项目相比于此前董事会、股东
大会审议该募投项目时，未来的市场前景更为看好，是公司战略转型的关键环节和
重要组成部分。
2、本项目购置的店铺主要集中在华东、华南、华中等一线和主要二线城市的核
3
心商圈，店铺购置成本不断提升。
3、公司分批对原效益相对较好、提升潜力较大的 407 家门店进行统一改造升级，
主要包括门店的二次装修、数字化建设，期间材料及设备成本、店铺装饰及设计成
本、人工成本上涨。
4、有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。
经 过 谨 慎 研 究 论证 ，公 司 决 定 将 苏 州紫 玉花 园 募 集 资 金 账户 的结 余 资 金
11,655.28 万元用于 O2O 营销平台项目。因此，公司对 O2O 营销平台项目投资金额
调整至 311,655.28 万元，募集资金投资金额由 300,000.00 万元增加至 311,655.28 万
元。除此之外，本项目的主要投资内容、实施主体、实施方式等不变。
六、独立董事、监事会、保荐机构对结余募集资金使用的相关意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
1、公司在苏州紫玉花园项目结项后，将结余募集资金用于O2O营销平台项
目建设，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体
业绩水平，符合公司及全体股东的权益；
2、该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，
不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形；
3、同意公司将苏州紫玉花园募集资金账户的结余资金11,655.28万元用于
O2O营销平台项目。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司将苏州紫玉花园项目结余资金用于O2O营销平台项目，
履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关
规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的
正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。同意公司实施本次结余募集资金使用事宜。
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（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
雅戈尔本次将部分募投项目结余募集资金用于其他募投项目的事项符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在违规
使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益，
本保荐机构同意雅戈尔实施本次部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投
项目事项。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十八日
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