2020 年第三季度报告
公司代码：600180 公司简称：瑞茂通
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2020 年第三季度报告
1 / 28
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 28
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）杨爽保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 26,588,698,698.35 22,614,018,693.04 17.58
归属于上市公司 6,083,928,450.67 6,166,503,832.82 -1.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 3,445,323,848.03 5,262,955,332.10 -34.54
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 26,423,203,939.58 25,905,132,727.45 2.00
归属于上市公司 151,337,662.41 362,249,749.45 -58.22
股东的净利润
归属于上市公司 190,871,037.22 109,609,015.72 74.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.44% 6.17% 减少 3.73 个百分点
3 / 28
2020 年第三季度报告
收益率（%）
基本每股收益 0.1489 0.3564 -58.22
（元/股）
稀释每股收益 0.1489 0.3564 -58.22
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 3,810,881.12 3,915,949.08
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 6,105,376.30 39,261,923.15
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 70,512,148.90 102,935,181.56
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
4 / 28
2020 年第三季度报告
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -131,107,806.24 -176,848,719.09
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 12,846,837.41 14,128,185.42
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 - -
（税后）
所得税影响额 -22,255,904.60 -22,925,894.93
5 / 28
2020 年第三季度报告
合计 -60,088,467.11 -39,533,374.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,335
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
郑州瑞茂通供 境内非国
508,995,326 50.07 0 质押 389,000,000
应链有限公司 有法人
上海豫辉投资
管理中心（有 89,285,714 8.78 0 质押 84,000,000 其他
限合伙）
郑州瑞茂通供
应链有限公司
－2017 年非公 境内非国
48,113,622 4.73 0 质押 48,113,622
开发行可交换 有法人
公司债券质押
专户
长江财富资管
－郑州新动能
瑞茂通企业管
理咨询中心
40,000,000 3.94 0 未知 0 其他
（有限合伙）
－长江财富－
稳健 6 号单一
资产管理计划
境内自然
万永兴 31,250,000 3.07 0 质押 30,000,000
人
香港中央结算
26,748,883 2.63 0 未知 0 其他
有限公司
中信证券股份
18,428,795 1.81 0 未知 0 国有法人
有限公司
境内自然
胡扬忠 17,359,460 1.71 0 未知 0
人
境内自然
刘轶 13,392,857 1.32 0 未知 0
人
全国社保基金
8,000,000 0.79 0 未知 0 其他
一一六组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
6 / 28
2020 年第三季度报告
量 种类 数量
郑州瑞茂通供应链有限公
508,995,326 人民币普通股 508,995,326
司
上海豫辉投资管理中心（有
89,285,714 人民币普通股 89,285,714
限合伙）
郑州瑞茂通供应链有限公
司－2017 年非公开发行可 48,113,622 人民币普通股 48,113,622
交换公司债券质押专户
长江财富资管－郑州新动
能瑞茂通企业管理咨询中
心（有限合伙）－长江财富 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
－稳健 6 号单一资产管理计
划
万永兴 31,250,000 人民币普通股 31,250,000
香港中央结算有限公司 26,748,883 人民币普通股 26,748,883
中信证券股份有限公司 18,428,795 人民币普通股 18,428,795
胡扬忠 17,359,460 人民币普通股 17,359,460
刘轶 13,392,857 人民币普通股 13,392,857
全国社保基金一一六组合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
上述股东关联关系或一致 郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）和上海豫
行动的说明 辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）为万永兴
先生实际控制的企业，且万永兴先生在郑州瑞茂通担任董事长；刘
轶先生为郑州瑞茂通董事，同时也持有郑州瑞茂通和上海豫辉的股
权；郑州瑞茂通供应链有限公司－2017 年非公开发行可交换公司债
券质押专户为郑州瑞茂通可交债质押专户。除郑州瑞茂通及可交债
质押专户、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其他前
十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例(%)
7 / 28
2020 年第三季度报告
应收票据 125,423,847.88 225,412,420.92 -44.36
应收保理款 4,787,332,353.13 3,756,465,434.04 27.44
存货 1,768,112,465.46 882,205,295.75 100.42
长期股权投资 8,585,019,722.43 6,371,564,759.32 34.74
短期借款 2,007,627,535.20 2,846,516,085.42 -29.47
交易性金融负债 87,538,270.39 20,045,145.01 336.71
应付账款 9,227,776,894.51 4,693,545,269.40 96.61
合同负债 859,054,480.99 653,147,055.35 31.53
利润表项目 年初至报告期（1-9 月） 上年年初至报告期（1-9 月）
财务费用 130,187,660.31 423,751,243.98 -69.28
投资收益 55,019,305.40 272,538,549.35 -79.81
公允价值变动收益 -46,825,515.77 44,247,517.73 -205.83
现金流量表项目 年初至报告期（1-9 月） 上年年初至报告期（1-9 月）
经营活动产生的现 -34.54
3,445,323,848.03 5,262,955,332.10
金流量净额
投资活动产生的现 -10.16
-2,234,850,841.96 -2,487,522,525.67
金流量净额
筹资活动产生的现金 -59.39
-1,059,986,169.33 -2,610,048,781.20
流量净额
主要会计项目变动情况说明：
应收票据变动原因：报告期内，未背书或贴现的尚未到期的应收票据较上期减少；
应收保理款变动原因：报告期内，保理规模增加；
存货变动原因：报告期内，油品业务量增加，同时国际煤炭业务通关时间变长引起在途物资的增
加，导致了存货的增加；
长期股权投资变动原因：报告期内，公司积极参与国企混改，投资设立合资公司或加大对联营企
业的增资，导致长期股权投资增加；
短期借款变动原因：报告期内，新增的银行授信中，通过银行承兑汇票进行业务付款的比例较高，
通过银行流贷融资比例降低，导致短期借款减少；
交易性金融负债变动原因：报告期内，公司持有的尚未平仓的期货、纸货、期权合约等衍生品浮
亏增加；
应付账款变动原因：报告期内，公司加大与联营企业及核心贸易企业的合作力度，导致应付账款
增加；
8 / 28
2020 年第三季度报告
合同负债变动原因：报告期内，公司加大了与综合实力较强的贸易商及合资公司的合作，导致合
同负债增多；
财务费用变动原因：报告期内，融资规模较去年同期有所下降，导致财务费用减少；
投资收益变动原因：报告期内，公司期货、纸货、期权等衍生品的平仓收益较上期减少；
公允价值变动收益变动原因：报告期内，公司期货、纸货等衍生品的持仓收益较上期减少；
经营活动产生的现金流量净额变动原因: 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金流入较
上期减少，导致经营活动现金净额减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因: 报告期内，处置新余农村商业银行股份有限公司股权投
资，导致本期投资活动净额较上期增加；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内，公司偿还债券较去年同期减少，导致筹资活动
产生的现金流量净额增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
瑞茂通供应链管理股份有
公司名称
限公司
法定代表人 燕刚
日期 2020 年 10 月 30 日
9 / 28
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,964,901,737.24 5,216,934,278.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 33,270,280.16 26,187,169.78
衍生金融资产
应收票据 125,423,847.88 225,412,420.92
应收账款 3,827,061,900.43 3,985,507,167.67
应收保理款 4,787,332,353.13 3,756,465,434.04
应收款项融资
预付款项 1,584,712,017.70 1,240,608,363.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 209,506,927.28 110,694,757.25
其中：应收利息 88,892,945.00 3,953,822.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,768,112,465.46 882,205,295.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,601,985.46 431,850,065.20
流动资产合计 17,743,923,514.74 15,875,864,952.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,585,019,722.43 6,371,564,759.32
10 / 28
2020 年第三季度报告
其他权益工具投资 194,241,232.32 287,074,726.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 18,455,827.89 17,273,920.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,729,965.20 15,792,842.18
开发支出 6,246,324.99 27,452,280.70
商誉
长期待摊费用 1,101,512.61 417,039.77
递延所得税资产 1,980,598.17 18,578,172.09
其他非流动资产
非流动资产合计 8,844,775,183.61 6,738,153,740.46
资产总计 26,588,698,698.35 22,614,018,693.04
流动负债：
短期借款 2,007,627,535.20 2,846,516,085.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 87,538,270.39 20,045,145.01
衍生金融负债
应付票据 6,106,188,122.32 5,223,637,675.00
应付账款 9,227,776,894.51 4,693,545,269.40
预收款项 653,147,055.35
合同负债 859,054,480.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 314,627.31 1,829,031.34
应交税费 51,266,565.50 77,327,121.38
其他应付款 1,659,038,321.32 1,880,408,590.96
其中：应付利息 19,859,696.39 18,371,156.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 298,759,410.74
其他流动负债 504,589,775.46 727,870,211.64
流动负债合计 20,503,394,593.00 16,423,085,596.24
非流动负债：
11 / 28
2020 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,344,053.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,344,053.00
负债合计 20,504,738,646.00 16,423,085,596.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,460,499,317.66 1,470,534,701.23
减：库存股
其他综合收益 55,679,894.69 155,547,305.07
专项储备
盈余公积 242,848,252.92 242,848,252.92
一般风险准备 48,720,400.00 39,552,013.78
未分配利润 3,259,703,121.40 3,241,544,095.82
归属于母公司所有者权益（或股东权 6,083,928,450.67 6,166,503,832.82
益）合计
少数股东权益 31,601.68 24,429,263.98
所有者权益（或股东权益）合计 6,083,960,052.35 6,190,933,096.80
负债和所有者权益（或股东权益） 26,588,698,698.35 22,614,018,693.04
总计
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 135,887,588.03 270,140,830.13
12 / 28
2020 年第三季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 102,649,058.75 60,994,674.05
应收款项融资
预付款项 1,735,626.29
其他应收款 2,989,993,012.78 4,207,580,662.91
其中：应收利息 26,230,231.68 4,061,996.63
应收股利 80,612,110.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,824.07 35,486.71
流动资产合计 3,228,654,483.63 4,540,487,280.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,233,811,355.57 7,042,667,490.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 58,762.17 60,255.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,833.41 32,083.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,233,896,951.15 7,042,759,829.64
资产总计 11,462,551,434.78 11,583,247,109.73
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 337,983,493.00 144,000,000.00
应付账款 120,127,082.57
13 / 28
2020 年第三季度报告
预收款项 282,217.00
合同负债
应付职工薪酬 21,893.65 117,811.40
应交税费 19,661.98 28,555.32
其他应付款 5,773,385,739.72 5,869,564,737.39
其中：应付利息 5,000,000.00 6,745,661.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 298,759,410.74
其他流动负债 1,540,145.95 7,918,045.25
流动负债合计 6,383,078,016.87 6,570,670,777.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,383,078,016.87 6,570,670,777.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,849,429,638.87 3,849,429,638.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,248,424.98 104,248,424.98
未分配利润 109,317,890.06 42,420,804.78
所有者权益（或股东权益）合计 5,079,473,417.91 5,012,576,332.63
负债和所有者权益（或股东权益） 11,462,551,434.78 11,583,247,109.73
总计
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
14 / 28
2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
9,268,859,952. 9,376,109,880.5 26,423,203,939 25,905,132,727
一、营业总收入
90 5 .58 .45
9,268,859,952. 9,376,109,880.5 26,423,203,939 25,905,132,727
其中：营业收入
90 5 .58 .45
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
9,233,216,945. 9,493,423,148.9 26,294,309,614 25,841,998,057
二、营业总成本
76 5 .38 .98
8,897,651,168. 8,743,995,431.4 24,880,708,682 23,766,432,509
其中：营业成本
52 6 .55 .90
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 8,927,311.94 7,810,568.51 25,308,501.63 23,300,237.02
254,200,169.99 497,015,981.79 1,049,680,383. 1,384,751,486.
销售费用
89 14
管理费用 67,962,377.73 68,507,564.26 208,424,386.00 243,762,580.94
研发费用
财务费用 4,475,917.58 176,093,602.93 130,187,660.31 423,751,243.98
其中：利息费 71,177,066.36 120,037,880.65 237,258,218.82 367,336,051.22
用
利息 73,887,503.97 5,510,524.48 148,108,889.30 45,761,382.17
收入
加：其他收益 6,105,376.30 5,557,130.44 39,261,923.15 43,805,965.60
投资收益（损 -14,316,332.11 100,944,565.27 55,019,305.40 272,538,549.35
失以“－”号填列）
15 / 28
2020 年第三季度报告
其中：对联营 74,652,021.50 10,973,119.30 181,231,627.60 68,938,106.59
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 -38,328,571.51 45,713,436.73 -46,825,515.77 44,247,517.73
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 1,071,240.28 914,560.79 6,582,138.02 4,005,738.11
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 105,067.96 12,955.68
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 -9,825,279.90 35,816,424.83 183,037,243.96 427,745,395.94
以“－”号填列）
加：营业外收入 13,202,418.11 714,658.61 16,052,381.73 2,837,199.76
减：营业外支出 355,580.70 2,794,899.82 1,924,196.31 18,178,139.01
四、利润总额（亏损 3,021,557.51 33,736,183.62 197,165,429.38 412,404,456.69
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -1,185,500.77 -7,081,702.08 45,749,465.02 50,136,313.87
五、净利润（净亏损 4,207,058.28 40,817,885.70 151,415,964.36 362,268,142.82
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 4,207,058.28 40,817,885.70 151,415,964.36 362,268,142.82
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 4,167,336.97 40,799,492.33 151,337,662.41 362,249,749.45
司股东的净利润（净
16 / 28
2020 年第三季度报告
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 39,721.31 18,393.37 78,301.95 18,393.37
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的 -68,218,321.83 41,965,074.92 -99,867,410.38 24,952,219.56
税后净额
（一）归属母公司 -68,218,321.83 41,965,074.92 -99,867,410.38 24,952,219.56
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类 -5,515,521.53 -61,145,007.81
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益 -5,515,521.53 -61,145,007.81
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进 -62,702,800.30 41,965,074.92 -38,722,402.57 24,952,219.56
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务 -62,702,800.30 41,965,074.92 -38,722,402.57 24,952,219.56
报表折算差额
（7）其他
17 / 28
2020 年第三季度报告
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -64,011,263.55 82,782,960.62 51,548,553.98 387,220,362.38
（一）归属于母公 -64,050,984.86 82,764,567.25 51,470,252.03 387,201,969.01
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数 39,721.31 18,393.37 78,301.95 18,393.37
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0041 0.0402 0.1489 0.3564
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0041 0.0402 0.1489 0.3564
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0, 上期被合并方实现的净
利润为： 0 元。
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 67,033,453.77 1,176,720.43 226,637,493.27 55,403,876.87
减：营业成本 66,139,751.50 1,204,730.74 226,128,291.18 55,337,898.84
税金及附加 73,398.80 14,873.70 137,009.22 40,396.90
销售费用
管理费用 927,121.73 3,264,827.88 4,513,262.59 7,731,695.28
研发费用
财务费用 8,458,564.30 10,043,100.49 26,035,852.87 27,313,424.56
其中：利息费用 13,405,267.89 33,357,289.54 48,753,280.40 124,624,279.10
利息收入 5,006,896.10 23,121,602.61 23,566,339.62 97,395,218.34
加：其他收益 17,090.05 190,000.00
投资收益（损失 42,180,689.54 1,791,675.39 221,039,967.43 103,880,756.04
以“－”号填列）
其中：对联营企 28,008,516.73 1,791,675.39 56,867,794.62 3,880,756.04
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
18 / 28
2020 年第三季度报告
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 27,201.00
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 33,615,306.98 -11,559,136.99 190,907,335.89 69,051,217.33
“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 7,510.70
三、利润总额（亏损总额 33,615,306.98 -11,559,136.99 190,907,335.89 69,043,706.63
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 33,615,306.98 -11,559,136.99 190,907,335.89 69,043,706.63
“－”号填列）
（一）持续经营净利 33,615,306.98 -11,559,136.99 190,907,335.89 69,043,706.63
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
19 / 28
2020 年第三季度报告
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 33,615,306.98 -11,559,136.99 190,907,335.89 69,043,706.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,100,286,143.30 29,375,870,559.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 30,829,236.26 45,118,936.64
收回保理款项收到的现金 2,446,221,377.56 6,465,823,696.28
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 663,451,268.80 446,535,447.88
经营活动现金流入小计 32,240,788,025.92 36,333,348,640.54
20 / 28
2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 23,656,126,332.75 25,290,413,019.42
客户贷款及垫款净增加额 -4,670,000.00 -43,290,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 2,430.02 1,796.47
保理业务支付的现金 3,352,600,000.00 3,513,420,000.00
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 133,505,408.31 153,194,289.16
支付的各项税费 124,859,833.44 181,816,011.91
支付其他与经营活动有关的现金 1,533,040,173.37 1,974,838,191.48
经营活动现金流出小计 28,795,464,177.89 31,070,393,308.44
经营活动产生的现金流量净额 3,445,323,848.03 5,262,955,332.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 392,188,485.92 1,491,851.85
取得投资收益收到的现金 94,509,889.86 217,872,843.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 105,067.96 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 754,095,433.90 362,459,145.99
投资活动现金流入小计 1,240,898,877.64 581,823,841.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,697,488.34 15,534,785.94
产支付的现金
投资支付的现金 2,441,073,832.49 2,728,518,885.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,024,978,398.77 325,292,695.90
投资活动现金流出小计 3,475,749,719.60 3,069,346,367.33
投资活动产生的现金流量净额 -2,234,850,841.96 -2,487,522,525.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,598,572,074.21 5,558,879,595.14
收到其他与筹资活动有关的现金 3,899,134,629.44 4,013,632,890.40
筹资活动现金流入小计 8,497,706,703.65 9,572,512,485.54
偿还债务支付的现金 5,737,481,567.59 8,091,087,327.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 321,921,469.46 375,554,997.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
21 / 28
2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 3,498,289,835.93 3,715,918,941.35
筹资活动现金流出小计 9,557,692,872.98 12,182,561,266.74
筹资活动产生的现金流量净额 -1,059,986,169.33 -2,610,048,781.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,735,606.06 12,058,805.61
五、现金及现金等价物净增加额 142,751,230.68 177,442,830.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,005,401,297.52 1,426,309,429.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,148,152,528.20 1,603,752,260.02
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,163,766.25 39,245,563.67
收到的税费返还 17,090.05
收到其他与经营活动有关的现金 4,585,321,417.92 4,816,341,523.83
经营活动现金流入小计 4,799,502,274.22 4,855,587,087.50
购买商品、接受劳务支付的现金 50,000,000.00 23,939,520.40
支付给职工及为职工支付的现金 1,700,079.68 1,692,801.46
支付的各项税费 138,208.54 40,396.90
支付其他与经营活动有关的现金 3,175,419,880.33 2,970,261,490.99
经营活动现金流出小计 3,227,258,168.55 2,995,934,209.75
经营活动产生的现金流量净额 1,572,244,105.67 1,859,652,877.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 86,316,104.99 100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 146,316,104.99 100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 -
产支付的现金
投资支付的现金 1,197,032,645.68 739,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22 / 28
2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 1,197,032,645.68 739,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,050,716,540.69 -639,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 150,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,007,074.00 706,200,000.00
筹资活动现金流入小计 154,007,074.00 756,200,000.00
偿还债务支付的现金 542,500,000.00 1,288,283,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180,768,603.74 215,261,278.65
支付其他与筹资活动有关的现金 146,519,277.34 473,500,000.00
筹资活动现金流出小计 869,787,881.08 1,977,044,278.65
筹资活动产生的现金流量净额 -715,780,807.08 -1,220,844,278.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -194,253,242.10 -191,400.90
加：期初现金及现金等价物余额 198,140,830.13 52,909,914.23
六、期末现金及现金等价物余额 3,887,588.03 52,718,513.33
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,216,934,278.15 5,216,934,278.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 26,187,169.78 26,187,169.78
衍生金融资产
应收票据 225,412,420.92 225,412,420.92
应收账款 3,985,507,167.67 3,985,507,167.67
应收保理款 3,756,465,434.04 3,756,465,434.04
应收款项融资
预付款项 1,240,608,363.82 1,240,608,363.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 110,694,757.25 110,694,757.25
其中：应收利息 3,953,822.33 3,953,822.33
应收股利
买入返售金融资产
23 / 28
2020 年第三季度报告
存货 882,205,295.75 882,205,295.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 431,850,065.20 431,850,065.20
流动资产合计 15,875,864,952.58 15,875,864,952.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,371,564,759.32 6,371,564,759.32
其他权益工具投资 287,074,726.05 287,074,726.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,273,920.35 17,273,920.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,792,842.18 15,792,842.18
开发支出 27,452,280.70 27,452,280.70
商誉
长期待摊费用 417,039.77 417,039.77
递延所得税资产 18,578,172.09 18,578,172.09
其他非流动资产
非流动资产合计 6,738,153,740.46 6,738,153,740.46
资产总计 22,614,018,693.04 22,614,018,693.04
流动负债：
短期借款 2,846,516,085.42 2,846,516,085.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 20,045,145.01 20,045,145.01
衍生金融负债
应付票据 5,223,637,675.00 5,223,637,675.00
应付账款 4,693,545,269.40 4,693,545,269.40
预收款项 653,147,055.35 -653,147,055.35
合同负债 不适用 653,147,055.35 653,147,055.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
24 / 28
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 1,829,031.34 1,829,031.34
应交税费 77,327,121.38 77,327,121.38
其他应付款 1,880,408,590.96 1,880,408,590.96
其中：应付利息 18,371,156.29 18,371,156.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 298,759,410.74 298,759,410.74
其他流动负债 727,870,211.64 727,870,211.64
流动负债合计 16,423,085,596.24 16,423,085,596.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 16,423,085,596.24 16,423,085,596.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,470,534,701.23 1,470,534,701.23
减：库存股
其他综合收益 155,547,305.07 155,547,305.07
专项储备
盈余公积 242,848,252.92 242,848,252.92
一般风险准备 39,552,013.78 39,552,013.78
未分配利润 3,241,544,095.82 3,241,544,095.82
归属于母公司所有者权益（或 6,166,503,832.82 6,166,503,832.82
股东权益）合计
少数股东权益 24,429,263.98 24,429,263.98
所有者权益（或股东权益） 6,190,933,096.80 6,190,933,096.80
合计
25 / 28
2020 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股 22,614,018,693.04 22,614,018,693.04
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 270,140,830.13 270,140,830.13
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 60,994,674.05 60,994,674.05
应收款项融资
预付款项 1,735,626.29 1,735,626.29
其他应收款 4,207,580,662.91 4,207,580,662.91
其中：应收利息 4,061,996.63 4,061,996.63
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,486.71 35,486.71
流动资产合计 4,540,487,280.09 4,540,487,280.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,042,667,490.64 7,042,667,490.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,255.57 60,255.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,083.43 32,083.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
26 / 28
2020 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 7,042,759,829.64 7,042,759,829.64
资产总计 11,583,247,109.73 11,583,247,109.73
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,000,000.00 144,000,000.00
应付账款
预收款项 282,217.00 -282,217.00
合同负债 不适用 282,217.00 282,217.00
应付职工薪酬 117,811.40 117,811.40
应交税费 28,555.32 28,555.32
其他应付款 5,869,564,737.39 5,869,564,737.39
其中：应付利息 6,745,661.99 6,745,661.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 298,759,410.74 298,759,410.74
其他流动负债 7,918,045.25 7,918,045.25
流动负债合计 6,570,670,777.10 6,570,670,777.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,570,670,777.10 6,570,670,777.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,849,429,638.87 3,849,429,638.87
减：库存股
其他综合收益
27 / 28
2020 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 104,248,424.98 104,248,424.98
未分配利润 42,420,804.78 42,420,804.78
所有者权益（或股东权益） 5,012,576,332.63 5,012,576,332.63
合计
负债和所有者权益（或 11,583,247,109.73 11,583,247,109.73
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
28 / 28
