兖州煤业股份有限公司 二○一○年第一季度报告 2010年4月23日§1 重要提示 兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“本公司”或“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《兖州煤业股份有限公司二○一○年第一季度报告》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,会议应出席董事13人,实出席董事13人。 本季度报告财务报告未经审计。 “报告期”是指2010年1-3月。 公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长赵青春先生声明:保证二○一○年第一季度业绩报告中财务报告的真实、完整。 1§2兖州煤业及其附属公司(“本集团”、“集团”)基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 63,501,410,111 62,252,348,717 2.01 股东权益(元) (不含少数股东权益) 30,589,695,176 28,357,785,423 7.87 归属于母公司股东的每股净资产(元) 6.22 5.77 7.87 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,471,511,486 39.93 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 39.93 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于母公司股东的净利润(元) 2,100,462,632 2,100,462,632 190.78 基本每股收益(元) 0.43 0.43 190.78 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.43 0.43 190.78 加权平均净资产收益率(%) 26.51 26.51 147.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 26.51 26.51 147.76 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 处理非流动资产净收益 2,125,083 非公益性捐赠 -2,529,764 其他支出 -1,175,282 小计 -1,579,963 减:所得税影响 -394,991 非经常性损益合计 -1,184,972 其中:归属于母公司股东 -1,200,680 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 报告期末股东总数(户) 128,598 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量(股) 种类( A、B、H股或其它) 2香港中央结算(代理人)有限公司 1,954,329,946 H股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 5,500,000 A股 中国人民人寿保险股份有限公司 5,099,941 A股 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 4,655,520 A股 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 4,279,459 A股 嘉实成长收益型证券投资基金 4,000,000 A股 嘉实沪深300指数证券投资基金 3,795,333 A股 工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,539,823 A股 建信优势动力股票型证券投资基金 2,999,978 A股 嘉实服务增值行业证券投资基金 2,919,504 A股 §3重要事项 3.1 总体经营业绩 ㈠运营数据总揽 第一季度 2010年 2009年 增减幅(%) 1、煤炭业务(千吨) 原煤产量 11,061 8,155 35.63 商品煤产量 10,424 8,070 29.17 商品煤销量 10,393 7,915 31.31 2、铁路运输业务(千吨) 货物运量 4,870 3,974 22.54 3、煤化工业务(千吨) 甲醇产量 131 — — 甲醇销量 130 — — 4、电力业务(万千瓦时) 发电量 37,108 34,940 6.20 售电量 27,513 31,741 -13.32 5、热力业务(万蒸吨) 热力产量 74 54 37.04 热力销量 74 54 37.04 ㈡本集团主营业务分部经营情况 1、煤炭业务 ⑴煤炭产销量 2010年第一季度本集团生产原煤1,106万吨,同比增加291万吨或35.6%;生产商品煤1,042万吨,同比增加235万吨或29.2%;销售商品煤1,039万吨,同比增加248万吨或31.3%,其中对下属子公司销售煤炭29万吨,对外销售煤炭1,010万吨。 2010年第一季度本集团煤炭产、销量如下表: 3单位:千吨 第一季度 2010年 2009年 增减幅(%) 一、原煤产量 11,061 8,155 35.63 1、公 司 8,223 7,791 5.54 2、山西能化① 286 101 183.17 3、菏泽能化② 311 — — 4、兖煤澳洲③ 2,241 263 752.09 二、商品煤产量 10,424 8,070 29.17 1、公 司 8,202 7,738 6.00 2、山西能化 286 101 183.17 3、菏泽能化 239 — — 4、兖煤澳洲 1,697 231 634.63 三、商品煤销量 10,393 7,915 31.31 1、公 司 7,983 7,534 5.96 2、山西能化 286 102 180.39 3、菏泽能化 264 — — 4、兖煤澳洲 1,683 182 824.73 5、外 购 煤 177 97 82.47 注:①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司; ②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司; ③“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。 ⑵煤炭销售价格 受全球经济复苏和国内宏观经济影响,本集团2010年第一季度煤炭销售价格同比上涨。 单位:元/吨 第一季度 2010年 2009年 增减幅(%) 2009年度 一、公司 623.72 515.85 20.91 525.27 二、山西能化 373.80 242.37 54.23 293.52 三、菏泽能化 752.44 — — — 四、兖煤澳洲 589.27 1,050.38 -43.90 737.21 五、外购煤 680.01 487.33 39.54 540.67 本集团平均价格 615.50 524.25 17.41 529.16 ⑶煤炭销售成本 2010年第一季度,本集团煤炭业务销售成本为30.103亿元,同比增加9.334亿元或45.0%。 单位:千元、元/吨 年 司 264.50 -1山西 4吨煤销售成本 247.14 319.93 -22.75 销售成本总额 172,824 - - 菏泽能化 吨煤销售成本 654.51 - - 销售成本总额 704,901 102,935 584.80 兖煤澳洲 吨煤销售成本 418.73 565.87 -26.00 销售成本总额 118 41,044 9.56 ,846 18 180.4 3、煤201 67.76 1,091 化 注: 5单位:千元 销售收入 销 售成本 化 3,639 2,50245.445,6484,057 39西能化 763 7,737-90.142,57311,842 -78.5、热力业务 2010年第一季度,华聚能源生产热力74万蒸吨,销售热力74万蒸吨。其中对外销售热力6万蒸吨,实现销售收入9,658千元,销售成本为2,048千元。 3.2本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度 1、 2010年1月1日增减幅 (%) 336,818 76,448340.58公司预付经营性煤炭贸易2.675亿元 63,521,410 62,252,349 1,093,834 718,951 52.14公司应缴 所得税和增值税分 付款 5 7 兖煤澳洲偿 他应付款 减少8.3 3 2、利润表项目重大变动情况及原因 主要变动原因 收入 7,03 1,609 8.67售 煤炭销量增加,收入同比增加炭销售价格上涨, 使煤炭业18 .916亿元; 比增加 1亿元; 醇 现销售收 2.237 元 同期甲醇 未产生 售 3,588,4592,466,228 6销售 元,上年同 期甲醇业务未产生销售成本 成本为2.001亿 菲利克斯公 35.62兖煤澳洲汇4.029 兑收益同比亿元;兖煤澳洲利息费用 增加 同比 0.634亿元 税费用 5 ,614 95应纳 额同比增 于母公司股东 2,1 2,350 8— 第2010年1季度第2009年1季度增减幅 (%) 主要变动原因 销售商 21.822亿元;购买商品、 比增加11.722亿元;付给职工以及为职 增加4.261亿元 投资活动产生的现金流量净额 -6 -1 73 7.购置固 产和其他长期资 以5.932亿元收购华聚能源74%股权,本报告期 筹资活动产生的现金流量净额 -1 891 275.取得银行借款5.446亿元;兖煤澳洲支付利息费用同比增加0.634 菲利克斯公司偿还债务支付现金6.232亿元 价物净增加额 736,476 ( 州煤业鄂尔多 能化有限公司及 购煤化 司于2009年12月子公司兖州煤业鄂尔自治区的运作主体和 多 作为公司 内蒙古 蒙古荣信化工有限公司、 内蒙古 气体有限 司和内 蒙古伊泽矿业投资有 7限公司 100%股权(上述三个公司统称“目标公司”),并于 成了股权过户手续。目标公司负责建设年产 60 万吨甲醇项目 (2)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司于2010年2月2 的2010年度 临 大 第十三次会议,分别选举李位民先生为公司第四届董事会董 经公司 2010 年 2 月 2 2010 公司 会议事规则》和《兖州煤业股份有限公 司监 职权、董事会专门委员会的设置、监事会的组成和监事会会议的通知方式等内容 进行了相应的修订。 (4)修订公司《信息披露管理制度》 经 2010 年 2 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议批准,公 ,建 报告 任追究制度和外部信息使用报备制度,完善了外部信息使用制度, 规披露、不披露重要信息的问责条款。 (5)参股设立兖矿集团财务有限公司进展情况及交易审批 根据第三届董事会第十三次会议决议,公司与兖矿集团、中诚 责任公司于 2010 年 4 月 20 日签署了《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》 中国银监会于 2009 年 11 月 16 日批准兖矿集团筹建兖矿集团财务有 本报告披露日,兖矿集团财务有限公司尚未完成设立程序。 2010 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第十四次会议批准公司 务有限公司之间的存款、贷款及结算等持续性关联交易及 2010~2 详情请见日期为 2010 年 4 月 20 日的《兖州煤业股份有限公司关 和 2010 年 4 月 23 日的《兖州煤业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议 公告》,该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内 《中 2010年4月16日完 。 6日召开 第一次 时股东 会、第四届董事会事、副董事长。 (3)修订公司《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 6日召开的 年度第一次临时股东大会审议批准, 修订了《兖州煤业股份有限公司董事 事会议事规则》,根据上市监管规定及公司《章程》修订情况,对独立董事 司修订了《兖露重大差错责修订了涉及违 州煤业股份有限公司信息披露管理制度》 立了定期 信息披 信托投资有限。限公司,截至 与兖矿集团财011年的年度联交易公告》 上限交易金额。 国证券报》、《上海证券报》。 3.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 公司于2006 年3 月31 日实施股权分置改革方案。兖矿集团作为原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况: 股东名称承诺内容承诺履行情况(1)自股权分置改革方案实施之日 兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。原非流通股股份未交易。兖矿集团 公司 (2)2006年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的2006年兖矿集团已将符合兖州煤业发展战略要 8让,并支持兖州煤业实施受让,以有助于提升兖州煤业交易及同业竞争;兖矿集团正在开发的煤制油项目将吸求的煤炭资产、新电力项煤制油项 收兖州煤业参与投资、共同开发。 (3)兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。 已履行承诺。 3.5会计估计变更 按照会计可比性、相关性及谨慎性原则,经公司2010年4月 即按照原煤采出量摊销采矿权费用。 本次会计估计变更目前仅涉及将济宁三号煤矿和赵楼煤矿采矿权费用的摊销法,由原直线(年限)法变更为产量法,对本集团无重大影响。预计将影响本集团2010年度成本费用 3.6预测年初至下一报告期期末的累计净 生大幅度变动的警示及原因说明 预计上半年本集团煤炭销量增加和煤炭销售平均价格上涨,2010年上半年本集团实现的归属于母公司股东的净利润将比2009年上半年增加超过100%。本集团2009年上半年实现的归属于母公司股 3.7报告期内现金分红政策的执行情况 为回报股东长期以来对公司的支持,公司董事会建议按一贯坚持的派息政策派发2009年度现金股利人民币12.296亿元(含税),即每股人民币0.25元(含税)。于报告期内尚未召开股东大会对股息分配方案进行审议,该等股息分配方案将提交2009年度股东周年大会审议,并于股东周年大会召 过)发放给公司所有股东。 董事长 兖州煤业股份有限公司 中国 邹 二○一○年 四月二十三日 9附录: 债表 编制单位 股份有限公司 目 年末金额 年初金额 合并资产负 2010年3月31日 :兖州煤业 单位:人民币元 项 货币资金 12,640,572,591 12,292,871,151 交易性金融资产 -- 应收账款 预付款项 336,817,772 76,447,807 应收利息 3,126,871 3,360,866 其他应收款 373,013,382 295,452,724 存货 1,021,378,358 886,361,329 一年内到期的非流动资产 流动资产合计 21,627,840,299 20,885,081,931 非流动资产: 委托贷款 - 可供出售金融资产 247,692,899 264,672,8 持有至到期投资 长期应收款 -- 长期股权投资 964,705,547 971,860,469 投资性房地产 -- 固定资产 16,730,194,456 17,079,527,217 在建工程 1,646,777,674 1,180,569,132 工程物资 固定资产清理 机构负责人:赵青春 10流动负债: 交易性金 应付票据 143,898,872 128,076,028 应付账款 1 2 预收款项 938,548,414 1,664,427,222 应付职工薪 592,138,205 584,156,171 应交税费 ,093,833,717 718,951,045 应付利息 19,771,741 16,614,257 应付股利 5 5 其他应付款 ,002,984,765 ,312,206,691 一年内 1,673,781,971 ,620,196,336 其他流动负债 3 2 9,432,904,094 10,940,725,899 长期借款 长期应付款 1 3 预计负债 120,587,365 122,557,899 递延所得税负债 6 8 其他非流动负 8 2 ,371,354,248 ,852,126,422 2 1 股东权益: 股本 4,918,400,000 4,918,400,000 资本公积 524,431,233 547,651,740 专项储备 0 2 盈余公积 3,241,001,770 3,241,001,770 未分配 ,268,496,319 ,168,033,687 外币报表折算差 58,561,424 19,014,914 归属于母公 30,589,695,176 28,357,785,423 少数股东权益 107,456,593 101,710,973 股东权益合计 30,697,151,769 28,459,496,396 股东权益总 63,501,410,111 62,252,348,717 11母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 期末金额 期初金额 流动资产: 货币资金 6 69 交易性金融资产 - - 应收票据 4,828,157,831 4,989,405,336 应收账款 167,004,119 28,032,690 预付款项 309,794,740 42,262,430 应收利息 - - 应收股利 291,649 291,649 其他应收款 383,359,371 349,562,607 存货 ,393,434 ,989,227 一年内到期的 - - 其他流动资产 1,359,591,510 1,359,591,510 18,782,652,990 17,410,081,018 委托贷款 可供出售金 247,692,018 264,671,982 持有至到期投 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 5,781,862,401 5,789,061,956 投资性房地产 - - 6,134,029,200 6,373,159,697 38,978,744 24,247,529 工程物资 固定资 - - 无形资产 602,761,264 607,764,176 商誉 - - 长期待摊费 - - 递延所得税资 944,103,154 869,395,462 其他非流动资产 117,925,900 117,925,900 非流动资产合计 18,899,894,749 18,790,798,771 ,682,547,739 ,200,879,789 122010年3月31日 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 期末金额 期初金额 流动负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 143,898,872 128,076,028 应付账款 535,383,503 718,406,125 预收款项 794,115,572 507,734,709 应付职工薪 08 应交税费 ,073,303 ,238,278 应付利息 - - 应付股 - - 其他应付款 6 1 一年内到期的非 12,648,464 12,648,464 1,796,796,784 1,560,638,332 非流动负债: 长期借款 - - 长期应付款 - 预计负债 - - 递延所得税负债 46,377,831 50,622,822 其他非流动负债 - - 46,377,831 50,622,822 639,425,620 883,620,737 股东权益 股本 0 0 资本公积 4,655,029,270 4,667,764,243 专项储 0 2 盈余公积 4 4 未分配利润 6,686,432,605 5,062,955,683 ,043,122,119 ,317,259,052 债和股东权益总计 37,682,547,739 36,200,879,789 13合并利润表 2010年1-3月 制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:人民币元 项目 年1-3月 上年同期 759 、营业总成本 其中:营业成本 3,588,459,376 2,466,227,760 营业税金 103,057,414 100,084,929 销售费用 276,347,896 110,851,687 管理费用 739,141,478 753,244,851 财务费用 -375,726,183 -40,157,569 资产减值 - - 加:公允价值变动收 - - 投资收益( -7,179,264 -220,419 其中:对联营企业和合营企业 - - 汇兑收益(损 - - -”号填列) 2,693,376,084 1,041,136,682 425 369 其中:非流 - - 、利润总额(亏 减:所得税费用 585,587,869 316,614,220 、净利润(净亏损以“ ,518 净利润 ,100,462,632 722,349,554 5,745,620 3,043,964 0.43 0.15 0.43 0.15 、其他综合收益 -12,734,973.00 40,710,244 、综合收益总额 2,093,473,279 766,103,762 142010年1-3月 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:人民币元 项目 本年1-3月 上年同期 一、营业收入 5,450,081,625 4,170,145,748 减:营业成本 2,553,859,467 2,303,616,152 营业税金 95,790,939 96,973,640 销售费用 69,042,657 92,774,120 管理费用 626,693,326 658,216,104 财务费用 3,985,030 -58,513,309 资产减值损失 - - 加:公允价值变动 - - 投资收益(损失以“- 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,165,616,725 1,138,276,088 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 - - 三、利润总额(亏损总 2,165,529,748 1,138,260,219 减:所得税费用 542,052,826 311,887,312 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 五、每股收益: - - (一)基本每股收 0.3301 0.1680 (二)稀释每股收益 0.3301 0.1680 六、其他综合收益 -12,734,973 40,710,244 七、综合收益总额 1,610,741,949 867,083,151 152010年1-3月 单位:兖州煤业股份有限公司 项 单位:人民币元 上年同期 销售商品、提 7,505,393,0 5,323,234,9 收到其他与经营活 55,476,5 86,086,9 经营活 7,577,500,7 5,409,321,9 购买商品、接受劳 2,618,922,1 1,446,746,1 支付的各项税费 1,419,413,9 1,372,837,1 支付其他与经营活 583,579,8 480,140,5 经营 6,105,989,25 4,357,701,08经营活动产生的 1,471,511,486 1,051,620,866 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,630 处置子公司及其他营业单位收到的现金 收到其他与投资活动 投资活动现金流 814,5 137,630 购建固定资产、无形资产 644,568,092 444,267,821 投资支付的现金 3, 质押贷款净增加额 支付其他与投资活动有关 投资活动现金流出小 644,568,0 1,037,510,9 投 53,5 73,2 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数 取得借款所收到的 544,570,4 收到其他与筹资活 162010年1-3月 单位:兖州煤业股份有限公 司 单位:人民币元 项 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,760,786,311 4,830,692,242 - - 收到其他与经营活动有关的现金 61,061,823 68,288,214 5,821,848,134 4,898,980,456 购买商品、接受劳务支付的现金 2,122,656,623 1,308,671,559 职工支付的现金 1,161,935,169 856,263,325 支付的各项税费 支付其他与经营活动有 150,371,731 经营活动现金流出小计 4,627,987,296 3,629,936,062 经营活动产生的现金流量净额 1,269,044,394 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到 62,420,879 处置固定资产、无形 102,852 处置子公司及其他营业单位收到的 - - 动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 68,795,276 62,523,731 购建固定资产、无形资 83 投资支付的现金 - 00 取得子公司及其他营业单 - - 支付其他与投资活动有关的现金 287,970,000 00 投资活动现金流出小计 329,541,348 1,315,757,583 动产生的现金流量净额 -260,746,072 -1,253,233,852 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现 - - 偿还债务支付的现金 - - 17