兖州煤业股份有限公司
二○一○年第三季度报告全文
2010年10月22日1
§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、
监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
《兖州煤业股份有限公司二○一○年第三季度报告》已经公司第四届董事会
第十六次会议审议通过，会议应出席董事13 人，实出席董事13 人。
本季度报告财务报告未经审计。
公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及财务部部长赵青春先生声明：
保证二○一○年第三季度报告中财务报告的真实、完整。2
§2兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（%）
总资产（元） 69,222,382,514 62,252,348,717 11.20
股东权益(元)
(不含少数股东权益)
33,944,333,854 28,357,785,423 19.70
归属于母公司股东的每股净资产
(元)
6.90 5.77 19.70
年初至报告期期末(1-9 月)
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额
（元）
2,522,623,378 -56.77
每股经营活动产生的现金流量净
额（元）
0.51 -56.77
报告期
(7-9 月)
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减（%）
归属于母公司股东的净利润(元) 3,680,985,724 6,313,953,522 227.35
基本每股收益(元) 0.75 1.28 227.35
扣除非经常性损益后基本每股收
益(元)
0.75 1.28 226.09
加权平均净资产收益率(%) 11.53 20.14 175.84
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
11.52 20.14 175.60
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -11,545,938
计入当期损益的政府补助 27,332,568
可供出售金融资产取得的投资收
益
4,504,096
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出
-23,832,606
小计 -3,541,880
减：所得税影响 -2,158,610
非经常性损益合计 -1,383,270
其中：归属于母公司股东 -1,841,777
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 124,828
前十名无限售条件流通股股东持股情况3
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量（股）
种类（ A、B、
H 股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司 1,951,515,946 H 股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 5,500,000 A 股
中国人民人寿保险股份有限公司 5,099,941 A 股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,747,844 A 股
全国社保基金六零二组合 3,000,000 A 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 3,000,000 H 股
华夏沪深300 指数证券投资基金 2,630,000 A 股
华夏收入股票型证券投资基金 2,499,982 A 股
广发集合资产管理计划(3 号) 2,421,357 A 股
景顺长城动力平衡证券投资基金 2,000,000 A 股
§3 重要事项
3.1 总体经营业绩
㈠运营数据总揽
第3 季度 1-3 季度
项 目
2010 年 2009 年 增减幅(%) 2010 年 2009 年 增减幅(%)
1、煤炭业务（千吨）
原煤产量 13,164 9,489 38.73 36,050 26,765 34.69
商品煤产量 12,051 9,352 28.86 33,613 26,431 27.17
商品煤销量 13,021 9,828 32.49 35,879 27,491 30.51
2、铁路运输业务（千吨）
货物运量 4,421 4,809 -8.07 14,350 13,374 7.30
3、煤化工业务（千吨）
甲醇产量 64 88 -27.27 309 88 251.14
甲醇销量 66 75 -12.00 316 75 321.33
4、电力业务（万千瓦时）
发电量 32,947 30,324 8.65 103,407 91,067 13.55
售电量 11,588 16,024 -27.68 35,806 45,383 -21.10
5、热力业务（万蒸吨）
热力产量 5 12 -58.33 99 92 7.61
热力销量 1 1 0 16 11 45.45
㈡本集团主营业务分部经营情况
1、煤炭业务
⑴煤炭产销量
2010 年1-3 季度，本集团生产原煤3,605 万吨，同比增加929 万吨或34.7%；
生产商品煤3,361 万吨，同比增加718 万吨或27.2%；销售商品煤3,588 万吨，4
同比增加839 万吨或30.5%，其中对下属公司（山东华聚能源股份有限公司“华
聚能源”）销售煤炭80 万吨，对外销售煤炭3,508 万吨。
2010 年1-3 季度，本集团煤炭产、销量如下表：
单位：千吨
第3 季度 1-3 季度
项 目
2010 年 2009 年 增减幅(%) 2010 年 2009 年 增减幅(%)
一、原煤产量 13,164 9,489 38.73 36,050 26,765 34.69
1、公 司 8,575 8,723 -1.70 25,594 24,809 3.16
2、山西能化① 380 206 84.47 1,120 680 64.71
3、菏泽能化② 327 - - 990 - -
4、兖煤澳洲③ 3,882 560 593.21 8,346 1,276 554.08
二、商品煤产量 12,051 9,352 28.86 33,613 26,431 27.17
1、公 司 8,564 8,663 -1.14 25,550 24,638 3.70
2、山西能化 379 206 83.98 1,109 680 63.09
3、菏泽能化 223 - - 721 - -
4、兖煤澳洲 2,885 483 497.31 6,233 1,113 460.02
三、商品煤销量 13,021 9,828 32.49 35,879 27,491 30.51
1、公 司 8,330 8,278 0.63 24,822 24,444 1.55
2、山西能化 344 232 48.28 1,125 699 60.94
3、菏泽能化 177 - - 663 - -
4、兖煤澳洲 2,473 462 435.28 5,499 1,058 419.75
5、外 购 煤 1,697 856 98.25 3,770 1,290 192.25
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑵煤炭销售价格
受全球经济复苏和国内宏观经济影响，2010 年前三季度本集团煤炭销售平
均价格同比上升。
单位：元/吨
第3 季度 1-3 季度
项 目
2010 年2009 年 增减幅(%) 2010 年 2009 年 增减幅(%)
2009 年度
一、公 司 622.31 541.82 14.86 625.96 519.40 20.52 525.27
二、山西能化 367.15 259.94 41.24 362.53 281.14 28.95 293.52
三、菏泽能化 781.00 - - 751.99 - - 528.48
四、兖煤澳洲 868.33 684.30 26.89 761.48 802.05 -5.06 737.21
五、外 购 煤 758.04 573.82 32.10 741.70 551.11 34.58 540.67
本集团平均价格 682.16 544.66 25.25 652.96 525.72 24.20 529.16
⑶煤炭销售成本5
2010 年1-3 季度，本集团煤炭销售成本为118.141 亿元，同比增加43.234
亿元或57.7%。
单位：千元、元/吨
1-3 季度
项 目
2010 年 2009 年 增减幅（%）
销售成本总额 6,394,744 6,426,576 -0.50
公 司
吨煤销售成本 257.62 262.91 -2.01
销售成本总额 243,657 174,064 39.98
山西能化
吨煤销售成本 216.61 249.14 -13.06
销售成本总额 457,671 - -
菏泽能化
吨煤销售成本 690.01 - -
销售成本总额 2,224,583 423,421 425.38
兖煤澳洲
吨煤销售成本 404.58 400.00 1.15
销售成本总额 2,771,408 684,174 305.07
外 购 煤
吨煤销售成本 735.08 530.37 38.60
2010 年1-3 季度，菏泽能化吨煤销售成本为690.01 元。主要是由于年初
至本报告期末，菏泽能化所属赵楼煤矿尚未达到设计生产能力，单位固定成本较
高。
2010 年1-3 季度，外购煤销售成本总额同比上升，主要是由于外购煤销量
增加和采购价格上涨。
2、铁路运输业务
2010 年1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,435 万吨，
同比增加98 万吨或7.3%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担
矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）3.786 亿元，同比增加1.949 亿
元或106.1%。主要是由于自2010 年1 月1 日起，公司煤炭运输专用铁路资产货
物运价收费标准由0.32 元/吨·公里提高至0.57 元/吨·公里；需客户承担运费
的货物运量同比增加181 万吨或16.1%。铁路运输业务成本为2.181 亿元，同比
增加46,130 千元或26.8%。
3、煤化工业务
2010 年1-3 季度，本集团甲醇业务经营情况如下：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
2010 年
1-3 季度
2009 年
1-3 季度
增减幅(%)
2010 年
1-3 季度
2009 年
1-3 季度
增减幅(%)
1、榆林能化注 271 86 215.12 278 70 297.14
2、山西能化 38 2 1,800.00 38 5 660.00
注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。6
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2010 年
1-3 季度
2009 年
1-3 季度
增减幅
(%)
2010 年
1-3 季度
2009 年
1-3 季度
增减幅
(%)
1、榆林能化 447,689 92,087 386.16 538,796 111,178 384.62
2、山西能化 65,000 7,498 766.90 73,258 12,345 493.42
4、电力业务
2010 年1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2010 年
1-3 季度
2009 年
1-3 季度
增减幅(%)
2010 年
1-3 季度
2009 年
1-3 季度
增减幅(%)
1、华聚能源 82,958 78,001 6.36 32,452 32,318 0.41
2、榆林能化 15,635 4,332 260.92 2,747 4,332 -36.59
3、山西能化 4,814 8,733 -44.88 607 8,733 -93.05
注：自2010 年1 月1 日起，山西能化所属发电机组由公用机组改为自备机组。山西能化和
榆林能化提供的电力主要供应配套甲醇项目，剩余部分上网销售。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2010 年
1-3 季度
2009 年
1-3 季度
增减幅(%)
2010 年
1-3 季度
2009 年
1-3 季度
增减幅(%)
1、华聚能源 121,498 117,437 3.46 79,992 80,605 -0.76
2、榆林能化 6,079 10,881 -44.13 15,608 14,325 8.96
3、山西能化 1,424 20,475 -93.05 3,702 36,133 -89.75
5、热力业务
2010 年1-3 季度，华聚能源生产热力99 万蒸吨，销售热力16 万蒸吨，实
现销售收入16,451 千元，销售成本为5,724 千元。
3.2 本集团主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
⑴资产项目
项 目
2010 年9 月30 日
(千元)
2009 年12 月31 日
(千元)
增减幅
(%)
主要变动原因
应收票据 9,669,084 4,990,894 93.73
以承兑汇票结算的
煤炭销量增加以及
票据贴现减少，使应
收票据余额增加
46.782 亿元7
应收账款 575,275 436,554 31.78
兖煤澳洲滚动结算
煤款增加1.476 亿
元
预付款项 345,207 76,448 351.56
公司预付经营性煤
炭贸易款余额增加
1.276 亿元；菏泽能
化预付设备及工程
款增加63,400 千
元；新增兖州煤业鄂
尔多斯能化有限公
司预付设备及工程
款63,023 千元
其他应收款 1,126,521 295,453 281.29
公司收购内蒙古昊
盛煤业有限公司股
权, 支付保证金
6.000 亿元；兖煤澳
洲其他应收款增加
2.366 亿元
存货 1,669,419 886,361 88.35
煤炭库存增加
7.617 亿元
在建工程 2,614,060 1,180,569 121.42
兖煤澳洲在建工程
增加9.946 亿元；公
司在建工程增加
3.261 亿元
资产总计 69,222,383 62,252,349 11.20 -
⑵负债项目
项 目
2010 年9 月30 日
(千元)
2009 年12 月31 日
(千元)
增减幅
(%)
主要变动原因
短期借款 356,686 - -
兖煤澳洲短期借款
增加3.567 亿元
应付职工薪酬 804,212 584,156 37.67
公司已提取而未支
付职工薪酬余额增
加1.796 亿元
应付利息 56,134 16,614 237.87
兖煤澳洲应付银行
利息增加39,860 千
元
其他应付款 2,110,011 3,312,207 -36.30
兖煤澳洲和菏泽能
化偿还欠款使其他
应付款分别减少
9.792 亿元和1.812
亿元
其他流动负债 2,181,568 1,588,973 37.29
已计提尚未支付的
土地塌陷、复原、重8
整及环保费用余额
比年初增加6.041
亿元
长期应付款 40,761 12,244 232.91
兖煤澳洲融资租赁
业务使长期应付款
余额增加28,517 千
元
递延所得税负债 2,338,983 1,791,460 30.56
兖煤澳洲递延所得
负债增加5.661 亿
元
负债总计 35,165,400 33,792,852 4.06 -
2、合并利润表项目重大变动情况及原因
1-3 季度（千元）
项 目
2010 年 2009 年 增减幅（%）
主要变动原因
营业收入 24,950,720 15,338,487 62.67
煤炭销量增加，使煤炭业务销
售收入同比增加44.681 亿元；
煤炭销售价格上涨，使煤炭业
务销售收入同比增加44.992
亿元；甲醇业务销售收入同比
增加4.131 亿元；铁路运输业
务收入同比增加1.949 亿元
营业成本 13,390,857 8,487,296 57.78
煤炭业务销售成本同比增加
43.234 亿元，主要是由于：①
外购煤成本同比增加20.872
亿元；②员工工资和福利费同
比增加10.014 亿元；③材料
费同比增加4.629 亿元。甲醇
业务销售成本同比增加4.483
亿元
销售费用 1,195,716 416,338 187.20
并入菲利克斯公司销售费用
7.834 亿元
财务费用 -1,192,279 -233,320 411.01
兖煤澳洲汇兑收益同比增加
14.061 亿元；利息支出同比增
加3.803 亿元
投资收益 11,250 92,038 -87.78
按权益法核算的华电邹县发
电有限公司实现投资收益同
比减少83,186 千元
营业外收入 40,591 15,687 158.76
取得政府补助同比增加
15,867 千元；固定资产处置收
益同比增加3,712 千元
营业外支出 48,637 18,596 161.55
固定资产处置损失同比增加
15,984 千元；捐赠支出同比增9
加8,941 千元
所得所费用 2,223,839 1,042,494 113.32 应纳税所得额同比增加
归属于母公司股东的净
利润
6,313,954 3,028,439 108.49 -
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
1-3 季度（千元）
项 目
2010 年 2009 年 增减幅（%）
主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额 2,522,623 5,835,899 -56.77
销售商品、提供劳务收到的
现金同比增加54.370 亿元；
收到的税费返还同比增加
3.337 亿元；收到其他与经
营活动有关的现金同比增加
1.460 亿元；购买商品、接
受劳务支付的现金同比增加
47.859 亿元；支付给职工以
及为职工支付的现金同比增
加13.443 亿元；支付的各项
税费同比增加15.454 亿元；
支付的其他与经营活动有关
的现金同比增加15.544 亿
元
投资活动产生的现金流量净额 -2,162,738 -3,071,804 -29.59
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金同
比增加6.401 亿元；支付其
他与投资活动有关的现金同
比减少5.883 亿元；收到其
他与投资活动有关的现金同
比增加9.852 亿元；处置固
定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额同比
增加28,667 千元
筹资活动产生的现金流量净额 -1,399,223 -2,289,838 -38.89
取得借款所收到的现金同比
增加9.577 亿元；偿还利息
所支付的现金同比减少
1.150 亿元；分配股利、利
润或偿付债务所支付的现金
同比减少5.313 亿元；支付
的其他与筹资活动有关的现
金同比增加7.134 亿元
现金及现金等价物净增加额 -985,232 517,340 -290.44 -10
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
高级管理人员变动情况
公司原副总经理曲天智先生因个人工作调动，于2010 年8 月27 日办理辞职
手续，不再担任公司副总经理职务。
收购内蒙古昊盛煤业有限公司股权
经2010年8月20日召开的第四届董事会第十五次会议批准，兖州煤业参与受
让在上海联合产权交易所挂牌出让的上海华谊（集团）公司持有的内蒙古昊盛煤
业有限公司（以下简称“昊盛公司”）15.51%股权；另拟分别以人民币30.09亿
元和人民币16.18亿元协议受让鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司、山东久泰
化工科技有限责任公司持有的昊盛公司23.08%和12.41%股权。收购完成后，兖州
煤业将持有昊盛公司51%股权。
截至本报告披露日，上述交易手续正在办理中。
详情请见日期为2010 年9 月6 日的兖州煤业收购昊盛公司股权公告，该等
披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证
券报》、《上海证券报》。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
股权分置改革承诺事项
公司于2006 年3 月31 日实施股权分置改革方案。兖矿集团作为原非流通股
东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下：
股东名称 承诺内容 承诺履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持
兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。
兖矿集团所持兖州煤业
原非流通股股份未交易。
（2）2006 年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的
煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转
让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业
的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联
交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸
收兖州煤业参与投资，共同开发。
2006 年兖矿集团已将符
合兖州煤业发展战略要
求的煤炭资产、新电力项
目转让给兖州煤业。
煤制油项目正在准备中，
尚无重大进展。
兖矿集团
有限公司
（3）兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有
费用。
已履行承诺。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明11
受全球经济复苏及国内宏观经济影响，预计2010 年度本集团煤炭销量增加
和煤炭销售平均价格上涨。公司预测2010 年度本集团实现的归属于母公司股东
的净利润将比2009 年度增加100%左右。本集团2009 年度实现的归属于母公司
股东的净利润为38.803 亿元。
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司《章程》规定：“公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普
通决议授权董事会分配和支付该末期股利；经公司董事会和股东大会审议批准，
公司可以进行中期现金分红。公司以现金形式分配的股利，应占公司有关会计年
度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。”
2010 年7 月26 日，公司向股东派发了2009 年度末期现金股利总计人民币
12.296 亿元（含税），即每股现金股利人民币0.25 元（含税）。
兖州煤业股份有限公司
董事长 王信
二○一○年十月二十二日12
附录：
合并资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 10,385,712,611 12,292,871,151
交易性金融资产
应收票据 9,669,083,908 4,990,893,624
应收账款 575,274,580 436,554,029
预付款项 345,207,215 76,447,807
应收利息 1,025,738 3,360,866
应收股利
其他应收款 1,126,521,335 295,452,724
存货 1,669,419,169 886,361,329
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,354,734,712 1,903,140,401
流动资产合计 26,126,979,268 20,885,081,931
非流动资产：
委托贷款
可供出售金融资产 190,273,460 264,672,846
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,102,942,221 971,860,469
投资性房地产
固定资产 16,212,808,437 17,079,527,217
在建工程 2,614,059,746 1,180,569,132
工程物资 12,783,048 12,177,834
固定资产清理
无形资产 20,248,324,746 19,335,817,869
商誉 821,373,797 776,861,570
长期待摊费用 19,754,764 15,969,251
递延所得税资产 1,755,157,127 1,611,884,698
其他非流动资产 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 43,095,403,246 41,367,266,786
资产总计 69,222,382,514 62,252,348,717
第12 页至第19 页的财务报表由下列负责人签署：
公司法定代表人：王 信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春13
合并资产负债表 (续)
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
流动负债：
短期借款 356,686,000 -
交易性金融负债
应付票据 124,702,405 128,076,028
应付账款 1,342,527,268 1,306,859,922
预收款项 1,650,023,931 1,664,427,222
应付职工薪酬 804,212,124 584,156,171
应交税费 876,226,213 718,951,045
应付利息 56,134,421 16,614,257
应付股利 265,145 265,145
其他应付款 2,110,011,380 3,312,206,691
一年内到期的非流动负债 1,950,219,287 1,620,196,336
其他流动负债 2,181,568,458 1,588,973,082
流动负债合计 11,452,576,632 10,940,725,899
非流动负债：
长期借款 21,166,875,771 20,911,728,000
长期应付款 40,761,477 12,244,163
预计负债 154,041,957 122,557,899
递延所得税负债 2,338,982,734 1,791,460,318
其他非流动负债 12,161,678 14,136,042
非流动负债合计 23,712,823,617 22,852,126,422
负 债 合 计 35,165,400,249 33,792,852,321
股东权益：
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,584,799,058 4,547,651,740
专项储备 1,822,004,702 1,463,683,312
盈余公积 3,241,001,770 3,241,001,770
未分配利润 19,252,387,209 14,168,033,687
外币报表折算差额 125,741,115 19,014,914
归属于母公司股东权益合计 33,944,333,854 28,357,785,423
少数股东权益 112,648,411 101,710,973
股东权益合计 34,056,982,265 28,459,496,396
负债和股东权益总计 69,222,382,514 62,252,348,71714
母公司资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 8,942,916,635 10,245,945,569
交易性金融资产
应收票据 9,668,193,908 4,989,405,336
应收账款 23,387,910 28,032,690
预付款项 174,167,373 42,262,430
应收利息
应收股利 291,649 291,649
其他应收款 784,880,625 349,562,607
存货 817,337,379 394,989,227
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,475,979,606 1,359,591,510
流动资产合计 21,887,155,085 17,410,081,018
非流动资产：
委托贷款 3,785,203,052 4,743,313,052
可供出售金融资产 190,272,546 264,671,982
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,420,187,130 5,789,061,956
投资性房地产
固定资产 5,736,661,674 6,373,159,697
在建工程 350,402,985 24,247,529
工程物资 1,262,691 1,259,017
固定资产清理
无形资产 595,098,850 607,764,176
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,094,548,830 869,395,462
其他非流动资产 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 19,291,563,658 18,790,798,771
资 产 总 计 41,178,718,743 36,200,879,78915
母公司资产负债表 (续)
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 124,702,405 128,076,028
应付账款 633,673,281 718,406,125
预收款项 1,503,321,090 1,507,734,709
应付职工薪酬 592,571,495 412,981,808
应交税费 1,046,924,316 829,238,278
应付利息
应付股利
其他应付款 1,699,515,640 1,663,274,171
一年内到期的非流动负债 12,648,464 12,648,464
其他流动负债 2,165,996,310 1,560,638,332
流动负债合计 7,779,353,001 6,832,997,915
非流动负债：
长期借款
长期应付款
预计负债
递延所得税负债 32,022,963 50,622,822
其他非流动负债
非流动负债合计 32,022,963 50,622,822
负 债 合 计 7,811,375,964 6,883,620,737
股东权益
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,611,964,666 4,667,764,243
专项储备 1,822,004,702 1,463,683,312
盈余公积 3,204,455,814 3,204,455,814
未分配利润 18,810,517,597 15,062,955,683
股东权益合计 33,367,342,779 29,317,259,052
负债和股东权益总计 41,178,718,743 36,200,879,78916
合并利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2010 年1-9 月2009 年1-9 月 2010 年第三季度 2009 年第三季度
一、营业总收入 24,950,719,751 15,338,487,160 9,349,375,795 5,722,475,785
其中：营业收入 24,950,719,751 15,338,487,160 9,349,375,795 5,722,475,785
二、营业总成本 16,409,544,777 11,329,702,703 4,258,297,787 4,266,507,694
其中：营业成本 13,390,857,106 8,487,296,499 5,067,118,273 3,296,108,257
营业税金及附加 363,121,387 308,740,393 115,298,549 105,767,277
销售费用 1,195,715,632 416,338,158 543,489,991 188,875,943
管理费用 2,652,609,738 2,290,818,201 961,634,693 746,985,332
财务费用 -1,192,279,086 -233,320,287 -2,428,897,158 -71,901,913
资产减值损失 -480,000 59,829,739 -346,561 672,798
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列) 11,249,952 92,038,203 14,409,472 48,223,637
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润(亏损以"-"填列) 8,552,424,926 4,100,822,660 5,105,487,480 1,504,191,728
加：营业外收入 40,590,690 15,687,207 27,598,621 11,449,763
减：营业外支出 48,636,666 18,595,801 22,224,081 11,545,256
其中：非流动资产处置损失 16,447,561 4,991,925 5,853,953
四、利润总额(亏损总额以"-"填列) 8,544,378,950 4,097,914,066 5,110,862,020 1,504,096,235
减：所得税费用 2,223,838,779 1,042,493,925 1,430,153,201 379,934,155
五、净利润(净亏损以"-"填列) 6,320,540,171 3,055,420,141 3,680,708,819 1,124,162,080
归属于母公司股东的净利润 6,313,953,522 3,028,439,481 3,680,985,724 1,124,491,976
少数股东损益 6,586,649 26,980,660 -276,905 -329,896
六、每股收益
（一）基本每股收益 1.28 0.62 0.75 0.23
（二）稀释每股收益 1.28 0.62 0.75 0.23
七、其他综合收益 148,406,099 228,675,477 261,203,118 13,043,819
八、综合收益总额 6,468,946,270 3,284,095,618 3,941,911,937 1,137,205,899
归属于母公司股东的综合收益 6,462,359,621 3,257,114,958 3,942,188,842 1,137,535,795
少数股东综合损益 6,586,649 26,980,660 -276,905 -329,89617
母公司利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2010 年1-9 月2009 年1-9 月 2010 年第三季度 2009 年第三季度
一、营业收入 19,453,415,009 14,153,094,239 6,882,514,509 5,253,307,825
减：营业成本 10,226,599,172 7,922,649,506 3,842,224,348 2,983,292,155
营业税金及附加 343,752,317 299,407,808 110,432,712 103,843,345
销售费用 224,523,625 296,897,078 78,098,316 116,156,702
管理费用 2,066,005,632 1,972,714,690 729,060,691 644,449,017
财务费用 33,471,189 -118,082,687 33,890,816 -39,970,801
资产减值损失 - 59,829,739 - -
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列) 75,982,148 288,134,880 -30,896,272 111,317,437
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润(亏损以"-"填列) 6,635,045,222 4,007,812,985 2,057,911,354 1,556,854,844
加：营业外收入 19,393,355 1,457,976 15,664,128 702,799
减：营业外支出 20,095,218 2,004,719 13,301,044 735,459
其中：非流动资产处置损失 9,508 934,930 - -
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) 6,634,343,359 4,007,266,242 2,060,274,438 1,556,822,184
减：所得税费用 1,657,181,445 1,002,771,853 512,587,144 378,040,367
四、净利润(净亏损以"-"填列) 4,977,161,914 3,004,494,389 1,547,687,294 1,178,781,817
五、每股收益
（一）基本每股收益
1.01 0.61 0.31 0.24
（二）稀释每股收益
1.01 0.61 0.31 0.24
六、其他综合收益 -55,799,577 76,313,608 8,132,787 8,268,588
七、综合收益总额 4,921,362,337 3,080,807,997 1,555,820,081 1,187,050,40518
合并现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 2010 年第三季度 2009 年第三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,436,880,307 17,999,870,053 8,099,006,910 5,061,691,326
收到的税费返还 334,765,652 1,043,166 123,085,373 -
收到其他与经营活动有关的现金 338,469,313 192,501,670 147,328,392 53,680,086
经营活动现金流入小计 24,110,115,272 18,193,414,889 8,369,420,675 5,115,371,412
购买商品、接受劳务支付的现金 8,634,284,012 3,848,367,681 3,562,420,599 1,059,415,629
支付给职工以及为职工支付的现金 4,585,396,280 3,241,116,898 1,647,376,207 1,182,987,721
支付的各项税费 5,721,183,762 4,175,802,332 1,730,782,717 1,341,727,687
支付其他与经营活动有关的现金 2,646,627,840 1,092,228,647 1,190,941,158 536,806,893
经营活动现金流出小计 21,587,491,894 12,357,515,558 8,131,520,681 4,120,937,930
经营活动产生的现金流量净额 2,522,623,378 5,835,899,331 237,899,994 994,433,482
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 133,854 2,287,950 7,687 2,287,590
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,652,784 1,986,172 4,634,464 1,033,632
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 985,242,357 - 819,752,145 -
投资活动现金流入小计 1,016,028,995 4,274,122 824,394,296 3,321,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,984,214,232 1,344,106,019 138,936,066 438,184,071
投资支付的现金 817,112,085 766,250,300 632,700,548 173,007,200
支付其他与投资活动有关的现金 377,440,492 965,722,050 236,578,881 -
投资活动现金流出小计 3,178,766,809 3,076,078,369 1,008,215,495 611,191,271
投资活动产生的现金流量净额 -2,162,737,814 -3,071,804,247 -183,821,199 -607,870,049
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款所收到的现金 1,062,242,900 104,501,426 382,468,500 3,570,577
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,062,242,900 104,501,426 382,468,500 3,570,577
偿还债务所支付的现金 240,039,343 354,990,808 23,521,023 4,292,627
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,508,037,194 2,039,348,479 1,350,653,799 1,969,516,147
支付其他与筹资活动有关的现金 713,389,368 - 64,661,572 -
筹资活动现金流出小计 2,461,465,905 2,394,339,287 1,438,836,394 1,973,808,774
筹资活动产生的现金流量净额 -1,399,223,005 -2,289,837,861 -1,056,367,894 -1,970,238,197
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54,105,224 43,082,529 89,907,182 25,367,093
五、现金及现金等价物净增加额 -985,232,217 517,339,752 -912,381,917 -1,558,307,671
加：期初现金及现金等价物余额 8,522,398,899 9,695,144,137 8,449,548,601 11,770,791,560
六、期末现金及现金等价物余额 7,537,166,682 10,212,483,889 7,537,166,684 10,212,483,88919
母公司现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 2010 年第三季度 2009 年第三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,724,993,890 16,431,770,529 5,663,231,332 4,442,041,673
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 294,565,411 125,226,652 90,889,710 54,261,054
经营活动现金流入小计 18,019,559,301 16,556,997,181 5,754,121,042 4,496,302,727
购买商品、接受劳务支付的现金 6,947,356,502 3,531,965,304 2,873,073,679 932,719,042
支付给职工以及为职工支付的现金 3,508,453,149 2,684,524,626 1,220,630,852 1,004,149,108
支付的各项税费 5,303,235,411 4,006,676,429 1,719,235,712 1,302,765,895
支付其他与经营活动有关的现金 893,785,236 938,552,333 146,258,802 463,636,058
经营活动现金流出小计 16,652,830,298 11,161,718,692 5,959,199,045 3,703,270,103
经营活动产生的现金流量净额 1,366,729,003 5,395,278,489 -205,078,003 793,032,624
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,000,000 80,000,000 120,000,000 -
取得投资收益收到的现金 181,447,013 184,827,893 3,531,796 37,656,793
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,869,057 1,986,172 2,798,924 1,033,632
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 867,862,299 - 706,471,579 -
投资活动现金流入小计 1,248,178,369 266,814,065 832,802,299 38,690,425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
334,227,494 618,128,528 102,071,514 223,207,861
投资支付的现金 1,474,977,716 1,731,972,350 743,007,716 333,729,250
支付其他与投资活动有关的现金 - 965,722,050 - -
投资活动现金流出小计 1,809,205,210 3,315,822,928 845,079,230 556,937,111
投资活动产生的现金流量净额 -561,026,841 -3,049,008,863 -12,276,931 -518,246,686
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - - - -
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,229,600,000 1,967,360,000 1,229,600,000 1,967,360,000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,229,600,000 1,967,360,000 1,229,600,000 1,967,360,000
筹资活动产生的现金流量净额 -1,229,600,000 -1,967,360,000 -1,229,600,000 -1,967,360,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,268,797 1,982,027 -6,537,134 352,964
五、现金及现金等价物净增加额 -435,166,635 380,891,653 -1,453,492,068 -1,692,221,098
加：期初现金及现金等价物余额 6,724,043,764 9,389,869,959 7,742,369,197 11,462,982,710
六、期末现金及现金等价物余额 6,288,877,129 9,770,761,612 6,288,877,129 9,770,761,612
