兖州煤业股份有限公司
二○一一年第一季度报告全文
2011 年 4 月 26 日
§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、
监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
《兖州煤业股份有限公司二○一一年第一季度报告》已经公司第四届董事
会第二十一次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。
本季度报告财务报告未经审计。
“报告期”是指 2011 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先生声
明：保证二○一一年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
1
§2 兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产(元) 76,131,990,957 72,828,540,529 4.54
股东权益(元)
39,479,644,619 36,721,719,248 7.51
(不含少数股东权益)
归属于母公司股东的每股
8.03 7.47 7.51
净资产(元)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
5,599,876,150 280.55
净额(元)
每股经营活动产生的现金
1.14 280.55
流量净额(元)
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减(%)
归属于母公司股东的净利
2,475,972,426 2,475,972,426 17.88
润(元)
基本每股收益(元) 0.5034 0.5034 17.88
扣除非经常性损益后基本
0.5024 0.5024 17.57
每股收益(元)
加权平均净资产收益率(%) 6.50 6.50 减少 0.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加
6.49 6.49 减少 0.63 个百分点
权平均净资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
处理非流动资产净收益 -4,439,094
政府补助 4,652,578
其他收益 3,979,152
小计 4,192,636
减：所得税影响 -1,164,442
非经常性损益合计 5,357,078
其中：归属于母公司股东 5,062,032
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 86,996
前十名无限售条件流通股股东持股情况
2
期末持有无限售条件 种类（ A、B、
股东名称（全称）
流通股的数量（股） H股或其它）
香港中央结算（代理人）有限公司 1,951,599,946 H股
嘉实稳健开放式证券投资基金 6,485,399 A股
中海能源策略混合型证券投资基金 5,951,822 A股
湘财证券有限责任公司 5,449,462 A股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 5,000,000 A股
交银施罗德精选股票证券投资基金 4,738,967 A股
广发聚富开放式证券投资基金 4,606,837 A股
新华人寿保险股份有限公司 4,338,000 A股
农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,788,514 A股
全国社保基金六零一组合 3,349,668 A股
香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持
有公司股票。截至 2011 年 3 月 31 日，主要 H 股股东持股情况如下：
占公司H 占公司股
股份 持有股份数目 权益
主要股东名称 身份 股类别之 本总数之
类别 （股）（附注1） 种类
百份比 百份比
摩根大通公司 H 股 215,381,052(L) 实益拥有人, 投 公司 11.00%(L) 4.38%(L)
4,712,363(S) 资经理及保管人 0.24%(S) 0.10%(S)
111,089,585(P) – 法团╱核准借 5.67%(P) 2.26%(P)
（附注2） 出代理人
邓普顿资产管 H 股 234,944,000(L) 投资经理 公司 12.00%(L) 4.78%(L)
理有限公司
Blackrock, Inc. H 股 149,675,451(L) 205 公司 7.64%(L) 3.04%(L)
13,385,803(S) 0.68%(S) 0.27%(S)
BNP Paribas H 股 117,641,207(L) 投资经理 公司 6.00%(L) 2.39%(L)
Investment
Partners SA
JPMorgan H 股 77,443,900(L) 其它情况 公司 3.95%(L) 1.57%(L)
Chase Bank （附注3）
附注：
1. (L)表示好仓；(S) 表示淡仓; (P) 表示借出的权益。
2. 于好仓的H股总权益中包括以实益拥有人身份持有的6,357,999股H股，及以投资经理身份持有
的97,933,468股H股及以保管人– 法团╱核准借出代理人身份持有的111,089,585股的H股借
出权益。
淡仓H股之总权益以实益拥有人身份持有。
在好仓H股之总权益中，1,000,000股H股以衍生工具持有。
在淡仓H股之总权益中，2,359,363股H股以衍生工具持有。
3. 好仓H股之总权益以受主要股东控制法团权益持有。
3
§3 重要事项
3.1 总体经营业绩
㈠运营数据总揽
第一季度
增减幅（%）
2011 年 2010 年
1、煤炭业务（千吨）
原煤产量 12,366 11,061 11.80
商品煤产量 11,300 10,424 8.40
商品煤销量 12,045 10,393 15.90
2、铁路运输业务（千吨）
货物运量 4,519 4,870 -7.21
3、煤化工业务（千吨）
甲醇产量 112 131 -14.50
甲醇销量 108 130 -16.92
4、电力业务（万千瓦时）
发电量 33,940 37,108 -8.54
售电量 21,405 13,492 58.65
5、热力业务（万蒸吨）
热力产量 78 74 5.41
热力销量 14 6 133.33
㈡本集团主营业务分部经营情况
1、煤炭业务
⑴煤炭产销量
2011 年第一季度本集团生产原煤 1,237 万吨，同比增加 131 万吨或 11.8%；
生产商品煤 1,130 万吨，同比增加 88 万吨或 8.4%；销售商品煤 1,205 万吨，
同比增加 165 万吨或 15.9%，其中对内销售煤炭 33 万吨，对外销售煤炭 1,172
万吨。
2011 年第一季度本集团煤炭产、销量如下表：
单位：千吨
第一季度
增减幅(%)
2011 年 2010 年
一、原煤产量 12,366 11,061 11.80
1、公 司 8,025 8,223 -2.41
①
2、山西能化 263 286 -8.04
②
3、菏泽能化 650 311 109.00
③
4、兖煤澳洲 2,800 2,241 24.94
④
5、鄂尔多斯能化 628 — —
二、商品煤产量 11,300 10,424 8.40
1、公 司 7,938 8,202 -3.22
2、山西能化 254 286 -11.19
4
3、菏泽能化 260 239 8.79
4、兖煤澳洲 2,220 1,697 30.82
5、鄂尔多斯能化 628 — —
三、商品煤销量 12,045 10,393 15.90
1、公 司 7,458 7,983 -6.58
2、山西能化 225 286 -21.33
3、菏泽能化 224 264 -15.15
4、兖煤澳洲 2,717 1,683 61.44
5、鄂尔多斯能化 628 — —
6、外 购 煤 793 177 348.02
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
④“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。该公司于2010年12
月1日接管的安源煤矿，本报告期开始贡献产量。
⑵煤炭销售价格
受益于境内外煤炭需求持续旺盛，本集团 2011 年第一季度煤炭销售价格同
比上涨。
单位：元/吨
第一季度
2010 年度
2011 年 2010 年 增减幅（%）
一、公司 691.59 623.72 10.88 633.59
二、山西能化 446.19 373.80 19.37 382.00
三、菏泽能化 807.41 752.44 7.31 771.99
四、兖煤澳洲 907.22 589.27 53.96 774.19
五、鄂尔多斯能化 314.53 — — —
六、外购煤 817.30 680.01 20.19 741.87
本集团平均价格 726.43 615.50 18.02 663.46
⑶煤炭销售成本
2011 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为 40.247 亿元，同比增加
10.144 亿元或 33.7%。
单位：千元、元/吨
第一季度
增减幅（%）
2011 年 2010 年
销售成本总额 2,159,716 2,111,382 2.29
公 司
吨煤销售成本 289.61 264.50 9.49
销售成本总额 76,475 70,597 8.33
山西能化
吨煤销售成本 339.42 247.14 37.34
5
销售成本总额 169,401 172,824 -1.98
菏泽能化
吨煤销售成本 756.03 654.51 15.51
销售成本总额 1,121,105 704,901 59.04
兖煤澳洲
吨煤销售成本 412.61 418.73 -1.46
销售成本总额 62,429 — —
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 99.47 — —
销售成本总额 631,293 118,846 431.19
外 购 煤
吨煤销售成本 795.82 671.45 18.52
2011 年第一季度，山西能化煤炭业务销售成本为 76,475 千元，同比增加
5,878 千元或 8.3%；吨煤销售成本为 339.42 元，同比增加 92.28 元或 37.3%，
主要是由于商品煤销量同比减少 6 万吨或 21.3%。
2011 年第一季度，菏泽能化煤炭业务销售成本为 169,401 千元，同比减少
3,423 千元或 2.0%；吨煤销售成本为 756.03 元，同比增加 101.52 元或 15.5%，
主要是由于商品煤销量同比减少 4 万吨或 15.2%。
2011 年第一季度，兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 11.211 亿元，同比增加
4.162 亿元或 59.0%；吨煤销售成本为 412.61 元，同比减少 6.12 元或 1.5%，
主要是由于商品煤销量同比增加 103 万吨或 61.4%。
2、铁路运输业务
2011 年第一季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 452 万吨，同
比减少 35 万吨或 7.2%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担
矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）1.192 亿元，同比减少 11,928
千元或 9.1%。
3、煤化工业务
2011 年第一季度，本集团甲醇业务经营情况如下：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
注
1、榆林能化 101 116 -12.93 99 115 -13.91
2、山西能化 11 15 -26.67 9 15 -40.00
注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1、榆林能化 180,886 196,161 -7.79 189,540 190,130 -0.31
2、山西能化 17,306 27,502 -37.07 28,606 30,972 -7.64
6
4、电力业务
2011 年第一季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
注
1、华聚能源 25,049 27,879 -10.15 20,645 11,508 79.40
2、榆林能化 7,150 7,197 -0.65 593 1,658 -64.23
3、山西能化 1,741 2,032 -14.32 167 326 -48.77
注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1、华聚能源 70,196 43,193 62.52 52,376 18,099 189.39
2、榆林能化 1,352 3,639 -62.85 2,281 5,648 -59.61
3、山西能化 392 763 -48.62 1,636 2,573 -36.42
5、热力业务
2011 年第一季度，华聚能源生产热力 78 万蒸吨，同比增加 4 万蒸吨或 5.4%；
销售热力 14 万蒸吨，同比增加 8 万蒸吨或 133.3%。
3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
（1）资产项目
单位：千元
增减幅
2011 年 3 月 31 日 2011 年 1 月 1 日 主要变动原因
(%)
公司以承兑汇票结算的煤款减
应收票据 7,083,801 10,408,903 -31.94 少，以及到期托收承付的票据增
加。
兖煤澳洲应收账款增加 1.870 亿
应收账款 724,152 487,770 48.46 元；公司应收账款增加 52,269 千
元。
公司预付外购煤款增加 1.233 亿
预付款项 554,699 243,210 128.07 元；鄂尔多斯能化预付设备款增
加 1.389 亿元。
鄂尔多斯能化支付竞标收购转龙
湾井田采矿权首期价款 31.200 亿
其他应收款 5,719,873 3,542,642 61.46 元；因本报告期开始合并安源煤
矿财务报表，其他应收款科目年
初余额所包含的鄂尔多斯能化支
7
付的收购安源煤矿部分价款
10.800 亿元，已转为在其他相关
资产科目列支。
公司支付参股设立陕西未来能源
长期股权投资 1,637,441 1,105,892 48.07 化工有限公司（“未来能源”）首
期注资款 5.400 亿元。
资产合计 76,131,991 72,828,541 4.54 —
（2）负债项目
单位：千元
增减幅
2011 年 3 月 31 日 2011 年 1 月 1 日 主要变动原因
(%)
短期借款 1,837,825 295,412 522.12 公司取得银行借款 15.000 亿元。
公司支付的商业承兑汇票到期承
应付票据 52,946 126,959 -58.30
兑。
预收款项 981,467 1,473,772 -33.40 公司预收煤款减少。
兖煤澳洲应付银行利息增加
应付利息 57,149 12,732 348.85
43,130 千元。
负债合计 36,562,981 36,020,929 1.50 —
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：千元
增减幅
2011 年 1 季度 2010 年 1 季度 主要变动原因
(%)
煤炭业务销售收入同比增加
23.370 亿元，其中：⑴煤炭销
量增加，使煤炭业务销售收入同
比增加 8.125 亿元，⑵煤炭销售
价格上涨，使煤炭业务销售收入
营业收入 9,339,830 7,031,835 32.82
同比增加 15.245 亿元；铁路运
输业务收入同比减少 11,928 千
元；甲醇业务销售收入同比减少
25,471 千元；电力业务销售收
入同比增加 24,345 千元。
煤炭销量同比增加使煤炭业务
营业成本 4,616,925 3,588,459 28.66 销售成本 同比增加 10.143 亿
元。
兖煤澳洲煤炭销量增加，使销售
销售费用 605,387 276,348 119.07
费用同比增加 3.129 亿元。
所得税费用 903,122 585,588 54.22 应纳税所得额同比增加。
归属于母公司股东的净
2,475,972 2,100,463 17.88 —
利润
8
3、现金流量变动情况及原因分析
单位：千元
增减幅
2011 年 1 季度 2010 年 1 季度 主要变动原因
(%)
销售商品、 提供劳 务收
到的现金同比增加
53.007 亿元；收到其他
与经营活动有关的现金
同比增加 3.690 亿元；
购买商品、接受劳务支
付的现金同比增加
经营活动产生的现金流量净额 5,599,876 1,471,511 280.55 5.542 亿元；支付给职工
以及为职工支付的 现金
同比增加 2.782 亿元；
支付 的各项税费同比 增
加 3.303 亿元；支付的
其他与经营活动有关的
现金同比增加 4.460 亿
元。
鄂尔多斯能化支付竞标
收购转龙湾井田采矿权
首期价款 31.200 亿元，
支付收购安源煤矿部分
投资活动产生的现金流量净额 -4,497,390 -643,754 598.62
价款 2.100 亿元；公司
支付参股设立未来能源
公司首期注资款 5.400
亿元。
银行借款同比增加
9.958 亿元；去年兖煤澳
筹资活动产生的现金流量净额 1,388,663 -149,844 —
洲偿还债务支付现金
6.232 亿元。
现金及现金等价物净增加额 2,511,520 736,476 241.02 —
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3.1 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司于 2011 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，聘任张英民先
生为公司总经理；聘任张宝才先生为公司副总经理。
公司原董事陈长春先生于 2011 年 3 月 9 日向公司董事会提交了辞职报告，
不再担任公司董事职务。
9
3.3.2 收购煤矿资产及股权事项
收购内蒙古昊盛煤业有限公司股权
内蒙古昊盛煤业有限公司（“昊盛公司”）目前主要负责内蒙古自治区东
胜煤田石拉乌素井田煤矿项目的核准申报及矿权审批工作。
经 2010 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十五次会议批准，公司以总交
易代价 67 亿元收购上海华谊（集团）公司、鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公
司、山东久泰化工科技有限责任公司持有的昊盛公司总计 51%股权。公司于 2010
年 10 月支付首期交易价款及昊盛公司增资资金合计 20.458 亿元，并于 2010 年
11 月 4 日完成了昊盛公司 51%股权变更登记。
上述交易详情请见日期为 2010 年 9 月 6 日的《兖州煤业收购昊盛公司股权
公告》，该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国
境内《中国证券报》、《上海证券报》。
公司于 2011 年 3 月 31 日另外签署了《内蒙古昊盛煤业有限公司股权转让
协议》，约定以总交易对价 13.138 亿元收购鄂尔多斯市久泰满来有限责任公司
和山东久泰化工科技有限责任公司合计持有的昊盛公司 10%股权。公司于 2011
年 4 月支付首期交易价款（总交易价款的 30%）3.941 亿元，完成股权变更登记
后，公司持有昊盛公司股权将由 51%提高到 61%。
收购安源煤矿
经 2010 年 11 月 12 日召开的公司总经理办公会审议批准，鄂尔多斯能化分
别于 2010 年 11 月 20 日、2011 年 1 月 20 日签署《安源煤矿转让协议》及《安
源煤矿转让协议之补充协议》（以上统称“《安源煤矿转让协议》”），约定
以总交易对价 14.35 亿元收购安源煤矿全部资产。
根据《安源煤矿转让协议》，鄂尔多斯能化于 2010 年 12 月 1 日接管了安
源煤矿。自 2010 年 12 月 1 日起，安源煤矿生产的煤炭及取得的收益归鄂尔多
斯能化所有。截止本报告披露日，鄂尔多斯能化已支付交易价款 12.9 亿元，剩
余交易价款预计将于 2011 年 7 月支付。
安源煤矿资产的权属变更尚未全部完成。内蒙古自治区煤炭局已批准将该
矿井生产能力改扩建为 120 万吨/年，目前安源煤矿正在办理矿井改扩建验收手
续。
竞标转龙湾井田采矿权
经公司 2011 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议审议批准，鄂
尔多斯能化以 78 亿元成功竞标取得内蒙古自治区东胜煤田转龙湾井田采矿权。
鄂尔多斯能化于 2011 年 2 月 25 日支付了首期竞拍成交价款 31.2 亿元（总竞拍
10
成交价款的 40%）和交易费用 7,865.5 万元。第二期竞拍成交价款 23.4 亿元（总
竞拍成交价款的 30%）将于 2011 年 11 月 30 日前缴清；第三期成交价款 23.4
亿元（总竞拍成交价款的 30%）将于 2012 年 11 月 30 日前缴清。
此次拍卖是国土资源部委托内蒙古自治区国土资源厅实施。目前，鄂尔多
斯能化正在办理转龙湾井田采矿权申报工作。根据公司《章程》规定，公司将
于 2010 年度股东周年大会上补充履行本次竞标行为的股东审批程序。
详情请参见日期为 2011 年 1 月 28 日的《兖州煤业股份有限公司第四届董
事会第十九次会议决议公告》及《兖州煤业股份有限公司全资子公司对外投资
公告暨矿业权取得公告》，该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、
公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.3 参股陕西未来能源化工有限公司
经 2010 年 12 月 30 日召开的公司第四届董事会第十七次会议批准，公司与
兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司于
2011 年 2 月 25 日共同出资设立陕西未来能源化工有限公司。该公司注册资本
54 亿元，其中兖州煤业以现金出资 13.5 亿元，持股 25%，注册资金将分三期于
2012 年 8 月前缴齐。该公司主要负责在陕西省投资的煤制油项目和配套煤矿的
筹备开发工作。
详情请见日期为 2010 年 12 月 30 日和 2011 年 1 月 24 日的《兖州煤业股份
有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司关
联交易公告》，该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中
国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.4 改聘境外年审会计师
经 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会批准，公司改聘
京都天华会计师事务所为境外年审会计师，任期至公司 2010 年度股东周年大会
结束时止。
详情请参见日期为 2010 年 12 月 30 日、2011 年 2 月 18 日的《兖州煤业股
份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》及《兖州煤业股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会决议公告》，该等披露资料载于上交所网站、香
港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
11
3.3.5 增加鄂尔多斯能化注册资本
经 2011 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第十八次会议批准，公司以自有
资金向全资子公司鄂尔多斯能化增加出资 26 亿元。2011 年 1 月 24 日鄂尔多斯
能化注册资本从 5 亿元提高至 31 亿元。
3.3.6 修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》
经公司 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议批准，
公司修订了《兖州煤业股份有限公司章程》、《兖州煤业股份有限公司股东大
会议事规则》和《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》，对符合条件的股
东提议召开临时股东大会的程序及公司董事会、总经理办公会的审批权限作出
修订。
详情请参见日期为 2010 年 12 月 30 日的《兖州煤业股份有限公司 2011 年
度第一次临时股东大会通知》，该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网
站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
股权分置改革承诺事项
公司于 2006 年 3 月 31 日实施股权分置改革方案。兖矿集团作为原非流通
股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下：
股东名称 承诺内容 承诺履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持
已履行承诺
兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。
（2）2006 年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的
煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转
兖矿集团 让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业
已履行承诺
有限公司 的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联
交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸
收兖州煤业参与投资，共同开发。
（3）兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有 已履行承诺。
费用。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于本集团煤炭销量增加和销售平均价格上涨影响，预计本集团 2011 年上
半年实现的归属于母公司股东的净利润将比 2010 年上半年增加超过 80%。本集
团 2010 年上半年实现的归属于母公司股东的净利润为 26.330 亿元。
12
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议按一贯坚持的派息政
策派发 2010 年度现金股利人民币 29.019 亿元（含税），即每股人民币 0.59 元
（含税）。于报告期内尚未召开股东大会对股息分配方案进行审议，该等股息分
配方案将提交 2010 年度股东周年大会审议，并于股东周年大会召开后两个月内
（若被通过）发放给公司所有股东。
兖州煤业股份有限公司
董事长 李位民
二○一一年四月二十六日
13
附录：
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期末金额 期初金额
流动资产：
货币资金 13,301,738,803 10,790,218,826
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 276,588,094 239,475,434
应收票据 7,083,800,692 10,408,903,124
应收账款 724,151,553 487,769,647
预付款项 554,699,325 243,210,171
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,660,674 2,989,330
应收股利
其他应收款 5,719,873,337 3,542,642,379
买入返售金融资产
存货 1,433,425,170 1,646,115,512
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,193,205,134 2,113,416,315
流动资产合计 31,296,142,782 29,474,740,738
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 203,070,125 194,259,526
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,637,440,597 1,105,891,526
投资性房地产
固定资产 18,054,195,963 18,333,247,229
在建工程 1,179,231,163 1,027,571,451
工程物资 17,667,665 17,667,665
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,362,287,653 20,119,008,635
开发支出
商誉 672,277,886 668,102,483
长期待摊费用 16,949,666 18,166,954
递延所得税资产 1,574,801,557 1,751,958,422
其他非流动资产 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 44,835,848,175 43,353,799,791
资产总计 76,131,990,957 72,828,540,529
第 14 页至第 21 页的财务报表由下列负责人签署：
公司法定代表人：李位民 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
14
合并资产负债表 (续)
2011 年 3 月 31 日
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期末金额 期初金额
流动负债：
短期借款 1,837,825,000 295,411,600
交易性金融负债 127,216,702 166,177,927
应付票据 52,946,046 126,958,580
应付账款 1,435,644,241 1,516,920,701
预收款项 981,466,789 1,473,772,452
应付职工薪酬 795,238,219 823,654,677
应交税费 1,465,063,871 1,347,129,196
应付利息 57,149,077 12,732,426
应付股利 1,968,323 1,968,323
其他应付款 1,938,921,922 2,466,223,721
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 327,747,286 329,267,885
其他流动负债 2,555,970,564 2,297,502,144
流动负债合计 11,577,158,040 10,857,719,632
非流动负债：
长期借款 21,376,530,024 21,661,499,200
应付债券
长期应付款 734,280,796 752,325,971
专项应付款
预计负债 153,875,159 152,594,177
递延所得税负债 2,705,138,075 2,580,863,887
其他非流动负债 15,998,777 15,926,109
非流动负债合计 24,985,822,831 25,163,209,344
负 债 合 计 36,562,980,871 36,020,928,976
股东权益：
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,564,096,003 4,502,379,121
减：库存股
专项储备 2,062,705,901 1,920,406,954
盈余公积 3,895,859,338 3,895,859,338
一般风险准备
未分配利润 23,768,169,771 21,292,197,346
外币报表折算差额 270,413,606 192,476,489
归属于母公司股东权益合计 39,479,644,619 36,721,719,248
少数股东权益 89,365,467 85,892,305
股东权益合计 39,569,010,086 36,807,611,553
负债和股东权益总计 76,131,990,957 72,828,540,529
15
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期末金额 期初金额
流动资产：
货币资金 9,478,574,209 7,943,940,336
交易性金融资产
应收票据 7,082,800,692 10,407,303,124
应收账款 129,289,293 77,019,800
预付款项 211,026,154 64,339,670
应收利息
应收股利 529,766
其他应收款 2,455,492,366 3,419,185,058
存货 674,716,929 741,057,004
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,482,180,811 1,460,318,462
流动资产合计 21,514,080,454 24,113,693,220
非流动资产：
可供出售金融资产 203,069,172 194,258,579
持有至到期投资 5,986,786,850 3,683,786,850
长期应收款
长期股权投资 10,555,143,220 7,423,598,915
投资性房地产
固定资产 6,283,402,958 6,523,775,012
在建工程 60,123,701 53,942,258
工程物资 1,259,017 1,259,017
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 586,533,632 590,754,069
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,500 74,375
递延所得税资产 1,300,794,670 1,258,874,815
其他非流动资产 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 25,095,111,620 19,848,249,790
资 产 总 计 46,609,192,074 43,961,943,010
16
母公司资产负债表 (续)
2011 年 3 月 31 日
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期末金额 期初金额
流动负债：
短期借款 1,500,000,000
交易性金融负债 113,204,842 150,649,643
应付票据 52,946,046 126,958,580
应付账款 783,648,275 904,338,181
预收款项 874,942,314 1,379,301,752
应付职工薪酬 569,172,301 627,461,316
应交税费 1,561,108,515 1,527,916,187
应付利息
应付股利
其他应付款 2,002,844,927 2,039,520,323
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,442,506,189 2,238,201,863
流动负债合计 9,900,373,409 8,994,347,845
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,192,165
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 31,007,926 28,805,277
其他非流动负债
非流动负债合计 32,200,091 28,805,277
负 债 合 计 9,932,573,500 9,023,153,122
股东权益:
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,610,026,553 4,603,418,608
减：库存股
专项储备 1,942,941,182 1,830,584,098
盈余公积 3,859,313,382 3,859,313,382
一般风险准备
未分配利润 21,345,937,457 19,727,073,800
股东权益合计 36,676,618,574 34,938,789,888
负债和股东权益总计 46,609,192,074 43,961,943,010
17
合并利润表
2011 年 1-3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 本期 上期
一、营业总收入 9,339,829,632 7,031,835,329
其中:营业收入 9,339,829,632 7,031,835,329
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,952,850,475 4,331,279,981
其中：营业成本 4,616,924,546 3,588,459,376
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 125,883,575 103,057,414
销售费用 605,387,287 276,347,896
管理费用 875,187,863 739,141,478
财务费用 -270,532,796 -375,726,183
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -8,455,694 -7,179,264
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,378,523,463 2,693,376,084
加：营业外收入 14,017,364 4,063,431
减：营业外支出 9,824,727 5,643,394
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,382,716,100 2,691,796,121
减：所得税费用 903,121,606 585,587,869
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,479,594,494 2,106,208,252
归属于母公司股东的净利润 2,475,972,426 2,100,462,632
少数股东损益 3,622,068 5,745,620
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5034 0.4271
（二）稀释每股收益 0.5034 0.4271
七、其他综合收益 88,471,125 -12,734,973
八、综合收益总额 2,568,065,619 2,093,473,279
归属于母公司股东的综合收益总额 2,564,443,550 2,087,727,659
归属于少数股东的综合收益总额 3,622,069 5,745,620
18
母公司利润表
2011 年 1-3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 本期 上期
一、营业收入 6,217,201,366 5,450,081,625
减：营业成本 3,182,639,259 2,553,859,467
营业税金及附加 112,824,467 95,790,939
销售费用 83,129,891 69,042,657
管理费用 658,850,214 626,693,326
财务费用 64,676,785 3,985,030
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 37,444,801
投资收益（损失以“－”号填列） 13,842,547 64,906,519
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,166,368,098 2,165,616,725
加：营业外收入 441,370 2,600,143
减：营业外支出 3,775,599 2,687,120
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,163,033,869 2,165,529,748
减：所得税费用 544,170,211 542,052,826
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,618,863,658 1,623,476,922
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3291 0.3301
（二）稀释每股收益 0.3291 0.3301
六、其他综合收益 6,607,945 -12,734,973
七、综合收益总额 1,625,471,603 1,610,741,949
19
合并现金流量表（2011 年 1-3 月）
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期 上期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,806,092,973 7,505,393,074
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还 56,946,082 16,631,149
收到其他与经营活动有关的现金 424,508,384 55,476,520
经营活动现金流入小计 13,287,547,439 7,577,500,743
购买商品、接受劳务支付的现金 3,173,089,899 2,618,922,145
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,762,311,732 1,484,073,366
支付的各项税费 1,722,680,027 1,419,413,906
支付其他与经营活动有关的现金 1,029,589,631 583,579,840
经营活动现金流出小计 7,687,671,289 6,105,989,257
经营活动产生的现金流量净额 5,599,876,150 1,471,511,486
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,688,140 814,529
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,780,312
投资活动现金流入小计 3,468,452 814,529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,856,056,503 644,568,092
投资支付的现金 540,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,801,830
投资活动现金流出小计 4,500,858,333 644,568,092
投资活动产生的现金流量净额 -4,497,389,881 -643,753,563
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 1,540,411,200 544,570,400
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,540,411,200 544,570,400
偿还债务所支付的现金 52,244,396 623,171,025
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,762,255 71,242,915
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 440,000
支付其他与筹资活动有关的现金 19,741,390
筹资活动现金流出小计 151,748,041 694,413,940
筹资活动产生的现金流量净额 1,388,663,159 -149,843,540
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,370,547 58,561,424
五、现金及现金等价物净增加额 2,511,519,975 736,475,807
加：期初现金及现金等价物余额 6,771,312,424 8,522,398,899
六、期末现金及现金等价物余额 9,282,832,399 9,258,874,706
20
母公司现金流量表（2011 年 1-3 月）
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期 上期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,719,457,189 5,760,786,311
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88,916,245 61,061,823
经营活动现金流入小计 9,808,373,434 5,821,848,134
购买商品、接受劳务支付的现金 2,728,300,393 2,122,656,623
支付给职工以及为职工支付的现金 1,392,696,804 1,161,935,169
支付的各项税费 1,591,054,572 1,235,347,379
支付其他与经营活动有关的现金 173,336,121 108,048,125
经营活动现金流出小计 5,885,387,890 4,627,987,296
经营活动产生的现金流量净额 3,922,985,544 1,193,860,838
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,240,698 68,203,587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,319,664 591,689
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,560,362 68,795,276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,023,277 41,571,348
投资支付的现金 2,060,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,303,000,000 287,970,000
投资活动现金流出小计 4,392,023,277 329,541,348
投资活动产生的现金流量净额 -4,362,462,915 -260,746,072
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 474,111,243
筹资活动现金流入小计 1,974,111,243
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,974,111,243
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,534,633,872 933,114,766
加：期初现金及现金等价物余额 5,336,180,576 6,724,043,764
六、期末现金及现金等价物余额 6,870,814,448 7,657,158,530
21