兖州煤业股份有限公司 二○一一年年度报告摘要 2012 年 3 月 23 日 兖州煤业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”、“本公司”)董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于上海证券交易所 网站:http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告 全文。 1.2 公司第五届董事会第八次会议应出席董事 11 人,实出席董事 11 人。 1.3 公司不存在被控股股东及其附属企业非经营性占用资金情况。 1.4 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.5 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.6 公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 兖州煤业 — — 股票代码 600188 1171 YZC 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所 纽约证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝才 黄霄龙 山东省邹城市凫山南路 298 号 山东省邹城市凫山南路 298 号 联系地址 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话 0537-5382319 0537-5385343 传真 0537-5383311 0537-5383311 电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn huangxiaolong@yanzhoucoal.com.cn 1 §3 兖州煤业及其附属公司(“本集团”)会计数据和财务指标摘要 3.1 业务概览 单位 2011 年 2010 年 增减 增减幅(%) 1、煤炭业务 原煤产量 千吨 55,676 49,403 6,273 12.70 商品煤产量 千吨 50,911 45,533 5,378 11.81 商品煤销量 千吨 64,250 49,634 14,616 29.45 2、铁路运输业务 货物运量 千吨 18,089 19,736 -1,647 -8.35 3、煤化工业务 甲醇产量 千吨 532 367 165 44.96 甲醇销量 千吨 529 376 153 40.69 4、电力业务 发电量 万千瓦时 136,705 136,981 -276 -0.20 售电量 万千瓦时 93,265 52,660 40,605 77.11 5、热力业务 热力产量 万蒸吨 128 127 1 0.79 热力销量 万蒸吨 17 19 -2 -10.53 3.2 主要会计数据 单位: 千元 本年比上年 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 增减(%) 营业总收入 48,768,345 34,844,388 39.96 21,500,352 营业利润 12,167,121 12,104,106 0.52 5,405,789 利润总额 12,099,734 12,113,834 -0.12 5,411,176 归属于母公司股东的净 8,622,789 9,008,621 -4.28 3,880,329 利润 归属于母公司股东的扣 除非经常性损益后的净 8,674,528 8,998,454 -3.60 3,878,178 利润 经营活动产生的现金流 18,922,802 6,287,583 200.96 6,171,766 量净额 本年末比上 2011 年 2010 年 2009 年 年末增减 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 (%) 资产总额 97,504,129 72,828,541 33.88 62,252,349 2 负债总额 54,638,796 36,020,929 51.69 33,792,852 归属于母公司股东的所 42,199,149 36,721,719 14.92 28,357,785 有者权益 总股本 4,918,400 4,918,400 0 4,918,400 本集团归属于母公司股东的净利润变动情况表: 单位:千元 2011 年 2010 年 增减幅(%) 归属于母公司股东的净利润 8,622,789 9,008,621 -4.28 汇兑损益对净利润的影响 363,695 1,864,655 -80.50 归属于母公司股东的经营性净利润 8,259,094 7,143,966 15.61 每股经营性净利润 1.68 元 1.45 元 15.61 3.3 主要财务指标 单位:元/股 本年比上 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 年增减(%) 基本每股收益 1.75 1.83 -4.28 0.79 稀释每股收益 1.75 1.83 -4.28 0.79 扣除非经常性损益后的基 1.76 1.83 -3.60 0.79 本每股收益 减少 5.75 加权平均净资产收益率(%) 21.85 27.60 14.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加 减少 5.59 21.98 27.57 14.18 权平均净资产收益率(%) 个百分点 每股经营活动产生的现金 3.85 1.28 200.96 1.25 流量净额 本年末比 2011 年 2010 年 2009 年 上年末增 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 减(%) 归属于母公司股东的每股 8.58 7.47 14.92 5.77 净资产 增加 6.58 资产负债率(%) 56.04 49.46 54.28 个百分点 3 3.4 非经常性损益项目 单位:千元 非经常性损益项目 2011 年 2010 年 2009 年 非流动资产处置损益 -108,627 -18,429 -11,841 计入当期损益的政府补助 29,431 43,273 29,839 可供出售金融资产取得的投资收益 2,433 4,504 2,287 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,809 -15,116 -12,611 小计 -64,954 14,232 7,674 减:所得税影响额 -14,022 3,328 4,976 扣除所得税影响的非经常性损益 -50,932 10,904 2,698 其中:归属于母公司股东 -51,739 10,167 2,151 §4 董事会报告 4.1 管理层对各业务分部经营业绩的分析 4.1.1 本集团主营业务分行业经营情况表 营业收 营业成 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比 (千元) (千元) (%) 年增减 年增减 上年增减 (%) (%) 减少 5.62 1、煤炭业务 45,181,229 25,585,179 43.37 38.63 53.91 个百分点 减少 9.83 2、铁路运输业务 476,852 335,496 29.64 -7.10 7.99 个百分点 增加 27.26 3、煤化工业务 1,059,323 930,820 12.13 68.34 28.48 个百分点 减少 4.91 4、电力业务 327,969 364,233 -11.06 76.76 84.94 个百分点 减少 17.80 5、热力业务 20,467 13,777 32.69 -18.87 10.31 个百分点 4.1.2 按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况 单位 2011 年 2010 年 增减 增减幅(%) 销售成本总额 千元 9,660,314 8,773,565 886,749 10.11 公 司 吨煤销售成本 元/吨 290.31 260.68 29.63 11.37 兖 州 煤 业 山 西 销售成本总额 千元 421,777 394,530 27,247 6.91 能化有限公司 吨煤销售成本 元/吨 344.78 263.36 81.42 30.92 (“山西能化”) 兖 煤 菏 泽 能 化 销售成本总额 千元 1,344,374 739,620 604,754 81.77 有限公司 吨煤销售成本 元/吨 670.91 685.46 -14.55 -2.12 (“菏泽能化”) 兖州煤业鄂尔 销售成本总额 千元 783,401 — — — 4 多斯能化有限 公司(“鄂尔多 吨煤销售成本 元/吨 178.91 — — — 斯能化”) 兖 州 煤 业 澳 大 销售成本总额 千元 4,288,057 3,154,710 1,133,347 35.93 利亚有限公司 吨煤销售成本 元/吨 426.27 393.28 32.99 8.39 (“兖煤澳洲”) 销售成本总额 千元 9,548,869 3,955,603 5,593,266 141.40 外 购 煤 吨煤销售成本 元/吨 717.53 735.52 -17.99 -2.45 2011年公司煤炭业务销售成本为96.603亿元,同比增加8.867亿元或10.1%; 吨煤销售成本为290.31元,同比增加29.63元或11.4%。主要是由于:①原材料价 格上涨使吨煤销售成本增加7.30元;②员工工资增加使吨煤销售成本增加20.00 元。 2011年山西能化煤炭业务销售成本为4.218亿元,同比增加27,247千元或 6.9%;吨煤销售成本为344.78元,同比增加81.42元或30.9%。主要是由于商品煤 销量同比减少28万吨或18.4%,使单位固定成本增加。 4.2 管理层对本集团主要财务状况的分析 4.2.1 合并资产负债表项目变动情况 (1)资产项目 12 月 31 日 增减幅 2011 年 2010 年 主要变动原因 (千元) (千元) (%) 销售收入增加;票据到期变现及 货币资金 18,096,653 10,790,219 67.71 票据贴现。 公司以承兑汇票结算方式的减 应收票据 7,146,441 10,408,903 -31.34 少、票据到期变现及票据贴现的 增加。 兖煤澳洲应收账款增加 2.865 应收账款 813,835 487,770 66.85 亿元。 鄂尔多斯能化、兖煤澳洲和菏泽 预付款项 824,412 243,210 238.97 能化预付设备款分别增加 3.802 亿元、1.296 亿元和 1.027 亿元。 公司已支付、待摊销的环境治理 保证金增加 5.229 亿元;兖煤澳 洲已支付、待摊销的剥采成本增 其他流动资产 2,857,950 2,352,892 21.47 加 1.121 亿元;兖煤澳洲签署的 外汇远期合约所产生的以公允 价值计量的金融资产减少 1.346 亿元。 5 公司支付参股设立陕西未来能 长期股权投资 1,742,533 1,105,892 57.57 源化工有限公司首期注资款 5.400 亿元。 新增转龙湾煤矿在建工程 79.079 亿元;新增加拿大钾矿 在建工程 12,080,320 1,027,571 1,075.62 项目在建工程 16.452 亿元;鄂 尔多斯能化甲醇项目在建工程 增加 4.145 亿元。 鄂尔多斯能化收购安源煤矿、内 蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 80% 股权使无形资产增加 42.559 亿 元;兖煤澳洲收购艾诗顿合营公 无形资产 24,515,508 20,119,009 21.85 司 30%股权、澳大利亚新泰克控 股公司 100%股权及澳大利亚西 农普力马煤矿有限公司 100%股 权使无形资产增加 13.822 亿 元。 鄂尔多斯能化收购内蒙古鑫泰 商誉 1,337,554 668,102 100.20 煤炭开采有限公司 80%股权使商 誉增加 6.538 亿元。 资产总计 97,504,129 72,828,541 33.88 — (2)负债项目 12 月 31 日 增减幅 2011 年 2010 年 主要变动原因 (千元) (千元) (%) ①公司贷款 8.320 亿元用于 支付 2010 年度 H 股股息;② 公司贷款 62.600 亿元用于兖 短期借款 13,171,083 295,412 4,358.55 煤澳洲增资;③公司贷款 60.791 亿元用于补充流动资 金;④偿还短期银行贷款 2.954 亿元。 公司应支付的商业承兑汇票 应付票据 240,824 126,959 89.69 增加 1.139 亿元。 兖煤澳洲应付账款增加 4.753 亿元;兖州煤业榆林能 应付账款 2,052,585 1,516,921 35.31 化有限公司应付账款增加 27,117 千元。 公司应交税费增加 7.750 亿 元;兖煤澳洲应交税费增加 应交税费 2,530,280 1,347,129 87.83 2.002 亿元;鄂尔多斯能化应 交税费增加 95,160 千元;菏 6 泽能化应交税费增加 71,684 千元。 鄂尔多斯能化因分期支付收 应付利息 252,469 12,732 1,882.95 购转龙湾井田采矿权价款,应 付资金占用费 2.431 亿元。 鄂尔多斯能化应于 2012 年 11 月 30 日前支付的竞标收购转 龙湾井田采矿权第三期价款 一年内到期的非流动负债 8,766,205 329,268 2,562.33 23.400 亿元;兖煤澳洲 30.4 亿美元贷款中 10.15 亿美元 (折合人民币 63.954 亿元) 需 1 年内偿还。 已计提、未使用的土地塌陷、 其他流动负债 3,198,359 2,463,680 29.82 复原、重整及环保费增加 6.776 亿元。 兖煤澳洲 30.4 亿美元贷款中 尚有余额 20.25 亿美元(折合 长期借款 14,869,323 21,661,499 -31.36 人民币 127.593 亿元)为长期 借款。 兖煤澳洲预计负债增加 预计负债 325,414 152,594 113.25 1.728 亿元。 新增鄂尔多斯能化递延所得 税负债 8.173 亿元;兖煤澳洲 递延所得税负债 3,859,785 2,580,864 49.55 递延所得税负债增加 4.668 亿元。 负债合计 54,638,796 36,020,929 51.69 — 4.2.2 合并损益表项目变动情况 截至 12 月 31 日止年度 增减幅 2011 年 2010 年 主要变动原因 (千元) (千元) (%) ①煤炭销量增加,使煤炭业务销 售收入同比增加 92.569 亿元; 营业收入 48,768,345 34,844,388 39.96 ②煤炭销售价格上涨,使煤炭业 务销售收入同比增加 33.334 亿 元。 营业成本 28,965,644 18,905,963 53.21 煤炭销量同比增加。 兖煤澳洲煤炭销量增加,使销售 销售费用 2,438,720 1,774,436 37.44 费用同比增加 5.603 亿元;新增 鄂尔多斯能化销售费用 57,683 7 千元;公司销售费用同比增加 42,998 千元。 兖煤澳洲汇兑收益同比减少 财务费用 256,673 -2,217,300 — 21.846 亿元;利息支出同比增 加 3.314 亿元。 山西天浩化工股份有限公司计 资产减值损失 281,893 92,674 204.18 提固定资产减值损失增加 1.844 亿元。 4.2.3 合并现金流量表项目变动情况 截至 12 月 31 日止年度 增减幅 2011 年 2010 年 主要变动原因 (千元) (千元) (%) 销售商品、提供劳务收到的现 金同比增加 241.125 亿元;购 买商品、接受劳务支付的现金 同比增加 68.795 亿元;支付 给职工以及为职工支付的现 经营活动产生的现金流量净额 18,922,802 6,287,583 200.96 金同比增加 15.481 亿元;支 付的各项税费同比增加 11.672 亿元;支付其他与经营 活动有关的现金同比增加 22.678 亿元。 受限存款及收购资产和股权 投资同比增加,分别使现金净 流出额同比增加 58.572 亿元、 投资活动产生的现金流量净额 -26,070,821 -6,373,986 309.02 124.948 亿元;2010 年度出售 合营企业权益获得现金净流 入量 11.478 亿元。 取得借款收到的现金同比增 加 156.014 亿元;偿还债务支 付的现金同比增加 28.955 亿 筹资活动产生的现金流量净额 8,955,299 -1,758,673 — 元;分配股利支付的现金同比 增加 16.723 亿元;偿还利息 支付的现金同比增加 2.202 亿 元。 现金及现金等价物净增加额 1,373,985 -1,751,086 — — 8 4.3 董事会建议的 2011 年度利润分配方案 董事会建议 2011 年度利润分配方案如下: (按中国会计准则编制) 单位:千元 年初未分配利润 21,292,197 加:归属于母公司股东的净利润 8,622,789 减:提取法定盈余公积 676,465 应付普通股股利 2,901,856 年末未分配利润 26,336,665 其中:资产负债表日后决议分配的现金股利 2,803,488 为回报股东长期以来对公司的支持,公司董事会建议按一贯坚持的派息政策 派发 2011 年度现金股利人民币 28.035 亿元(含税),即每股人民币 0.57 元(含 税)。该等股息分配方案将提交 2011 年度股东周年大会审议,并于股东周年大 会批准后两个月内(若被通过)发放给公司所有股东。 根据公司《章程》规定,现金股利将以人民币计算和宣布。 4.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告 期发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 4.5 收购及出售资产、吸收合并事项 (一)收购内蒙古鄂尔多斯煤矿资产及股权事项 1、收购内蒙古昊盛煤业有限公司(“昊盛公司”)10%股权 公司于2011年3月31日签署了《内蒙古昊盛煤业有限公司股权转让协议》, 约定以总交易对价13.138亿元收购鄂尔多斯市久泰满来有限责任公司和山东久 泰化工科技有限责任公司合计持有的昊盛公司10%股权。于2011年5月6日完成上 述股权变更手续,公司持有昊盛公司股权由51%提高到61%。 收购价款13.138亿元,占本集团按中国会计准则计算的经审计的2011年度利 润总额120.997亿元的约10.9%。 2、收购安源煤矿 经公司2010年11月12日召开的总经理办公会批准,鄂尔多斯能化分别于2010 年11月20日、2011年1月20日签署《安源煤矿转让协议》及《安源煤矿转让协议 之补充协议》,约定以总交易对价14.35亿元收购安源煤矿全部资产。 根据协议约定,鄂尔多斯能化于2010年12月1日接管了安源煤矿,该煤矿生 产的煤炭及取得的收益自接管日起归鄂尔多斯能化所有。 安源煤矿资产的权属变更尚未全部完成,该煤矿120万吨/年改扩建工作已完 成,并通过相关部门验收,目前正在办理矿井改扩建后的相关权证变更手续。 9 3、竞标转龙湾井田采矿权 经公司2011年1月28日召开的第四届董事会第十九次会议批准,鄂尔多斯能 化以78亿元成功竞标取得内蒙古自治区东胜煤田转龙湾井田采矿权。公司于2011 年5月20日召开的2010年度股东周年大会上补充履行了本次竞标行为的股东审批 程序。 此次拍卖是国土资源部委托内蒙古自治区国土资源厅实施。目前,鄂尔多斯 能化正在办理转龙湾井田采矿权申报工作。 竞拍成交价款78亿元,占本集团按中国会计准则计算的经审计的2011年度利 润总额120.997亿元的约64.5%。 4、收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司80%股权 经公司2011年7月9日召开的总经理办公会审议批准,鄂尔多斯能化于2011 年7月11日签署了《内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司股权转让协议》,约定以总交 易对价28.016亿元收购鑫泰公司80%股权,并于2011年11月4日完成股权变更手 续。 鑫泰公司负责运营文玉煤矿,该煤矿300万吨/年改扩建工作已完成,并通过 相关部门验收,目前正在办理矿井改扩建后的相关权证变更手续。 收购价款28.016亿元,占本集团按中国会计准则计算的经审计的2011年度利 润总额120.997亿元的23.2%。 (二)收购澳大利亚公司股权事项 1、收购澳大利亚艾诗顿煤矿合资企业30%股权 经公司2010年12月30日召开的第四届董事会第十七次会议批准,兖煤澳洲通 过其附属公司出资2.5亿美元收购新加坡万邦集团间接持有的艾诗顿煤矿合资企 业30%股权。于2011年5月13日完成股权交割手续,公司控制艾诗顿煤矿合资企业 权益已由60%提高至90%。 收购价款2.5亿美元(约合人民币16.64亿元),占本集团按中国会计准则计 算的经审计的2011年度利润总额120.997亿元的约13.8%。 2、收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克II控股公司100%股权 经公司2011年4月6日召开的总经理办公会批准,兖煤澳洲通过其全资附属公 司出资2.025亿澳元收购了澳大利亚新泰克控股公司和新泰克Ⅱ控股公司100%股 权,并于2011年8月1日完成股权交割。 收购价款2.025亿澳元(约合人民币14.29亿元),占本集团按中国会计准则 计算的经审计的2011年度利润总额120.997亿元的约11.8%。 3、收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司和西农木炭私有公司100%股权 经公司2011年9月26日召开的总经理办公会批准,兖煤澳洲通过其全资附属 公司于2011年9月27日出资2.968亿澳元收购西农普力马煤矿有限公司和西农木 炭私有公司100%股权,并于2011年12月30日完成股权交割。 10 收购价款2.968亿澳元(约合人民币18.63亿元),占本集团按中国会计准则 计算的经审计的2011年度利润总额120.997亿元的约15.4%。 (三)收购加拿大19项钾矿资源探矿权 经公司2011年7月17日召开的总经理办公会批准,2011年7月18日公司通过全 资附属公司兖煤加拿大资源有限公司出资2.6亿美元收购加拿大萨斯喀彻温省19 项钾矿资源探矿权,并于2011年9月29日完成探矿权变更登记程序。 本次交易矿权覆盖土地面积共计约1,325,388.17英亩(约5363.84平方公 里)。根据初步勘探信息,预计矿权地区含有丰富的钾矿资源赋存。目前,公司 已启动部分重点矿区的勘探准备工作,以尽快按照国际公认储量报告原则开展钾 矿资源量和储量评估。 收购价款2.6亿美元(约合人民币16.81亿元),占本集团按中国会计准则计 算的经审计的2011年度利润总额120.997亿元的约13.9%。 (四)兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司提议合并 经公司2011年12月22日、2012年3月5日召开的第五届董事会第六次会议和第 五届董事会第七次会议批准,公司、兖煤澳洲、澳大利亚上市公司格罗斯特煤炭 有限公司(Gloucester Coal Ltd,“格罗斯特”)分别签署《合并提案协议》 及《补充协议》。 兖煤澳洲剥离部分资产后,与格罗斯特全部股份(扣除现金分配价值)采用 安排方案的方式进行换股合并。本次交易完成后,兖州煤业将持有兖煤澳洲约78% 股份,格罗斯特现有股东将持有兖煤澳洲约22%股份,兖煤澳洲取代格罗斯特在 澳交所上市交易。 格罗斯特将向其合并前登记在册的股东实施现金分配合计7亿澳元。在符合 特定条件的情况下,兖州煤业将对格罗斯特股东所持合并后兖煤澳洲股份提供最 高每股3澳元的价值保障。 (五)出售澳大利亚米诺华煤矿合资企业51%股权 经2010年12月30日召开的第四届董事会第十七次会议批准,兖煤澳洲的全资 附属公司以2.01亿澳元,向日本双日会社在澳大利亚的附属公司出售米诺华煤矿 合资企业51%股权。本次出售完成后,公司不再持有米诺华煤矿合资企业权益。 出售价款2.01亿澳元(约合人民币13.22亿元),占本集团按中国会计准则 计算的经审计的2011年度利润总额120.997亿元的约10.9%。 (六)设立香港控股公司 为了建立科学规范、管控有力的境外资产管理架构,构建多渠道境外融资平 台,经公司2011年6月17日召开的总经理办公会批准,公司在香港全资设立了兖 煤国际(控股)有限公司(“兖煤国际”),作为境外资产和业务统一管理平台。 兖煤国际下设兖煤国际贸易有限公司、兖煤国际技术开发有限公司和兖煤国际资 源开发有限公司。 11 经公司2011年7月17日召开的总经理办公会批准,报告期内兖煤国际全资设 立了兖煤卢森堡资源控股有限公司,并由兖煤卢森堡资源控股有限公司全资设立 了兖煤加拿大资源有限公司。 4.6 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 §5 股东持股情况和控制图 5.1 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 单位:股 截至 2011 年 12 月 31 日 截至 2012 年 2 月 29 日 108,933 户 104,614 户 股东总数 股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比 报告期 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 内增减 股份数量 的股份数量 兖矿集团有限公司(“兖矿 国有法人 52.86 2,600,000,000 0 2,600,000,000 0 集团”) 香港中央结算(代理人)有 境外法人 39.63 1,949,005,945 -2,628,001 0 不详 限公司 境内非国 湘财证券有限责任公司 0.14 6,667,592 +1,218,130 0 0 有法人 景顺长城鼎益股票型开放 其他 0.13 6,308,476 +6,308,476 0 0 式证券投资基金 东吴行业轮动股票型证券 其他 0.12 6,074,647 +2,794,657 0 0 投资基金 上证 50 交易型开放式指数 其他 0.12 6,003,909 +6,003,909 0 0 证券投资基金 BILL & MELINDA GATES 其他 0.10 5,000,000 0 0 0 FOUNDATION TRUST DA ROSA JOSE AUGUSTO 境外自然 0.10 5,000,000 +2,000,000 0 不详 MARIA 人 富国天博创新主题股票型 其他 0.09 4,212,890 +4,212,890 0 0 证券投资基金 中国人民财产保险股份有 国有法人 0.07 3,469,756 +3,469,756 0 0 限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算(代理人)有限公司 1,949,005,945 境外上市外资股 湘财证券有限责任公司 6,667,592 人民币普通股 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 6,308,476 人民币普通股 东吴行业轮动股票型证券投资基金 6,074,647 人民币普通股 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 6,003,909 人民币普通股 12 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 5,000,000 人民币普通股 TRUST DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 5,000,000 境外上市外资股 富国天博创新主题股票型证券投资基金 4,212,890 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司 3,469,756 人民币普通股 易方达 50 指数证券投资基金 3,381,054 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上所披露股东中,不存在关联关系和一致行动关系。 5.2 公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件 截至 2011 年 12 月 31 日,公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限 售条件如下表: 单位:股 序 有限售条件 持有的有限售 可上市 新增可上市交 限售条件 号 股东名称 条件股份数量 交易时间 易股份数量 兖 矿 集团 在兖 州 煤 业 股 权分 置改 革 过 程 中 做出 的承 诺 事 1 兖矿集团 2,600,000,000 — 0 项已履行完毕,待兖 矿 集 团提 出申 请 并 获 主 管机 构批 准 后 即可交易。 根据相关规定,公司董事、监事、高级管理人员在 2 吴玉祥 20,000 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十五。上述人员将其持有的公 3 宋 国 1,800 司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个 月内又买入,由此所得收益归公司所有。 5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 持股比例 100% 兖矿集团有限公司 持股比例 52.86% 兖州煤业股份有限公司 13 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 具体说明 □适用 √不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 本集团于 2011 年增加合并了兖煤国际财务报表。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 董事长 李位民 兖州煤业股份有限公司 二○一二年三月二十三日 14