兖州煤业股份有限公司 二○一三年第一季度报告全文 2013 年 4 月 25 日 0 §1 重要提示 兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“本公司”或“公司”)董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 《兖州煤业股份有限公司二○一三年第一季度报告》已经公司第五届董事 会第十三次会议审议通过,会议应出席董事 11 人,实出席董事 11 人。 本季度报告财务报告未经审计。 “报告期”是指 2013 年 1 月 1 日-3 月 31 日。 公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长 赵青春先生声明:保证二○一三年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 1 §2 兖州煤业及其附属公司(“本集团”、“集团”)基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末比上年度期 本报告期末 上年度期末 末增减(%) 总资产(元) 127,904,305,811 121,301,587,097 5.44 股东权益(元) 45,334,850,112 44,663,252,220 1.50 (不含少数股东权益) 归属于母公司股东的每股 9.22 9.08 1.54 净资产(元) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 -1,993,219,171 -145.65 净额(元) 每股经营活动产生的现金 -0.41 -146.07 流量净额(元) 本报告期比上年同期增 报告期 年初至报告期期末 减(%) 归属于母公司股东的净利 480,623,046 480,623,046 -77.49 润(元) 基本每股收益(元) 0.098 0.098 -77.49 扣除非经常性损益后基本 0.094 0.094 -78.85 每股收益(元) 加权平均净资产收益率(%) 1.07 1.07 减少 3.78 个百分点 扣除非经常性损益后的加 1.03 1.03 减少 3.93 个百分点 权平均净资产收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 处理非流动资产净收益 -1,341,842 政府补助 7,645,658 或有价值权证(CVR)公允 17,177,974 价值变动 除上述各项之外的其他营 1,288,329 业外收入和支出 小计 24,770,119 减:所得税影响 5,738,572 非经常性损益合计 19,031,547 其中:归属于母公司股东 19,316,751 注: 1、本公司于 2012 年 5 月收购了兖矿集团有限公司所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿整体 2 资产。根据中国企业会计准则规定,本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相 关规定对本报告期财务报表的相关项目进行了追溯调整。 2、本集团于 2013 年增加合并了内蒙古昊盛煤业有限公司(“昊盛公司”)和山东兖煤 日照港储配煤有限公司财务报告。 汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表: 单位:千元 2013 年 1 季度 2012 年 1 季度 增减幅(%) 汇兑损益 175,467 461,091 -61.95 汇兑损益对净利润的影响 122,695 322,767 -61.99 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 报告期末股东总数(户) 107,016 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 种类( A、B、 股东名称(全称) 流通股的数量(股) H 股或其它) 香港中央结算(代理人)有限公司 1,951,856,345 H股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,133,329 A股 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证 3,952,097 A股 券投资基金 南方东英资产管理有限公司-南方富时中国 A50ETF 2,884,644 A股 山东省国际信托有限公司 2,410,000 A股 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数 2,165,000 A股 证券投资基金 UBS AG 1,954,627 A股 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 1,727,246 A股 式指数证券投资基金 易方达资产管理(香港)有限公司-易方达 CSI100A 股指数 1,672,011 A股 ETF 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L- 1,641,303 A股 WN001 沪 香港中央结算(代理人)有限公司作为公司 H 股的结算公司,以代理人身份持 有公司股票。截至 2013 年 3 月 31 日,主要 H 股股东持股情况如下: 占公司已 占公司 H 持有股份数目 权益 发行股本 主要股东名称 股份类别 身份 股类别之 (股) 性质 总数之百 百分比 分比 Templeton Asset H股 投资经理 254,108,032 好仓 12.98% 5.12% Management Ltd. 3 39,271,573 好仓 2.01% 0.80% 实益拥有人 30,421,943 淡仓 1.55% 0.62% JPMorgan Chase & H股 投资经理 575,468 好仓 0.03% 0.01% Co. 保管人-法 团/核准借 156,226,701 好仓 7.98% 3.18% 出代理人 76,787,233 好仓 3.93% 1.56% 实益拥有人 59,487,875 淡仓 3.04% 1.21% 所控制法团 1,079,830 好仓 0.06% 0.02% 的权益 Deutsche Bank 对股份持有 H股 44,962,105 好仓 2.30% 0.91% Aktiengesellschaft 保证权益的 人 37,476,833 淡仓 1.92% 0.76% 保管人-法 团/核准借 5,660,000 好仓 0.29% 0.12% 出代理人 BNP Paribas Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.00% 2.39% Partners SA 98,027,637 好仓 5.00% 1.99% 所控制法团 BlackRock, Inc. H股 的权益 49,860,751 淡仓 2.54% 1.01% 附注:所披露的信息乃是基于香港联合证券交易所有限公司的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息 作出。 §3 重要事项 3.1 总体经营业绩 3.1.1 运营数据总揽 第一季度 增减幅(%) 2013 年 2012 年 1、煤炭业务(千吨) 原煤产量 16,741 16,214 3.25 商品煤产量 14,909 15,233 -2.13 商品煤销量 17,529 21,387 -18.04 2、铁路运输业务(千吨) 货物运量 4,315 4,524 -4.62 3、煤化工业务(千吨) 甲醇产量 171 172 -0.58 甲醇销量 155 170 -8.82 4 4、电力业务(万千瓦时) 发电量 33,015 31,933 3.39 售电量 22,498 21,254 5.85 5、热力业务(万蒸吨) 热力产量 81 82 -1.22 热力销量 2 16 -87.50 3.1.2 本集团主营业务分部经营情况 1、煤炭业务 ⑴煤炭产销量 2013 年第一季度本集团生产原煤 1,674 万吨,同比增加 53 万吨或 3.3%; 生产商品煤 1,491 万吨,同比减少 32 万吨或 2.1%;销售商品煤 1,753 万吨, 同比减少 386 万吨或 18.0%,其中对内销售煤炭 31 万吨,对外销售煤炭 1,722 万吨。 2013 年第一季度本集团煤炭产、销量如下表: 单位:千吨 第一季度 增减幅(%) 2013 年 2012 年 一、原煤产量 16,741 16,214 3.25 1、公 司 8,408 8,425 -0.20 ① 2、山西能化 316 331 -4.53 ② 3、菏泽能化 691 731 -5.47 ③ 4、鄂尔多斯能化 933 1,851 -49.59 ④ 5、兖煤澳洲 4,961 4,374 13.42 ⑤ 6、兖煤国际 1,432 — — 7、同一控制下企业收购追溯调整增加 — 502 — 二、商品煤产量 14,909 15,233 -2.13 1、公 司 8,385 8,399 -0.17 2、山西能化 307 323 -4.95 3、菏泽能化 583 684 -14.77 4、鄂尔多斯能化 933 1,851 -49.59 5、兖煤澳洲 3,330 3,479 -4.28 6、兖煤国际 1,371 — — 7、同一控制下企业收购追溯调整增加 — 497 — 三、商品煤销量 17,529 21,387 -18.04 1、公 司 7,500 8,352 -10.20 2、山西能化 244 272 -10.29 3、菏泽能化 536 673 -20.36 4、鄂尔多斯能化 873 1,851 -52.84 5、兖煤澳洲 3,049 3,835 -20.50 6、兖煤国际 1,296 — — 7、外 购 煤 4,031 5,910 -31.79 5 8、同一控制下企业收购追溯调整增加 — 494 — 注:①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司; ②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司; ③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司; ④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司; ⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。 ⑵煤炭销售价格 受国内外煤炭市场影响,本集团 2013 年第一季度煤炭销售价格同比下降。 单位:元/吨 第一季度 2012 年度 2013 年 2012 年 增减幅(%) 一、公司 595.19 691.56 -13.94 612.49 二、山西能化 332.36 468.21 -29.01 349.59 三、菏泽能化 717.44 844.93 -15.09 725.37 四、鄂尔多斯能化 222.43 277.16 -19.75 237.28 五、兖煤澳洲 627.98 653.60 -3.92 647.81 六、兖煤国际 301.04 — — 335.35 七、外购煤 660.26 706.35 -6.53 665.82 八、同一控制下企业收购追 — 608.70 — 607.13 溯调整增加 本集团平均价格 575.62 653.05 -11.86 599.34 ⑶煤炭销售成本 2013 年第一季度,本集团煤炭业务销售成本为 74.136 亿元,同比减少 18.580 亿元或 20.0%。主要是由于:①外购煤销量减少使销售成本减少 15.091 亿元;②公司煤炭销量减少及采取挖潜增效措施使煤炭销售成本减少 3.604 亿 元。 单位:千元、元/吨 第一季度 增减幅(%) 2013 年 2012 年 销售成本总额 2,371,154 2,731,556 -13.19 公 司 吨煤销售成本 316.15 327.06 -3.34 销售成本总额 68,594 87,093 -21.24 山西能化 吨煤销售成本 280.88 319.67 -12.13 销售成本总额 275,596 315,713 -12.71 菏泽能化 吨煤销售成本 514.60 468.87 9.75 销售成本总额 176,017 327,668 -46.28 鄂尔多斯能化 吨煤销售成本 201.64 177.04 13.90 兖煤澳洲 销售成本总额 1,667,207 1,547,356 7.75 6 吨煤销售成本 546.74 403.50 35.50 销售成本总额 355,658 — — 兖煤国际 吨煤销售成本 274.39 — — 销售成本总额 2,652,583 4,161,654 -36.26 外 购 煤 吨煤销售成本 657.98 704.19 -6.56 2013 年第一季度,兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 16.672 亿元,同比增加 1.199 亿元或 7.7%;吨煤销售成本为 546.74 元,同比增加 143.24 元或 35.5%, 主要是由于:①因 2012 年 6 月兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司(“格罗斯特”) 合并,剥离了新泰克煤矿和普力马煤矿,并新纳入唐纳森矿区和格罗斯特矿区。 该结构性变化影响兖煤澳洲报告期内吨煤销售成本同比上升;②兖煤澳洲煤炭 销量同比减少 79 万吨或 20.5%,使单位固定成本增加。 2013 年第一季度,鄂尔多斯能化、外购煤的煤炭业务销售成本总额同比大 幅下降,均由于煤炭销量同比减少所致。 2、铁路运输业务 2013 年第一季度,公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 432 万吨,同 比减少 21 万吨或 4.6%;实现铁路运输业务收入 1.030 亿元,同比减少 14,714 千元或 12.5%。铁路运输业务成本为 82,010 千元,同比增加 4,556 千元或 5.9%。 3、煤化工业务 2013 年第一季度,本集团甲醇业务经营情况如下: 甲醇产量(千吨) 甲醇销量(千吨) 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 增减幅(%) 增减幅(%) 1 季度 1 季度 1 季度 1 季度 ① 1、榆林能化 171 153 11.76 155 152 1.97 ② 2、山西能化 — 19 — — 18 — 注:①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司; ②山西能化甲醇项目已于2012年4月停产,目前正在履行产权交易所挂牌交易程序。 销售收入(千元) 销售成本(千元) 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 增减幅(%) 增减幅(%) 1 季度 1 季度 1 季度 1 季度 1、榆林能化 278,319 289,997 -4.03 218,462 235,215 -7.12 2、山西能化 — 36,836 — — 38,520 — 4、电力业务 2013 年第一季度,本集团电力业务经营情况如下表: 发电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 增减幅(%) 增减幅(%) 1 季度 1 季度 1 季度 1 季度 ① 1、华聚能源 26,535 24,777 7.10 22,498 20,813 8.10 ② 2、榆林能化 6,480 7,156 -9.45 — 441 — 注:①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司; 7 ②本报告期内,榆林能化所属电厂的电力产品未对外销售。 销售收入(千元) 销售成本(千元) 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 增减幅(%) 增减幅(%) 1 季度 1 季度 1 季度 1 季度 1、华聚能源 85,942 79,803 7.69 46,015 53,988 -14.77 2、榆林能化 — 1,101 — — 1,488 — 5、热力业务 2013 年第一季度,华聚能源生产热力 81 万蒸吨,销售热力 2 万蒸吨,实 现销售收入 5,319 千元,销售成本为 2,559 千元。 3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 3.2.1 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位:千元 2013 年 3 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 占总资 占总资 增减幅(%) (千元) 产的比 (千元) 产的比 例(%) 例(%) 应收票据 4,422,993 3.46 6,533,200 5.39 -32.30 应收账款 1,390,839 1.09 926,403 0.76 50.13 预付款项 2,817,234 2.20 692,043 0.57 307.09 其他应收款 664,466 0.52 3,595,462 2.96 -81.52 存货 2,100,996 1.64 1,565,531 1.29 34.20 在建工程 29,837,834 23.33 17,261,615 14.23 72.86 应付票据 27,715 0.02 3,905,148 3.22 -99.29 应付账款 2,088,027 1.63 3,004,847 2.48 -30.51 预收款项 667,119 0.52 1,368,734 1.13 -51.26 其他应付款 5,756,185 4.50 3,205,528 2.64 79.57 递延所得税负债 10,794,069 8.44 7,747,146 6.39 39.33 其他非流动负债 8,073 0.01 1,460,580 1.20 -99.45 2013年3月31日本集团应收票据为44.230亿元,比年初减少21.102亿元或 32.3%,主要是由于报告期内:①公司以银行承兑汇票支付供应商货款增加;② 公司贴现银行承兑汇票5.722亿元。 2013年3月31日本集团应收账款为13.908亿元,比年初增加4.644亿元或 50.1%,主要是由于公司应收煤款增加4.046亿元。 2013年3月31日本集团预付款项为28.172亿元,比年初增加21.252亿元或 307.1%,主要是由于预付外购煤采购款增加20.033亿元。 2013年3月31日本集团其他应收款为6.645亿元,比年初减少29.310亿元或 81.5%,主要是由于:因报告期内昊盛公司已纳入合并报表范围,将以前年度支 付的股权收购及增资款29.828亿元转入长期股权投资。 8 2013年3月31日本集团存货为21.010亿元,比年初增加5.355亿元或34.2%, 主要是由于煤炭库存增加。 2013年3月31日本集团在建工程为298.378亿元,比年初增加125.762亿元或 72.9%,主要是由于报告期内新增昊盛公司探矿权金额120.897亿元。 2013年3月31日本集团应付票据为27,715千元,比年初减少38.774亿元或 99.3%,主要是由于报告期内兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款38.366亿 元。 2013年3月31日本集团应付账款为20.880亿元,比年初减少9.168亿元或 30.5%,主要是由于:①公司应付货款减少3.930亿元;②兖煤澳洲应付货款减少 2.124亿元;③兖煤国际应付货款减少2.789亿元。 2013年3月31日本集团预收款项为6.671亿元,比年初减少7.016亿元或 51.3%,主要是由于预收煤款减少。 2013年3月31日本集团其他应付款为57.562亿元,比年初增加25.507亿元或 79.6%,主要是由于报告期内:①昊盛公司已纳入合并报表范围,将未支付的收 购价款余额31.282亿元在该科目列示;②公司支付以前期间所欠供应商款项 5.953亿元。 2013年3月31日本集团递延所得税负债为107.941亿元,比年初增加30.469 亿元或39.3%,主要是由于:昊盛公司矿权评估增值使递延所得税负债增加30.224 亿元。 2013年3月31日本集团其他非流动负债为8,073千元,比年初减少14.525亿元 或99.5%,主要是由于:因兖煤澳洲与格罗斯特合并而发行的或有价值权证,在 报告期内转入一年内到期的非流动负债列示,年初该或有价值权证余额为14.322 亿元。 3.2.2利润表项目重大变动情况及原因 单位:千元 增减幅 2013 年 1 季度 2012 年 1 季度 主要变动原因 (%) ①自产煤销量减少使营业 收入减少11.197亿元;②自 产煤价格下降使营业收入 营业收入 10,771,369 14,655,187 -26.50 减少9.282亿元;③外购煤 销量减少使营业收入减少 15.126亿元。 营业成本 8,144,737 10,047,739 -18.94 煤炭销量减少。 营业税金及附加 119,791 170,216 -29.62 煤炭销量及销售收入减少。 ①汇兑收益同比减少2.856 财务费用 182,071 -252,493 — 亿元;②利息费用同比增加 1.348亿元。 9 兖煤澳洲提取的资产减值 资产减值损失 -103,830 — — 准备部分冲回。 兖煤澳洲按权益法核算的 投资收益 -100,132 15,321 -753.57 长期股权投资亏损1.308亿 元。 所得税费用 177,331 843,497 -78.98 应纳税所得额减少。 3.2.3现金流量变动情况及原因分析 单位:千元 增减幅 2013 年 1 季度 2012 年 1 季度 主要变动原因 (%) ①销售商品、提供劳务 收到的现金同比减少 72.593亿元;②购买商 经营活动产生的现金流量净额 -1,993,219 4,366,074 -145.65 品、接受劳务支付的现 金同比减少11.961亿 元。 ①受限存款变化,使现 金净流出额同比减少 12.422亿元;②收购资 投资活动产生的现金流量净额 -740,882 -1,491,076 -50.31 产和股权投资同比增 加,使现金净流出额同 比增加4.974亿元。 ①取得借款增加,使现 金流入额同比增加 16.432亿元;②偿还债 务增加,使现金流出额 筹资活动产生的现金流量净额 -301,080 1,358,187 -122.17 同比增加34.922亿元; ③偿还的利息减少,使 现金流出额同比减少 2.008亿元。 现金及现金等价物净增加额 -3,073,378 4,285,299 -171.72 — 3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.3.1 与兖矿集团财务有限公司签署《金融服务协议》 经 2013 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议审议批准,公司与 兖矿集团财务有限公司签署了《金融服务协议》,约定了双方存款、贷款及结 算服务等持续性关联交易。 详情请见日期为 2013 年 3 月 22 日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事 会第十二次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》。 该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国 境内《中国证券报》、《上海证券报》。 10