兖州煤业股份有限公司
二○一三年第三季度报告全文
201 3 年 10 月 25 日
§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、
监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《兖州煤业股份有限公司二○一三年第三季度报告》已经公司第五届董事
会第十八次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。
本季度报告财务报告未经审计。
“报告期”是指 2013 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长
赵青春先生声明：保证二○一三年第三季度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
1
§2 本集团基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
上年度期末
本报告期末比上
本报告期末 调整后
调整前 年度期末增减(%)
（重述）
总资产(千元) 119,777,408 120,750,836 121,301,587 -0.81
归属于母公司股东权益
39,682,679 44,366,930 44,663,252 -10.56
(千元)
上年初至上年报告期期末
年初至报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） 调整后 (%)
调整前
（重述）
经营活动产生的现金流量
541,409 6,274,331 6,274,331 -91.37
净额(千元)
营业收入（千元） 41,455,306 42,111,204 42,111,204 -1.56
归属于母公司股东的净利
-588,646 4,741,629 4,826,601 -112.41
润(千元)
归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润（千 -523,118 2,585,281 2,610,904 -120.23
元）
加权平均净资产收益率(%) -1.39 10.64 10.94 减少12.03 个百分点
基本每股收益(元) -0.12 0.96 0.98 -112.50
非经常性损益项目 本报告期金额（千元） 年初至报告期期末金额(千元)
非流动资产处置损益 405 -117
计入当期损益的政府补助 24,459 32,398
可供出售金融资产取得的
— 4,482
投资收益
或有期权（CVR）公允价值
-60,084 -175,110
变动
除上述各项之外的其他营
62,670 64,991
业外收入和支出
小计 27,450 -73,356
减：所得税影响 10,729 -15,164
扣除所得税影响的非经常
16,721 -58,192
性损益
其中：归属于母公司股东 8,206 -65,528
注：
2
1、本集团于 2013 年增加合并了内蒙古昊盛煤业有限公司和山东兖煤日照港储配煤有限公
司财务报表；
2、根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定，本
集团需对 2013 年 1 月 1 日及此后期间发生的剥采成本按新规定进行核算，所以对资产
负债表年初数和比较财务报表的上年同期数进行了追溯调整。
汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表：
单位：亿元
第 3 季度 1-3 季度
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
汇兑损益 10.780 4.342 -20.304 6.156
汇兑损益对净利润的影响 6.123 3.039 -11.051 4.309
2.2 报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 107,280 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
(%)
份数量 数量
兖矿集团有限公司 国有法人 52.86 2,600,000,000 0 0
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 39.63 1,949,072,345 0 不详
境内
姚时兴 0.08 4,029,939 0 0
自然人
中国工商银行股份有限公司－鹏
华中证 A 股资源产业指数分级证 其他 0.08 3,914,911 0 0
券投资基金
华夏银行股份有限公司－东吴行
其他 0.07 3,399,898 0 0
业轮动股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投 其他 0.07 3,373,659 0 300
资基金
中国建设银行股份有限公司－国
联安双禧中证 100 指数分级证券 其他 0.05 2,404,508 0 0
投资基金
山东省国际信托有限公司 国有法人 0.05 2,360,000 0 0
中国建设银行－上证 180 交易型
其他 0.05 2,331,495 0 0
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
夏沪深 300 交易型开放式指数证 其他 0.05 2,248,402 0 0
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类
通股的数量
3
兖矿集团有限公司 2,600,000,000 人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司 1,949,072,345 境外上市外资股
姚时兴 4,029,939 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－鹏华中证 A 股资源
3,914,911 人民币普通股
产业指数分级证券投资基金
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证
3,399,898 人民币普通股
券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开
3,373,659 人民币普通股
放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国联安双禧中证
2,404,508 人民币普通股
100 指数分级证券投资基金
山东省国际信托有限公司 2,360,000 人民币普通股
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券
2,331,495 人民币普通股
投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易
2,248,402 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）在香港设立的
全资子公司通过香港中央结算（代理人）有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司持有本公司 1.8 亿股 H 股。除以上披露外，其
他股东的关联关系和一致行动关系不详。
注：
1、上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司
提供的公司股东名册编制。
2、香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
3、兖矿集团持有的 26 亿股原有限售条件流通股，于 2013 年 9 月 6 日全部上市流通。
4、报告期内兖矿集团通过香港全资子公司增持了本公司 H 股，约占本公司已发行总股本的
3.66%。截至报告期末，兖矿集团及香港全资子公司合计持有本公司股份 27.8 亿股，约
占本公司已发行总股本的 56.52%。
5、截至 2013 年 9 月 30 日，嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金所持公司 A 股中
有 300 股因基金赎回在途而冻结。
截至 2013 年 9 月 30 日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的
权益及/或淡仓情况：
占公司已
占公司 H
持有股份数目 权益 发行股本
主要股东名称 股份类别 身份 股类别之
（股） 性质 总数之百
百分比
分比
内 资 股
兖矿集团有限公司 （国有法 实益拥有人 2,600,000,000 好仓 — 52.86%
人股）
兖矿集团有限公司 所控制法团的权
H股 180,000,000 好仓 9.19% 3.66%
（附注 1） 益
Deutsche Bank H股 实益拥有人 100,005,510 好仓 5.11% 2.03%
4
Aktiengesellschaft 89,941,186 淡仓 4.59% 1.83%
所控制法团的权 1,172,000 好仓 0.06% 0.02%
益 247,050 淡仓 0.01% 0.01%
对股份持有保证 56,782,900 好仓 2.90% 1.15%
权益的人 51,629,300 淡仓 2.64% 1.05%
保管人-法团/ 核
5,522,000 好仓 0.28% 0.11%
准借出代理人
Templeton Asset
H股 投资经理 158,038,000 好仓 8.07% 3.21%
Management Ltd.
60,370,851 好仓 3.08% 1.23%
实益拥有人
35,792,197 淡仓 1.83% 0.73%
JPMorgan Chase &
H股 投资经理 859,468 好仓 0.04% 0.02%
Co.
保管人-法团/ 核
94,716,065 好仓 4.84% 1.93%
准借出代理人
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.00% 2.39%
Partners SA
所控制法团的权 101,805,626 好仓 5.19% 2.07%
BlockRock, Inc. H股
益 70,928,500 淡仓 3.62% 1.44%
附注：
1、该等H股是由兖矿集团于香港设立的全资子公司以实益拥有人的身份持有。
2、百分比数据保留至小数点后两位。
3、所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。
§3 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 运营数据总揽
第 3 季度 1-3 季度
项 目 增减幅
2013 年 2012 年 增减幅(%) 2013 年 2012 年
(%)
1、煤炭业务（千吨）
原煤产量 19,206 17,414 10.29 54,311 49,832 8.99
商品煤产量 17,165 15,625 9.86 48,833 45,956 6.26
商品煤销量 28,394 22,497 26.21 73,770 65,812 12.09
2、铁路运输业务（千吨）
货物运量 4,578 3,897 17.47 13,039 12,735 2.39
3、煤化工业务（千吨）
甲醇产量 108 118 -8.47 443 402 10.20
甲醇销量 115 109 5.50 444 397 11.84
4、电力业务（万千瓦时）
5
第 3 季度 1-3 季度
项 目 增减幅
2013 年 2012 年 增减幅(%) 2013 年 2012 年
(%)
发电量 30,033 26,441 13.58 94,323 88,738 6.29
售电量 22,190 19,055 16.45 68,022 62,522 8.80
5、热力业务（千蒸吨）
热力产量 73 121 -39.67 965 1,031 -6.40
热力销量 1 1 0 25 209 -88.04
3.1.2 本集团主营业务分部经营情况
1、煤炭业务
⑴煤炭产销量
2013 年 1-3 季度本集团生产原煤 5,431 万吨，同比增加 448 万吨或 9.0%；
生产商品煤 4,883 万吨，同比增加 288 万吨或 6.3%；销售商品煤 7,377 万吨，
同比增加 796 万吨或 12.1%，其中对内销售煤炭 103 万吨，对外销售煤炭 7,274
万吨。
2013 年 1-3 季度本集团煤炭产、销量如下表：
单位：千吨
第 3 季度 1-3 季度
项 目
2013 年 2012 年 增减幅(%) 2013 年 2012 年 增减幅(%)
一、原煤产量 19,206 17,414 10.29 54,311 49,832 8.99
1、公 司 9,155 8,398 9.01 26,115 26,416 -1.14
①
2、山西能化 398 351 13.39 1,105 1,013 9.08
②
3、菏泽能化 755 540 39.81 2,059 2,001 2.90
③
4、鄂尔多斯能化 1,296 1,344 -3.57 4,328 4,796 -9.76
④
5、兖煤澳洲 6,042 5,208 16.01 16,007 13,804 15.96
6、兖煤国际 1,560 1,573 -0.83 4,697 1,802 160.65
二、商品煤产量 17,165 15,625 9.86 48,833 45,956 6.26
1、公 司 9,146 8,393 8.97 26,071 26,368 -1.13
2、山西能化 397 351 13.11 1,094 1,003 9.07
3、菏泽能化 607 449 35.19 1,628 1,678 -2.98
4、鄂尔多斯能化 1,295 1,341 -3.43 4,325 4,793 -9.76
5、兖煤澳洲 4,369 3,671 19.01 11,455 10,483 9.27
6、兖煤国际 1,351 1,420 -4.86 4,260 1,631 161.19
三、商品煤销量 28,394 22,497 26.21 73,770 65,812 12.09
1、公 司 9,198 8,160 12.72 25,511 25,508 0.01
2、山西能化 401 435 -7.82 1,036 986 5.07
3、菏泽能化 653 377 73.21 1,631 1,604 1.68
4、鄂尔多斯能化 1,653 1,558 6.10 4,319 4,785 -9.74
5、兖煤澳洲 4,079 3,263 25.01 11,180 10,374 7.77
6、兖煤国际 1,355 1,470 -7.82 4,184 1,710 144.68
7、外 购 煤 11,055 7,234 52.82 25,909 20,845 24.29
6
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。根据兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司
（“格罗斯特”）合并交易安排，兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克资源公司、
普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际(控股)有限公司（“兖
煤国际”）。新泰克资源公司和普力马煤矿公司的煤炭产量，在剥离前计入兖煤澳洲，
在剥离后计入兖煤国际。
⑵煤炭销售价格
受国内外煤炭需求不振影响，本集团 2013 年 1-3 季度煤炭销售价格同比下降。
单位：元/吨
第 3 季度 1-3 季度
项 目 增减幅 增减幅 2012 年度
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
(%) (%)
一、公 司 482.73 536.48 -10.02 529.86 620.05 -14.55 612.49
二、山西能化 272.84 287.29 -5.03 287.20 362.38 -20.75 349.59
三、菏泽能化 577.64 538.40 7.29 625.47 748.66 -16.45 725.37
四、鄂尔多斯能化 171.52 208.48 -17.73 185.52 249.41 -25.62 237.28
五、兖煤澳洲 598.05 718.53 -16.77 586.43 670.66 -12.56 647.81
六、兖煤国际 334.60 334.62 -0.01 306.41 344.79 -11.13 335.35
七、外 购 煤 565.71 618.01 -8.46 591.49 678.86 -12.87 665.82
本集团平均价格 505.63 548.41 -7.80 525.95 611.83 -14.04 599.34
⑶煤炭销售成本
2013 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 296.844 亿元，同比减少
16.094 亿元或 5.1%。
单位：千元、元/吨
1-3 季度
项 目 增减幅
2013 年 2012 年
（%）
销售成本总额 6,878,894 8,547,382 -19.52
公 司
吨煤销售成本 269.65 335.08 -19.53
销售成本总额 247,745 323,053 -23.31
山西能化
吨煤销售成本 239.18 327.59 -26.99
销售成本总额 819,925 937,438 -12.54
菏泽能化
吨煤销售成本 502.68 584.30 -13.97
销售成本总额 836,204 920,397 -9.15
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 193.62 192.34 0.67
兖煤澳洲 销售成本总额 4,962,650 5,396,393 -8.04
7
吨煤销售成本 443.90 520.18 -14.66
销售成本总额 1,067,274 473,974 125.18
兖煤国际
吨煤销售成本 255.08 277.21 -7.98
销售成本总额 15,120,531 14,102,490 7.22
外购煤
吨煤销售成本 583.60 676.55 -13.74
2013 年前三季度公司煤炭业务销售成本为 68.789 亿元，同比减少 16.685
亿元或 19.5%；吨煤销售成本为 269.65 元，同比减少 65.43 元或 19.5%。主要
是由于：①加大成本控制力度、优化生产系统，使材料消耗减少，影响吨煤销
售成本减少 16.19 元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪
酬总额下降，影响吨煤销售成本减少 24.33 元；③动用安全生产费用储备，使
吨煤销售成本减少 18.02 元。
2013 年前三季度山西能化煤炭业务销售成本为 2.477 亿元，同比减少
75,308 千元或 23.3%；吨煤销售成本为 239.18 元，同比减少 88.41 元或 27.0%。
主要是由于：①加大成本控制力度，减少外包劳务费用，影响吨煤销售成本减
少 18.25 元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪酬总额下
降，影响吨煤销售成本减少 22.64 元；③塌陷费同比降低，影响吨煤销售成本
减少 6.64 元；④动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备，使吨煤销售成
本减少 23.05 元；⑤煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成本减少 14.70 元。
2013 年前三季度菏泽能化煤炭业务销售成本为 8.199 亿元，同比减少 1.175
亿元或 12.5%；吨煤销售成本为 502.68 元，同比减少 81.62 元或 14.0%。主要
是由于：①加大成本控制力度、优化生产系统，使材料消耗减少，影响吨煤销
售成本减少 26.01 元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪
酬总额下降，影响吨煤销售成本减少 20.33 元；③动用安全生产费用和维持简
单再生产费用储备，使吨煤销售成本减少 26.41 元。
前三季度兖煤国际煤炭业务销售成本总额同比大幅增加，主要是由于兖煤
国际自 2012 年 6 月 22 日起统计产量，去年同期煤炭销量较低。
2、铁路运输业务
2013 年 1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 1,304 万吨，
同比增加 30 万吨或 2.4%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承
担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）3.367 亿元，同比增加 3,725
千元或 1.1%。铁路运输业务成本为 2.405 亿元，同比减少 17,416 千元或 6.8%。
3、煤化工业务
2013 年 1-3 季度，本集团甲醇业务经营情况如下：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
8
①
1、榆林能化 443 382 15.97 444 375 18.40
2、山西能化 — 20 — — 22 —
注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；
②山西能化甲醇项目已于2012年4月停产,目前正在履行资产处置程序。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1、榆林能化 810,422 737,120 9.94 676,687 653,308 3.58
2、山西能化 — 44,269 — — 43,043 —
4、电力业务
2013 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
①
1、华聚能源 76,498 70,038 9.22 67,421 60,349 11.72
2、榆林能化 17,825 18,700 -4.68 601 2,173 -72.34
注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；
②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1、华聚能源 257,495 230,874 11.53 234,951 248,569 -5.48
2、榆林能化 1,386 5,422 -74.44 2,417 7,399 -67.33
5、热力业务
2013 年 1-3 季度，华聚能源生产热力 97 万蒸吨，销售热力 2 万蒸吨，实
现销售收入 5,599 千元，销售成本为 3,243 千元。
3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
占总资产 占总资产 增减幅
(千元) 的比例 (千元) 的比例 （%）
（%） （%）
货币资金 8,783,755 7.33 16,094,404 13.33 -45.42
应收账款 1,638,169 1.37 926,403 0.77 76.83
预付款项 3,147,187 2.63 692,043 0.57 354.77
其他应收款 806,925 0.67 3,595,462 2.98 -77.56
9
在建工程 32,326,732 26.99 17,261,615 14.30 87.28
短期借款 6,945,822 5.80 4,386,253 3.63 58.35
应付票据 462,063 0.39 3,905,148 3.23 -88.17
应付账款 2,062,267 1.72 3,004,847 2.49 -31.37
应交税费 581,980 0.49 855,626 0.71 -31.98
其他应付款 7,013,659 5.86 3,205,528 2.65 118.80
一年内到期的非流动负债 3,760,056 3.14 6,278,470 5.20 -40.11
其他非流动负债 27,424 0.02 1,460,580 1.21 -98.12
2013年9月30日本集团货币资金为87.838亿元，比年初减少73.106亿元或
45.4%，主要是由于：①兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元；
②鄂尔多斯能化支付转龙湾井田采矿权第三期部分价款20.000亿元；③支付2012
年度股利17.706亿元。
2013年9月30日本集团应收账款为16.382亿元，比年初增加7.118亿元或
76.8%，主要是由于公司应收售煤款增加6.343亿元。
2013年9月30日本集团预付款项为31.472亿元，比年初增加24.551亿元或
354.8%，主要是由于预付外购煤采购款增加20.353亿元。
2013年9月30日本集团其他应收款为8.069亿元，比年初减少27.885亿元或
77.6%，主要是由于：因昊盛公司纳入合并报表范围，将以前年度支付并计入该
科目的股权收购及增资款29.828亿元转入长期股权投资科目列示。
2013年9月30日本集团在建工程为323.267亿元，比年初增加150.651亿元或
87.3%，主要是由于：①新增昊盛公司探矿权金额120.897亿元；②菏泽能化、鄂
尔多斯能化、昊盛公司在建工程分别增加6.739亿元、12.695亿元、6.072亿元。
2013年9月30日本集团短期借款为69.458亿元，比年初增加25.596亿元或
58.4%，主要是由于：公司、兖煤国际短期借款分别增加1.58亿美元、3亿美元。
2013年9月30日本集团应付票据为4.621亿元，比年初减少34.431亿元或
88.2%，主要是由于兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元。
2013年9月30日本集团应付账款为20.623亿元，比年初减少9.426亿元或
31.4%，主要是由于：公司、兖煤澳洲、兖煤国际应付账款分别减少1.800亿元、
3.969亿元、3.451亿元。
2013年9月30日本集团应交税费为5.820亿元，比年初减少2.736亿元或
32.0%，主要是由于应缴企业所得税减少3.655亿元。
2013年9月30日本集团其他应付款为70.137亿元，比年初增加38.081亿元或
118.8%，主要是由于：①昊盛公司已纳入合并报表范围，将尚未支付的收购股权
价款余额31.282亿元在该科目列示；②应付供应商设备款增加7.038亿元。
2013年9月30日本集团一年内到期的非流动负债为37.601亿元，比年初减少
25.184亿元或40.1%，主要是由于：①因兖煤澳洲与格罗斯特合并而发行的或有
10
价值权证，转入该科目列示。报告期末该或有价值权证余额为14.256亿元；②公
司偿还融资租赁款20.000亿元；③鄂尔多斯能化支付转龙湾井田采矿权第三期部
分价款20.000亿元。
2013年9月30日本集团其他非流动负债为27,424千元，比年初减少14.332亿
元或98.1%，主要是由于：因兖煤澳洲与格罗斯特合并而发行的或有价值权证，
转入一年内到期的非流动负债列示。年初该或有价值权证余额为14.322亿元。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：千元
2013 年 2012 年 增减幅
主要变动原因
1-3 季度 1-3 季度 (%)
前三季度产生汇兑损失
20.304亿元，上年同期汇兑收
财务费用 3,168,943 323,489 879.61
益为6.156亿元。该因素使财
务费用同比增加26.460亿元。
受煤炭价格下跌影响，对澳洲
资产减值损失 2,268,740 -686 — 资产计提无形资产减值
20.996亿元。
2012年合并格罗斯特时，因交
易成本低于获得的净资产的
营业外收入 121,397 1,473,556 -91.76
公允价值产生了14.211亿元
收益。
所得税费用 -685,326 -51,996 — 应纳税所得额同比减少。
3、现金流量表项目变动情况及原因
单位：千元
2013 年 2012 年 增减幅
主要变动原因
1-3 季度 1-3 季度 (%)
①销售商品、提供劳务收到
的 现 金 同 比 减 少 44.241 亿
元；②购买商品、接受劳务
经营活动产生的现金 支付的现金同比增加55.694
541,409 6,274,331 -91.37
流量净额 亿元；③支付的各项税费同
比减少19.864亿元；④支付
其他与经营活动有关的现金
同比减少23.457亿元。
①收回投资收到的现金同比
减少6.077亿元；②受限存款
投资活动产生的现金 变化，使现金净流入额同比
-6,049,924 -959,295 —
流量净额 减少41.709亿元；③收购资
产和股权投资同比增加，使
现金净流出额同比增加
11
7.457亿元。
①取得借款所收到的现金同
比增加37.138亿元；②上年
同期，本集团发行债券产生
现金流入额112.910亿元。今
年前三季度未发生此业务；
筹资活动产生的现金
-153,887 428,581 -135.91 ③ 偿 还 债 务 金 额 同 比 减 少
流量净额
90.628亿元；④兖煤澳洲支
付格罗斯特原股东资本返还
款36.215亿元；⑤分配股利、
偿付利息所支付的现金同比
减少14.370亿元。
现金及现金等价物净
-6,087,233 5,864,040 -203.81 —
增加额
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3.1与兖煤澳洲公司少数股东换股交易提议
公司于2013年7月8日向兖煤澳洲公司独立董事委员会发出书面提议。兖州煤
业计划以部分H股为基础证券，采用存托凭证方式在澳大利亚证券交易所上市交
易，专项用于置换除兖州煤业以外的其他流通股股东所持兖煤澳洲公司22%股权
（“换股交易”）。换股交易完成后，兖煤澳洲公司将从澳大利亚证券交易所退市，
成为兖州煤业全资子公司。
截至本报告披露日，公司与兖煤澳洲公司独立董事委员会正在进行审慎调
研、价值评估等工作，具体换股交易安排尚需进一步商谈确定。换股交易尚需履
行中国及境外主管部门审批程序。
详情请见本公司日期为2013年7月8日的有关换股交易事项的公告，该等公告
载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上
海证券报》。
3.3.2第五届董事会成员变动情况
经2013年9月9日召开的2013年度第一次临时股东大会、第五届董事会第十七
次会议审议批准，分别选举李希勇先生为公司第五届董事会董事、董事长，张新
文先生为公司第五届董事会董事、副董事长。
有关董事变动详情请见本公司日期为2013年7月22日的《兖州煤业股份有限
公司公告》及日期为2013年9月9日的《兖州煤业股份有限公司2013年第一次临时
股东大会决议公告》和《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十七会议决议公
告》。该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》、《上海证券报》。
3.3.3 完善董事会专门委员会员设置
12
经2013年9月9日召开的第五届董事会第十七次会议审议批准，李希勇先生任
公司第五届董事会提名委员会委员；李希勇先生、张新文先生任公司第五届董事
会战略与发展委员会委员，李希勇先生担任董事会战略与发展委员会主任。
3.3.4 设立兖州煤业股份有限公司选煤管理中心
经2013年10月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议批准，公司设立兖
州煤业股份有限公司选煤管理中心，对公司煤炭洗选加工业务实施统一管理。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
预计本集团 2013 年度实现的归属于母公司股东的净利润将比 2012 年同期
减少超过 90%。本集团 2012 年度报告披露的 2012 年度归属于母公司股东的净
利润为 55.158 亿元。
兖州煤业股份有限公司
董事长 李希勇
二○一三年十月二十五日
13
附录：
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,783,755 16,094,404
应收票据 5,369,614 6,533,200
应收账款 1,638,169 926,403
预付款项 3,147,187 692,043
应收利息 32,079 21,408
应收股利
其他应收款 806,925 3,595,462
买入返售金融资产
存货 1,589,559 1,565,531
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,597,768 3,168,933
流动资产合计 24,965,056 32,597,384
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 169,437 167,893
持有至到期投资
长期应收款 1,910,134 1,989,012
长期股权投资 3,383,465 3,662,086
投资性房地产
固定资产 22,339,488 24,678,477
在建工程 32,326,732 17,261,615
工程物资 47,777 75,492
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,043,899 31,036,002
开发支出
商誉 1,248,348 1,333,114
长期待摊费用 138,175 45,155
递延所得税资产 7,037,799 6,545,483
其他非流动资产 1,167,098 1,359,123
非流动资产合计 94,812,352 88,153,452
资产总计 119,777,408 120,750,836
第 14 页至第 21 页的财务报表由下列负责人签署：
公司法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
14
合并资产负债表 (续)
2013 年 9 月 30 日
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 6,945,822 4,386,253
交易性金融负债
应付票据 462,063 3,905,148
应付账款 2,062,267 3,004,847
预收款项 1,076,236 1,368,734
应付职工薪酬 1,250,947 1,087,750
应交税费 581,980 855,626
应付利息 496,123 458,190
应付股利 91 91
其他应付款 7,013,659 3,205,528
一年内到期的非流动负债 3,760,056 6,278,470
其他流动负债 4,405,008 3,744,702
流动负债合计 28,054,252 28,295,339
非流动负债：
长期借款 26,141,708 21,843,506
应付债券 11,105,884 11,237,835
长期应付款 1,473,526 1,835,647
专项应付款
预计负债 798,771 892,109
递延所得税负债 8,573,429 7,567,464
其他非流动负债 27,424 1,460,580
非流动负债合计 48,120,742 44,837,141
负 债 合 计 76,174,994 73,132,480
股东权益：
股本 4,918,400 4,918,400
资本公积 3,038,253 3,442,909
减：库存股
专项储备 3,219,669 3,074,316
盈余公积 4,983,461 4,983,461
一般风险准备
未分配利润 25,667,681 28,026,951
外币报表折算差额 -2,144,785 -79,107
归属于母公司股东权益合计 39,682,679 44,366,930
少数股东权益 3,919,735 3,251,426
股东权益合计 43,602,414 47,618,356
负债和股东权益总计 119,777,408 120,750,836
15
母公司资产负债表
2013年9月30日
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 2013年9月30日 2012年12月31日
流动资产：
货币资金 5,469,862 12,499,217
交易性金融资产
应收票据 5,389,236 6,417,996
应收账款 740,516 124,553
预付款项 1,967,554 41,942
应收利息 814,737 444,193
应收股利 100 100
其他应收款 9,072,644 10,443,434
存货 364,911 385,505
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,050,869 2,490,531
流动资产合计 26,870,429 32,847,471
非流动资产：
可供出售金融资产 169,223 167,571
持有至到期投资 13,481,000 9,533,000
长期应收款
长期股权投资 22,401,654 15,031,555
投资性房地产
固定资产 6,270,309 6,999,111
在建工程 965,194 117,753
工程物资 1,828 1,259
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,419,462 2,562,229
开发支出
商誉
长期待摊费用 54 59
递延所得税资产 1,911,499 1,782,229
其他非流动资产 117,926 117,926
非流动资产合计 47,738,149 36,312,692
资 产 总 计 74,608,578 69,160,163
16
母公司资产负债表 (续)
2013年9月30日
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 2013年9月30日 2012年12月31日
流动负债：
短期借款 3,853,185 3,110,432
交易性金融负债 59,060 114,421
应付票据 116,722 68,537
应付账款 817,416 997,432
预收款项 759,201 1,207,127
应付职工薪酬 673,216 527,241
应交税费 733,627 1,214,552
应付利息 176,180 138,144
应付股利 -
其他应付款 6,516,320 3,416,922
一年内到期的非流动负债 2,972,051 3,012,507
其他流动负债 3,857,622 3,405,778
流动负债合计 20,534,600 17,213,093
非流动负债：
长期借款 6,142,868 3,777,667
应付债券 4,957,500 4,953,000
长期应付款 1,188,854 1,585,139
专项应付款 -
预计负债 -
递延所得税负债 208,338 22,133
其他非流动负债 19,944 1,452,940
非流动负债合计 12,517,504 11,790,879
负 债 合 计 33,052,104 29,003,972
股东权益:
股本 4,918,400 4,918,400
资本公积 3,828,572 3,827,333
减：库存股
专项储备 2,742,835 2,739,038
盈余公积 4,938,351 4,938,351
一般风险准备
未分配利润 25,128,316 23,733,069
股东权益合计 41,556,474 40,156,191
负债和股东权益总计 74,608,578 69,160,163
17
合并利润表
2013年1-9月
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 2013年第三季度 2012年第三季度
一、营业总收入 41,455,306 42,111,204 15,267,280 12,902,994
其中:营业收入 41,455,306 42,111,204 15,267,280 12,902,994
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,448,381 38,907,313 12,795,807 13,128,922
其中：营业成本 32,456,144 32,421,987 11,879,740 11,123,033
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 416,418 462,510 136,114 109,682
销售费用 2,139,592 1,823,043 618,799 704,267
管理费用 2,998,544 3,876,970 864,271 1,244,738
财务费用 3,168,943 323,489 -729,705 -52,488
资产减值损失 2,268,740 -686 26,588 -310
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -281,229 -88,014 -64,388 -88,014
投资收益（损失以“－”号填列） -50,400 120,196 9,614 51,195
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -55,064 116,493 9,614 51,195
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,324,704 3,236,073 2,416,699 -262,747
加：营业外收入 121,397 1,473,556 92,136 53,082
减：营业外支出 24,125 45,234 4,603 35,303
其中：非流动资产处置损失 13,160 1,124 2,254 799
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,227,432 4,664,395 2,504,232 -244,968
减：所得税费用 -685,326 -51,996 621,894 -73,258
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,542,106 4,716,391 1,882,338 -171,710
归属于母公司股东的净利润 -588,646 4,741,629 1,808,268 -131,847
少数股东损益 -953,460 -25,238 74,070 -39,863
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1197 0.9641 0.3677 -0.0268
（二）稀释每股收益 -0.1197 0.9641 0.3677 -0.0268
七、其他综合收益 -2,641,512 409,974 -460,271 843,010
八、综合收益总额 -4,183,618 5,126,365 1,422,067 671,300
归属于母公司股东的综合收益总额 -2,789,797 5,136,863 1,459,056 696,423
归属于少数股东的综合收益总额 -1,393,821 -10,498 -36,989 -25,123
18
母公司利润表
2013年1-9月
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 2013年第三季度 2012年第三季度
一、营业收入 28,830,025 30,656,414 10,572,977 9,259,241
减：营业成本 22,153,492 23,526,397 7,921,897 7,695,699
营业税金及附加 344,767 378,304 107,540 90,577
销售费用 183,960 262,517 62,375 85,559
管理费用 2,075,931 2,613,024 538,975 888,354
财务费用 499,106 484,560 266,182 226,944
资产减值损失 20,752 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -119,703 -53,570 -42,761 -65,936
投资收益（损失以“－”号填列） 740,938 542,794 294,212 172,432
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -113,626
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,173,252 3,880,836 1,927,459 378,604
加：营业外收入 15,118 10,977 2,711 5,356
减：营业外支出 5,581 9,227 161 8,221
其中：非流动资产处置损失 3,010 53 34 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,182,789 3,882,586 1,930,009 375,739
减：所得税费用 1,016,918 1,074,433 441,727 588,692
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,165,871 2,808,153 1,488,282 -212,953
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6437 0.5709 0.3026 -0.0433
（二）稀释每股收益 0.6437 0.5709 0.3026 -0.0433
六、其他综合收益 1,239 -16,510 19,046 -17,685
七、综合收益总额 3,167,110 2,791,643 1,507,328 -230,638
19
合并现金流量表
2013年1-9月
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 2013年1-9月 2012年1-9月 2013年第三季度 2012年第三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,496,119 49,920,191 14,526,838 13,632,321
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 624,890 504,563 265,821 249,394
收到其他与经营活动有关的现金 564,696 1,322,945 203,605 193,336
经营活动现金流入小计 46,685,705 51,747,699 14,996,264 14,075,051
购买商品、接受劳务支付的现金 31,527,451 25,958,100 11,380,834 8,838,930
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,286,732 7,853,001 2,265,670 2,784,398
支付的各项税费 5,110,222 7,096,671 1,275,977 1,432,513
支付其他与经营活动有关的现金 2,219,891 4,565,596 342,386 2,465,970
经营活动现金流出小计 46,144,296 45,473,368 15,264,867 15,521,811
经营活动产生的现金流量净额 541,409 6,274,331 -268,603 -1,446,760
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 607,662 - 210,468
取得投资收益收到的现金 117,709 20,590 43,519 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,111 7,437 3,009 3,529
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 1,505,605 6,045,375 508,541 386,643
投资活动现金流入小计 1,630,425 6,681,064 555,069 600,640
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,968,479 3,971,343 1,453,078 2,394,940
投资支付的现金 - 1,198,841 - 635,356
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,432,089 1,484,718 630,000 331,460
支付其他与投资活动有关的现金 279,781 985,457 58,032 39,021
投资活动现金流出小计 7,680,349 7,640,359 2,141,110 3,400,777
投资活动产生的现金流量净额 -6,049,924 -959,295 -1,586,041 -2,800,137
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 12,472,502 8,758,699 5,133,783 1,817,838
发行债券收到的现金 11,291,000 4,978,100
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,472,502 20,049,699 5,133,783 6,795,938
偿还债务所支付的现金 6,527,935 15,590,693 3,174,528 4,087,693
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,476,967 3,914,003 1,385,921 3,084,167
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 60,276 60,276
少数股东资本返还-支付格罗斯特原股东 3,621,487 -
支付其他与筹资活动有关的现金 116,422 61,624
筹资活动现金流出小计 12,626,389 19,621,118 4,560,449 7,233,484
筹资活动产生的现金流量净额 -153,887 428,581 573,334 -437,546
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -424,831 120,423 -308,196 128,450
五、现金及现金等价物净增加额 -6,087,233 5,864,040 -1,589,506 -4,555,993
加：期初现金及现金等价物余额 12,799,757 8,154,224 8,302,030 18,574,257
六、期末现金及现金等价物余额 6,712,524 14,018,264 6,712,524 14,018,264
20
母公司现金流量表
2013年1-9月
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 2013年1-9月 2012年1-9月 2013年第三季度 2012年第三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,434,217 38,622,286 10,374,953 10,257,753
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 388,890 557,119 55,710 102,027
经营活动现金流入小计 33,823,107 39,179,405 10,430,663 10,359,780
购买商品、接受劳务支付的现金 21,901,934 22,081,507 7,669,905 6,940,514
支付给职工以及为职工支付的现金 4,942,145 5,488,066 1,479,199 1,993,566
支付的各项税费 4,203,475 5,663,888 966,015 1,119,723
支付其他与经营活动有关的现金 1,879,321 2,186,752 255,247 614,126
经营活动现金流出小计 32,926,875 35,420,213 10,370,366 10,667,929
经营活动产生的现金流量净额 896,232 3,759,192 60,297 -308,149
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 214,000 580,194 - 18,000
取得投资收益收到的现金 335,839 161,845 98,706 46,745
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,401 1,747 2,457 279
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,254,154 6,219,902 2,257,090 -
投资活动现金流入小计 3,807,394 6,963,688 2,358,253 65,024
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,281,025 1,006,234 849,774 749,020
投资支付的现金 1,198,841 635,356
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,025,516 817,030 - -
支付其他与投资活动有关的现金 7,910,241 2,027,301 630,000 1,527,301
投资活动现金流出小计 10,216,782 5,049,406 1,479,774 2,911,677
投资活动产生的现金流量净额 -6,409,388 1,914,282 878,479 -2,846,653
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,485,693 8,010,432 2,017,601 1,810,432
发行债券收到的现金 4,950,000 4,950,000
收到其他与筹资活动有关的现金 163,182 247,431 4,929
筹资活动现金流入小计 7,648,875 13,207,863 2,017,601 6,765,361
偿还债务支付的现金 5,825,524 12,596,157 2,972,813 1,104,157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,817,208 3,440,680 1,397,595 2,945,409
支付其他与筹资活动有关的现金 155,611 - 155,611 -
筹资活动现金流出小计 7,798,343 16,036,837 4,526,019 4,049,566
筹资活动产生的现金流量净额 -149,468 -2,828,974 -2,508,418 2,715,795
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32,746 -8,819 -15,061 -8,819
五、现金及现金等价物净增加额 -5,695,370 2,835,681 -1,584,703 -447,826
加：期初现金及现金等价物余额 9,388,641 6,014,806 5,277,974 9,298,313
六、期末现金及现金等价物余额 3,693,271 8,850,487 3,693,271 8,850,487
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