2016 年第三季度报告
公司代码：600188 公司简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 22
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一、 重要提示
(一)兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司 2016 年第三季度报告已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，全体董事出席董
事会会议。
(三)公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
(四)本公司 2016 年第三季度财务报告未经审计。
(五)“报告期”是指 2016 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
(六)“本集团”是指本公司及其附属公司。
二、 主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 145,472,700 139,061,962 4.61
归属于上市公司股东的净资产 42,010,948 39,807,679 5.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 2,155,859 -574,834 —
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 64,777,318 38,454,334 68.45
归属于上市公司股东的净利润 1,018,012 1,140,954 -10.78
归属于上市公司股东的扣除非
500,788 699,220 -28.38
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.39 3.31 减少 0.92 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2072 0.2320 -10.69
稀释每股收益（元/股） 0.2072 0.2320 -10.69
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注：
①公司于 2016 年 7 月合并了山东兖煤物业服务有限公司的财务报表。
②自 2015 年年报起，本集团调整了财务报表中“归属于母公司股东的净利润”的披露口径。
将原“归属于母公司股东的净利润”细化拆分为“归属于母公司股东的净利润”和“归属于母
公司其他权益工具持有者的净利润”。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 3,396 4,094
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 2,420 20,507
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 7,618 68,928
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,252 645,034
所得税影响额 -17,771 -199,142
少数股东权益影响额（税后） -16,812 -22,197
合计 21,103 517,224
(二)截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,783
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份
（全称） 数量 性质
份数量 状态
兖矿集团有限公司（“兖矿 国有
2,600,000,000 52.93 0 质押 1,300,000,000
集团”） 法人
香港中央结算（代理人）有 境外
1,944,823,899 39.59 0 未知 0
限公司 法人
国有
中国证券金融股份有限公司 75,606,257 1.54 0 无 0
法人
中央汇金资产管理有限责任 国有
19,355,100 0.39 0 无 0
公司 法人
融通新蓝筹证券投资基金 10,057,829 0.20 0 无 0 其他
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中国工商银行股份有限公司
－建信优选成长混合型证券 8,369,886 0.17 0 无 0 其他
投资基金
交通银行－融通行业景气证
6,333,564 0.13 0 无 0 其他
券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德先锋混合型证 4,825,643 0.10 0 无 0 其他
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 4,276,300 0.09 0 无 0 其他
FH002 沪
中国银行股份有限公司－易
方达资源行业混合型证券投 3,702,906 0.08 0 无 0 其他
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
人民币普
兖矿集团有限公司 2,600,000,000 2,600,000,000
通股
境外上市
香港中央结算（代理人）有限公司 1,944,823,899 1,944,823,899
外资股
人民币普
中国证券金融股份有限公司 75,606,257 75,606,257
通股
人民币普
中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 19,355,100
通股
人民币普
融通新蓝筹证券投资基金 10,057,829 10,057,829
通股
中国工商银行股份有限公司－建信优选 人民币普
8,369,886 8,369,886
成长混合型证券投资基金 通股
人民币普
交通银行－融通行业景气证券投资基金 6,333,564 6,333,564
通股
中国农业银行股份有限公司－交银施罗 人民币普
4,825,643 4,825,643
德先锋混合型证券投资基金 通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人民币普
4,276,300 4,276,300
人分红－005L－FH002 沪 通股
中国银行股份有限公司－易方达资源行 人民币普
3,702,906 3,702,906
业混合型证券投资基金 通股
兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有
本公司 1.8 亿股 H 股。融通新蓝筹证券投资基金与交通银行－融
上述股东关联关系或一致行动的说明
通行业景气证券投资基金的管理人均为融通基金管理有限公司。
除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
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注：
①以上“股东总数”及“截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况”资料，
是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东
名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
③兖矿集团于 2015 年 11 月 26 日将其持有的本公司境内无限售条件流通股 520,000,000 股股
份质押给中国进出口银行，为公司在中国进出口银行的 5 亿美元借款提供股权质押担保，质押期
限为二十四个月。
④兖矿集团于 2016 年 7 月 7 日和 7 月 15 日，分别将其持有的本公司境内无限售条件流通股
402,000,000 股和 378,000,000 股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质
押式回购业务进行融资，质押期限为三十六个月。
⑤本公司于 2015 年回购 6,384,000 股 H 股股份，导致公司注册资本相应减少人民币 6,384,000
元，公司已于 2016 年 9 月 28 日完成工商登记变更手续。兖州煤业的 H 股股份减少至 1,952,016,000
股，总股本相应减少至 4,912,016,000 股，注册资本减少至人民币 4,912,016,000 元。
(三)截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
(一)业务概况
第 3 季度 1-3 季度
项 目
2016 年 2015 年 增减幅(%) 2016 年 2015 年 增减幅(%)
1.煤炭业务（千吨）
原煤产量 15,952 16,721 -4.60 47,543 51,654 -7.96
商品煤产量 14,837 15,292 -2.98 44,085 47,287 -6.77
商品煤销量 18,140 20,342 -10.82 50,696 63,334 -19.95
2.铁路运输业务（千吨）
货物运量 4,199 4,522 -7.14 9,067 12,048 -24.74
3.煤化工业务（千吨）
甲醇产量 403 427 -5.62 1,204 1,261 -4.52
甲醇销量 446 385 15.84 1,246 1,214 2.62
4.电力业务（万千瓦时）
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发电量 84,556 68,269 23.86 219,675 193,256 13.67
售电量 59,936 44,084 35.96 146,877 118,697 23.74
5.热力业务（千蒸吨）
热力产量 60 59 1.69 930 956 -2.72
热力销量 0 6 -100.00 44 50 -12.00
6.机电装备制造业务
机电装备产量
⑴液压支架(千吨) 11 15 -26.67 33 40 -17.50
⑵掘进机(台) 2 3 -33.33 6 9 -33.33
⑶刮板/皮带输送机(千吨) 9 8 12.50 19 17 11.76
⑷变频器、开关柜(台) 3,482 1,307 166.41 5,099 3,923 29.98
机电装备销量
⑴液压支架(千吨) 2 2 0.00 22 4 450.00
⑵掘进机(台) - - - 1 1 0.00
⑶刮板/皮带输送机(千吨) 3 7 -57.14 9 12 -25.00
⑷变频器、开关柜(台) 741 695 6.62 2,206 2,516 -12.32
注：
①上表电力业务、热力业务和机电装备制造业务的相关产品产量、销量存在较大差异，主要
是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。
②前三季度，本集团加大市场开拓力度，使液压支架销量同比大幅增加。
(二)各业务分部经营情况
1.煤炭业务
⑴煤炭产量
2016 年 1-3 季度本集团生产原煤 4,754 万吨，同比减少 411 万吨或 8.0%；生产商品煤 4,409
万吨，同比减少 320 万吨或 6.8%。
2016 年 1-3 季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
第 3 季度 1-3 季度
项 目
2016 年 2015 年 增减幅(%) 2016 年 2015 年 增减幅(%)
一、原煤产量 15,952 16,721 -4.60 47,543 51,654 -7.96
1.公 司 8,328 9,374 -11.16 25,643 27,119 -5.44
①
2.山西能化 491 10 4,810.00 1,348 677 99.11
②
3.菏泽能化 755 684 10.38 2,404 2,649 -9.25
③
4.鄂尔多斯能化 532 332 60.24 1,283 2,148 -40.27
④
5.兖煤澳洲 4,265 4,543 -6.12 12,038 13,801 -12.77
⑤
6.兖煤国际 1,581 1,778 -11.08 4,827 5,260 -8.23
二、商品煤产量 14,837 15,292 -2.98 44,085 47,287 -6.77
1.公 司 8,347 9,379 -11.00 25,655 27,114 -5.38
2.山西能化 490 9 5,344.44 1,336 665 100.90
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3.菏泽能化 752 682 10.26 2,395 2,645 -9.45
4.鄂尔多斯能化 532 331 60.73 1,283 2,144 -40.16
5.兖煤澳洲 3,214 3,207 0.22 8,963 9,901 -9.47
6.兖煤国际 1,502 1,684 -10.81 4,453 4,818 -7.58
注：
①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；山西能化1-3季度原煤及商品煤产量同比增加，
主要是由于：受矿井换面检修影响，去年同期产量较少；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；鄂尔多斯能化1-3季度原煤及商品煤
产量同比减少，主要是由于：落实国家去产能政策，鄂尔多斯能化所属矿井主动压减产量。
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。
⑵煤炭价格与销售
1-3 季度本集团煤炭销售平均价格同比下降，但受国家去产能和供给侧结构性改革等政策影
响，本集团第 3 季度自产煤销售价格环比回升。
2016 年 1-3 季度本集团销售商品煤 5,070 万吨，同比减少 1,264 万吨或 20.0%。主要是由于：
①贸易煤销量同比减少 887 万吨；②鄂尔多斯能化、兖煤澳洲商品煤销量分别同比减少 101 万吨、
273 万吨。
2016 年 1-3 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2016 年 1-3 季度 2015 年 1-3 季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司 25,655 24,769 359.47 27,114 25,160 342.49
1 号精煤 97 78 479.02 88 159 515.65
2 号精煤 8,074 7,902 454.78 5,972 5,523 449.07
3 号精煤 1,793 1,844 388.16 2,969 2,995 399.07
块煤 1,932 1,885 411.06 1,780 1,780 400.06
精煤小计 11,896 11,709 437.41 10,809 10,457 427.42
经筛选原煤 12,861 12,400 299.52 11,629 10,672 300.45
混煤及其他 898 660 103.07 4,676 4,031 233.51
二、山西能化 1,336 1,299 186.46 665 729 165.73
经筛选原煤 1,336 1,299 186.46 665 729 165.73
三、菏泽能化 2,395 2,080 456.04 2,645 1,747 415.03
2 号精煤 1,823 1,841 488.50 1,418 1,281 499.99
经筛选原煤 374 136 254.43 166 6 209.40
混煤及其他 198 103 143.20 1,061 460 181.32
四、鄂尔多斯能化 1,283 1,120 203.48 2,144 2,134 177.25
经筛选原煤 1,283 1,120 203.48 2,144 2,134 177.25
五、兖煤澳洲 8,963 8,567 350.24 9,901 11,294 400.54
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半硬焦煤 523 500 488.98 808 922 504.22
半软焦煤 445 425 428.50 928 1,058 508.97
喷吹煤 1,630 1,558 447.08 1,758 2,005 477.83
动力煤 6,365 6,084 308.57 6,407 7,309 350.56
六、兖煤国际 4,453 4,291 279.10 4,818 4,830 278.19
动力煤 4,453 4,291 279.10 4,818 4,830 278.19
七、贸易煤 — 8,570 318.88 — 17,440 461.28
八、本集团总计 44,085 50,696 340.33 47,287 63,334 375.05
⑶煤炭销售成本
2016 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 108.502 亿元，同比减少 53.732 亿元或 33.1%。
主要是由于贸易煤销售成本总额同比减少 52.956 亿元。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
1-3 季度
项 目 单位
2016 年 2015 年 增减幅（%）
销售成本总额 千元 4,612,833 3,367,606 36.98
公 司
吨煤销售成本 元 181.47 129.16 40.50
销售成本总额 千元 160,406 122,832 30.59
山西能化
吨煤销售成本 元 123.46 168.53 -26.74
销售成本总额 千元 688,887 640,010 7.64
菏泽能化
吨煤销售成本 元 277.58 278.23 -0.23
销售成本总额 千元 128,014 258,567 -50.49
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 元 114.34 121.15 -5.62
销售成本总额 千元 2,006,760 3,456,888 -41.95
兖煤澳洲
吨煤销售成本 元 234.28 306.09 -23.46
销售成本总额 千元 996,784 980,676 1.64
兖煤国际
吨煤销售成本 元 228.45 203.06 12.50
销售成本总额 千元 2,711,460 8,007,028 -66.14
贸易煤
吨煤销售成本 元 316.40 459.10 -31.08
2016 年前三季度公司煤炭业务销售成本为 46.128 亿元，同比增加 12.452 亿元或 37.0%；吨
煤销售成本为 181.47 元，同比增加 52.31 元或 40.5%。主要是由于：①动用专项储备同比减少 8.402
亿元，影响吨煤销售成本增加 33.05 元；②因本集团内部业务调整，综机设备的折旧修理费核算
口径发生变化，影响公司吨煤销售成本增加 12.32 元。该内部业务调整不增加本集团合并层面下
的综机设备折旧修理费。
2.铁路运输业务
2016 年 1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 907 万吨，同比减少 298 万吨或
24.7%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实
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2016 年第三季度报告
现的收入）2.002 亿元，同比减少 46,891 千元或 19.0%。铁路运输业务成本为 1.246 亿元，同比
减少 34,111 千元或 21.5%。
3.煤化工业务
2016 年 1-3 季度本集团甲醇业务经营情况如下：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1.榆林能化 508 533 -4.69 504 527 -4.36
2.鄂尔多斯能化 696 728 -4.40 742 687 8.01
注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1.榆林能化 683,664 788,955 -13.35 542,028 559,714 -3.16
2.鄂尔多斯能化 969,403 1,005,865 -3.62 558,494 620,231 -9.95
4.电力业务
2016 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1.华聚能源 69,423 71,164 -2.45 26,700 23,840 12.00
2.榆林能化 21,420 20,691 3.52 1,859 923 101.41
3.菏泽能化 128,832 101,401 27.05 118,318 93,934 25.96
注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1.华聚能源 111,691 111,346 0.31 84,431 76,132 10.90
2.榆林能化 3,705 2,093 77.02 5,265 2,650 98.68
3.菏泽能化 351,483 342,916 2.50 269,388 279,399 -3.58
5.热力业务
2016 年 1-3 季度，华聚能源生产热力 93 万蒸吨，销售热力 4 万蒸吨，实现销售收入 10,084
千元，销售成本为 4,533 千元。
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2016 年第三季度报告
6.机电装备制造业务
本集团机电装备制造业务经营情况如下：
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 增减幅
增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 (%)
1.液压支架 406,197 59,039 588.01 317,023 53,222 495.66
2.掘进机 3,019 3,100 -2.61 2,562 2,690 -4.76
3.刮板/皮带输送机 146,670 176,714 -17.00 130,710 173,692 -24.75
4.变频器、开关柜 61,397 58,584 4.80 37,752 49,058 -23.05
注：机电装备制造业务产销量情况详情请见“（一）业务概况”。
(三)公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
增减幅
占总资产 占总资产
(千元) (千元) （%）
的比例（%） 的比例（%）
应收票据 4,705,875 3.23 3,559,731 2.56 32.20
应收账款 3,393,580 2.33 2,417,107 1.74 40.40
预付款项 5,025,738 3.45 2,702,166 1.94 85.99
其他应收款 1,570,464 1.08 816,927 0.59 92.24
存货 2,899,376 1.99 2,000,029 1.44 44.97
划分为持有待售的资产 — — 7,740,520 5.57 -100.00
可供出售金融资产 2,561,631 1.76 944,410 0.68 171.24
长期应收款 4,554,532 3.13 242,603 0.17 1,777.36
长期股权投资 5,087,896 3.50 3,321,243 2.39 53.19
应付票据 1,255,307 0.86 842,134 0.61 49.06
应付账款 4,846,137 3.33 3,550,208 2.55 36.50
预收款项 3,384,491 2.33 1,008,055 0.72 235.74
划分为持有待售的负债 — — 1,520,831 1.09 -100.00
少数股东权益 8,526,044 5.86 3,192,854 2.30 167.04
应收票据变动原因说明：①本公司煤炭销售业务产生的应收票据增加7.111亿元；②青岛中垠
瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）贸易业务产生的应收票据增加3.731亿元。
应收账款变动原因说明：本集团滚动结算的应收贸易款增加。
预付款项变动原因说明：本集团滚动结算的预付贸易款增加。
其他应收款变动原因说明：①因涉诉将应收中国建设银行股份有限公司的代保管逾期票据
4.183亿元转至“其他应收款”；②兖煤澳洲其他应收款增加3.742亿元。
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存货变动原因说明：①山东煤炭交易中心大厦开发成本增加2.812亿元；②青岛中垠瑞丰贸易
存货增加4.508亿元；③兖煤澳洲煤炭产品库存增加1.417亿元。
划分为持有待售的资产变动原因说明：兖煤澳洲实施资产证券化，将“划分为持有待售的资
产”出售给卧特岗矿业有限公司（“卧特岗公司”）。
可供出售金融资产变动原因说明：①本集团出资港币19.316亿元认购浙商银行股份有限公司
股份；②本集团出资6.632亿元认购新华富时基金端信一号；③公司参股齐鲁银行股份有限公司
（“齐鲁银行”）的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响可供出售金
融资产减少7.977亿元。
长期应收款变动原因说明：本集团对卧特岗公司的长期应收款增加40.553亿元。
长期股权投资变动原因说明：①公司出资5.500亿元参股东莞市海昌实业有限公司；②公司参
股齐鲁银行的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响长期股权投资增加
7.977亿元；③前三季度本集团取得联营企业投资收益4.534亿元。
应付票据变动原因说明：①青岛中垠瑞丰贸易业务滚动结算使应付票据增加8.102亿元；②中
垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”） 应付票据减少3.614亿元。
应付账款变动原因说明：①鄂尔多斯能化应付工程款增加5.623亿元；②青岛中垠瑞丰应付贸
易货款增加3.132亿元；③兖煤澳洲应付账款增加4.574亿元。
预收款项变动原因说明：本集团向客户预收的煤款和贸易货款增加。
划分为持有待售的负债变动原因说明：实施资产证券化业务，兖煤澳洲将“划分为持有待售
的负债”出售给卧特岗公司。
少数股东权益变动原因说明：①本集团赎回3亿美元永续债券；②端信投资控股（北京）有限
公司与深圳新华富时资产管理有限公司投资设立合伙企业，使少数股东权益同比增加40.000亿元；
③端信投资控股（北京）有限公司与长城证券股份有限公司设立合伙企业，使少数股东权益同比
增加30.000亿元。
2.利润表项目重大变动情况及原因
单位：千元
2016 年 2015 年 增减幅
主要变动原因
1-3 季度 1-3 季度 (%)
①其他业务收入同比增加326.827亿元；
营业收入 64,777,318 38,454,334 68.45
②煤炭业务收入同比减少64.999亿元。
①其他业务成本同比增加320.893亿元；
营业成本 57,122,653 30,315,653 88.43
②煤炭业务成本同比减少53.732亿元。
兖煤澳洲计提的煤炭存货跌价损失同比
资产减值损失 6,294 129,052 -95.12
减少1.088亿元。
①兖煤澳洲特别收益权公允价值变动收
公允价值变动收益 -71,057 258,193 -127.52 益同比减少82,282千元；②公司参股齐鲁
银行的会计核算科目调整为“长期股权投
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资”，不再以公允价值计量，影响公允价
值变动收益同比减少2.462亿元。
①联营企业投资收益同比增加1.337亿
投资收益 482,383 264,336 82.49 元；②兖煤国际参股浙商银行使投资收益
增加63,440千元。
本集团收到政府塌陷维护扶持资金同比
营业外收入 701,810 495,042 41.77
增加2.760亿元。
所得税费用 305,925 998,488 -69.36 公司所得税费用同比减少6.023亿元。
3.现金流量表项目变动情况及原因
单位：千元
2016 年 2015 年 增减幅
主要变动原因
1-3 季度 1-3 季度 (%)
①销售商品、提供劳务收到的现金
同比增加377.304亿元；②收到其
他与经营活动有关的现金同比增
加33.563亿元；③购买商品、接受
经营活动产生的现金
2,155,859 -574,834 — 劳务支付的现金同比增加373.137
流量净额
亿元；④支付给职工以及为职工支
付的现金同比减少5.960亿元；⑤
支付其他与经营活动有关的现金
同比增加21.621亿元。
①上年同期收回陕西未来能源化
工有限公司偿还的委托贷款
投资活动产生的现金 12.500亿元；②购建固定资产、无
-9,048,374 -3,362,971 —
流量净额 形资产和其他长期资产支付的现
金同比增加17.855亿元；③投资支
付的现金同比增加26.474亿元。
①偿还债务支付的现金同比增加
83.345亿元；②分配股利、利润或
偿付利息所支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金 10.735亿元；③吸收投资收到的现
2,437,831 4,977,789 -51.03
流量净额 金同比增加30.360亿元；④发行债
券收到的现金同比增加35.175亿
元；⑤取得借款所收到的现金同比
增加2.815亿元。
现金及现金等价物净
-4,192,195 855,940 -589.78 —
增加额
(四)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1.延续至本报告披露日的诉讼事项
（1）中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）诉兖州煤业煤炭买卖合同纠纷案
2013 年 9 月，中信大榭以本公司未按《煤炭买卖合同》履行交货义务为由，起诉本公司至山
东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退还其货款及赔偿经济损失合计人
民币 1.636 亿元。山东省高级人民法院一审判决驳回中信大榭诉讼请求；最高人民法院二审判决
驳回中信大榭上诉，维持原判。2016 年 8 月，本公司收到最高人民法院受理通知书，最高人民法
院已受理中信大榭对本案提起的再审申请，对本案立案审查。
由于本案正在履行再审程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影
响。
有关详情请见日期分别为 2014 年 4 月 29 日、2014 年 6 月 30 日及 2016 年 1 月 22 日的诉讼
进展公告及诉讼结果公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内
《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）中国民生银行股份有限公司济南分行（“民生银行济南分行”）诉兖州煤业票据纠纷案
2015 年 5 月至 8 月，公司先后收到民生银行济南分行四份起诉状，民生银行济南分行以公司
违反票据贴现协议为由，将公司分别诉至济南市中级人民法院和济南市市中区人民法院，要求公
司按照票据贴现协议约定向其支付本金金额共计约人民币 1.49 亿元及相应利息。
①济南市中级人民法院及山东省高级人民法院所审理的案件情况
一是涉案本金金额为人民币 2,943.90 万元案件情况
2016 年 1 月 11 日，济南市中级人民法院就本案作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议
约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币 2,943.90 万元及相应利息；公司于 2016 年 2
月就本案向山东省高级人民法院提起上诉；2016 年 6 月 12 日，山东省高级人民法院就本案作出
二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。2016 年 7 月 25 日，公司按照济南市中级人民法院的
《执行通知书》，向指定银行账户支付了涉及本案的本金、利息、诉讼保全费及执行费总计人民
币 3,169.19 万元。
二是涉案本金金额为人民币 4,999.98 万元及涉案本金金额为人民币 5,000 万元案件情况
2016 年 1 月 12 日，济南市中级人民法院分别就两起案件作出一审判决，判决公司按照票据
贴现协议约定向民生银行济南分行分别支付本金金额共计人民币 4,999.98 万元及相应利息、本金
金额共计人民币 5,000 万元及相应利息；公司于 2016 年 2 月分别就上述两起案件向山东省高级人
民法院提起上诉；2016 年 6 月 27 日，山东省高级人民法院分别就上述两起案件作出二审终审判
决，均判决驳回上诉，维持原判。2016 年 9 月，公司按照济南市中级人民法院的《执行通知书》
要求执行了法院判决，支付了涉及上述两起案件的本金、利息、诉讼保全费等总计人民币
11,149.78 万元。
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上述三起案件虽已经判决并履行执行程序，为依法维护公司及公司股东的合法权益，本公司
就上述三起案件分别向最高人民法院提起再审申请。2016 年 9 月，公司收到针对上述三起案件的
再审案件受理通知书，最高人民法院已决定受理并立案审查上述三起案件。
由于上述案件正在履行再审程序，目前尚无法判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润
的影响。
②济南市市中区人民法院及济南市中级人民法院所审理的案件情况
2016 年 6 月 29 日，济南市市中区人民法院就本案作出一审判决，判决本公司向民生银行济
南分行支付本金金额人民币 2,000 万元及相应利息，驳回民生银行济南分行其他诉讼请求，案件
受理费人民币 14.50 万元及财产保全费人民币 0.5 万元由兖州煤业负担。公司已于 2016 年 7 月
14 日就本案向济南市中级人民法院提起上诉。
本案目前正在履行二审审理程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影
响。
有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告及 2016 年 6 月 27 日、7 月 8
日、7 月 26 日的诉讼进展公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中
国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）涉及山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）合同纠纷案
①中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行济宁高新支行”）金融借款合同
纠纷案
2015 年 7 月 14 日，农业银行济宁高新支行以金融借款合同纠纷为由，将公司全资子公司—
山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对中垠
物流的应收账款人民币 6,116.96 万元向其做了质押，要求中垠物流在应付账款范围内履行本金金
额人民币 3,143.98 万元及相应利息付款义务。
②威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）金融借款合同纠纷案
2015 年 10 月 9 日，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中级人民法院，
因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 10,342 万元向其做了质押，要求公司在应付账款范
围内承担本金金额人民币 9,911.90 万元及相应利息清偿责任。
③中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建设银行济宁东城支行”）金融借款合同纠
纷案
2015 年 11 月 3 日，建设银行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中
级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 7,913.12 万元向其做了质押，要求公
司在应付账款范围内承担本金金额人民币 5,966.90 万元及相应利息清偿责任。
④中汇信通商业保理有限公司（“中汇信通”）保理合同纠纷案
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2015 年 11 月 26 日，中汇信通以保理合同纠纷为由，将公司诉至北京市第三中级人民法院，
因恒丰公司将其在兖州煤业的应收账款人民币 14,500 万元转让给中汇信通，要求公司承担相应应
收账款及利息的给付义务。
经公司调查核实，兖州煤业及中垠物流未向上述四家金融机构办理过任何应收账款质押业务。
公司认为恒丰公司涉嫌伪造公司印章，在金融机构办理应收账款质押融资业务。兖州煤业已向案
件审理法院提交了印章鉴定申请，相关鉴定工作目前正在进行中。鉴于恒丰公司存在涉嫌刑事违
法行为，兖州煤业在积极应诉的同时，已向公安机关报案。
由于以上案件正在履行一审审理程序，目前尚无法判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后
利润的影响。
有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、
香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）与兖州煤业买卖合同纠纷案
①济铁运贸诉兖州煤业买卖合同纠纷案
2015 年 10 月 29 日，济铁运贸以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济南铁路运输法院，要
求兖州煤业偿还货款人民币 1,994.98 万元。
经公司调查核实，公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合同，公司对济铁运贸起诉的事
由存有异议。
由于本案正在履行一审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润
的影响。
有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、
香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
②兖州煤业诉济铁运贸买卖合同纠纷案
2016 年 4 月 16 日，公司以济铁运贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将济铁运贸
诉至济宁市中级人民法院，请求法院判令济铁运贸返还公司货款人民币 8,000 万元及相应资金占
用费。
公司与济铁运贸于 2014 年 1 月 1 日签订了《煤炭买卖合同》，约定由济铁运贸向公司供应煤
炭。合同签订后，双方即履行各自义务。截至 2014 年 10 月 31 日，济铁运贸尚有价值 8,000 万元
煤炭未向公司供应，后经公司多次催告，济铁运贸既未供应相应煤炭也未向公司返还货款。
由于本案正在履行一审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润
的影响。
（5）中建六局土木工程有限公司（“中建六局”）诉山东煤炭交易中心有限公司（“煤炭
交易中心”）合同纠纷案
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2016 年 1 月 14 日，中建六局以公司控股子公司—煤炭交易中心未完全履行《合同转让协议
书》及《建设工程施工合同》为由将煤炭交易中心起诉至济宁市中级人民法院，诉请煤炭交易中
心支付拖欠工程款 5,745.70 万元及相应利息。
2016 年 7 月 8 日，济宁市中级人民法院就本案作出一审判决，判决煤炭交易中心向中建六局
支付工程款人民币 5287.69 万元及相应利息。案件受理费 34.43 万元，保全费 0.5 万元由煤炭交
易中心负担。公司于 2016 年 8 月 25 日就本案向山东省高级人民法院提起上诉。
公司认为，根据煤炭交易中心与济宁高新城建投资有限公司、中建六局签订的三方《合同转
让协议书》约定，工程最终转让价以竣工结算时实际完成的工程量为计算依据，但由于涉案工程
尚未竣工，不具备结算条件，因此工程价款数额并未确定；同时协议约定煤炭交易中心应于工程
全部竣工并经验收合格后 10 日内支付工程剩余价款，而涉案工程至今尚未验收，支付条件并未成
就，因此中建六局无权要求煤炭交易中心支付剩余工程款。
由于本案正在履行二审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润
的影响。
（6）日照银行股份有限公司（“日照银行”）诉山东兖煤日照港储配煤有限公司（“日照
储配煤”）合同纠纷案
2015 年 7 月 24 日，日照银行以进出口押汇纠纷为由向日照市中级人民法院起诉，请求判令
日照腾图投资有限公司（“腾图公司”）偿还日照银行押汇款人民币 3,742.51 万元及相应利息，
山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、自然人彭海英、刘亚、孙春光承担连带保
证责任，公司控股子公司—日照储配煤对腾图公司的债务承担连带清偿责任。
2015 年 12 月 29 日，日照市中级人民法院作出一审判决，判决腾图公司偿还日照银行押汇借
款人民币 3,742.51 万元及相应利息；被告山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、
自然人彭海英、刘亚、孙春光承担连带清偿责任；如腾图公司未按判决履行还款义务，日照银行
有权要求日照储配煤支付商业承兑汇票项下的款项。日照储配煤不服一审判决提起上诉。
2016 年 6 月 28 日，山东省高级人民法院就本案作出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币 23.58 万元由日照储配煤负担。
本案虽已经二审终审判决，但公司将通过督促腾图公司及相关连带保证责任人清偿债务、申
诉、向腾图公司追索诉讼等手段、避免公司合法权益受到损害，目前尚无法判断本次诉讼事项对
公司本期利润及期后利润的影响。
（7）兖州煤业诉中国建设银行股份有限公司邹城支行（“建行邹城支行”）合同纠纷案
2016 年 9 月，公司就与建行邹城支行合同纠纷一案向山东省高级人民法院提起诉讼，依法诉
请法院判令建行邹城支行向公司偿付票据款人民币 41,852.20 万元及相应利息。
由于本案正在履行一审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润
的影响。
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有关详情请见日期为 2016 年 9 月 30 日的兖州煤业股份有限公司涉及诉讼公告。该等资料载
于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
2.重大关联/关连交易事项
（1）经 2016 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议批准，兖州煤业与兖矿
集团全资子公司兖矿科技有限公司、兖矿集团控股子公司山东融裕金谷创业投资有限公司和自然
人白丁荣共同出资设立兖煤蓝天清洁能源有限公司，兖州煤业以自有资金出资人民币 2,550 万元，
持股比例为 51%；同时批准成立后的兖煤蓝天清洁能源有限公司与兖矿科技有限公司签署《技术
使用许可合同》。
有关详情请见日期为 2016 年 10 月 11 日的兖州煤业关联交易公告。该等资料载于上交所网站、
香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）经 2016 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议批准，公司与兖矿集团
全资子公司—兖矿化工有限公司签署《化工项目委托管理协议》，委托兖矿化工有限公司对本公
司所属内蒙古荣信化工有限公司及兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂所属化工项目实施专业化管
理。
有关详情请见日期为 2016 年 10 月 28 日的兖州煤业日常关联交易公告。该等资料载于上交所
网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.非公开发行 A 股股票
经2016年8月19日召开的2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及
2016年度第二次H股类别股东大会审议批准，公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计
不超过5.38亿股（含5.38亿股）境内上市的人民币普通股（A股），每股股票面值为人民币1.00
元，发行的价格不低于人民币8.32元/股，募集资金总额预计不超过人民币60亿元，募集资金用途
为收购久泰能源内蒙古有限公司52%股权、增资中垠融资租赁及偿还银行贷款。本次非公开增发A
股股票尚需获得中国证监会的批准。
有关详情请见日期为2016年6月16日的非公开发行A股股票相关公告及材料，2016年8月12日的
2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股及H股类别股东大会会议材料，以及2016年8
月19日的2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股及H股类别股东大会决议公告，该等
资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券
报》。
4.董事、监事及高级管理人员变动情况
因个人身体原因，王立杰先生于2016年8月13日向公司申请辞去公司独立董事职务及在董事会
专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，王立杰先生将按照有关法律、
法规和公司《章程》的规定继续履行职责。
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经2016年10月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会提名孔祥国先
生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
除上述披露外，报告期内公司无其他董事、监事选举或离任，以及高管人员新聘或解聘情况。
5.关停公司所属北宿煤矿
经公司总经理办公会审议批准，根据国务院及山东省政府相关文件精神，公司主动申请关停
北宿煤矿，并获得相关政府部门同意。关停北宿煤矿将化解煤炭产能 100 万吨，公司将按照有关
规定及安排推进关停工作。
有关详情请见日期为 2016 年 10 月 10 日的兖州煤业股份有限公司关于化解煤炭过剩产能情况
的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、
《上海证券报》。
6.其他重要事项
（1）对机关部室设置及职能进行调整
经 2016 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议批准，公司对机关部室设置及职
能进行了调整：生产技术部、通防部合署办公，成立生产技术部（通防部）；安全监察部与总调
度室合署办公，成立安全监察部（调度指挥中心）；山东煤炭技术研究所与计量检测中心合署办
公，成立山东煤炭技术研究所（计量检测中心）；成立会计服务中心；撤销期货金融部。
（2）设立青岛端信资产管理有限公司
经公司总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 8 月 3 日全资设立青岛端信资产管理有限公司，
该公司注册资本人民币 5 亿元，主要从事受托管理股权投资基金，受托对企业资产进行管理，自
有资金对外投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，国际贸易、转口贸易等。
（3）增加东华重工注册资本金
经 2016 年 7 月 4 日召开的总经理办公会审议批准，公司出资人民币 90,732 万元向东华重工
增资，本次增资完成后，东华重工的注册资本金由人民币 37,056.8 万元增加至人民币 127,788.8
万元。目前，公司正在办理工商登记手续。
(五)公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期限 行期 严格
限 履行
与首次 解决 避免同业竞争
兖矿 1997 年
公开发 同业 本公司于 1997 年重组时，兖矿集团与本公司签订《重组 否 是
集团 长期有效
行相关 竞争 协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生
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2016 年第三季度报告
的承诺 同业竞争。
对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺：
1.承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2016 年 6
兖矿 2.自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，
其他 月 16 日 否 是
集团 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新
长期有效
的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规
定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充
承诺。
对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺：
1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害公司利益。
与再 2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。
融资 3.承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、
相关 消费活动。
的承 4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
①
诺 补回报措施的执行情况相挂钩。
公司董
5.承诺若公司未来实施股权激励，则将支持公司制定的 2016 年 6
事、高级
其他 股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相 月 16 日 否 是
管理人
挂钩。 长期有效
员
6.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等
承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对
公司或者投资者的补偿责任。
7.自本承诺出具日后至公司本次非公开行实施完毕前，
若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新
的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规
定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充
承诺。
2005 年
转让万福煤矿采矿权
获得万福
其他 兖矿 本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽能化股权时，兖
②
其他 煤矿采矿 是 是
承诺 集团 矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的 12
权后的 12
个月内收购该采矿权。
个月内。
注：
①公司于2016年8月19日召开的2016年度第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司控股股
东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》，公司有关非公开发行A股股
票事宜尚需获得中国证监会的批准。
②公司于2016年6月3日召开的公司2015年度股东周年大会，审议批准公司以人民币12.5亿元
收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权，目前正在履行万福煤矿采矿权变更登记手续。
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2016 年第三季度报告
(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兖州煤业股份有限公司
法定代表人 李希勇
日期 2016 年 10 月 28 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
(一)财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,405,806 23,577,895
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,705,875 3,559,731
应收账款 3,393,580 2,417,107
预付款项 5,025,738 2,702,166
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,152 80,686
应收股利 85,000 300,000
其他应收款 1,570,464 816,927
买入返售金融资产
存货 2,899,376 2,000,029
划分为持有待售的资产 7,740,520
一年内到期的非流动资产 1,757,272 1,565,201
其他流动资产 2,574,736 3,292,614
流动资产合计 42,424,999 48,052,876
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,561,631 944,410
持有至到期投资 200,000 -
长期应收款 4,554,532 242,603
长期股权投资 5,087,896 3,321,243
投资性房地产 764 800
固定资产 26,777,212 27,868,351
在建工程 34,964,634 31,143,071
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2016 年第三季度报告
工程物资 89,957 48,348
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,423,977 17,963,570
开发支出
商誉 670,042 646,182
长期待摊费用 49 29
递延所得税资产 8,694,177 7,832,373
其他非流动资产 1,022,830 998,106
非流动资产合计 103,047,701 91,009,086
资产总计 145,472,700 139,061,962
流动负债：
短期借款 5,103,302 6,099,020
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 849
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,255,307 842,134
应付账款 4,846,137 3,550,208
预收款项 3,384,491 1,008,055
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 944,926 656,626
应交税费 -14,621 -476,412
应付利息 592,401 845,415
应付股利 2,780 2,781
其他应付款 4,785,839 6,130,447
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 1,520,831
一年内到期的非流动负债 7,965,771 8,298,734
其他流动负债 16,142,748 12,677,195
流动负债合计 45,009,081 41,155,883
非流动负债：
长期借款 27,331,757 27,971,898
应付债券 11,462,884 15,676,508
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 1,743,022 1,993,304
长期应付职工薪酬 2,674
专项应付款
预计负债 822,671 798,411
递延收益 18,628 19,078
递延所得税负债 8,532,982 8,429,436
其他非流动负债 14,683 14,237
非流动负债合计 49,926,627 54,905,546
负债合计 94,935,708 96,061,429
所有者权益
股本 4,912,016 4,918,400
其他权益工具 6,622,936 6,661,684
其中：优先股
永续债 6,622,936 6,661,684
资本公积 1,258,655 1,270,466
减：库存股 19,439
其他综合收益 -7,991,026 -9,333,874
专项储备 1,120,550 1,096,809
盈余公积 5,900,135 5,900,135
一般风险准备
未分配利润 30,187,682 29,313,498
归属于母公司所有者权益合计 42,010,948 39,807,679
少数股东权益 8,526,044 3,192,854
所有者权益合计 50,536,992 43,000,533
负债和所有者权益总计 145,472,700 139,061,962
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,309,978 19,174,512
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,185,627 3,474,518
应收账款 949,520 1,003,255
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2016 年第三季度报告
预付款项 815,547 649,345
应收利息 1,527,465 1,545,962
应收股利 85,000 300,000
其他应收款 22,922,528 13,895,726
存货 566,420 586,107
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8 8
其他流动资产 1,991,624 2,887,428
流动资产合计 44,353,717 43,516,861
非流动资产：
可供出售金融资产 11,014,655 11,821,550
持有至到期投资 7,672,000 8,602,000
长期应收款
长期股权投资 45,373,745 35,688,396
投资性房地产
固定资产 4,839,322 5,478,421
在建工程 1,061,105 50,909
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,819,180 1,962,789
开发支出
商誉
长期待摊费用 24 29
递延所得税资产 1,007,292 1,027,450
其他非流动资产 117,926 117,926
非流动资产合计 72,905,249 64,749,470
资产总计 117,258,966 108,266,331
流动负债：
短期借款 4,744,827 6,099,020
以公允价值计量且其变动计入当期损 849
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 356,695 256,386
应付账款 1,019,977 1,040,056
预收款项 1,025,674 477,122
应付职工薪酬 404,327 292,247
应交税费 363,052 172,159
应付利息 826,209 1,281,698
应付股利
其他应付款 6,372,536 10,992,282
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,818,273 2,859,691
其他流动负债 15,809,166 12,423,376
流动负债合计 33,740,736 35,894,886
非流动负债：
长期借款 17,339,690 7,324,488
应付债券 9,943,454 9,933,742
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,950,445 3,369,402
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,773 9,722
递延所得税负债 87 3,824
其他非流动负债
非流动负债合计 30,242,449 20,641,178
负债合计 63,983,185 56,536,064
所有者权益：
股本 4,912,016 4,918,400
其他权益工具 6,622,936 6,661,684
其中：优先股
永续债 6,622,936 6,661,684
资本公积 1,497,180 1,510,234
减：库存股 19,439
其他综合收益 35,535 30,965
专项储备 846,472 867,366
盈余公积 5,855,025 5,855,025
未分配利润 33,506,617 31,906,032
所有者权益合计 53,275,781 51,730,267
负债和所有者权益总计 117,258,966 108,266,331
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 40,142,100 13,310,928 64,777,318 38,454,334
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 40,142,100 13,310,928 64,777,318 38,454,334
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,544,429 12,142,794 64,398,585 37,073,458
其中：营业成本 37,104,366 10,100,063 57,122,653 30,315,653
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 199,466 176,575 624,189 569,490
销售费用 768,195 754,531 1,903,768 2,017,139
管理费用 983,356 892,884 3,120,741 2,767,892
财务费用 576,089 258,578 1,620,940 1,274,232
资产减值损失 -87,043 -39,837 6,294 129,052
加：公允价值变动收益（损 -1,063 -287 -71,057 258,193
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 97,238 67,544 482,383 264,336
号填列）
其中：对联营企业和合 103,334 62,690 427,168 212,672
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 693,846 1,235,391 790,059 1,903,405
号填列）
加：营业外收入 58,670 111,994 701,810 495,042
其中：非流动资产处置 6,666 3,203 13,689 5,440
利得
减：营业外支出 10,507 114,277 32,175 196,254
其中：非流动资产处置 3,270 392 9,595 13,703
损失
四、利润总额（亏损总额以 742,009 1,233,108 1,459,694 2,202,193
“－”号填列）
减：所得税费用 158,964 574,290 305,925 998,488
五、净利润（净亏损以“－” 583,045 658,818 1,153,769 1,203,705
号填列）
归属于母公司所有者的净利 425,590 644,638 1,018,012 1,140,954
润
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2016 年第三季度报告
归属于母公司其他权益工具 107,254 106,987 317,053 239,884
持有者的净利润
少数股东损益 50,201 -92,807 -181,296 -177,133
六、其他综合收益的税后净额 976,970 -3,552,639 1,763,365 -5,686,819
归属母公司所有者的其他综 764,022 -3,048,070 1,342,849 -4,803,457
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 764,022 -3,048,070 1,342,849 -4,803,457
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 13,894 15,781 36,531
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 42,683 -82,086 -3,209 17,624
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 131,254 84,199 391,907 269,252
有效部分
5.外币财务报表折算差 590,085 -3,064,077 938,370 -5,126,864
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合 212,948 -504,569 420,516 -883,362
收益的税后净额
七、综合收益总额 1,560,015 -2,893,821 2,917,134 -4,483,114
归属于母公司所有者的综合 1,189,612 -2,403,432 2,360,861 -3,662,503
收益总额
归属于母公司其他权益工具 107,254 106,987 317,053 239,884
持有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益 263,149 -597,376 239,220 -1,060,495
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0866 0.1311 0.2072 0.2320
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0866 0.1311 0.2072 0.2320
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额 期期末金额 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额
（1-9 月）
一、营业收入 4,012,441 6,598,500 11,039,793 18,448,196
减：营业成本 2,226,457 4,270,105 6,343,756 12,744,931
营业税金及附加 156,622 139,504 464,437 449,611
销售费用 86,327 161,599 232,732 414,217
管理费用 500,999 475,537 1,880,530 1,815,487
财务费用 567,796 187,677 1,666,295 1,261,906
资产减值损失 -32,319 31,829
加：公允价值变动收益（损 -95 246,874
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 380,405 690,938 1,754,926 1,242,877
号填列）
其中：对联营企业和合 103,900 95,594 464,863 326,339
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 886,964 2,055,016 2,206,874 3,219,966
号填列）
加：营业外收入 3,669 26,654 434,163 275,522
其中：非流动资产处置 5,266 1,387 5,283
利得
减：营业外支出 2,127 108,999 9,800 174,017
其中：非流动资产处置 34 4,785 35
损失
三、利润总额（亏损总额以 888,506 1,972,671 2,631,237 3,321,471
“－”号填列）
减：所得税费用 178,082 677,615 664,479 1,266,820
四、净利润（净亏损以“－” 710,424 1,295,056 1,966,758 2,054,651
号填列）
归属于母公司股东的净利润 603,170 1,188,069 1,649,705 1,814,767
归属于母公司其他权益工具 107,254 106,987 317,053 239,884
持有者的净利润
五、其他综合收益的税后净额 6 -68,192 4,571 54,155
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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2016 年第三季度报告
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 6 -68,192 4,571 54,155
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 13,894 15,781 36,531
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 6 -82,086 -11,210 17,624
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 710,430 1,226,864 1,971,329 2,108,806
归属于母公司股东的综合收 603,176 1,119,877 1,654,276 1,868,922
益总额
归属于母公司其他权益工具 107,254 106,987 317,053 239,884
持有者的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.1228 0.2416 0.3359 0.3690
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.1228 0.2416 0.3359 0.3690
股)
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,163,722 31,433,298
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2016 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 617,649 335,089
收到其他与经营活动有关的现金 4,839,352 1,483,083
经营活动现金流入小计 74,620,723 33,251,470
购买商品、接受劳务支付的现金 58,415,496 21,101,843
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,855,757 6,451,774
支付的各项税费 4,028,284 4,269,414
支付其他与经营活动有关的现金 4,165,327 2,003,273
经营活动现金流出小计 72,464,864 33,826,304
经营活动产生的现金流量净额 2,155,859 -574,834
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,672 1,254,495
取得投资收益收到的现金 383,137 202,174
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,544 7,795
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 128,676
投资活动现金流入小计 459,353 1,593,140
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,918,533 3,133,034
产支付的现金
投资支付的现金 3,794,522 1,147,077
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 676,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 794,672
投资活动现金流出小计 9,507,727 4,956,111
投资活动产生的现金流量净额 -9,048,374 -3,362,971
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,000,000 3,964,000
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2016 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 7,000,000
现金
取得借款收到的现金 6,090,850 5,809,337
发行债券收到的现金 13,500,000 9,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,590,850 19,755,837
偿还债务支付的现金 21,472,437 13,137,906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,649,273 1,575,805
其中：子公司支付给少数股东的股利、 144,200
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,309 64,337
筹资活动现金流出小计 24,153,019 14,778,048
筹资活动产生的现金流量净额 2,437,831 4,977,789
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 262,489 -184,044
五、现金及现金等价物净增加额 -4,192,195 855,940
加：期初现金及现金等价物余额 23,455,059 20,375,881
六、期末现金及现金等价物余额 19,262,864 21,231,821
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,762,142 15,895,638
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,615,936 1,545,764
经营活动现金流入小计 13,378,078 17,441,402
购买商品、接受劳务支付的现金 4,917,946 9,198,456
支付给职工以及为职工支付的现金 3,400,940 4,156,510
支付的各项税费 2,991,518 3,247,121
支付其他与经营活动有关的现金 558,020 1,651,908
经营活动现金流出小计 11,868,424 18,253,995
经营活动产生的现金流量净额 1,509,654 -812,593
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,809,226 2,454,495
取得投资收益收到的现金 325,000 354,090
处置固定资产、无形资产和其他长期资 488 789
产收回的现金净额
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2016 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现 821,772
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,134,714 3,631,146
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,033,132 1,087,102
产支付的现金
投资支付的现金 9,653,587 3,181,628
取得子公司及其他营业单位支付的现 676,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,439,548 4,382,861
投资活动现金流出小计 24,126,267 9,327,591
投资活动产生的现金流量净额 -21,991,553 -5,696,445
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,964,000
取得借款收到的现金 15,082,138 5,471,369
发行债券收到的现金 13,500,000 9,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金 2,635,823 32,695
筹资活动现金流入小计 31,217,961 19,450,564
偿还债务支付的现金 16,540,946 12,133,217
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,550,428 1,217,540
支付其他与筹资活动有关的现金 1,393,716 616,195
筹资活动现金流出小计 19,485,090 13,966,952
筹资活动产生的现金流量净额 11,732,871 5,483,612
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,226 -3,961
五、现金及现金等价物净增加额 -8,703,802 -1,029,387
加：期初现金及现金等价物余额 19,076,402 18,327,804
六、期末现金及现金等价物余额 10,372,600 17,298,417
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
(二)审计报告
□适用 √不适用
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