2017 年第三季度报告 公司代码:600188 公司简称:兖州煤业 兖州煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 30 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 7 四、 附录..................................................................... 18 2 / 30 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“本公司”或“公司”)董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财 务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 1.5 “报告期”是指 2017 年 7 月 1 日-9 月 30 日。 1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 188,787,527 145,622,403 29.64 归属于上市公司 53,776,636 42,023,058 27.97 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 8,194,443 2,155,859 280.10 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 119,218,615 64,777,318 84.04 归属于上市公司 4,783,394 1,018,012 369.88 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 4,390,918 500,788 776.80 常性损益的净利 3 / 30 2017 年第三季度报告 润 加权平均净资产 10.36 2.39 增加 7.97 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.9738 0.2072 369.98 (元/股) 稀释每股收益 0.9738 0.2072 369.98 (元/股) 注:公司于 2017 年 1-3 季度新增合并了兖煤蓝天清洁能源有限公司、兖煤矿业工程有限公司、 无锡鼎业能源有限公司(“无锡鼎业”)的财务报表。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -9,806 -1,020 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 33,818 65,802 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 0 26,915 债务重组损益 1,287 1,287 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 7,919 117,851 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 239,899 375,423 和支出 少数股东权益影响额(税后) -13,501 -22,259 所得税影响额 -81,957 -171,523 合计 177,659 392,476 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 56,494 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 比例 期末持股数量 售条件股 股份状 股东性质 (全称) (%) 数量 份数量 态 兖矿集团有限公司 2,600,000,000 52.93 0 质押 520,000,000 国有法人 4 / 30 2017 年第三季度报告 香港中央结算(代理人)有 1,946,367,099 39.62 0 未知 — 境外法人 限公司 中央汇金资产管理有限责任 19,355,100 0.39 0 无 0 国有法人 公司 中国农业银行股份有限公司 -景顺长城沪深 300 指数增 9,546,873 0.19 0 无 0 其他 强型证券投资基金 阿布达比投资局 6,958,148 0.14 0 无 0 其他 广发基金-工商银行-工银 5,270,000 0.11 0 无 0 其他 瑞信投资管理有限公司 香港中央结算有限公司 4,582,513 0.09 0 无 0 境外法人 中国工商银行股份有限公司 -南方大数据 100 指数证券 3,796,151 0.08 0 无 0 其他 投资基金 全国社保基金四一二组合 2,973,100 0.06 0 无 0 其他 交通银行股份有限公司-长 信量化先锋混合型证券投资 2,804,301 0.06 0 无 0 其他 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 兖矿集团有限公司 2,600,000,000 人民币普通股 2,600,000,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,946,367,099 境内上市外资股 1,946,367,099 中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 人民币普通股 19,355,100 中国农业银行股份有限公司-景 顺长城沪深 300 指数增强型证券 9,546,873 人民币普通股 9,546,873 投资基金 阿布达比投资局 6,958,148 人民币普通股 6,958,148 广发基金-工商银行-工银瑞信 5,270,000 人民币普通股 5,270,000 投资管理有限公司 香港中央结算有限公司 4,582,513 人民币普通股 4,582,513 中国工商银行股份有限公司-南 3,796,151 人民币普通股 3,796,151 方大数据 100 指数证券投资基金 全国社保基金四一二组合 2,973,100 人民币普通股 2,973,100 交通银行股份有限公司-长信量 2,804,301 人民币普通股 2,804,301 化先锋混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 兖矿集团香港子公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司 说明 1.8 亿股 H 股。除此外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 注: 5 / 30 2017 年第三季度报告 ①以上“股东总数”及“截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况”资料,是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公 司提供的公司股东名册编制。 ②香港中央结算(代理人)有限公司作为公司 H 股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。 香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。 ③兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)持有的 26 亿股 A 股中有 7.8 亿股为其发行的 2017 年 非公开发行可交换公司债券提供股票担保。其中:4.8 亿股为 2017 年非公开发行可交换公司债券 (第一期)提供股票担保,3 亿股为 2017 年非公开发行可交换公司债券(第二期)提供股票担保, 分别于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 9 月 8 日划入兖矿集团与中信证券股份有限公司共同开立的担 保及信托专用证券账户。 ④截至 2017 年 9 月 30 日,兖矿集团质押公司 A 股 5.2 亿股,质押期为自 2015 年 11 月 26 日起 24 个月。 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况 据董事所知,截至 2017 年 9 月 30 日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,并无任何 其他人士是本公司主要股东,或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓: (1)根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露;(2)记录于本公司根 据香港《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册;或(3)以其它方式知会本公司及香港联交所。 占公司已发行 权益 占公司 H 股类 主要股东名称 股份类别 身份 持有股份数目(股) 股本总数之百 性质 别之百分比 分比 实益拥有人 2,600,000,000 好仓 — 52.93% A 股(国有法 兖矿集团 人股) 实益拥有人 780,000,000 淡仓 — 15.88% 兖矿集团(注 所控制法团 H股 180,000,000 好仓 9.22% 3.66% ①) 的权益 41,026,108 好仓 2.10% 0.84% 实益拥有人 18,207,217 淡仓 0.93% 0.37% JPMorgan H股 投资经理 78,000 好仓 0.00% 0.00% Chase & Co. 保管人-法 团/核准借 196,130,154 好仓 10.05% 3.99% 出代理人 Templeton H股 投资经理 176,462,000 好仓 9.04% 3.59% 6 / 30 2017 年第三季度报告 Asset Management Ltd. BNP Paribas Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.03% 2.39% Partners SA 98,750,454 好仓 5.06% 2.01% BlackRock, 所控制法团 H股 Inc. 的权益 1,012,000 淡仓 0.05% 0.02% 注: ①该等 H 股是由兖矿集团于香港设立的控股子公司以实益拥有人的身份持有; ②百分比数据保留至小数点后两位; ③所披露的信息乃是基于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)的网站(www.hkexnews.hk)所提 供的信息作出。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 业务概况 第 3 季度 1-3 季度 项 目 2017 年 2016 年 增减幅(%) 2017 年 2016 年 增减幅(%) 1.煤炭业务(千吨) 原煤产量 21,062 15,952 32.03 57,464 47,543 20.87 商品煤产量 19,563 14,837 31.85 54,281 44,085 23.13 商品煤销量 22,584 18,140 24.50 64,281 50,696 26.80 2.铁路运输业务(千吨) 货物运量 3,328 4,199 -20.74 9,969 9,067 9.95 3.煤化工业务(千吨) 甲醇产量 430 403 6.70 1,164 1,204 -3.32 甲醇销量 432 446 -3.14 1,149 1,246 -7.78 4.电力业务(万千瓦时) 发电量 75,747 84,556 -10.42 197,063 219,675 -10.29 售电量 47,358 59,936 -20.99 119,638 146,877 -18.55 注:上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异,主要是由于本集团所发电力在满足自用 后对外销售。 7 / 30 2017 年第三季度报告 3.2 各业务分部经营情况 1.煤炭业务 ⑴煤炭产量 2017 年 1-3 季度本集团生产原煤 5,746 万吨,同比增加 992 万吨或 20.9%;生产商品煤 5,428 万吨,同比增加 1,020 万吨或 23.1%。 2017 年 1-3 季度本集团煤炭产量如下表: 单位:千吨 第 3 季度 1-3 季度 项 目 2017 年 2016 年 增减幅(%) 2017 年 2016 年 增减幅(%) 一、原煤产量 21,062 15,952 32.03 57,464 47,543 20.87 1.公 司 7,570 8,328 -9.10 23,958 25,643 -6.57 ① 2.山西能化 182 491 -62.93 1,046 1,348 -22.40 ② 3.菏泽能化 565 755 -25.17 1,785 2,404 -25.75 ③ 4.鄂尔多斯能化 3,306 532 521.43 7,613 1,283 493.37 ④ 5.昊盛煤业 1,510 — — 3,619 — — ⑤ 6.兖煤澳洲 6,126 4,265 43.63 14,026 12,038 16.51 ⑥ 7.兖煤国际 1,803 1,581 14.04 5,417 4,827 12.22 二、商品煤产量 19,563 14,837 31.85 54,281 44,085 23.13 1.公 司 7,569 8,347 -9.32 23,941 25,655 -6.68 2.山西能化 182 490 -62.86 1,028 1,336 -23.05 3.菏泽能化 558 752 -25.80 1,762 2,395 -26.43 4.鄂尔多斯能化 3,306 532 521.43 7,613 1,283 493.37 5.昊盛煤业 1,510 — — 3,619 — — 6.兖煤澳洲 4,855 3,214 51.06 11,366 8,963 26.81 7.兖煤国际 1,583 1,502 5.39 4,952 4,453 11.21 注: ①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。2017年1-3季度山西能化原煤及商品煤产量 同比减少,主要是由于:因安全整顿,包括山西能化所属天池煤矿在内的当地煤矿自2017年8月 中旬起停产。 ②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。 ③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。2017年1-3季度鄂尔多斯能化原煤 及商品煤产量同比增加,主要是由于:鄂尔多斯能化所属转龙湾煤矿、营盘壕煤矿分别于2016年 下半年、2017年9月投入商业运营。 ④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业所属石拉乌素煤矿于2017年1月投入商 业运营。 ⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。自2017年9月起,联合煤炭工业有限公司(“联 合煤炭”)原煤及商品煤产量合并计入兖煤澳洲。 8 / 30 2017 年第三季度报告 ⑥“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。 ⑵煤炭价格与销售 受益于中国宏观经济稳中向好,煤炭行业供给侧结构性改革等政策推动,2017 年 1-3 季度本 集团煤炭销售平均价格同比上升。 2017 年 1-3 季度本集团销售商品煤 6,428 万吨,同比增加 1,359 万吨或 26.8%。主要是由于: ①贸易煤销量同比增加 352 万吨;②受益于新建矿井投产,鄂尔多斯能化、昊盛煤业商品煤销量 同比分别增加 552 万吨、348 万吨。 2017 年 1-3 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表: 2017 年 1-3 季度 2016 年 1-3 季度 产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格 (千吨) (千吨) (元/吨) (千吨) (千吨) (元/吨) 一、公司 23,941 23,757 588.06 25,655 24,769 359.47 1 号精煤 104 101 891.74 97 78 479.02 2 号精煤 7,160 7,237 768.87 8,074 7,902 454.78 3 号精煤 1,770 1,900 624.31 1,793 1,844 388.16 块煤 1,704 1,741 646.61 1,932 1,885 411.06 精煤小计 10,738 10,979 725.60 11,896 11,709 437.41 经筛选原煤 13,203 12,778 469.89 12,861 12,400 299.52 混煤及其他 — — — 898 660 103.07 二、山西能化 1,028 1,049 345.18 1,336 1,299 186.46 经筛选原煤 1,028 1,049 345.18 1,336 1,299 186.46 三、菏泽能化 1,762 1,375 987.48 2,395 2,080 456.04 2 号精煤 1,548 1,375 987.48 1,823 1,841 488.50 经筛选原煤 214 — — 374 136 254.43 混煤及其他 — — — 198 103 143.20 四、鄂尔多斯能化 7,613 6,639 235.53 1,283 1,120 203.48 经筛选原煤 7,613 6,639 235.53 1,283 1,120 203.48 五、昊盛煤业 3,619 3,478 292.15 — — — 经筛选原煤 3,619 3,478 292.15 — — — 六、兖煤澳洲 11,366 11,012 499.29 8,963 8,567 350.24 半硬焦煤 175 169 686.03 523 500 488.98 半软焦煤 270 263 672.90 445 425 428.50 喷吹煤 1,764 1,709 761.46 1,630 1,558 447.08 动力煤 9,157 8,871 440.08 6,365 6,084 308.57 七、兖煤国际 4,952 4,879 324.06 4,453 4,291 279.10 动力煤 4,952 4,879 324.06 4,453 4,291 279.10 八、贸易煤 — 12,092 563.03 — 8,570 318.88 九、本集团总计 54,281 64,281 500.27 44,085 50,696 340.33 ⑶煤炭销售成本 9 / 30 2017 年第三季度报告 2017 年 1-3 季度,本集团煤炭业务销售成本为 175.994 亿元,同比增加 67.492 亿元或 62.2%。 主要是由于:①贸易煤销量增加,影响煤炭业务销售成本同比增加 39.748 亿元;②因新建矿井投 产以及联合煤炭于本报告期内并入本集团财务报表,鄂尔多斯能化、昊盛煤业和兖煤澳洲的商品 煤销量增加,影响煤炭业务销售成本同比增加 17.809 亿元;③公司销售成本同比增加 10.008 亿 元。 按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表: 1-3 季度 项 目 单位 2017 年 2016 年 增减幅(%) 销售成本总额 千元 5,613,597 4,612,833 21.70 公 司 吨煤销售成本 元 234.75 181.47 29.36 销售成本总额 千元 205,426 160,406 28.07 山西能化 吨煤销售成本 元 195.74 123.46 58.55 销售成本总额 千元 626,471 688,887 -9.06 菏泽能化 吨煤销售成本 元 402.09 277.58 44.86 销售成本总额 千元 822,484 128,014 542.50 鄂尔多斯能化 吨煤销售成本 元 123.89 114.34 8.35 销售成本总额 千元 500,051 — — 昊盛煤业 吨煤销售成本 元 143.79 — — 销售成本总额 千元 2,593,090 2,006,760 29.22 兖煤澳洲 吨煤销售成本 元 235.48 234.28 0.51 销售成本总额 千元 1,182,466 996,784 18.63 兖煤国际 吨煤销售成本 元 242.38 228.45 6.10 销售成本总额 千元 6,686,276 2,711,460 146.59 贸易煤 吨煤销售成本 元 552.94 316.40 74.76 公司吨煤销售成本变动原因说明:①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加 13.91 元; ②员工工资增加,影响吨煤销售成本同比增加 9.27 元;③报告期内使用专项储备减少,影响吨煤 销售成本同比增加 22.00 元。 山西能化吨煤销售成本变动原因说明:①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加 37.62 元;②综机设备租赁费增加,影响吨煤销售成本同比增加 15.47 元;③报告期内使用专项储备增 加,影响吨煤销售成本同比减少 4.91 元;④员工工资增加,影响吨煤销售成本同比增加 26.87 元。 菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明:①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加 98.42 元;②报告期内使用专项储备减少,影响吨煤销售成本同比增加 7.22 元;③员工工资增加,影响 吨煤销售成本同比增加 13.71 元。 2.铁路运输业务 10 / 30 2017 年第三季度报告 2017 年 1-3 季度,公司铁路资产完成货物运量 997 万吨,同比增加 90 万吨或 9.9%;实现铁 路运输业务收入 2.081 亿元,同比增加 7,905 千元或 3.9%。铁路运输业务成本为 1.073 亿元,同 比减少 17,329 千元或 13.9%。 3.煤化工业务 2017 年 1-3 季度本集团甲醇业务经营情况如下: 甲醇产量(千吨) 甲醇销量(千吨) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 增减幅(%) 增减幅(%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 ① 1.榆林能化 516 508 1.57 510 504 1.19 2.鄂尔多斯能化 648 696 -6.90 639 742 -13.88 销售收入(千元) 销售成本(千元) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 增减幅(%) 增减幅(%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1.榆林能化 933,666 683,664 36.57 752,193 542,028 38.77 2.鄂尔多斯能化 1,161,268 969,403 19.79 816,695 558,494 46.23 注: ①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司; ②因煤炭价格上涨,榆林能化、鄂尔多斯能化所属煤制甲醇业务销售成本同比上涨。 4.电力业务 2017 年 1-3 季度,本集团电力业务经营情况如下表: 发电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 增减幅(%) 增减幅(%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1.华聚能源 62,587 69,423 -9.85 20,592 26,700 -22.88 2.榆林能化 21,807 21,420 1.81 1,383 1,859 -25.61 3.菏泽能化 112,669 128,832 -12.55 97,663 118,318 -17.46 注:“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。 销售收入(千元) 销售成本(千元) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 增减幅(%) 增减幅(%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1.华聚能源 85,100 111,691 -23.81 67,980 84,431 -19.48 2.榆林能化 2,581 3,705 -30.34 6,495 5,265 23.36 3.菏泽能化 313,654 351,483 -10.76 334,119 269,388 24.03 11 / 30 2017 年第三季度报告 5.热力业务 2017 年 1-3 季度,华聚能源生产热力 101 万蒸吨,销售热力 5 万蒸吨,实现销售收入 11,195 千元,销售成本为 5,527 千元。 6.机电装备制造业务 本集团机电装备制造业务经营情况如下: 销售收入(千元) 销售成本(千元) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 增减幅 增减幅(%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 (%) 1.液压支架 20,626 406,197 -94.92 11,245 317,023 -96.45 2.掘进机 1,850 3,019 -38.72 1,466 2,562 -42.78 3.刮板/皮带输送机 70,526 146,670 -51.92 41,147 130,710 -68.52 4.变频器、开关柜 56,509 61,397 -7.96 29,329 37,752 -22.31 注:机电装备制造业务各产品销售收入、销售成本变化,主要是由于相关产品主要销往本集 团内部,对外销量减少所致。 3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债表项目重大变动情况及原因 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减幅 占总资产的 占总资产 (千元) (千元) (%) 比例(%) 的比例(%) 货币资金 31,932,390 16.91 20,012,569 13.74 59.56 应收账款 4,077,340 2.16 2,849,858 1.96 43.07 预付款项 2,820,886 1.49 2,080,189 1.43 35.61 存货 4,388,157 2.32 2,653,747 1.82 65.36 其他流动资产 5,492,603 2.91 2,971,057 2.04 84.87 长期股权投资 6,865,871 3.64 5,198,663 3.57 32.07 固定资产 39,379,751 20.86 30,475,190 20.93 29.22 在建工程 9,006,682 4.77 24,890,595 17.09 -63.81 无形资产 52,441,396 27.78 26,090,933 17.92 100.99 应付票据 2,512,525 1.33 1,486,998 1.02 68.97 应付账款 7,236,878 3.83 4,677,974 3.21 54.70 应交税费 779,340 0.41 1,333,918 0.92 -41.58 一年内到期的非流动负债 8,506,564 4.51 12,182,912 8.37 -30.18 长期借款 33,601,277 17.80 22,453,491 15.42 49.65 长期应付款 598,983 0.32 1,368,579 0.94 -56.23 预计负债 1,922,974 1.02 812,905 0.56 136.56 递延所得税负债 10,674,347 5.65 7,632,334 5.24 39.86 12 / 30 2017 年第三季度报告 其他权益工具 10,218,599 5.41 6,662,191 4.57 53.38 资本公积 1,768,304 0.94 1,258,653 0.86 40.49 专项储备 1,806,323 0.96 1,178,849 0.81 53.23 少数股东权益 22,187,793 11.75 9,027,992 6.20 145.77 货币资金变动原因说明:①公司新增借款影响货币资金增加87.455亿元;②兖煤澳洲货币资 金增加16.474亿元,主要是由于报告期内合并联合煤炭财务报表所致。 应收账款变动原因说明:①兖煤澳洲应收账款增加6.386亿元;②兖煤国际和青岛中垠瑞丰国 际贸易有限公司(“青岛中垠瑞丰”)应收贸易款增加6.748亿元。 预付款项变动原因说明:①本集团新增设备采购和贸易预付款增加1.694亿元;②鄂尔多斯能 化预付产能置换及工程款3.177亿元;③昊盛煤业预付产能置换款1.362亿元。 存货变动原因说明:①菏泽能化、兖煤澳洲和东华重工存货增加9.707亿元;②青岛中垠瑞丰 和青岛保税区中兖贸易有限公司贸易存货增加6.898亿元。 其他流动资产变动原因说明:新增兖煤澳洲拟出售的HVO合资企业16.6%权益4.29亿美元。 长期股权投资变动原因说明:①新增兖煤澳洲持有的PWCS公司36.5%权益1.99亿澳元;②本集 团权益法核算的被投资企业损益变动,影响长期股权投资增加3.922亿元。 固定资产变动原因说明:①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营,由“在建工程”转 为“固定资产”,影响固定资产增加26.809亿元;②营盘壕煤矿2017年9月正式投入商业运营,由 “在建工程”转为“固定资产”,影响固定资产增加31.295亿元;③兖煤澳洲合并联合煤炭财务 报表,影响固定资产增加38.056亿元。 在建工程变动原因说明:①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营,采矿权、矿井建筑 物及设备由“在建工程”转为“固定资产”、“无形资产”,影响在建工程减少147.291亿元;② 营盘壕煤矿于2017年9月正式投入商业运营,部分“在建工程”转为“固定资产”、“无形资产”, 影响在建工程减少33.172亿元;③兖煤澳洲在建工程增加5.883亿元;④以债务重组方式收购无锡 鼎业影响在建工程增加5.081亿元;⑤万福煤矿在建工程增加2.975亿元;⑥兖煤蓝天清洁能源有 限公司在建工程增加2.030亿元。 无形资产变动原因说明:①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营,采矿权由“在建工 程”转为“无形资产”,影响无形资产增加122.281亿元;②营盘壕煤矿于2017年9月正式投入商 业运营,采矿权由“在建工程”转为“无形资产”,影响无形资产增加4.487亿元;③因兖煤澳洲 合并联合煤炭财务报表,影响无形资产增加103.635亿元。 应付票据变动原因说明:①青岛中垠瑞丰应付票据增加6.376亿元;②中垠融资租赁有限公司 (“中垠融资租赁”)应付票据增加5.322亿元。 应付账款变动原因说明:兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表,影响应付账款增加22.932亿元; ②兖煤国际应付贸易款增加3.911亿元。 应交税费变动原因说明:公司应交所得税减少5.155亿元。 13 / 30 2017 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债变动原因说明:①因公司偿还借款,影响一年内到期的非流动负债 减少11.991亿元;②兖煤国际偿还2012年发行的4.5亿美元公司债券,影响一年内到期的非流动负 债减少25.645亿元。 长期借款变动原因说明:公司长期借款增加112.921亿元。 长期应付款变动原因说明:①公司融资租赁款减少3.858亿元;②兖煤澳洲融资租赁款减少 2.131亿元。 预计负债变动原因说明:新增兖煤澳洲收购联合煤炭将支付的非或然特许权使用费11.134亿 元。 递延所得税负债变动原因说明:兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表,影响递延所得税负债增加 36.463亿元。 其他权益工具变动原因说明:①公司发行2017年第一期可续期公司债券50.000亿元;②报告 期内公司到期偿还2014年度第一期非公开定向债务融资工具15.000亿元。 资本公积变动原因说明:公司享有的兖煤澳洲净资产增加5.097亿元。 专项储备变动原因说明:前三季度本集团使用的专项储备减少。 少数股东权益变动原因说明:①兖煤国际发行5.000亿美元高级担保永续资本证券使少数股东 权益增加34.174亿元;②因兖煤澳洲配股使少数股东权益增加90.185亿元。 2.利润表项目重大变动情况及原因 单位:千元 2017 年 2016 年 增减幅 主要变动原因 1-3 季度 1-3 季度 (%) ①自产煤销量和价格增加使营业收入同 比增加108.288亿元;②贸易煤销售收入 营业收入 119,218,615 64,777,318 84.04 同比增加40.755亿元;③其他业务收入同 比增加396.194亿元。 ①自产煤销售成本同比增加27.744亿元; 营业成本 103,285,447 57,122,653 80.81 ②贸易煤销售成本同比增加39.748亿元; ③其他业务成本同比增加393.169亿元。 ①因营改增影响,由原在“管理费用”核 算的土地使用税、房产税、印花税等税金 税金及附加 1,548,725 624,189 148.12 调整计入“税金及附加”,影响税金及附 加同比增加3.124亿元;②资源税同比增 加3.702亿元。 兖煤澳洲和兖煤国际按销售收入比例支 销售费用 2,467,385 1,903,768 29.61 付的资源特许权使用费(ROYALTY)同比 增加5.726亿元。 ①兖煤澳洲收购联合煤炭产生的交易印 管理费用 4,035,551 3,120,741 29.31 花税、审计咨询费等,影响管理费用同比 增加11.819亿元;②因营改增影响,由原 14 / 30 2017 年第三季度报告 在“管理费用”核算的土地使用税、房产 税、印花税等税金调整计入“税金及附 加”,影响管理费用同比减少3.124亿元。 本集团权益法核算的被投资单位损益变 投资收益 699,418 482,383 44.99 化影响投资收益同比增加。 本集团收到政府塌陷基础设施维护扶持 营业外收入 491,250 701,810 -30.00 资金同比减少2.610亿元。 所得税费用 1,473,718 305,925 381.73 本集团应纳税所得额同比增加。 3.现金流量表项目变动情况及原因 单位:千元 2017 年 2016 年 增减幅 主要变动原因 1-3 季度 1-3 季度 (%) ①销售商品、提供劳务收到的现金 同比增加568.976亿元;②购买商 品、接收劳务支付的现金同比增加 经营活动产生的现金 8,194,443 2,155,859 280.10 454.360亿元;③支付的各项税费 流量净额 同比增加24.435亿元;④收到其他 与经营活动有关的现金同比减少 35.541亿元。 ①收回投资收到的现金同比增加 5.157亿元;②收到其他与投资有 关的现金同比增加3.942亿元;③ 投资活动产生的现金 -21,101,511 -9,048,374 — 兖煤澳洲收购联合煤炭支付现金 流量净额 160.775亿元; ④收购其他资产和 股权投资的现金同比减少32.290 亿元。 ①吸收投资、取得借款和发行债券 收到的现金同比增加254.983亿 元;②偿还债务及分配股利、利润 筹资活动产生的现金 21,848,526 2,437,831 796.23 或偿付利息所支付的现金同比增 流量净额 加38.918亿元;③支付其他与筹资 活动有关的现金同比增加23.810 亿元。 现金及现金等价物净 8,869,795 -4,192,195 — — 增加额 3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 15 / 30 2017 年第三季度报告 3.4.1报告期内新发生的诉讼案件情况 青岛兖煤东启能源有限公司(“兖煤东启”)诉上海绿地凌港电力燃料有限公司(“绿地凌 港”)合同纠纷案 2017 年 8 月 13 日,公司控股子公司山东兖煤日照港储配煤有限公司的全资子兖煤东启以绿 地凌港违反与兖煤东启签订的《煤炭供需协议》为由,将绿地凌港、镇江市天韵贸易有限公司(“镇 江天韵”)、江苏极草生物科技有限公司(“江苏极草”)诉至上海市第一中级人民法院,请求 法院判令依法解除兖煤东启与绿地凌港签订的《煤炭供需合同》,并请求法院判令返还已付货款 人民币 8,220.62 万元及相应利息,镇江天韵、江苏极草承担连带还款责任。 2014 年 5 月,兖煤东启与绿地凌港签订《煤炭供需合同》,约定由绿地凌港供应煤炭,合同 签订后,双方即履行各自义务。截至于 2017 年 9 月 30 日,绿地凌港尚有价值人民币 8,220.62 万元煤炭未向兖煤东启供应。 本案目前正在履行一审审理程序,目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后期利润 的影响。 3.4.2 报告期内有进展的诉讼案件情况说明 济宁高新城建投资有限公司(“济宁城建投”)诉山东煤炭交易中心有限公司(“煤炭交易 中心”)合同纠纷案 2017 年 4 月 18 日,济宁城建投向济宁市中级人民法院提起诉讼,要求煤炭交易中心支付济 宁高新区创新大厦转让余款人民币 6,514.31 万元及相应违约金。煤炭交易中心认为,依据双方于 2013 年 4 月 19 日签订的《济宁高新区创新大厦转让协议》,目前尚不具备剩余转让价款的付款 条件。 2017 年 7 月 28 日,济宁市中级人民法院一审判决煤炭交易中心向济宁城建投支付人民币 6,514.31 万元转让价款及相应违约金。(违约金计算方式:以 6514.31 万元为基数,按中国人民 银行同期同类贷款利率的 130%标准,自 2017 年 2 月 25 日起计算至付清之日止)。 济宁城建投不服一审判决结果中违约金的计算方式,于 2017 年 8 月 31 日向山东省高级人民 法院提起上诉,截至于本报告披露日,山东省高级人民法院尚未受理此案,目前尚无法判断本次 诉讼事项对公司本期利润及后期利润的影响。 3.4.3 重大关联/关连交易事项 收购沃克沃斯合资企业股权 2017 年 6 月 12 日,Mitsubishi Development Pty Ltd(“MDP”)授予兖煤澳洲一项以行权 价 2.3 亿美元向其购买其所持沃克沃斯合资企业 28.898%权益的不可撤销期权( “认购期权”), 兖煤澳洲可在收购联合煤炭完成股权交割(即 2017 年 9 月 1 日)起的任何时间行使认购期权,有 效期至 2018 年 12 月 31 日。 16 / 30 2017 年第三季度报告 经公司 2017 年 9 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议批准,兖煤澳洲获准行使上述 认购期权,将以 2.3 亿美元向 MDP 收购其所持沃克沃斯合资企业 28.898%权益。截至本报告披露 日,兖煤澳洲尚未行使该认购期权。 有关详情请见本公司日期为 2017 年 9 月 26 日的第七届董事会第四次会议决议公告及关联/ 关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券 报》、《上海证券报》。 3.4.4董事、监事、高级管理人员变动情况 公司独立董事贾绍华先生于2017年9月25日向本公司提交辞职报告,因个人身体原因,辞去公 司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。 在公司股东大会选举产生新任独立董事 前,贾绍华先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。 有关详情请见本公司日期为2017年9月25日的关于独立董事辞职的公告。该等资料载于上交所 网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 经公司于2017年10月13日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过,提名蔡昌先生为公 司第七届董事会独立董事候选人,并提交公司2017年度第三次临时股东大会选举。 有关详情请见本公司日期为2017年10月13日的第七届董事会第五次会议决议的公告和关于召 开2017年度第三次临时股东大会的通知。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站 及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 3.4.5其他重大事项 1、兖煤澳洲收购联合煤炭工业有限公司股权 经公司 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议批准,兖煤澳洲以 24.5 亿美元收购力拓矿业集团子公司澳大利亚煤炭控股有限公司和猎人谷资源有限公司持有的联合煤 炭合计 100%股权,并在交割后 5 年内,支付总计 2.4 亿美元非或然特许权使用费。截至 2017 年 9 月 1 日,收购交易涉及的先决条件已全部达成,收购交易已完成交割,联合煤炭已成为兖煤澳洲 的全资子公司,并因此成为兖州煤业合并财务报表范围内的子公司。 有关详情请见本公司日期为 2017 1 月 24 日、2017 5 月 24 日、2017 6 月 11 日、2017 6 月 12 日、2017 年 6 月 20 日、2017 年 6 月 26 日、2017 年 7 月 27 日、2017 年 8 月 1 日的相 关公告及 2017 年 8 月 25 日的 2017 年度第二次临时股东大会决议公告和 2017 年 9 月 1 日的关于 兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股及收购联合煤炭交割的公告。该等资料载于上交所网站、香 港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、认购兖煤澳洲配股及实施可转换混合债转股 经公司 2017 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议批准,公司将认购兖煤澳洲配 股,同时公司将所持兖煤澳洲 18 亿美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股。2017 年 8 月 31 日,公司完成认购兖煤澳洲配股和实施可转换混合债转股的相关事项,公司持有的兖煤澳洲股 权由 78%降至 65%。 17 / 30 2017 年第三季度报告 有关详情请见本公司日期为 2017 年 7 月 26 日的第七届董事会第二次会议决议公告及 2017 年 8 月 1 日的关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告和 2017 年 9 月 1 日的关于兖煤澳洲 完成配股融资、混合债转股及收购联合煤炭交割的公告。该等披露资料载于上交所网站、香港联 交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。 3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 兖州煤业股份有限公司 法定代表人 李希勇 日期 2017 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 31,932,390 20,012,569 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 2,256 应收票据 8,222,394 6,886,001 应收账款 4,077,340 2,849,858 预付款项 2,820,886 2,080,189 应收保费 应收分保账款 18 / 30 2017 年第三季度报告 应收分保合同准备金 应收利息 110,438 13,123 应收股利 51,316 5,000 其他应收款 2,700,629 2,674,200 买入返售金融资产 存货 4,388,157 2,653,747 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 2,328,862 2,074,630 其他流动资产 5,492,603 2,971,057 流动资产合计 62,127,271 42,220,374 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 2,235,155 2,624,003 持有至到期投资 69,427 长期应收款 5,621,779 4,667,837 长期股权投资 6,865,871 5,198,663 投资性房地产 716 752 固定资产 39,379,751 30,475,190 在建工程 9,006,682 24,890,595 工程物资 76,842 19,293 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,441,396 26,090,933 开发支出 商誉 351,135 338,107 长期待摊费用 21,776 22 递延所得税资产 9,583,647 8,062,957 其他非流动资产 1,075,506 964,250 非流动资产合计 126,660,256 103,402,029 资产总计 188,787,527 145,622,403 流动负债: 短期借款 6,732,231 5,662,216 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,512,525 1,486,998 应付账款 7,236,878 4,677,974 预收款项 3,294,581 2,685,783 19 / 30 2017 年第三季度报告 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,655,917 1,538,809 应交税费 779,340 1,333,918 应付利息 869,963 569,808 应付股利 92,889 2,781 其他应付款 5,797,450 5,220,994 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,506,564 12,182,912 其他流动负债 17,409,193 16,185,562 流动负债合计 54,887,531 51,547,755 非流动负债: 长期借款 33,601,277 22,453,491 应付债券 10,466,831 10,526,605 其中:优先股 永续债 长期应付款 598,983 1,368,579 长期应付职工薪酬 685 1,925 专项应付款 206,593 145,403 预计负债 1,922,974 812,905 递延收益 69,484 67,107 递延所得税负债 10,674,347 7,632,334 其他非流动负债 394,393 15,249 非流动负债合计 57,935,567 43,023,598 负债合计 112,823,098 94,571,353 所有者权益 股本 4,912,016 4,912,016 其他权益工具 10,218,599 6,662,191 其中:优先股 永续债 10,218,599 6,662,191 资本公积 1,768,304 1,258,653 减:库存股 其他综合收益 -6,351,452 -9,217,545 专项储备 1,806,323 1,178,849 盈余公积 5,900,135 5,900,135 一般风险准备 未分配利润 35,522,711 31,328,759 归属于母公司所有者权益合计 53,776,636 42,023,058 20 / 30 2017 年第三季度报告 少数股东权益 22,187,793 9,027,992 所有者权益合计 75,964,429 51,051,050 负债和所有者权益总计 188,787,527 145,622,403 法定代表人:李希勇主管会计工作负责人:赵青春会计机构负责人:徐健 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 22,988,494 14,242,948 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,121,968 6,422,831 应收账款 866,031 727,958 预付款项 161,082 56,117 应收利息 1,293,824 2,171,944 应收股利 51,316 5,000 其他应收款 27,222,150 22,656,316 存货 377,471 423,869 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 8 8 其他流动资产 1,894,570 1,894,570 流动资产合计 62,976,914 48,601,561 非流动资产: 可供出售金融资产 533 11,014,714 持有至到期投资 2,772,000 7,522,000 长期应收款 长期股权投资 65,869,004 46,616,256 投资性房地产 固定资产 6,789,081 5,873,907 在建工程 244,657 73,783 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,631,576 1,768,109 开发支出 商誉 21 / 30 2017 年第三季度报告 长期待摊费用 16 22 递延所得税资产 1,248,220 1,255,485 其他非流动资产 117,926 117,926 非流动资产合计 78,673,013 74,242,202 资产总计 141,649,927 122,843,763 流动负债: 短期借款 4,970,000 5,264,900 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 450,029 351,299 应付账款 1,309,916 1,309,541 预收款项 799,826 780,930 应付职工薪酬 838,482 1,055,981 应交税费 400,640 916,100 应付利息 852,636 811,904 应付股利 其他应付款 10,548,182 7,938,851 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,260,462 8,650,764 其他流动负债 16,869,596 15,860,350 流动负债合计 43,299,769 42,940,620 非流动负债: 长期借款 26,233,687 14,941,547 应付债券 8,956,071 8,947,492 其中:优先股 永续债 长期应付款 824,115 1,548,707 长期应付职工薪酬 专项应付款 114,925 145,403 预计负债 22,432 递延收益 35,422 43,892 递延所得税负债 111 102 其他非流动负债 非流动负债合计 36,164,331 25,649,575 负债合计 79,464,100 68,590,195 所有者权益: 股本 4,912,016 4,912,016 其他权益工具 10,218,599 6,662,191 其中:优先股 永续债 10,218,599 6,662,191 资本公积 1,497,179 1,497,179 22 / 30 2017 年第三季度报告 减:库存股 其他综合收益 14,911 6,335 专项储备 1,437,086 931,653 盈余公积 5,855,025 5,855,025 未分配利润 38,251,011 34,389,169 所有者权益合计 62,185,827 54,253,568 负债和所有者权益总计 141,649,927 122,843,763 法定代表人:李希勇主管会计工作负责人:赵青春会计机构负责人:徐健 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 38,594,371 40,142,100 119,218,615 64,777,318 其中:营业收入 38,594,371 40,142,100 119,218,615 64,777,318 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 36,782,029 39,544,429 113,355,656 64,398,585 其中:营业成本 32,525,170 37,104,366 103,285,447 57,122,653 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 445,212 199,466 1,548,725 624,189 销售费用 1,005,417 768,195 2,467,385 1,903,768 管理费用 2,007,778 983,356 4,035,551 3,120,741 财务费用 757,909 576,089 2,028,140 1,620,940 资产减值损失 40,543 -87,043 -9,592 6,294 加:公允价值变动收益(损 1 -1,063 9,843 -71,057 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 252,048 97,238 699,418 482,383 号填列) 其中:对联营企业和合 244,014 103,334 585,847 427,168 营企业的投资收益 23 / 30 2017 年第三季度报告 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 其他收益 5,494 5,494 三、营业利润(亏损以“-” 2,069,885 693,846 6,577,714 790,059 号填列) 加:营业外收入 291,548 58,670 491,250 701,810 其中:非流动资产处置 856 6,666 11,359 13,689 利得 减:营业外支出 30,264 10,507 49,758 32,175 其中:非流动资产处置 10,662 3,270 12,379 9,595 损失 四、利润总额(亏损总额以 2,331,169 742,009 7,019,206 1,459,694 “-”号填列) 减:所得税费用 432,989 158,964 1,473,718 305,925 五、净利润(净亏损以“-” 1,898,180 583,045 5,545,488 1,153,769 号填列) 归属于母公司所有者的净利 1,594,250 425,590 4,783,394 1,018,012 润 归属于母公司其他权益工具 238,697 107,254 449,708 317,053 持有者的净利润 少数股东损益 65,233 50,201 312,386 -181,296 六、其他综合收益的税后净额 760,144 976,970 3,410,120 1,763,365 归属母公司所有者的其他综 685,865 764,022 2,866,093 1,342,849 合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损 685,865 764,022 2,866,093 1,342,849 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他 12,192 8,548 15,781 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 21,937 42,683 88,072 -3,209 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 -111,128 131,254 1,118,496 391,907 有效部分 5.外币财务报表折算差 762,864 590,085 1,650,977 938,370 24 / 30 2017 年第三季度报告 额 6.其他 归属于少数股东的其他综合 74,279 212,948 544,027 420,516 收益的税后净额 七、综合收益总额 2,658,324 1,560,015 8,955,608 2,917,134 归属于母公司所有者的综合 2,280,115 1,189,612 7,649,487 2,360,861 收益总额 归属于母公司其他权益工具持 238,697 107,254 449,708 317,053 有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益 139,512 263,149 856,413 239,220 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.3246 0.0866 0.9738 0.2072 (二)稀释每股收益(元/股) 0.3246 0.0866 0.9738 0.2072 法定代表人:李希勇主管会计工作负责人:赵青春会计机构负责人:徐健 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 5,701,415 4,012,441 17,371,122 11,039,793 减:营业成本 2,690,254 2,226,457 8,538,851 6,343,756 税金及附加 258,368 156,622 1,036,153 464,437 销售费用 80,306 86,327 209,464 232,732 管理费用 503,827 500,999 1,568,130 1,880,530 财务费用 801,049 567,796 2,099,504 1,666,295 资产减值损失 -11,800 -32,319 -43,612 加:公允价值变动收益(损 -95 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 486,392 380,405 2,034,389 1,754,926 号填列) 其中:对联营企业和合 235,665 103,900 491,495 464,863 营企业的投资收益 其他收益 1,579 1,579 二、营业利润(亏损以“-” 1,867,382 886,964 5,998,600 2,206,874 号填列) 加:营业外收入 179,394 3,669 200,930 434,163 其中:非流动资产处置 1,387 25 / 30 2017 年第三季度报告 利得 减:营业外支出 3,103 2,127 6,871 9,800 其中:非流动资产处置 34 1,592 4,785 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 2,043,673 888,506 6,192,659 2,631,237 号填列) 减:所得税费用 390,742 178,082 1,291,667 664,479 四、净利润(净亏损以“-” 1,652,931 710,424 4,900,992 1,966,758 号填列) 归属于母公司股东的净利润 1,414,234 603,170 4,451,284 1,649,705 归属于母公司其他权益工具持 238,697 107,254 449,708 317,053 有者的净利润 五、其他综合收益的税后净额 12,115 6 8,576 4,571 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 12,115 6 8,576 4,571 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 12,192 8,548 15,781 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 -77 6 28 -11,210 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,665,046 710,430 4,909,568 1,971,329 归属于母公司股东的综合收益 1,426,349 603,176 4,459,860 1,654,276 总额 归属于母公司其他权益工具持 238,697 107,254 449,708 1,654,276 有者的综合收益总额 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.2879 0.1228 0.9062 0.3359 股) (二)稀释每股收益(元/ 0.2879 0.1228 0.9062 0.3359 股) 26 / 30 2017 年第三季度报告 法定代表人:李希勇主管会计工作负责人:赵青春会计机构负责人:徐健 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 126,061,293 69,163,722 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 663,677 617,649 收到其他与经营活动有关的现金 1,285,277 4,839,352 经营活动现金流入小计 128,010,247 74,620,723 购买商品、接受劳务支付的现金 103,851,542 58,415,496 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,770,404 5,855,757 支付的各项税费 6,471,812 4,028,284 支付其他与经营活动有关的现金 3,722,046 4,165,327 经营活动现金流出小计 119,815,804 72,464,864 经营活动产生的现金流量净额 8,194,443 2,155,859 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 590,361 74,672 取得投资收益收到的现金 200,839 383,137 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,243 1,544 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 27 / 30 2017 年第三季度报告 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 394,242 投资活动现金流入小计 1,187,685 459,353 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,208,577 4,918,533 产支付的现金 投资支付的现金 1,275,436 3,794,522 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 16,077,546 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 727,637 794,672 投资活动现金流出小计 22,289,196 9,507,727 投资活动产生的现金流量净额 -21,101,511 -9,048,374 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 18,233,411 7,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 13,270,911 7,000,000 现金 取得借款收到的现金 18,855,695 6,090,850 发行债券收到的现金 15,000,000 13,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 185,249 筹资活动现金流入小计 52,274,355 26,590,850 偿还债务支付的现金 24,373,658 21,472,437 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,639,825 2,649,273 其中:子公司支付给少数股东的股利、 377,511 144,200 利润 发行其他权益工具收到的现金 4,962,500 — 支付其他与筹资活动有关的现金 2,412,346 31,309 筹资活动现金流出小计 30,425,829 24,153,019 筹资活动产生的现金流量净额 21,848,526 2,437,831 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,663 262,489 五、现金及现金等价物净增加额 8,869,795 -4,192,195 加:期初现金及现金等价物余额 15,009,221 23,455,059 六、期末现金及现金等价物余额 23,879,016 19,262,864 法定代表人:李希勇主管会计工作负责人:赵青春会计机构负责人:徐健 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 28 / 30 2017 年第三季度报告 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 17,622,203 11,762,142 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 379,092 1,615,936 经营活动现金流入小计 18,001,295 13,378,078 购买商品、接受劳务支付的现金 4,367,944 4,917,946 支付给职工以及为职工支付的现金 3,386,529 3,400,940 支付的各项税费 5,002,179 2,991,518 支付其他与经营活动有关的现金 2,027,669 558,020 经营活动现金流出小计 14,784,321 11,868,424 经营活动产生的现金流量净额 3,216,974 1,509,654 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,750,000 1,809,226 取得投资收益收到的现金 739,899 325,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资 488 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,137,260 投资活动现金流入小计 6,627,159 2,134,714 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,151,998 1,033,132 产支付的现金 投资支付的现金 6,378,940 9,653,587 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,439,548 投资活动现金流出小计 8,530,938 24,126,267 投资活动产生的现金流量净额 -1,903,779 -21,991,553 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,962,500 取得借款收到的现金 15,953,440 15,082,138 发行债券收到的现金 15,000,000 13,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2,635,823 筹资活动现金流入小计 35,915,940 31,217,961 偿还债务支付的现金 21,338,725 16,540,946 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,959,006 1,550,428 支付其他与筹资活动有关的现金 6,247,282 1,393,716 筹资活动现金流出小计 30,545,013 19,485,090 筹资活动产生的现金流量净额 5,370,927 11,732,871 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,229 45,226 五、现金及现金等价物净增加额 6,614,893 -8,703,802 加:期初现金及现金等价物余额 10,328,324 19,076,402 29 / 30 2017 年第三季度报告 六、期末现金及现金等价物余额 16,943,217 10,372,600 法定代表人:李希勇主管会计工作负责人:赵青春会计机构负责人:徐健 4.2 审计报告 □适用 √不适用 30 / 30