股票代码：600188         股票简称：兖州煤业         编号：临 2018-088




    关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 整性承担个别及连带责任。

    经兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开的
第七届董事会第十五次会议审议批准，兖州煤业澳大利亚有限公司
（“兖煤澳洲”）于 2018 年 6 月 29 日向香港联合交易所有限公司（“香
港联交所”）保密递交了上市申请，拟在澳大利亚证券交易所和香港
联交所实现双地上市（“双地上市”）。2018 年 10 月 1 日、2018 年 11
月 22 日兖煤澳洲分别向香港联交所递交了聆讯后资料集和经修订的
聆讯后资料集，并在香港联交所网站刊载。

    有关详情请参见日期为 2018 年 6 月 29 日的《兖州煤业股份有限
公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司
关于控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司拟向香港联交所申请双
地上市的提示性公告》，日期为 2018 年 10 月 1 日、2018 年 10 月 7
日及 2018 年 11 月 22 日的《关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进
展公告》。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、
公司网站及/或中国境内《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》。

    公司接到兖煤澳洲通知，兖煤澳洲董事会已确定，为实现双地上
市而将要发售（“全球发售”）的兖煤澳洲股份的发售价格将在每股
23.48 至 25.84 港元区间内（“发售价格区间”）。如果全球发售成功，
兖煤澳洲股份的每股最终发售价格（“最终发售价格”）将于 2018 年
11 月 29 日(最晚不迟于 2018 年 12 月 5 日)在发售价格区间内确定（除
非另行公告）。
    全球发售将包括最初发售 59,441,900 股兖煤澳洲股份（不包括
行使超额配股权而发售的兖煤澳洲股份），若行使超额配股权，全球
发售最多额外发行 8,916,200 股兖煤澳洲股份。
    兖煤澳洲本次全球发售拟与融资一并进行，融资涉及按照全球发
售的最终发售价格进行配股（“配股”）。公司及兖煤澳洲的另外两位
主要股东（鲁信投资有限公司、信达国际 HGB 投资（英国）有限公司）
将承诺放弃其于配股项下的权利（即认购配股额度为 59,441,900 股
的兖煤澳洲股份），以满足全球发售投资者的需求。前述股东放弃的
认购配股额度即为全球发售所包括的最初发售兖煤澳洲股份。
    如果兖煤澳洲的其他合资格股东认购其配股额度，则兖煤澳洲将
额外发行不超过 8,225,509 股兖煤澳洲股份。
    兖煤澳洲双地上市受限于香港联交所批准、市场情况及其他因素
的影响，该事项的继续推进存在不确定性。公司敬请股东及潜在投资
者在买卖公司的股份或其他证券时审慎行事，注意投资风险。
    公司将根据兖煤澳洲双地上市的进展情况，及时发布相关公告。


    特此公告。




                                   兖州煤业股份有限公司董事会
                                      2018 年 11 月 23 日