兖州煤业股份有限公司
二○○八年第三季度报告
2008年10月24日1
§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、
监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
《兖州煤业股份有限公司2008 年第三季度报告》已经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，会议应出席董事13 人，实出席董事13 人。
本季度报告财务报告未经审计。
公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长赵青春先生声
明：保证2008 年第三季度业绩报告中财务报告的真实、完整。2
§2 兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 31,309,612,498 25,325,499,439 23.63
股东权益(元)
(不含少数股东权益)
25,237,987,582 19,615,689,876 28.66
归属于上市公司股东的每股
净资产(元)
5.131 3.988 28.66
年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)
7,971,058,293 205.12
每股经营活动产生的现金流
量净额(元)
1.621 205.12
报告期
(7-9 月)
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元)
2,883,730,863 6,645,806,146 302.63
基本每股收益(元) 0.586 1.351 302.63
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元)
0.585 1.352 302.95
全面摊薄净资产收益率(%) 11.43 26.33 增加7.61 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
11.41 26.35 增加7.60 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 13,069,480
公益性捐赠 -18,150,000
其他营业外收支净额 -1,814,189
小计 -6,894,709
减：所得税影响 -1,366,907
非经常性损益合计 -5,527,802
其中：归属于上市公司股东 -5,613,926
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 131,538
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量（股）
种类（ A、B、
H 股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司 1,956,635,946 H 股3
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 14,200,434 A 股
华安创新证券投资基金 11,000,008 A 股
华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,999,929 A 股
国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 6,289,707 A 股
广发小盘成长股票型证券投资基金 6,013,414 A 股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,306,349 A 股
易方达科讯股票型证券投资基金 4,000,000 A 股
南方积极配置证券投资基金 3,882,571 A 股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 3,600,644 A 股
§3 重要事项
3.1 本集团主要运营数据
第3 季度 1-3 季度
项 目
2008 年 2007 年 增减幅(%) 2008 年 2007 年 增减幅(%)
一、煤炭业务
1、原煤产量(万吨) 880 879 0.11 2,687 2,694 -0.26
⑴公 司 802 828 -3.14 2,443 2,475 -1.29
⑵山西能化① 30 24 25.00 92 84 9.52
⑶兖煤澳洲② 48 27 77.78 152 135 12.59
2、商品煤产量(万吨) 866 846 2.36 2,651 2,613 1.45
⑴公 司 798 798 0 2,429 2,414 0.62
⑵山西能化 30 24 25.00 92 84 9.52
⑶兖煤澳洲 38 24 58.33 130 115 13.04
3、商品煤销量(万吨) 888 894 -0.67 2,739 2,621 4.50
⑴公 司 746 813 -8.24 2,323 2,364 -1.73
⑵山西能化 28 20 40.00 88 77 14.29
⑶兖煤澳洲 23 39 -41.03 123 128 -3.91
⑷外 购 煤 91 22 313.64 205 52 294.23
二、铁路业务
铁路资产③运量(万吨) 482 452 6.64 1,332 1,321 0.83
三、煤化工业务
1、甲醇产量（万吨） 1.50 0 — 1.50 0 —
山西能化 1.50 0 — 1.50 0 —
2、甲醇销量（万吨） 1.20 0 — 1.20 0 —
山西能化 1.20 0 — 1.20 0 —
四、电力业务
1、发电量（万千瓦时） 1,725 0 — 1,725 0 —
山西能化 1,725 0 — 1,725 0 —
2、售电量（万千瓦时） 1,725 0 — 1,725 0 —
山西能化 1,725 0 — 1,725 0 —
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；4
③“铁路资产”指本公司煤炭运输专用铁路资产。
自2008 年1 月1 日起，本集团调整了外购煤业务核算口径，由原在其他业
务中核算，调整为在主营业务中核算。上表所列2007 年度同期比较数据已作同
口径调整。
3.2 本集团产品价格情况
1、按本集团在境内公告的以往定期报告反映的同口径之报告期产品销售平
均价格如下表：
第3 季度 1-3 季度
2008 年
(元/吨)
2007 年
(元/吨)
增减幅
（%）
2008 年
(元/吨)
2007 年
(元/吨)
增减幅
（%）
2007 年度
(元/吨)
一、煤炭
1、公司 795.00 433.48 83.40 711.76 422.35 68.52 437.06
其中：国内 793.41 430.41 84.34 712.04 419.23 69.84 435.02
出口 986.43 538.81 83.08 683.34 467.64 46.13 473.31
2、山西能化 358.90 216.98 65.41 277.85 204.57 35.82 208.68
3、兖煤澳洲 1,920.68 557.00 244.83 957.98 554.76 72.68 522.78
4、外购煤 838.41 487.48 71.99 745.16 498.81 49.39 507.01
二、甲醇
山西能化 2,536.68 — — 2,536.68 — — —
2、按本集团在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期产品销售平
均价格如下表：
第3 季度 1-3 季度
2008 年
(元/吨)
2007 年
(元/吨)
增减幅
（%）
2008 年
(元/吨)
2007 年
(元/吨)
增减幅
（%）
2007 年度
(元/吨)
一、煤炭
1、公司 772.26 415.18 86.01 689.96 398.72 73.04 414.02
其中：国内 772.18 414.60 86.25 691.79 402.00 72.09 417.24
出口 782.46 434.87 79.93 502.92 351.10 43.24 356.98
2、山西能化 354.42 209.35 69.30 273.66 199.03 37.50 204.13
3、兖煤澳洲 1,800.75 498.69 261.10 881.56 498.57 76.82 465.10
4、外购煤 829.20 487.48 70.10 740.81 498.81 48.52 507.01
二、甲醇
山西能化 2,536.68 — — 2,536.68 — — —
注：销售价格为出售产品之发票价格扣除营业税金及附加、运输费用后的价格。5
3.3 本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
项 目
2008 年9 月30 日
(千元)
2007 年12 月31 日
(千元)
增减幅
(%)
货币资金 10,830,429 5,779,552 87.39
应收账款 289,534 120,548 140.18
预付款项 420,521 59,833 602.82
存货 801,603 440,134 82.13
一年内到期的非流动资产 0 640,000 -100.00
其他流动资产 0 10,934 -100.00
可供出售金融资产 164,672 409,086 -59.75
工程物资 51,016 229,461 -77.77
无形资产 1,483,140 788,505 88.10
短期借款 413,633 0 —
预收款项 675,023 983,294 -31.35
应交税费 585,260 228,657 155.96
应付利息 2,276 0 —
一年内到期的非流动负债 848,890 487,448 74.15
递延所得税负债 25,623 86,726 -70.46
未分配利润 13,539,600 7,729,922 75.16
2008年9月30日，货币资金为10,830,429千元，比年初增加5,050,877千元或
87.4%。主要是由于：⑴本集团销售产品收入增加；⑵收回委托贷款本金和利息
780,000千元。
2008年9月30日，应收账款为289,534千元，比年初增加168,986千元或
140.2%。主要是由于兖煤澳洲滚动结算煤款增加。
2008年9月30日，预付款项为420,521千元，比年初增加360,688千元或
602.8%。主要是由于预付外购煤款增加。
2008年9月30日，存货为801,603千元，比年初增加361,469千元或82.1%。主
要是由于本集团商品煤库存数量增加及单位成本上升。
2008 年9 月30 日，一年内到期的非流动资产比年初减少640,000 千元，减
幅为100.0%。主要是由于公司收回了640,000 千元的委托贷款。
2008 年9 月30 日，其他流动资产比年初减少10,934 千元，减幅为100.0%。
主要是由于公司把年初的港转煤运费余额10,934 千元全部计入损益。
2008年9月30日，可供出售金融资产为164,672千元，比年初减少244,414千
元或59.8%。主要是由于公司所持申能股份有限公司和连云港港口股份有限公司
股票价格下跌。
2008年9月30日，工程物资为51,016千元，比年初减少178,445千元或77.8%。
主要是由于在建工程领用材料使工程物资余额减少。6
2008年9月30日，无形资产为1,483,140千元，比年初增加694,635千元或
88.1%。主要是由于本集团控股子公司兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化”）以
747,335千元从兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）收购了赵楼煤矿采矿权。
2008年9月30日，短期借款为413,633千元。全部是兖煤澳洲新增贷款。
2008年9月30日，预收款项为675,023千元，比年初减少308,271千元或31.4%。
主要是由于预收货款减少。
2008年9月30日，应交税费为585,260千元，比年初增加356,603千元或
156.0%。主要是由于利润增长使应交所得税余额增加。
2008年9月30日，应付利息为2,276千元。主要是山西能化应支付的银行贷款
利息。
2008年9月30日，一年内到期的非流动负债为848,890千元，比年初增加
361,442千元或74.2%。主要是由于公司按规定标准提取的维简费和安全生产费大
于实际使用额。
2008年9月30日，递延税款负债为25,623千元，比年初减少61,103千元或
70.5%。主要是由于可供出售金融资产价值降低。
2008年9月30日，未分配利润为13,539,600千元，比年初增加5,809,678千元
或75.2%。
2、利润表项目重大变动情况及原因
项 目
2008 年1-3 季度
（千元）
2007 年1-3 季度
（千元）
增减幅
(%)
营业收入 20,419,705 11,913,886 71.39
营业成本 8,782,834 6,448,233 36.21
营业税金及附加 309,248 213,431 44.89
财务费用 28,405 -116,721 —
资产减值损失 28,375 0 —
投资收益 65,505 7,144 816.92
营业外收入 15,043 9,288 61.96
营业外支出 21,938 33,059 -33.64
所得税费用 2,479,611 1,215,184 104.05
净利润 6,645,156 1,819,509 265.22
其中:归属母公司股
东的净利润
6,645,806 1,825,133 264.13
营业收入为20,419,705千元，同比增加8,505,819千元或71.4%。主要是由于
煤炭业务销售收入同比增加8,374,013千元或75.4%。详情见下表：7
单位：千元
2008 年
1-3 季度
2007 年
1-3 季度
增减额
（+、-）
增减幅（%）
一、煤炭业务销售收入 19,484,412 11,110,399 8,374,013 75.37
二、铁路运输服务收入 190,056 150,311 39,745 26.44
三、煤化工业务销售收入 30,278 0 30,278 —
四、电力业务销售收入 3,671 0 3,671 —
五、其他业务收入 711,288 653,176 58,112 8.90
六、合计 20,419,705 11,913,886 8,505,819 71.39
营业成本为8,782,834 千元，同比增加2,334,601 千元或36.2%。主要是由
于煤炭业务销售成本同比增加2,155,760 千元或38.0%。详情见下表：
单位：千元、元
2008 年
1-3 季度
2007 年
1-3 季度
增减额
（+、-）
增减幅
（%）
一、煤炭业务销售成本 7,825,499 5,669,739 2,155,760 38.02
销售成本总额 5,733,888 4,774,326 959,562 20.10
公 司
吨煤销售成本 246.87 201.94 44.93 22.25
销售成本总额 165,455 133,830 31,625 23.63
山西能化
吨煤销售成本 188.02 173.44 14.58 8.41
销售成本总额 449,466 510,443 -60,977 11.95
兖煤澳洲
吨煤销售成本 365.68 398.91 -33.23 -8.33
外 购 煤 销售成本总额 1,476,690 247,526 1,229,164 496.58
二、铁路运输服务成本 184,218 144,712 39,506 27.30
三、煤化工业务销售成本 19,857 — — —
销售成本总额 19,857 — — —
山西能化
吨甲醇销售成本 1,663.63 — — —
四、电力业务销售成本 7,268 — — —
山西能化 7,268 — — —
五、其他业务成本 745,992 633,782 112,210 17.70
六、合计 8,782,834 6,448,233 2,334,601 36.21
前三季度公司吨煤销售成本为246.87 元，同比增加44.93 元或22.3%。扣
除政策性增支因素后，公司吨煤销售成本为219.98 元，同比增加18.04 元或
8.93%。影响公司前三季度吨煤销售成本增加的主要因素见下表：
单位：元
因 素
影响金额
（+、-）
一、政策性增支因素
1、公司根据山东省济宁市人民政府规定，自2007 年8 月1 日
起，按原煤产量每吨计提8 元煤炭价格调节基金
8.018
2、自2008 年1 月1 日起，公司对原五座煤矿（南屯煤矿、兴
隆庄煤矿、鲍店煤矿、东滩煤矿、济宁二号煤矿），按原煤
产量每吨计提5 元的采矿权资源资产有偿使用费
4.58
3、耕地占用税缴纳标准提高，使公司支付的耕地占用税同比增
加1.257 亿元
5.41
4、采煤区河堤治理费用支付增加1.025 亿元 4.41
5、地面附着物补偿费支付增加2.256 亿元 9.71
6、公司根据山东省人民政府规定，自2008 年1 月1 日起，停
止执行按原煤产量每吨5 元提取的改革发展专项资金
-5.23
小 计 26.89
二、非政策性增支因素
1、员工工资及附加费增加 11.54
2、物价上涨使材料费用增加 7.33
3、公司支付的土地塌陷费与上年同期相比增加1.524 亿元 6.56
4、公司把原在销售成本中列支的修理费用调至管理费用 -7.31
小 计 18.12
合 计 45.01
营业税金及附加为309,248千元，同比增加95,817千元或44.9%。主要是由于
应纳增值税额增加使缴纳的城建税和教育费附加增加。
财务费用为28,405千元，上年同期财务费用为-116,721千元，主要是由于前
三季度本集团汇兑损失为70,130千元。上年同期汇兑收益为109,073千元。
资产减值损失为28,375千元，是提取应收款项减值准备所致。
投资收益为65,505千元，同比增加58,361千元或816.9%。主要是由于:⑴收
回640,000千元委托贷款取得收益132,230千元；⑵参股华电邹县发电有限公司权
益亏损74,126千元。
营业外收入为15,043千元，同比增加5,755千元或62.0%。主要是由于处置报
废设备。
营业外支出为21,938千元，同比减少11,121千元或33.6%。
所得税费用为2,479,611千元，同比增加1,264,427千元或104.1%。主要是由
于应纳税所得额同比增加。
3、现金流量变动情况及原因分析
项 目
2008 年1-3 季度
（千元）
2007 年1-3 季度
（千元）
增减幅
(%)
经营活动产生的现金流量净额 7,971,058 2,612,398 205.12
投资活动产生的现金流量净额 -2,578,132 -1,379,330 86.91
筹资活动产生的现金流量净额 -416,508 -459,539 -9.36
汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-39,912 0 —9
现金及现金等价物净增加额 4,936,507 773,529 538.18
经营活动产生的现金流量净额为7,971,058千元，同比增加5,358,660千元或
205.1%。主要是由于销售产品收取的现金同比增加。
投资活动产生的现金净流出额为2,578,132千元，同比增加1,198,802千元或
86.9%。主要是由于：⑴收回640,000千元委托贷款；⑵以747,335千元收购赵楼
煤矿采矿权；⑶支付其他与投资活动有关的现金1,145,065千元。
现金及现金等价物净增加额为4,936,507千元，同比增加4,162,978千元或
538.2%。主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加。
3.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
修改公司章程
经2008 年7 月18 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议批准，通过了
《关于修改兖州煤业股份有限公司章程的议案》，增加防止大股东及关联方占用
上市公司资金相关内容，提交最近一次召开的股东大会审议批准。修订详情于
2008 年7 月21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并刊载于上海证券交
易所网站、香港联合交易所网站和公司网站。
增加榆林能化注册资本
经2008 年5 月19 日公司总经理办公会审议批准，公司向兖州煤业榆林能化
有限公司（“榆林能化”）增加出资6 亿元，用于榆林能化甲醇项目建设。榆林能
化的注册资本从8 亿元提高到14 亿元。上述增资中的5 亿元，来源于公司2004
年增发H 股募集资金。榆林能化已于2008 年9 月8 日完成上述增资的工商变更
登记手续。
3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
兖矿集团作为原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履
行情况
股东名称 承诺内容 承诺履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持
兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。
兖矿集团所持兖州煤业
原非流通股股份未交
易。
（2）2006 年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的
煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转
让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业
的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联
交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸
收兖州煤业参与投资，共同开发。
2006 年兖矿集团已将符
合兖州煤业发展战略要
求的煤炭资产、新电力
项目转让给兖州煤业。
其他承诺事项正在准备
中，尚无重大进展。
兖矿集团有
限公司
（3）兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有
费用。
已履行承诺。10
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于国内外煤炭价格上升，预计本集团2008 年全年实现的归属于上市公司
股东的净利润将比2007 年增长超过190%。本集团2007 年年度报告披露的归属
于上市公司股东的净利润为26.933 亿元。
3.7 证券投资情况
序
号
股票
代码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额（元）
期末账面值
（元）
期初账面值
（元）
会计核算科目
1 600642 申能股份 22,323,900 60,420,274 157,606,734 201,584,817 可供出售金融资产
2 601008 连云港 1,380,000 1,760,419 7,065,600 6,992,000 可供出售金融资产
合 计 － 62,180,693 164,672,334 208,576,817 －
兖州煤业股份有限公司
董事长 王信
二○○八年十月二十四日11
附录：
合并资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：人民币元
资产 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 10,830,428,556 5,779,552,295
交易性金融资产
应收票据 3,059,975,073 2,732,422,448
应收账款 289,533,976 120,548,231
预付款项 420,521,026 59,832,653
应收利息
应收股利
其他应收款 366,331,599 315,801,434
存货 801,602,845 440,133,628
一年内到期的非流动资产 640,000,000
其他流动资产 10,933,507
流动资产合计 15,768,393,075 10,099,224,196
非流动资产：
可供出售金融资产 164,672,334 409,085,879
委托贷款
长期应收款
长期股权投资 823,875,834 898,001,770
投资性房地产
固定资产 8,016,943,387 8,242,576,351
在建工程 4,661,406,643 4,289,220,537
工程物资 51,016,455 229,460,787
固定资产清理
无形资产 1,483,140,079 788,504,784
开发支出
商誉 10,045,361 10,045,361
长期待摊费用 19,235,163 21,728,081
递延所得税资产 31,174,701 31,174,701
其他非流动资产 279,709,466 306,476,992
非流动资产合计 15,541,219,423 15,226,275,243
资产总计 31,309,612,498 25,325,499,439
公司法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春12
合并资产负债表（续）
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动负债：
短期借款 413,633,147
交易性金融负债
应付票据 128,346,289 154,519,715
应付账款 554,343,337 559,346,058
预收款项 675,023,035 983,294,466
应付职工薪酬 370,821,707 337,275,927
应交税费 585,260,093 228,657,191
应付利息 2,275,662
应付股利
其他应付款 1,512,588,744 1,909,171,032
一年内到期的非流动负债 848,890,019 487,447,969
其他流动负债 20,856,286 19,634,780
流动负债合计 5,112,038,319 4,679,347,138
非流动负债：
长期借款 247,000,000 258,000,000
应付债券
长期应付款 635,565,322 636,193,076
递延所得税负债 25,622,910 86,726,297
其他非流动负债
非流动负债合计 908,188,232 980,919,373
负债合计 6,020,226,551 5,660,266,511
股东权益：
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,760,058,924 4,943,369,082
盈余公积 2,037,940,337 2,037,940,337
未分配利润 13,539,600,237 7,729,922,091
外币报表折算差额 -18,011,916 -13,941,634
归属于母公司股东权益合计 25,237,987,582 19,615,689,876
少数股东权益 51,398,365 49,543,052
股东权益合计 25,289,385,947 19,665,232,928
负债和股东权益总计 31,309,612,498 25,325,499,43913
合并利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2008 年第三季度2007 年第三季度 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、营业总收入 7,565,153,051 4,135,675,356 20,419,704,936 11,913,885,610
二、营业总成本 3,751,831,024 2,998,030,645 11,353,548,213 8,862,564,457
其中：营业成本 2,938,648,667 2,198,386,130 8,782,833,696 6,448,233,428
营业税金及附加 16,860,770 71,514,593 309,247,908 213,431,242
销售费用 120,866,268 135,249,593 421,959,379 537,012,456
管理费用 528,215,234 639,243,740 1,782,727,980 1,780,607,925
财务费用 47,240,085 -46,363,411 28,404,723 -116,720,594
资产减值损失 28,374,527
加：公允价值变动收益(损
失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"
填列)
-19,533,047 7,143,648 65,505,451 7,143,648
汇兑收益（损失以“-”
填列）
三、营业利润(亏损以"-"填列) 3,793,788,980 1,144,788,359 9,131,662,174 3,058,464,801
加：营业外收入 6,099,832 4,397,473 15,043,015 9,287,804
减：营业外支出 984,542 1,268,525 21,937,724 33,059,364
其中：非流动资产处置
损失
-
四、利润总额(亏损总额以"-"填
列)
3,798,904,270 1,147,917,307 9,124,767,465 3,034,693,241
减：所得税费用 915,398,391 433,080,672 2,479,611,127 1,215,184,326
五、净利润(净亏损以"-"填列) 2,883,505,879 714,836,635 6,645,156,338 1,819,508,915
归属于母公司股东的净利润 2,883,730,863 716,214,673 6,645,806,146 1,825,133,172
少数股东损益 -224,984 -1,378,038 -649,808 -5,624,257
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.59 0.15 1.35 0.37
（二）稀释每股收益 0.59 0.15 1.35 0.3714
合并现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2008 年第三季度 2007 年第三季度 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,861,167,658 4,118,190,564 21,825,947,658 13,615,592,538
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 96,197,306 40,028,209 161,630,058 114,030,578
经营活动现金流入小计 7,957,364,964 4,158,218,773 21,987,577,716 13,729,623,116
购买商品、接受劳务支付的现金 1,553,355,718 1,372,605,077 5,631,779,436 4,086,933,981
支付给职工以及为职工支付的现金 593,898,002 497,557,980 2,339,332,454 1,698,977,709
支付的各项税费 1,664,719,233 909,542,793 4,764,987,479 2,903,294,363
支付其他与经营活动有关的现金 499,094,610 801,693,827 1,280,420,054 2,428,019,476
经营活动现金流出小计 4,311,067,563 3,581,399,677 14,016,519,423 11,117,225,529
经营活动产生的现金流量净额 3,646,297,401 576,819,096 7,971,058,293 2,612,397,587
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 640,000,000
取得投资收益收到的现金 -141,599,965 7,143,648 7,401,387 7,143,648
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,453,164 7,516,086 6,525,446 12,905,191
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 - 1,897,926 51,842,528
投资活动现金流入小计 -140,146,801 14,659,734 655,824,759 71,891,367
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
234,444,191 555,259,156 2,088,891,390 1,436,255,360
投资支付的现金 - 14,966,200
支付其他与投资活动有关的现金 145,960,451 4,410,341 1,145,065,339
投资活动现金流出小计 380,404,642 559,669,497 3,233,956,729 1,451,221,560
投资活动产生的现金流量净额 -520,551,443 -545,009,763 -2,578,131,970 -1,379,330,193
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - 24,000,000
取得借款收到的现金 - 460,209,132
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 - - 460,209,132 24,000,000
偿还债务支付的现金 - 11,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 850,814,494 469,938,436 865,717,187 483,538,524
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 850,814,494 469,938,436 876,717,187 483,538,524
筹资活动产生的现金流量净额 -850,814,494 -469,938,436 -416,508,055 -459,538,524
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,128,950 -39,911,758
五、现金及现金等价物净增加额 2,289,060,414 -438,129,103 4,936,506,510 773,528,870
加：期初现金及现金等价物余额 8,366,991,444 7,122,133,405 5,719,545,348 5,910,475,432
六、期末现金及现金等价物余额 10,656,051,858 6,684,004,302 10,656,051,858 6,684,004,30215
母公司资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
资产 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 10,263,869,888 5,635,285,807
交易性金融资产
应收票据 3,058,975,073 2,730,805,288
应收账款 30,493,193 90,610,323
预付款项 248,193,584 57,089,331
应收利息 76,482,715
应收股利
其他应收款 553,155,902 956,461,123
存货 656,172,053 325,619,749
一年内到期的非流动资产 582,964,650 837,224,200
其他流动资产 10,933,507
流动资产合计 15,393,824,343 10,720,512,043
非流动资产：
可供出售金融资产 164,672,334 409,085,879
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,572,992,932 4,023,118,868
投资性房地产
固定资产 6,230,364,618 6,849,270,087
在建工程 240,720,477 70,713,274
工程物资 1,541,816 1,656,966
固定资产清理
委托贷款 2,650,000,000 2,170,189,800
无形资产 632,778,736 647,787,472
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 117,952,129 117,925,900
非流动资产合计 14,611,023,042 14,289,748,246
资产总计 30,004,847,385 25,010,260,289
公司法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥会计机构负责人：赵青春16
母公司资产负债表（续）
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 128,346,289 154,519,715
应付账款 470,620,234 484,693,966
预收款项 649,242,739 963,437,277
应付职工薪酬 343,984,221 299,831,899
应交税费 588,038,869 225,673,305
应付利息
应付股利
其他应付款 833,897,249 1,480,813,707
一年内到期的非流动负债 740,193,925 395,837,955
其他流动负债 20,856,286 19,634,780
流动负债小计 3,775,179,812 4,024,442,604
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 635,565,322 636,193,076
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 25,622,910 86,726,297
其他非流动负债
非流动负债小计 661,188,232 722,919,373
负债合计 4,436,368,044 4,747,361,977
股东权益：
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,759,491,359 4,942,801,517
减：库存股
盈余公积 2,037,940,337 2,037,940,337
未分配利润 13,852,647,645 8,363,756,458
股东权益合计 25,568,479,341 20,262,898,312
负债和股东权益总计 30,004,847,385 25,010,260,28917
母公司利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008 年第三季度 2007 年第三季度 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、营业收入 6,985,685,562 3,878,626,500 18,937,884,715 11,041,285,071
减：营业成本 2,761,655,095 1,959,677,016 8,120,772,964 5,799,682,261
营业税金及附加 115,363,871 70,768,084 304,856,191 209,886,129
销售费用 78,087,088 89,826,171 262,760,450 398,001,705
管理费用 440,197,690 551,115,531 1,553,361,584 1,340,194,584
财务费用 -8,652,235 6,051,193 67,970,381 27,040,528
资产减值损失 - 28,374,527
加：公允价值变动收益
(损失以"-"填列)
-
投资收益(损失以
"-"填列)
37,204,455 30,548,251 211,170,886 76,332,851
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
-
二、营业利润(亏损以"-"填
列)
3,636,238,508 1,231,736,756 8,810,959,504 3,342,812,715
加：营业外收入 6,099,818 4,160,473 14,449,090 8,927,181
减：营业外支出 385,320 225,661 20,974,822 31,191,406
其中：非流动资产
处置损失
-
三、利润总额(亏损总额以
"-"填列)
3,641,953,006 1,235,671,568 8,804,433,772 3,320,548,490
减：所得税费用 915,286,784 433,080,673 2,479,414,585 1,214,654,754
四、净利润(净亏损以"-"填
列)
2,726,666,222 802,590,895 6,325,019,187 2,105,893,736
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.55 0.16 1.29 0.43
（二）稀释每股收益 0.55 0.16 1.29 0.4318
母公司现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2008 年第三季度 2007 年第三季度 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,197,121,737 3,846,701,276 20,427,328,541 12,743,481,242
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 32,862,789 77,812,467 86,490,681 405,072,830
经营活动现金流入小计 7,229,984,526 3,924,513,743 20,513,819,222 13,148,554,072
购买商品、接受劳务支付的现金 1,604,572,253 1,204,719,328 4,981,255,409 3,605,686,367
支付给职工以及为职工支付的现金 534,049,827 311,670,426 2,119,740,989 1,320,756,760
支付的各项税费 1,641,206,253 929,731,308 4,700,795,599 2,897,745,927
支付其他与经营活动有关的现金 93,001,823 921,438,967 1,157,866,932 2,542,933,688
经营活动现金流出小计 3,872,830,156 3,367,560,029 12,959,658,929 10,367,122,742
经营活动产生的现金流量净额 3,357,154,370 556,953,714 7,554,160,293 2,781,431,330
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 640,000,000 213,000,000
取得投资收益收到的现金 62,236,435 19,403,955 285,296,822 42,710,269
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,453,164 5,214,858 6,525,446 9,255,625
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
-
收到其他与投资活动有关的现金 - 2,865,013
投资活动现金流入小计 63,689,599 24,618,813 931,822,268 267,830,907
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
139,866,198 125,706,108 324,640,036 330,078,248
投资支付的现金 256,000,000 300,000,000 1,540,000,000 1,390,966,200
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
-
支付其他与投资活动有关的现金 99,775,517 2,342,347 1,092,643,468
投资活动现金流出小计 495,641,715 428,048,455 2,957,283,504 1,721,044,448
投资活动产生的现金流量净额 -431,952,116 -403,429,642 -2,025,461,236 -1,453,213,541
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 - - - -
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 836,128,000 464,571,877 836,128,000 464,571,877
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 836,128,000 464,571,877 836,128,000 464,571,877
筹资活动产生的现金流量净额 -836,128,000 -464,571,877 -836,128,000 -464,571,877
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,557,834 -61,657,337
五、现金及现金等价物净增加额 2,083,516,420 -311,047,805 4,630,913,720 863,645,912
加：期初现金及现金等价物余额 8,173,830,956 6,774,589,821 5,626,433,656 5,599,896,104
六、期末现金及现金等价物余额 10,257,347,376 6,463,542,016 10,257,347,376 6,463,542,016
