2021 年第三季度报告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及总经理助理、财务管理部部
长徐健先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
“报告期”是指 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
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一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
上年同期 年初至报告期 上年同期
项目 本报告期 减变动幅度 同期增减变
末
(%) 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 39,655,764 44,533,548 49,166,057 -19.34 105,035,724 154,146,966 164,692,384 -36.22
归属于上市公司股东的净利润 5,489,992 1,090,619 1,667,678 229.20 11,531,730 5,690,486 6,979,073 65.23
归属于上市公司股东的扣除非经常
5,687,484 1,354,053 1,933,677 194.13 11,758,741 3,615,854 4,905,714 139.69
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 19,329,150 6,188,290 9,239,040 109.21
基本每股收益（元/股） 1.1263 0.2244 0.3431 228.27 2.3759 1.1640 1.4275 66.44
稀释每股收益（元/股） 1.1263 0.2244 0.3431 228.27 2.3759 1.1640 1.4275 66.44
增加 7.18 增加 11.24
加权平均净资产收益率（%） 9.40 1.72 2.22 20.41 8.55 9.17
个百分点 个百分点
本报告期末比上年度末增减
上年度末
本报告期末 变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 279,807,783 258,910,041 258,910,041 8.07
归属于上市公司股东的所有者权益 61,256,736 54,118,394 54,118,394 13.19
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注:
截止 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记
14,184,060 股，公司总股本为 4,874,184,060 股，每股收益等相关指标以发行在外的普
通股加权平均数计算。
追溯调整或重述的原因说明
公司于 2020 年完成了对陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）49.315%股权、兖矿
榆林精细化工有限公司（“精细化工”）100%股权、兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化
工”）100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司 100%股权、兖矿煤化供销有限公司（“煤
化供销”）100%股权、山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”）99%股权及兖矿集团
信息化中心相关资产的收购（“控股股东相关资产收购”）。根据中国会计准则，本次
收购构成了同一控制下企业合并。本集团对 2020 年前三季度相关财务数据进行了追溯调
整。
非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提
834 31,125
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
36,495 102,580
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
债务重组损益 - -30,229
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
-65,786 -174,033
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
16,688 52,163
备转回
采用公允价值模式进行后续计量的投
- 1,181
资性房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-266,868 -424,103
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
-665 123,573
目
减：所得税影响额 -71,841 -83,852
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少数股东权益影响额（税后） -9,969 -6,880
合计 -197,492 -227,011
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
本集团煤炭、煤化工主要产品价
归属于上市公司股东的净利润-本报告期 229.20
格上涨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 本集团煤炭、煤化工主要产品价
194.13
的净利润-本报告期 格上涨。
归属于上市公司股东的净利润同
基本每股收益（元/股）-本报告期 228.27
比增加。
归属于上市公司股东的净利润同
稀释每股收益（元/股）-本报告期 228.27
比增加。
①非煤贸易业务收入同比减少
营业收入-年初至报告期末 -36.22 707.06 亿元；②煤化工业务销售
收入同比增加 84.05 亿元。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报 本集团煤炭、煤化工主要产品价
65.23
告期末 格上涨。
①2021 年前三季度本集团煤炭、
煤化工主要产品价格上涨；②
2020 年一季度，本集团收购莫拉
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
139.69 本合营企业 10%权益，一次性确
的净利润-年初至报告期末
认投资收益 34.01 亿元及收购子
公司利得 4.54 亿元。2021 年前
三季度未发生此类业务。
兖矿集团财务有限公司（“兖矿
财务公司”）对除本集团以外的
其他单位提供存贷款等金融服
务。年初至报告期末，兖矿财务
公司经营活动产生的现金流量净
经营活动产生的现金流量净额-年初至报
109.21 额为 35.74 亿元，上年同期经营
告期末
活动产生的现金净流出 35.02 亿
元。剔除兖矿财务公司影响后，
本集团年初至报告期末经营活动
产生的现金流量净额为 157.55 亿
元，上年同期经营活动产生的现
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金流量净额为 127.41 亿元，同比
增加 23.66%。
归属于上市公司股东的净利润同
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 66.44
比增加。
归属于上市公司股东的净利润同
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 66.44
比增加。
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 55,292 -
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持股比 持有有限售条件 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 股份数量 股份
数量
状态
山东能源集团有限公司 国有法人 2,263,047,288 46.43 0 无 0
香港中央结算（代理人）
境外法人 1,897,362,003 38.93 0 未知 0
有限公司
香港中央结算有限公司 境外法人 52,205,773 1.07 0 无 0
招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指 其他 47,926,294 0.98 0 无 0
数证券投资基金
全国社保基金一一一组合 其他 14,831,837 0.30 0 无 0
中国农业银行股份有限公
司－广发均衡优选混合型 其他 14,310,507 0.29 0 无 0
证券投资基金
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金 1103 组 其他 11,867,947 0.24 0 无 0
合
中国工商银行股份有限公
司－富国中证红利指数增 其他 9,611,600 0.20 0 无 0
强型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型 其他 9,123,490 0.19 0 无 0
开放式指数证券投资基金
兴业银行股份有限公司－
广发稳健优选六个月持有 其他 8,167,126 0.17 0 无 0
期混合型证券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山东能源集团有限公司 2,263,047,288 人民币普通股 2,263,047,288
香港中央结算（代理人）
1,897,362,003 境外上市外资股 1,897,362,003
有限公司
香港中央结算有限公司 52,205,773 人民币普通股 52,205,773
招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指 47,926,294 人民币普通股 47,926,294
数证券投资基金
全国社保基金一一一组合 14,831,837 人民币普通股 14,831,837
中国农业银行股份有限公
司－广发均衡优选混合型 14,310,507 人民币普通股 14,310,507
证券投资基金
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金 1103 组 11,867,947 人民币普通股 11,867,947
合
中国工商银行股份有限公
司－富国中证红利指数增 9,611,600 人民币普通股 9,611,600
强型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型 9,123,490 人民币普通股 9,123,490
开放式指数证券投资基金
兴业银行股份有限公司－
广发稳健优选六个月持有 8,167,126 人民币普通股 8,167,126
期混合型证券投资基金
公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团
(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公
司持有本公司 4.55 亿股 H 股。
上述股东关联关系或一致
“中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金”与“兴
行动的说明
业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金”同
属广发基金管理有限公司管理。
除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
不适用。
转融通业务情况说明（如
有）
注：
①以上“报告期末普通股股东总数”及“前 10 名股东持股情况、前 10 名无限售条件股
东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记
有限公司提供的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司
股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
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③截至 2021 年 9 月 30 日，山东能源共持有公司 A 股 2,263,047,288 股；山东能源通过
兖矿香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。山东能源直接和间接持有本公司 55.76%股
份。
主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至 2021 年 9 月 30 日，除本公司董事、监事或最高行政人
员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有
符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做
出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其
他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
占公司 H 占公司已发
主要股东 持有股份数目 权益
股份类别 身份 股类别之 行股本总数
名称 （股） 性质
百分比 之百分比
A 股（国有 实 益 拥 有
山东能源 2,263,047,288 好仓 - 46.43%
法人股） 人
所控制法
山东能源① H股 454,989,000 好仓 23.95% 9.33%
团的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.19% 2.41%
Partners SA
所控制法
97,200,167 好仓 5.12% 1.99%
BlackRock, 团的权益
H股
Inc. 所控制法
2,126,000 淡仓 0.11% 0.04%
团的权益
注：
①该等 H 股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司所提供的信息作出。
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三、其他提醒事项
√适用 □不适用
总体经营业绩
1.主要产品及服务运营数据总览
第 3 季度 1-3 季度
项 目 增减幅 增减幅
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
(%) (%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量 26,804 31,643 -15.29 77,773 90,511 -14.07
商品煤销量 26,279 39,727 -33.85 77,192 113,374 -31.91
2.煤化工业务（千吨）
化工产品产量 1,423 1,148 23.92 4,445 3,313 34.18
化工产品销量 1,330 1,082 22.90 4,017 3,070 30.84
3.电力业务（万千瓦时）
发电量 179,016 141,193 26.79 539,300 382,989 40.81
售电量 135,990 98,776 37.67 437,231 254,970 71.48
注：
①本集团于 2020 年完成了控股股东相关资产收购，属同一控制下的企业合并，故本集团
对 2020 年前三季度相关数据进行了追溯调整。
②上表及本节前三季度、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数
据计算得出。
2.本集团主营业务分部经营情况
2.1 煤炭业务
(1) 煤炭产量
2021 年 1-3 季度，本集团生产商品煤 7,777 万吨，同比减少 1,274 万吨或 14.1%。
2021 年 1-3 季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
第 3 季度 1-3 季度
项目
2021 年 2020 年 增减幅(%) 2021 年 2020 年 增减幅(%)
一、公司 7,073 7,813 -9.47 19,085 23,544 -18.94
二、菏泽能化① 613 844 -27.44 1,793 2,440 -26.50
三、山西能化② 319 417 -23.57 950 1,167 -18.62
四、未来能源 4,190 4,778 -12.31 12,646 13,540 -6.60
五、鄂尔多斯能化③ 2,456 3,642 -32.57 8,874 11,083 -19.93
六、昊盛煤业④ 761 2,556 -70.23 2,509 6,033 -58.41
七、内蒙古矿业 0 - - 519 - -
八、兖煤澳洲⑤ 9,936 10,186 -2.46 27,448 28,614 -4.07
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九、兖煤国际⑥ 1,456 1,405 3.65 3,948 4,091 -3.49
合计 26,804 31,643 -15.29 77,773 90,511 -14.07
注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化商品煤产量同比减少，主要是由于：
受安全环保政策影响，前三季度产量同比减少。
②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。鄂尔多斯能化商品煤产量同比
减少，主要是由于:因内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）收购鄂尔多斯
能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 57.75%股权,营盘壕煤矿 2021 年前三季度经营
数据于内蒙古矿业项下列示。
④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业商品煤产量同比减少，主要是由
于：受安全环保政策影响，前三季度产量同比减少。
⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
(2) 煤炭价格与销售
2021年1-3季度，本集团销售煤炭7,719万吨，同比减少3,618万吨或31.9%，主要是由于：
①自产煤产量同比减少；②贸易煤销量同比减少。
2021年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入531.76亿元，同比增加1.26亿元或0.2%。
2021年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：
2021 年 1-3 季度 2020 年 1-3 季度
产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入
（千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元）
一、公司 19,085 16,468 776.69 12,791 23,544 23,073 520.39 12,007
1 号精煤 525 527 992.41 523 533 561 754.39 423
2 号精煤 5,956 5,579 1,074.42 5,994 6,475 6,694 691.05 4,626
3 号精煤 2,630 2,473 954.21 2,360 2,561 2,642 542.11 1,432
块煤 10 8 771.65 7 1,748 1,834 589.44 1,081
精煤小计 9,121 8,587 1,034.47 8,883 11,317 11,731 644.65 7,562
经筛选原煤 9,964 7,881 495.79 3,907 12,227 11,342 391.89 4,445
二、菏泽能化 1,793 1,386 1,323.23 1,834 2,440 2,346 866.55 2,033
2 号精煤 1,530 1,386 1,323.23 1,834 1,882 2,006 952.54 1,911
经筛选原煤 264 - - - 558 340 359.66 122
三、山西能化 950 943 415.67 392 1,167 1,193 270.69 323
经筛选原煤 950 943 415.67 392 1,167 1,193 270.69 323
四、未来能源 12,646 9,659 624.64 6,033 13,540 10,320 341.42 3,524
3 号精煤 1,631 1,635 644.60 1,054 2,109 2,145 359.79 772
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块煤 3,113 3,110 640.08 1,991 3,284 3,305 364.96 1,206
经筛选原煤 7,902 4,914 608.24 2,989 8,147 4,871 317.36 1,546
五、鄂尔多斯能
8,874 6,101 467.62 2,853 11,083 9,186 239.48 2,200
化
经筛选原煤 8,874 6,101 467.62 2,853 11,083 9,186 239.48 2,200
六、昊盛煤业 2,509 2,665 550.32 1,467 6,033 6,050 283.29 1,714
经筛选原煤 2,509 2,665 550.32 1,467 6,033 6,050 283.29 1,714
七、内蒙古矿业 519 549 384.83 211 - - - -
经筛选原煤 519 549 384.83 211 - - - -
八、兖煤澳洲 27,448 27,381 566.61 15,515 28,614 27,847 424.14 11,811
半硬焦煤 122 122 802.02 98 116 113 714.61 81
半软焦煤 2,194 2,202 674.45 1,485 1,232 1,199 644.17 772
喷吹煤 1,887 1,894 696.04 1,319 1,660 1,616 645.83 1,044
动力煤 23,246 23,162 544.53 12,612 25,606 24,920 397.87 9,915
九、兖煤国际 3,948 3,896 478.13 1,863 4,091 4,088 348.70 1,426
动力煤 3,948 3,896 478.13 1,863 4,091 4,088 348.70 1,426
十、贸易煤 - 8,144 1,254.73 10,218 - 29,270 615.40 18,013
合计 77,773 77,192 688.88 53,176 90,511 113,374 467.92 53,050
(3) 煤炭销售成本
2021 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 307.75 亿元，同比减少 58.82 亿元或 16.0%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
1-3 季度
单位 增减幅
2021 年 2020 年
（%）
销售成本总额 百万元 5,520 6,073 -9.11
公司
吨煤销售成本 元/吨 318.54 254.98 24.93
销售成本总额 百万元 812 1,045 -22.29
菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 520.77 407.38 27.83
销售成本总额 百万元 320 252 27.21
山西能化
吨煤销售成本 元/吨 339.91 211.21 60.93
销售成本总额 百万元 1,546 1,354 14.18
未来能源
吨煤销售成本 元/吨 135.91 111.07 22.36
销售成本总额 百万元 949 1,469 -35.37
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 元/吨 155.60 159.91 -2.69
销售成本总额 百万元 955 984 -3.00
昊盛煤业
吨煤销售成本 元/吨 358.29 162.71 120.20
销售成本总额 百万元 236 - -
内蒙古矿业
吨煤销售成本 元/吨 430.05 - -
销售成本总额 百万元 10,974 8,020 36.83
兖煤澳洲
吨煤销售成本 元/吨 398.19 288.00 38.26
兖煤国际 销售成本总额 百万元 1,383 1,003 37.87
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2021 年第三季度报告
吨煤销售成本 元/吨 355.02 245.38 44.68
销售成本总额 百万元 9,771 17,337 -43.64
贸易煤
吨煤销售成本 元/吨 1,199.81 592.32 102.56
山西能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增
加 71.23 元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加 43.06 元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加
120.56 元；②加大安全投入，影响吨煤成本同比增加 77.38 元。
兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本
同比增加 75.34 元。
兖煤国际吨煤销售成本变动主要是由于：将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本
同比增加 93.87 元。
贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比上涨。
2.2 煤化工业务
2021 年 1-3 季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
2021 年 1-3 季度 2020 年 1-3 季度
产量 销量 销售收入 销售成本 产量 销量 销售收入 销售成本
（千吨） （千吨） （百万元） （百万元）（千吨） （千吨） （百万元） （百万元）
①
一、鲁南化工 1,560 1,301 8,642 4,984 1,454 1,222 3,828 3,524
其中：醋酸 814 564 3,098 1,319 786 567 1,166 1,014
醋酸乙酯 299 298 2,232 1,663 263 265 1,256 1,209
②
二、未来能源 733 643 2,633 1,928 510 491 1,596 1,671
其中：粗液体蜡 335 324 1,430 844 297 281 1,024 941
③
三、榆林能化 559 501 905 781 548 530 668 582
其中：甲醇 559 501 905 781 548 530 668 582
④
四、鄂尔多斯能化 1,583 1,563 3,334 2,060 792 818 1,024 568
其中：甲醇 1,381 1,344 2,450 1,544 792 818 1,024 568
乙二醇 201 218 885 516 - - - -
五、精细化工 10 10 18 9 9 9 14 7
合计 4,445 4,017 15,533 9,762 3,313 3,070 7,128 6,353
注：
①鲁南化工所属化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格上涨。
②未来能源所属化工产品产量、销量、收入同比增加，主要是由于：未来能源进行技术
改造后，化工产品生产能力得到提高；以及主要产品价格上涨。
③“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工产品收入、成本同比增加，
主要是由于：主要产品及原料价格上涨。
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2021 年第三季度报告
④鄂尔多斯能化所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：煤化工
二期项目竣工投产，影响甲醇、乙二醇产量增加；以及化工产品及原料价格上涨。
2021 年 1-3 季度，鲁南化工主要产品价格上涨，实现营业收入 92.51 亿元，同比增加
49.73 亿元或 116.2%；实现净利润 29.19 亿元，同比增加 29.07 亿元或 25,542.2%。
2.3 电力业务
2021 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下：
2021 年 1-3 季度 2020 年 1-3 季度
发电量 售电量 销售收入 销售成本 发电量 售电量 销售收入 销售成本
（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元） （百万元） （万千瓦时）（万千瓦时）（百万元） （百万元）
①
一、华聚能源 - - - - 61,450 21,360 88 70
二、济三电力 87,961 87,961 298 247 80,549 80,549 274 157
三、菏泽能化 120,437 105,371 366 349 130,489 115,124 400 276
②
四、鲁南化工 18,464 6,820 38 25 12,091 5,799 30 25
③
五、榆林能化 19,813 10,894 27 27 23,971 1,407 3 4
六、未来能源 83,379 31,856 94 105 74,438 30,731 89 142
④
七、内蒙古矿业 209,245 194,329 569 603 - - - -
合计 539,300 437,231 1,392 1,356 382,989 254,970 884 674
注：
①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。因所属电厂关停，华聚能源 2021 年 1-3
季度发电量、售电量、销售收入及销售成本为 0。
②鲁南化工发电量同比增加，主要是由于：鲁南化工所属电厂进行了技术改造，技术改
造完成后发电能力得到提高。
③榆林能化所属电力产品售电量、收入、成本同比增加，主要是由于：电力对外销售量
同比增加。
④本集团于 2020 年增资内蒙古矿业并取得其 51%股权，故前三季度合并了内蒙古矿业电
力业务相关经营数据。
3.兖矿财务公司运营情况
单位：百万元
2021 年 1-3 季度 2020 年 1-3 季度 增减幅（%）
营业收入 581 426 36.29
净利润 263 178 48.26
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅（%）
净资产 3,617 3,354 7.85
总资产 37,015 25,513 45.08
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2021 年第三季度报告
4.公司主要会计报表项目重大变动的情况说明
4.1 资产负债表项目重大变动情况、原因
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
增减幅
占总资产的 占总资产的
(百万元) (百万元) （%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 35,079 12.54 24,542 9.48 42.93
应收账款 6,107 2.18 3,979 1.54 53.48
应收款项融资 5,644 2.02 3,243 1.25 74.06
预付款项 6,262 2.24 3,395 1.31 84.42
存货 10,277 3.67 7,715 2.98 33.21
合同负债 5,992 2.14 3,177 1.23 88.64
其他流动负债 5,761 2.06 471 0.18 1,122.24
长期应付款 5,921 2.12 3,051 1.18 94.06
其他综合收益 -7,527 - -5,613 - -
货币资金原因分析：①兖矿财务公司吸收外部存款比年初增加 75.27 亿元；②兖煤澳洲货
币资金比年初增加 19.74 亿元。
应收账款原因分析：①煤炭产品收入增加，使结算期内的应收帐款增加，兖煤澳洲、兖
煤国际应收账款比年初增加 16.14 亿元；②煤化工收入增加，使结算期内的应收帐款增加，
煤化供销应收账款增加 3.63 亿元。
应收款项融资原因分析：①公司应收款项融资比年初增加 4.47 亿元；②鲁南化工应收款
项融资比年初增加 10.57 亿元；③山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）应收款项融
资比年初增加 2.69 亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收款
项融资比年初增加 3.51 亿元。
预付款项原因分析：①预付贸易业务货款增加，青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）、
青岛中垠瑞丰、中垠国贸预付款项比年初增加 16.56 亿元；②预付材料和工程款增加，鲁
南化工预付款项比年初增加 3.27 亿元。
存货原因分析：①公司存货比年初增加 5.40 亿元；②青岛中兖存货比年初增加 5.30 亿
元；③中垠国贸存货比年初增加 5.80 亿元。
合同负债原因分析：①公司合同负债比年初增加 4.60 亿元；②青岛中兖合同负债比年初
增加 6.80 亿元；③中垠国贸合同负债比年初增加 3.30 亿元；④未来能源合同负债比年初
增加 5.90 亿元；⑤煤化供销合同负债比年初增加 3.80 亿元。
其他流动负债原因分析：公司发行超短期融资券，影响其他流动负债比年初增加 50.00 亿
元。
长期应付款原因分析：①榆林能化、鄂尔多斯能化应付融资租赁款比年初增加 20.37 亿元；
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2021 年第三季度报告
②内蒙古矿业应付融资租赁款比年初增加 4.76 亿元。
其他综合收益原因分析：受汇率波动影响，本集团外币财务报表折算差额扩大。
4.2 利润表项目重大变动情况、原因
2021 年 1-3 季度 2020 年 1-3 季度 增减幅
项目名称 主要原因
（百万元） （百万元） （%）
①非煤贸易业务收入同比
减少 707.06 亿元；②煤化
营业收入 105,036 164,692 -36.22
工业务销售收入同比增加
84.05 亿元。
非煤贸易业务成本同比减
营业成本 76,246 145,641 -47.65
少 706.69 亿元。
本集团将货物运输费用重
销售费用 2,088 3,965 -47.34 分类至营业成本，影响销
售费用同比减少。
财务费用 3,542 2,032 74.32 利息费用同比增加。
2020 年一季度，本集团收
购莫拉本合营企业 10%权
投资收益 1,428 3,882 -63.21 益，一次性确认投资收益
34.01 亿元。2021 年前三
季度未发生此类业务。
本集团应纳所得税额同比
所得税费用 3,124 1,635 91.08
增加。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
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2021 年第三季度报告
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,079,354 24,542,359
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 135,228 148,291
衍生金融资产
应收票据 66,201 69,579
应收账款 6,107,414 3,979,211
应收款项融资 5,644,262 3,242,656
预付款项 6,261,666 3,395,275
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,935,589 3,128,714
其中：应收利息 39,277 123,615
应收股利 130,296 144,296
买入返售金融资产
存货 10,277,016 7,714,660
合同资产
持有待售资产 7,964 8,578
一年内到期的非流动资产 1,356,778 1,763,523
其他流动资产 12,288,048 10,079,190
流动资产合计 81,159,520 58,072,036
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 68,910 71,231
其他债权投资
长期应收款 4,757,363 3,835,859
长期股权投资 19,917,664 19,025,567
其他权益工具投资 14,986 15,027
其他非流动金融资产 1,439,105 1,439,148
投资性房地产 1,386,291 1,385,110
固定资产 65,973,266 66,113,662
在建工程 21,653,495 23,455,685
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,678,369 1,750,230
无形资产 55,180,632 58,855,035
开发支出
商誉 314,672 338,146
长期待摊费用 155,665 185,029
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2021 年第三季度报告
递延所得税资产 2,604,348 2,772,144
其他非流动资产 23,503,497 21,596,132
非流动资产合计 198,648,263 200,838,005
资产总计 279,807,783 258,910,041
流动负债：
短期借款 13,109,133 15,714,338
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 153,055 231,971
衍生金融负债
应付票据 9,277,594 9,881,190
应付账款 12,432,561 14,042,415
预收款项
合同负债 5,992,357 3,176,540
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,662,823 1,751,767
应交税费 2,228,248 1,751,934
其他应付款 34,451,196 37,805,118
其中：应付利息 1,553,756 1,625,981
应付股利 3,544 15,422
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,845,521 17,254,470
其他流动负债 5,760,934 471,341
流动负债合计 102,913,422 102,081,084
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 41,679,639 34,913,441
应付债券 26,218,055 25,967,378
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,020,753 1,134,000
长期应付款 5,920,749 3,051,016
长期应付职工薪酬 499,284 504,040
预计负债 4,204,076 3,953,860
递延收益 183,908 161,571
递延所得税负债 7,556,969 6,994,093
其他非流动负债 940,474 367,178
非流动负债合计 88,223,907 77,046,577
负债合计 191,137,329 179,127,661
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,874,184 4,860,000
其他权益工具 6,051,077 5,217,667
其中：优先股
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2021 年第三季度报告
永续债 6,051,077 5,217,667
资本公积 982,914 155,068
减：库存股
其他综合收益 -7,526,968 -5,612,526
专项储备 4,469,894 3,561,748
盈余公积 509,907 509,907
一般风险准备
未分配利润 51,895,728 45,426,530
归属于母公司所有者权益（或股东权
61,256,736 54,118,394
益）合计
少数股东权益 27,413,718 25,663,986
所有者权益（或股东权益）合计 88,670,454 79,782,380
负债和所有者权益（或股东权益）
279,807,783 258,910,041
总计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度 2020 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 105,035,724 164,692,384
其中：营业收入 105,035,724 164,692,384
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,473,459 158,129,048
其中：营业成本 76,246,269 145,640,902
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,811,949 2,379,067
销售费用 2,087,942 3,965,097
管理费用 4,392,731 3,904,866
研发费用 392,621 207,244
财务费用 3,541,947 2,031,872
其中：利息费用 4,022,636 2,474,129
利息收入 474,310 734,910
加：其他收益 61,548 33,454
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2021 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”
1,428,211 3,882,350
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,377,602 519,503
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
-485,804 -741,030
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-127,571 45,551
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-48,671 -8,950
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
74,055 -67,655
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
31,125 4,388
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
16,495,158 9,711,444
填列）
加：营业外收入 233,863 763,816
减：营业外支出 616,934 120,108
四、利润总额（亏损总额以
16,112,087 10,355,152
“－”号填列）
减：所得税费用 3,123,666 1,634,784
五、净利润（净亏损以“－”号
12,988,421 8,720,368
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
12,988,421 8,720,368
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
11,531,730 6,979,073
润（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司其他权益工
108,040 414,375
具持有者的净利润
3.少数股东损益（净亏损以
1,348,651 1,326,920
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,849,544 368,324
（一）归属母公司所有者的其
-1,914,442 214,111
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-30 -35
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
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2021 年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允
-30 -35
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-1,914,412 214,146
合收益
（1）权益法下可转损益的其
35,784 -50,224
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备 -222,492 272,670
（6）外币财务报表折算差额 -1,727,704 -18,753
（7）其他 - 10,453
（二）归属于少数股东的其他
-935,102 154,213
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,138,877 9,088,692
（一）归属于母公司所有者的
9,617,288 7,193,184
综合收益总额
（二）归属于母公司其他权益
108,040 414,375
工具持有者的综合收益总额
（三）归属于少数股东的综合
413,549 1,481,133
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 2.3759 1.4275
（二）稀释每股收益(元/股) 2.3759 1.4275
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度 2020 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,271,675 141,905,979
客户存款和同业存放款项净增加额 8,219,442 -3,643,977
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2021 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 749,878 945,510
收到其他与经营活动有关的现金 9,658,649 10,778,322
经营活动现金流入小计 155,899,644 149,985,834
购买商品、接受劳务支付的现金 97,255,139 111,127,163
客户贷款及垫款净增加额 4,645,645 -142,084
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 10,271,918 9,172,157
支付的各项税费 9,296,492 8,061,418
支付其他与经营活动有关的现金 15,101,300 12,528,140
经营活动现金流出小计 136,570,494 140,746,794
经营活动产生的现金流量净额 19,329,150 9,239,040
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,193,180 1,692,240
取得投资收益收到的现金 537,067 402,688
处置固定资产、无形资产和其他长期资
67,712 23,199
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
369,399 -237,326
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,085,469 628,882
投资活动现金流入小计 4,252,827 2,509,683
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,378,295 8,985,589
产支付的现金
投资支付的现金 195,448 431,246
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
547,427 566,583
净额
支付其他与投资活动有关的现金 187,770 223,265
投资活动现金流出小计 9,308,940 10,206,683
投资活动产生的现金流量净额 -5,056,113 -7,697,000
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,096,311 413,779
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,001,790 181,279
现金
发行其他权益工具收到的现金 5,987,857 -
取得借款收到的现金 43,735,461 42,990,060
收到其他与筹资活动有关的现金 2,529,654 751,908
筹资活动现金流入小计 53,361,426 44,155,747
偿还债务支付的现金 33,554,805 37,002,335
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,343,027 8,054,901
其中：子公司支付给少数股东的股利、
- 679,485
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,683,447 1,434,530
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2021 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 54,581,279 46,491,766
筹资活动产生的现金流量净额 -1,219,853 -2,336,019
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164,271 73,175
五、现金及现金等价物净增加额 12,888,913 -720,804
加：期初现金及现金等价物余额 17,116,460 22,959,118
六、期末现金及现金等价物余额 30,005,373 22,238,314
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
兖州煤业股份有限公司
董事长：李伟
2021 年 10 月 29 日
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