股票代码：600188              股票简称：兖州煤业               编号：临 2021-077




                        兖州煤业股份有限公司
    关于 2021 年度第二期中期票据发行结果的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。


     2021 年 4 月 13 日，兖州煤业股份有限公司（“本公司”）获准注
册债务融资工具，有效期 2 年。有关详情请见日期为 2021 年 4 月 23
日的《兖州煤业股份有限公司关于债务融资工具获得注册的公告》。
     2021 年 11 月 26 日，本公司成功发行 2021 年度第二期中期票据
（“本期发行”），募集资金人民币 20 亿元，已于 2021 年 11 月 26
日到账。
     现将本期发行结果公告如下：
                                     基本信息


    名称           兖州煤业股份有限公司            简称     21 兖州煤业 MTN002
                   2021 年度第二期中期票据

    代码                 102103102                 期限           3+N 年

                                                            每个票面利率重置
                                                            日为赎回日，每个赎
   起息日               2021/11/26                 赎回日   回日，发行人有权按
                                                            面值加应付利息赎
                                                            回本期中期票据。

计划发行总额         10-20 亿元人民币        实际发行总额     20 亿元人民币


                                        1
  发行利率          3.67%             发行价格      100 元/佰元面值

 簿记管理人                  招商银行股份有限公司

  主承销商                   招商银行股份有限公司

联席主承销商                中国农业银行股份有限公司



    本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
    特此公告。




                                    兖州煤业股份有限公司董事会
                                         2021 年 11 月 26 日




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