兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
（股份代碼：01171）
須予披露及關連交易
吸收合併協議
2022 8 26 1 2 3
2022 9 8
上市規則涵義
5% 25%
14
1
66.67%
14A.13(1) 14A.04(4)
14A
2022 6 30
14.61
一般事項
54.92%
2
(i) (ii) (iii)
(iv)
2022 10 20
由於吸收合併協議須待達成本公告所載先決條件後，方告完成，故吸收合併協議未必一定會進行。股東及
有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
緒言
2022 8 26 (1) (2) (3)
2022 9 8
吸收合併協議
2022 9 8
山能財務公司及兗礦財務公司於完成前的狀況
山能財務公司 兗礦財務公司
3,000,000,000 4,000,000,000
3
合併企業於完成後的狀況
合併企業
7,000,000,000
緊接完成前相關訂約方的股權架構
54.92%
100% 100% 60% 70% 100% 100%
A C D E
95% 5% 66.67% 10.00% 6.67% 6.67% 3.33% 3.33% 3.33%
66.67% A 10.00%
B 6.67% C 6.67% D 3.33% E
3.33% F 3.33% A B E F
C D 60% 70%
95% 5%
4
緊隨完成後相關訂約方的股權架構
山東能源
54.92%
100% 100% 60% 70% 100% 100%
本公司 A C D E
53.92% 31.67% 4.33% 2.88% 2.88% 1.44% 1.44% 1.44%
合併企業
53.92% 31.67% A
4.33% B 2.88% C 2.88% D
1.44% E 1.44% F 1.44% A B E F
C D 60% 70%
7,000,000,000
生效條件
(i)
(ii)
5
(iii)
(iv)
釐定完成後於合併企業的持股比例的基準
(i) (ii)
2022 6 30
4,641.8 6,091.3
進行吸收合併的理由及裨益
2020 6
6
有關訂約方的資料
山能財務公司
2013 12 30
2021 12 31
截至2020年 截至2021年
12月31日止年度 12月31日止年度
693,973,644.33 579,981,765.10
403,153,113.63 376,776,520.49
320,517,582.00 253,355,865.04
2021 12 31 4,627,023,540
兗礦財務公司
2010 9 13
2021 12 31
截至2020年 截至2021年
12月31日止年度 12月31日止年度
390,118,253.83 525,371,382.38
272,895,238.39 448,249,241.67
204,425,315.48 336,210,272.64
2021 12 31 5,701,866,642
7
上市規則涵義
5% 25%
14
66.67%
14A.13(1) 14A.04(4)
14A
2022 6 30
14.61
14.62(1)
I. 一般假設
1. 交易假設
2. 公開市場假設
8
3. 企業持續經營假設
II. 特殊假設
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
9.
10.
11.
12.
13.
14.
確認
2022 9 8
名稱 資格
10
一般事項
54.92%
(i) (ii) (iii)
(iv)
2022 10 20
11
由於吸收合併協議須待達成本公告所載先決條件後，方告完成，故吸收合併協議未必一定會進行。股東及有
意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
釋義
2022 9 8
A 1.00
2022 6 30
1997
H A (01171.HK)
(600188.SH)
12
2022 8 26
H 1.00
6
13
2022 8 26
571
70% 20% 10%
54.92%
66.67%
A
B
C
(i) 60%
(ii) 30%
(iii)
10%
14
D
(i) 70% (ii)
20%
(iii) 10%
E
F
95% 5%
%
兗礦能源集團股份有限公司
李偉
2022 9 8
*
15
附錄一－信永中和（香港）會計師事務所有限公司函件
949
獨立保證報告
該公告
估值師 貴公司 兗礦財務公司
山能財務公司 目標公司
利潤預測
董事的責任
董事
假設
本行的獨立性和質量控制
1
16
申報會計師的責任
14.62
3000 香港審核保證委聘準則第3000號
（經修訂） 500
意見
信永中和（香港）會計師事務所有限公司
劉佳煌
P06623
17
附錄二 — 董事會函件
8
2 12
有關吸收合併的須予披露交易及關連交易
2022 9 8 該公告
獨立估值師 (i) 2022 8
15 (ii) 2022 8 15
該等估值 該等估值報告
14.61
兗礦能源集團股份有限公司
趙青春
2022 9 8
18