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公司公告

兖矿能源:H股市场公告2022-09-09  

                                    兗礦能源集團股份有限公司
     YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
                               (股份代碼:01171)


                               須予披露及關連交易

吸收合併協議

               2022   8   26                1         2   3



               2022   9   8




上市規則涵義

                                      5%        25%
               14




                                        1
                                    66.67%
     14A.13(1)                          14A.04(4)


                   14A


                             2022   6    30


                 14.61


一般事項




                              54.92%




                         2
                    (i)                                        (ii)                (iii)
                                                     (iv)
       2022   10   20



 由於吸收合併協議須待達成本公告所載先決條件後,方告完成,故吸收合併協議未必一定會進行。股東及
 有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。


緒言

                   2022     8       26        (1)                 (2)                 (3)



                   2022     9       8



吸收合併協議

                     2022       9    8




山能財務公司及兗礦財務公司於完成前的狀況


                                                              山能財務公司        兗礦財務公司


                                                            3,000,000,000       4,000,000,000




                                              3
合併企業於完成後的狀況


                                                                                                                  合併企業


                                                                                                          7,000,000,000


緊接完成前相關訂約方的股權架構




                54.92%
                                                 100%         100%         60%             70%       100%           100%

                                                 A                          C              D          E



                95%          5%         66.67%   10.00%       6.67%        6.67%           3.33%     3.33%          3.33%




                                                          66.67%                   A               10.00%
B                6.67%             C             6.67%                 D               3.33%                  E
    3.33%                F              3.33%             A        B        E          F
C           D                     60%     70%


                                                                95%    5%




                                                          4
緊隨完成後相關訂約方的股權架構



                                                 山東能源




           54.92%
                                         100%             100%          60%        70%            100%        100%
        本公司                           A                               C         D              E



           53.92%         31.67%         4.33%            2.88%         2.88%      1.44%          1.44%       1.44%

                                                 合併企業


                                        53.92%                                           31.67%                 A
         4.33%           B             2.88%                      C             2.88%                 D
1.44%               E         1.44%               F                   1.44%             A     B           E          F
                          C        D                         60%       70%



7,000,000,000




生效條件




(i)


(ii)




                                                      5
(iii)


(iv)


釐定完成後於合併企業的持股比例的基準

                                  (i)                  (ii)
        2022   6   30
4,641.8                 6,091.3


進行吸收合併的理由及裨益




                                            2020   6




                                        6
有關訂約方的資料

山能財務公司


               2013   12    30




                                                  2021   12   31


                                                                       截至2020年        截至2021年
                                                                   12月31日止年度    12月31日止年度



                                                                    693,973,644.33    579,981,765.10
                                                                    403,153,113.63    376,776,520.49
                                                                    320,517,582.00    253,355,865.04


                                 2021   12   31                                       4,627,023,540



兗礦財務公司


               2010   9    13




                                                  2021   12   31


                                                                       截至2020年        截至2021年
                                                                   12月31日止年度    12月31日止年度



                                                                    390,118,253.83    525,371,382.38
                                                                    272,895,238.39    448,249,241.67
                                                                    204,425,315.48    336,210,272.64


                                 2021   12   31                                       5,701,866,642


                                                     7
上市規則涵義

                                  5%       25%
                     14


                                                        66.67%
     14A.13(1)                                              14A.04(4)


                            14A


                                                 2022   6    30


                          14.61


                 14.62(1)




I.   一般假設


     1.   交易假設




     2.   公開市場假設




                                       8
   3.    企業持續經營假設




II. 特殊假設


    1.



    2.



    3.



    4.



    5.



    6.




    7.



    8.




                            9
       9.


       10.



       11.


       12.



       13.



       14.



確認




             2022   9   8




名稱                        資格




                                   10
一般事項




                                          54.92%




                 (i)               (ii)            (iii)
                            (iv)
2022   10   20




                       11
由於吸收合併協議須待達成本公告所載先決條件後,方告完成,故吸收合併協議未必一定會進行。股東及有
意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。


釋義




                                                               2022   9    8




 A                                                               1.00



                                    2022   6   30




                                                               1997
                                               H     A                    (01171.HK)
                                      (600188.SH)




                                                12
         2022   8   26




H               1.00




                         6




    13
                        2022   8   26


                  571




                                        70%       20%   10%


          54.92%



                                   66.67%




A



B



C
                                            (i)                60%
          (ii)                                                30%
          (iii)
    10%




                  14
        D
                             (i)           70%       (ii)
                                   20%
                     (iii)                          10%


        E



        F




                                         95%   5%


    %



                                           兗礦能源集團股份有限公司


                                                     李偉



2022        9   8




*




                    15
附錄一-信永中和(香港)會計師事務所有限公司函件




                     949




獨立保證報告

                                                    該公告
 估值師                           貴公司                                兗礦財務公司
                   山能財務公司                              目標公司
                                                                         利潤預測



董事的責任

                                                                   董事
                                                      假設




本行的獨立性和質量控制




                                                1




                                           16
申報會計師的責任



14.62




                                            3000   香港審核保證委聘準則第3000號
(經修訂)                                              500




意見




信永中和(香港)會計師事務所有限公司


劉佳煌
              P06623




                                       17
附錄二 — 董事會函件




             8
             2       12




                                 有關吸收合併的須予披露交易及關連交易

                          2022   9     8             該公告



                                                              獨立估值師        (i)                 2022   8
  15                                 (ii)                       2022   8   15
        該等估值                            該等估值報告
14.61




                                                                                兗礦能源集團股份有限公司


                                                                                         趙青春




2022     9       8




                                                           18