上海复星医药(集团)股份有限公司 2009 年第一季度报告600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600196 上海复星医药 (集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 郭广昌 因公出差 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人章国政及会计机构负责人(会计主管人员)汤湧声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 8,239,214,844.96 7,538,918,031.88 9.29 所有者权益(或股东权益)(元) 4,179,550,266.26 4,008,859,534.34 4.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.38 3.24 4.32 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,533,376.41 20.06 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02 0 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 172,681,115.32 172,681,115.32 -13.67 基本每股收益(元) 0.14 0.14 -12.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.09 0.09 50.00 稀释每股收益(元) 0.14 0.14 -12.50 全面摊薄净资产收益率(%) 4.13 4.13 减少1.03 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.78 2.78 增加0.84 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 -49,026.28 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,470,280.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 46,255,617.43600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 3 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,308,156.47 少数股东权益影响额 -8,242,306.95 所得税影响额 -528,687.78 合计 58,214,033.70 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 94,263 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 16,660,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 14,129,599 人民币普通股 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 9,850,000 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,600,560 人民币普通股 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 8,000,000 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 7,999,991 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪7,274,969 人民币普通股 交通银行-安顺证券投资基金 7,180,000 人民币普通股 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 7,129,814 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 重要科目变动 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日变动比例原因 在建工程 131,699,020.70 101,061,384.95 30% 报告期在建工程投入 短期借款 693,524,352.00 442,039,740.46 57% 借款增加 应付利息 28,844,984.83 15,557,521.24 85% 带息债务增加所致 一年内到期的非流动负债 10,479,350.00 60,477,530.00 -83% 偿还了一年内到期的非流动负债 2009 年一季度 2008 年一季度 变动比例原因 营业外收入 20,936,641.33 8,627,771.00 143% 收到政府补贴增加 投资活动产生的现金流量净额 -586,844,747.96 192,079,554.90 -406% 对国药产投增资及其他投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 499,166,535.50 -175,002,058.36 -385% 借款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 在公司股权分置改革过程中,除全体非流通股股东的法定最低承诺外,公司第一大非流通股股东上海 复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星集团”)还就“限售”事项作出了特别承诺,其具体 内容及履行情况如下: (1)承诺内容:复星集团承诺,其所持有的本公司股份自本次股权分置改革方案实施后首个复牌之日 起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售;在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份不超 过公司股份总数的5%,二十四个月内出售的股份不超过公司股份的10%;且在此期间挂牌交易出售的 价格不低于8.00 元。 (2)承诺履行情况: 自公司股权分置改革实施至今,由上海证券交易所交易系统对相应股份予以锁定,复星集团切实履行 了其在股权分置改革说明书中所作的相关承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程中已明确现金分红政策。 报告期内,公司第四届董事会第四十三次会议(定期会议)审议通过2008 年度利润分配预案:拟以 2008 年12 月31 日公司总股本为基数向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税)。该预案尚需 提交公司股东大会审议通过。 上海复星医药(集团)股份有限公司 法定代表人:汪群斌 2009 年4 月23 日600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 上海复星医药(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,156,948,064.10 1,005,642,589.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 227,214.01 94,317.48 应收票据 102,469,416.02 110,000,043.32 应收账款 484,708,579.70 450,183,588.68 预付款项 93,503,690.94 79,002,421.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 182,682,271.09 182,682,271.09 其他应收款 54,146,092.01 59,155,061.55 买入返售金融资产 存货 542,485,948.54 530,524,575.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,617,171,276.41 2,417,284,868.65 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 282,394,936.71 226,935,053.79 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,887,853,515.52 3,456,976,724.22 投资性房地产 固定资产 1,028,277,853.96 1,043,354,674.77 在建工程 131,699,020.70 101,061,384.95 工程物资 603,443.19 847,239.35 固定资产清理 生产性生物资产600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 6 油气资产 无形资产 196,892,747.41 198,498,563.77 开发支出 1,875,463.00 1,607,706.39 商誉 51,109,108.67 51,109,108.67 长期待摊费用 1,852,402.84 1,757,630.81 递延所得税资产 12,874,400.22 12,874,400.22 其他非流动资产 26,610,676.33 26,610,676.29 非流动资产合计 5,622,043,568.55 5,121,633,163.23 资产总计 8,239,214,844.96 7,538,918,031.88 流动负债: 短期借款 693,524,352.00 442,039,740.46 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 39,376,511.09 40,347,361.46 应付账款 357,738,128.98 357,681,257.64 预收款项 36,845,138.25 41,319,965.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 50,096,803.77 60,339,411.07 应交税费 57,579,065.52 49,455,139.82 应付利息 28,844,984.83 15,557,521.24 应付股利 22,115,010.55 22,157,809.93 其他应付款 174,595,570.47 165,850,975.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,479,350.00 60,477,530.00 其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 1,971,194,915.46 1,755,226,712.32 非流动负债: 长期借款 1,480,000,005.00 1,180,454,550.00 应付债券 长期应付款 64,837,912.33 65,241,667.25 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 91,109,114.23 76,635,141.78600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 7 其他非流动负债 15,472,000.00 15,450,000.00 非流动负债合计 1,651,419,031.56 1,337,781,359.03 负债合计 3,622,613,947.02 3,093,008,071.35 股东权益: 股本 1,237,774,909.00 1,237,774,909.00 资本公积 1,058,937,708.28 1,060,981,168.49 减:库存股 盈余公积 525,241,920.54 525,241,920.54 一般风险准备 未分配利润 1,357,436,861.50 1,184,755,746.18 外币报表折算差额 158,866.94 105,790.13 归属于母公司所有者权益合计 4,179,550,266.26 4,008,859,534.34 少数股东权益 437,050,631.68 437,050,426.19 股东权益合计 4,616,600,897.94 4,445,909,960.53 负债和股东权益合计 8,239,214,844.96 7,538,918,031.88 公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:章国政 会计机构负责人:汤湧 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 上海复星医药(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 380,139,781.02 453,896,390.65 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 37,230,239.94 37,230,239.94 其他应收款 1,969,011,074.88 1,642,915,952.62 存货 667,084.15 664,604.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,387,048,179.99 2,134,707,187.36 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 8 长期应收款 长期股权投资 2,967,851,557.97 2,995,390,657.97 投资性房地产 固定资产 13,859,803.68 14,196,151.96 在建工程 1,559,785.45 0 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,163,450.16 2,221,494.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 449,061.84 449,061.84 其他非流动资产 非流动资产合计 2,985,883,659.10 3,012,257,365.84 资产总计 5,372,931,839.09 5,146,964,553.20 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,097,433.99 1,097,433.99 预收款项 应付职工薪酬 570,061.00 6,271,461.56 应交税费 793,920.83 -235,187.55 应付利息 27,042,757.24 14,993,757.22 应付股利 其他应付款 1,042,807,434.53 1,042,729,070.71 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 1,622,311,607.59 1,664,856,535.93 非流动负债: 长期借款 1,435,000,000.00 1,135,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 54,421,125.00 54,421,125.00 其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 9 非流动负债合计 1,492,421,125.00 1,192,421,125.00 负债合计 3,114,732,732.59 2,857,277,660.93 股东权益: 股本 1,237,774,909.00 1,237,774,909.00 资本公积 674,903,163.54 674,903,163.54 减:库存股 盈余公积 166,061,560.22 166,061,560.22 未分配利润 179,459,473.74 210,947,259.51 外币报表折算差额 股东权益合计 2,258,199,106.50 2,289,686,892.27 负债和股东权益合计 5,372,931,839.09 5,146,964,553.20 公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:章国政 会计机构负责人:汤湧 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 上海复星医药(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 842,630,780.04 915,254,660.48 其中:营业收入 842,630,780.04 915,254,660.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 843,586,664.14 895,653,011.49 其中:营业成本 566,179,525.46 659,137,755.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,350,735.80 3,839,861.87 销售费用 137,934,798.07 103,185,075.80 管理费用 105,242,272.75 95,730,453.35 财务费用 32,115,823.07 32,283,106.76 资产减值损失 -2,236,491.01 1,476,758.50600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 10 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 28,994.10 -991,365.44 投资收益(损失以“-”号填列) 176,831,015.36 205,990,231.73 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 129,039,890.92 74,959,132.50 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 175,904,125.36 224,600,515.28 加:营业外收入 20,936,641.33 8,627,771.00 减:营业外支出 207,230.33 171,990.00 其中:非流动资产处置净损失 10,935.35 47,417.13 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 196,633,536.36 233,056,296.28 减:所得税费用 8,360,300.42 6,560,134.40 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 188,273,235.94 226,496,161.88 归属于母公司所有者的净利润 172,681,115.32 200,014,924.64 少数股东损益 15,592,120.62 26,481,237.24 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.14 0.16 (二)稀释每股收益 0.14 0.16 公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:章国政 会计机构负责人:汤湧600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年 第一季度报告 11 母公司利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 上海复星医药(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 10,744,323.04 9,844,705.55 财务费用 24,493,462.73 22,111,717.85 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 3,750,000.00 18,309,144.81 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,750,000.00 16,414,144.81 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -31,487,785.77 -13,647,278.59 加:营业外收入 251,000.00 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -31,487,785.77 -13,396,278.59 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -31,487,785.77 -13,396,278.59 公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:章国政 会计机构负责人:汤湧 4.3 合并现金流量表 2009 年1—3 月 编制单位: 上海复星医药(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,389,891.27 915,129,839.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 12 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,871,253.96 8,332,834.30 收到其他与经营活动有关的现金 16,904,357.88 13,321,942.65 经营活动现金流入小计 1,066,165,503.11 936,784,616.73 购买商品、接受劳务支付的现金 743,567,424.38 637,324,030.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 120,971,393.31 90,923,618.16 支付的各项税费 63,112,607.73 59,710,274.38 支付其他与经营活动有关的现金 112,980,701.28 127,559,670.78 经营活动现金流出小计 1,040,632,126.70 915,517,593.84 经营活动产生的现金流量净额 25,533,376.41 21,267,022.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 67,823,894.83 428,198,334.27 取得投资收益收到的现金 1,650,000.00 13,953,347.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 37,000.00 704.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 69,510,894.83 442,152,385.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,606,422.53 38,432,563.08 投资支付的现金 373,372,204.51 211,640,267.67 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 217,377,015.75 投资活动现金流出小计 656,355,642.79 250,072,830.75 投资活动产生的现金流量净额 -586,844,747.96 192,079,554.90 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 9,135,445.73 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,135,445.73 取得借款收到的现金 787,616,652.00 467,200,000.00 发行债券收到的现金600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 13 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 796,752,097.73 467,200,000.00 偿还债务支付的现金 275,452,625.00 608,735,582.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,132,937.23 33,466,476.36 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 297,585,562.23 642,202,058.36 筹资活动产生的现金流量净额 499,166,535.50 -175,002,058.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -228,471.44 -1,048,005.57 五、现金及现金等价物净增加额 -62,373,307.49 37,296,513.86 加:期初现金及现金等价物余额 949,055,641.76 1,014,449,217.38 六、期末现金及现金等价物余额 886,682,334.27 1,051,745,731.24 公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:章国政 会计机构负责人:汤湧 母公司现金流量表 2009 年1—3 月 编制单位: 上海复星医药(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 952,399.60 2,109,449.82 经营活动现金流入小计 952,399.60 2,109,449.82 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,026,259.72 7,068,143.84 支付的各项税费 601,763.90 619,780.42 支付其他与经营活动有关的现金 7,903,381.36 6,655,622.87 经营活动现金流出小计 18,531,404.98 14,343,547.13 经营活动产生的现金流量净额 -17,579,005.38 -12,234,097.31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11,690,000.00 300,416,700.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,289,100.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 42,979,100.00 300,416,700.00600196 上海复星医药(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告 14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,642,537.75 242,300.00 投资支付的现金 485,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,642,537.75 485,242,300.00 投资活动产生的现金流量净额 41,336,562.25 -184,825,600.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 360,000,000.00 270,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 270,000,000.00 偿还债务支付的现金 110,000,000.00 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,404,166.50 23,183,714.38 支付其他与筹资活动有关的现金 334,110,000.00 136,600,908.63 筹资活动现金流出小计 457,514,166.50 509,784,623.01 筹资活动产生的现金流量净额 -97,514,166.50 -239,784,623.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -73,756,609.63 -436,844,320.32 加:期初现金及现金等价物余额 453,896,390.65 611,832,708.80 六、期末现金及现金等价物余额 380,139,781.02 174,988,388.48 公司法定代表人: 汪群斌 主管会计工作负责人:章国政 会计机构负责人:汤湧