上海复星医药（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告
2022 年 8 月 1 日
上海复星医药（集团）股份有限公司
目 录
页 次
一、专项鉴证报告 1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3-6
上海复星医药（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2022 年 7 月 31 日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海复星医药（集团）股份有
限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 27 日《关于核准上海复星医药（集团）
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2501 号）核准，本公司非公开
发行人民币普通股（A 股）共计 106,756,666 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每
股 人 民 币 42.00 元 ，募 集 资金 总 额为 人 民 币 4,483,779,972.00 元 ，其 中 人民 币
106,756,666.00 元 用 以 增 加 本 公 司 股 本 。 上 述 出 资 额 溢 价 部 分 合 计 人 民 币
4,377,023,306.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 27,581,223.48 元后净额为人民
币 4,349,442,082.52 元，在本公司办理注册资本及实收股本变更登记后计入资本公积。
本次非公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 4,456,198,748.52 元。
上述募集资金已于 2022 年 7 月 21 日到账，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）验资并出具了安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号验资报告。
3
上海复星医药（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2022 年 7 月 31 日止（续）
三、募集资金投资项目承诺情况
根据《上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
及《关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见
回复报告（二次修订稿）》，募集资金拟投资项目如下：
序号 项目名称 投资项目总额 拟投入募集资金金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 创新药物临床、许可引进及产品上
市相关准备 187,448.00 187,448.00
2 原料药及制剂集约化综合性基地 134,930.00 134,930.00
3 补充流动资金 126,000.00 126,000.00
合计 448,378.00 448,378.00
本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金
额，董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在
上述募集资金投资项目范围内，结合募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，
调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，
本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后依据相关
法律法规的程序予以置换。
4
上海复星医药（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2022 年 7 月 31 日止（续）
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额合计人民币 142,102.80 万元。具体情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金 扣除发行费用后 自筹资金预先
（人民币万元） 募集资金净额 投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 创新药物临床、许可引进及产品上
市相关准备 187,448.00 187,448.00 75,918.80
2 原料药及制剂集约化综合性基地 134,930.00 134,930.00 66,184.00
3 补充流动资金 126,000.00 123,241.87 -
合计 448,378.00 445,619.87 142,102.80
本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，拟将两者之间
的差额在“补充流动资金”中调整，“补充流动资金”拟使用的募集资金投资金额由人民
币 126,000.00 万元调减为人民币 123,241.87 万元。
5
上海复星医药（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2022 年 7 月 31 日止（续）
五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
于 2022 年 8 月 1 日，本公司第九届董事会第十次会议（临时会议）审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置
换预先投入自筹资金总额为人民币 142,102.80 万元。本次以募集资金置换预先投入自
筹资金的具体情况如下：
序号 项目名称 截至 2022 年 7 月 31 日 募集资金置换金额
自筹资金预先投入金额 （人民币万元）
（人民币万元）
1 创新药物临床、许可引进及产品上
市相关准备 75,918.80 75,918.80
2 原料药及制剂集约化综合性基地 66,184.00 66,184.00
3 补充流动资金 - -
合计 142,102.80 142,102.80
六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况以及是否符
合监管要求情况
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案已于 2022 年 8 月 1 日经本
公司第九届董事会第十次会议（临时会议）审议并批准。
本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月。
上海复星医药（集团）股份有限公司
2022 年 8 月 1 日
6
