安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 金种子酒 股票代码 600199 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 李芳泽 电话 0558-2210568 0558-2210699 传真 0558-2212666 0558-2212836 电子信箱 jinbiao@600199.com.cn lfz@600199.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 2,974,103,974.24 2,343,353,623.16 26.92 1,919,988,759.06 归属于上市公司股东的净资 2,205,539,287.41 1,737,351,950.97 26.95 1,365,818,914.83 产 经营活动产生的现金流量净 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51 173,513,235.36 额 营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03 1,379,929,211.80 归属于上市公司股东的净利 561,295,751.51 365,819,413.21 53.44 168,951,439.08 润 归属于上市公司股东的扣除 560,949,175.88 342,659,331.70 63.70 144,992,012.66 非经常性损益的净利润 增加 4.19 个百 加权平均净资产收益率(%) 27.81 23.62 21.51 分点 基本每股收益(元/股) 1.01 0.66 53.03 0.32 稀释每股收益(元/股) 1.01 0.66 53.03 0.32 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 65,110 68,430 日末股东总数 1 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 件股份数量 安徽金种子集团有 国有法人 32.07 178,257,084 无 限公司 中 国 工 商银 行—广 发聚丰股票型证券 未知 2.99 16,600,000 无 投资基金 中 国 工 商银 行—广 发策略优选混合型 未知 2.00 11,139,963 无 证券投资基金 中 国 工 商银 行—南 方绩优成长股票型 未知 1.84 10,238,167 无 证券投资基金 中 国 农 业银 行—鹏 华动力增长混合型 未知 1.77 9,834,621 无 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 光大银行股份 有 限 公 司— 国投瑞 未知 1.48 8,237,225 无 银创新动力股票型 证券投资基金 浙江东阳商业集团 未知 1.44 8,001,705 无 有限公司 中国对外经济贸易 信 托 有 限公 司—鸿 未知 1.17 6,529,027 无 道3期 交 通 银 行— 鹏华中 国 50 开放式证券投 未知 1.10 6,138,802 无 资基金 中国平安财产保险 股 份 有 限公 司—传 未知 1.10 6,137,924 无 统—普通保险产品 1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关 上述股东关联关系或一致行动的 联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 说明 一致行动人。 2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司凝聚正能量,打造新优势、实现大发展的一年。面对复杂严峻的经济形 势,公司管理层紧紧围绕"十二五"发展战略规划和年度经营计划,内抓管理、外拓市场,乘 势而进、砥砺奋进,呈现出发展提速、质量提高、效益提升的良好态势,各项经济指标连续 增长,企业综合竞争力和抗风险能力显著提高。 报告期内,公司实现营业总收入 2,294,436,677.54 元,同比增长 30.03%,实现营业利润 749,824,573.97 元,较去年同期增长 55.29%,实现净利润 561,528,407.12 元,同比增长 53.50%, 归属于上市公司股东的净利润 561,295,751.51 元。 3.1.1、白酒经营取得重大突破 公司坚持聚焦资源做强柔和种子酒,着力打造中国大众名酒实力品牌的战略定位,通过 创新市场运作,强化终端掌控、统一传播标准等,推动了核心主推产品销售的稳健增长,各 项经营指标再创新高;部分区域市场实现重大突破,金种子品牌价值显著提升,连续四次上 榜中国品牌 500 强,是安徽唯一入选"苏浙皖赣沪 50 佳"名牌产品。 3.12、科技创新能力显著提升 公司制订了《创新成果奖励办法》,加大科技成果奖励力度,全年奖励科技人员 49 人。 公司主持制定的《固液白酒生产技术规范》作为安徽省地方标准已发布实施。研发的 42 度 徽蕴金种子酒通过了省级新产品鉴定。 3.1.3、规范公司治理卓有成效 报告期,公司严格落实中国证监会、财政部等 5 部委的文件精神,组织实施内部控制体 系建设工作,建立健全了内部各项管理制度,制订《企业内部控制管理手册(2012 版)》。 进一步完善了财务等关键岗位轮岗制度,规范了控制措施。强化生产管理,一次性通过了" 三标一体"外部审核及"C"标志换证审核。 3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03 营业成本 805,702,823.64 693,519,523.57 16.18 3 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 销售费用 308,583,856.00 275,952,979.40 11.82 管理费用 106,803,678.09 84,533,931.44 26.34 财务费用 -29,164,208.25 -15,849,041.13 84.01 经营活动产生的现金流量净额 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51 投资活动产生的现金流量净额 23,704,772.22 -110,015,128.52 -121.55 筹资活动产生的现金流量净额 -100,039,500.36 3.3 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 业 (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 增加 1.02 个百 酒类 2,072,405,946.21 604,370,817.11 70.84 36.87 32.23 分点 生化 增加 2.16 个百 203,631,239.93 187,700,910.30 7.82 -1.26 -3.52 制药 分点 本年酒类营业收入比上年增长 36.87%,主要原因是产品结构的调整,中高端白酒销售 比重增加,从而带动白酒销售额增长。 3.4 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 上期期末数 本期期末数占总 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 资产的比例(%) 末变动比例 比例(%) (%) 货币资金 1,513,196,921.07 50.88 1,021,597,387.88 43.60 48.12 应收账款 80,767,002.58 2.72 56,536,410.49 2.41 42.86 应收利息 4,596,609.12 0.15 1,352,813.70 0.06 239.78 其他流动资产 15,000,000.00 0.64 -100.00 递延所得税资 14,190,079.54 0.48 7,782,996.62 0.33 82.32 产 4 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 应付账款 260,234,424.45 8.75 144,532,080.45 6.17 80.05 预收款项 172,300,732.00 5.79 281,004,331.43 11.99 -38.68 应交税费 260,194,106.24 8.75 126,090,823.50 5.38 106.35 其他应付款 32,370,772.96 1.09 17,479,910.94 0.75 85.19 递延所得税负 1,149,152.28 0.04 310,176.03 0.01 270.48 债 其他非流动负 14,824,420.00 0.50 9,672,000.00 0.41 53.27 债 1)货币资金:货币资金年末余额比年初余额增长 48.12%,主要原因是随着营业收入的 增长经营性净流入增加。 2)应收账款:应收账款年末余额比上年余额增长 42.86%,主要是收入增长所致。 3)应收利息:应收利息年末余额比年初余额增长 239.78%,主要原因是公司年末未到 期的定期存单较上年增加,相应计提应收利息增长。 4)其他流动资产:其他流动资产年末余额比年初余额下降 100%,主要原因是安徽中酒 酒业有限公司 2011 年购买银行理财产品 1,500 万元,该理财产品已于 2012 年 1 月 10 日到 期收回。 5)递延所得税资产:递延所得税资产年末余额比年初余额增长 82.32%,主要是因为未 实现内部交易收益等。 6)应付账款:应付账款年末余额比年初余额增长 80.05%,主要原因是年末曲酒、红梁 的采购量增长,应付原料款相应增长。 7)预收款项:预收款项年末余额比年初余额下降 38.68%,主要原因是上年预收货款已 于本年发货转销确认收入。 8)应交税费:应交税费年末余额比年初余额增长 106.35%,主要原因是本年收入、利 润总额增长较大,相应计提的流转税和所得税金额较大。 9)其他应付款:其他应付款年末余额比年初余额年末增长 85.19%,主要原因是随着销 售规模的扩大,收到客户保证金也相应增大。 10)递延所得税负债:递延所得税负债年末余额比年初余额增长 270.48%,主要是因为 公司应收利息。 11)其他非流动负债:本年其他非流动负债较上年增长 52.27%,主要是收到与资产相 关的政府补助增加所致。 3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 3.5.1 公司发展战略 指导思想:坚持"做强主业白酒"不动摇,坚持资本运营和产品经营双轮驱动,加快机制 变革,推进结构升级,全力打造中国大众名酒实力品牌,实现跨越发展。 发展目标:建立符合未来产业发展要求的经营体系,全面提升品牌价值,全面提升团队 营销能力,全面提升盈利能力,全面提升核心竞争力。 5 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3.5.2 经营计划 2013 年,公司坚持科学发展,以转型升级为主线,着力推进营销创新与管理变革,大 力强化"项目、人才、市场"三大建设,增强发展后劲和抗风险能力,全力打造“美丽富强金 种子”。 公司计划实现营业收入 25 亿元,实现净利润 6.7 亿元。为实现上述经营目标,公司将 重点抓好如下工作: (1)围绕产业升级,着力推进项目建设 公司坚持科学规划、整体推进,确保工程进度和质量双同步;严控工期、规范操作,确 保成本和质量双控制。 (2)围绕营销升级,着力推进市场建设 以大成本观念构建营销战略新格局,建立"聚焦、统一、精准"的传播新标准,走传统媒 体与新媒体一体化传播的新路子。加快营销转型,创建增长新模式,以大营销的战略视野和 大发展的战略举措,大手笔规划市场营销,大成本运作区域市场,大效应推动市场升级。 (3)围绕管理升级,着力推进机制创新 进一步完善技术标准、管理标准和工作标准,强化"述职、考核、评议"三重考评;创新 分配制度,将岗位责任、能力素质、绩效考核与工资收入挂钩,逐步实现从职位工资向职能 工资转变。规范生产管理,深化三级安全责任制落实,坚决杜绝安全事故;强化质量控制, 保障食品安全;强化节能精细化管理,推进节约型企业建设。 (4)围绕人才升级,着力推进团队建设 实施员工提升计划,打造一流"人才流水线"。通过岗位练兵、技术比武、课题攻关、兴 趣小组和文体活动等,营造岗位成才的良好环境,不拘一格发现人才、选拔人才,用好人才; 进一步推进《后备人才库》建设,有计划、有目标地培养岗位标兵、技术能手和管理骨干。 3.5.3 风险应对 针对目前白酒市场存的困难,公司将采取以下措施,变危机为商机、变挑战为机遇、变 压力为动力。 (1)理清思路,充分认识白酒行业进入价值回归新拐点。受"三公消费"等政策影响,白 酒行业已经告别十年高速增长的黄金期,正在步入大的调整期。行业已经进入冬天,竞争加 剧,洗牌加快,推动行业集中度快速提高,白酒企业均面临着新的挑战。 (2)化危机为商机,全力打造中国大众白酒实力品牌。2013 年,公司将围绕"打造中国 6 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 大众名酒实力品牌"核心战略,整合企业资源、整合市场资源,通过"柔和种子酒"的产品系 列化升级,实现在资源整合基础上的聚焦化裂变,开创资源型品牌产品系列化的新路。 (3)聚焦资源,以错位竞争实现营销战略升级:一是明确定位,把柔和种子酒打造成中 国大众名酒实力品牌。二是精耕细作,渠道下沉,着力打造一批县级亿元市场。三是把定位 战略化,战略制度化。让明确的定位成为公司和员工自觉的坚持和要求,成为公司未来发展 的中长期坚守,这是将行业危机变为机遇的重大举措。 (4)从严管理,持续完善食品安全保障体系。一是严把进货关和出厂关,建设高标准的 产品检验和化验中心,严格"自检、互检、专检"制度,完善"全员、全程、全面"的质检责任 链,实现质检数据化,流程规范化;二是严格流程管理,完善从研发、生产、运输到销售全 过程的质量安全管理体系,确保质量安全管理无盲区、无缝隙、无断层。三是积极参与国家 标准和行业标准制定,提高行业"话语权",在经营理念上强化标准意识,在管理制度中突出 标准控制,由价格竞争、数量竞争向质量竞争转变。 四、涉及财务报告的相关事项 本公司 2012 年度新增合并太和县金种子酒业销售有限公司。太和县金种子酒业销售有 限公司是本公司投资新设成立,注册资本 280 万元,本公司持股比例 100%。 董事长:锁炳勋 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年 4 月 24 日 7