证券代码：600208     证券简称：新湖中宝       公告编号：临 2019-018

                     新湖中宝股份有限公司
             关于境外美元债券发行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    公司于 2018 年 6 月 11 日召开第九届董事会第四十二次会议，于

2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过

了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的

议案》，同意公司全资子公司香港新湖投资有限公司通过其在英属维

尔京群岛注册成立的新湖（BVI）2018 控股有限公司在境外公开发行

美元债券（以下简称“本次发行”）。2018 年 8 月,公司收到国家发展

和改革委员会下发的《企业借用外债登记证明》 发改办外资备【2018】

579 号）。

    2019 年 3 月 14 日，新湖（BVI）2018 控股有限公司完成在境外

发行总额 2.75 亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及不可撤销

的跨境担保，票面年利率为 11%，发行价格为债券票面值的 100%，期

限为 3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者

回售选择权）。本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外机构投资

者发售，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2019 年 3

月 15 日，债券简称为 XINHU BVI N2203，债券代码为 5889。

    截至本公告披露日，在国家发改委批复的 8 亿美元额度内，公司

已完成发行境外债券共计 5.15 亿美元。本次债券的成功发行有利于


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公司进一步拓宽融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符

合公司发展战略。

    特此公告。

                                 新湖中宝股份有限公司董事会

                                            2019 年 3 月 15 日




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