新湖中宝股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

        会议资料




        2020.8.5




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                   新湖中宝股份有限公司
                2020 年第三次临时股东大会
     关于在境内银行间市场申请发行中期票据的公告


各位股东：

    为进一步优化公司融资结构、拓宽公司融资渠道，结合公司发展

需求，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业

债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具

信息披露规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司向中

国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含本

数）中期票据。具体如下：

    一、中期票据的具体条款

    1、注册发行规模及安排：注册规模不超过 20 亿元（含）人民币，

最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的

额度为准，可在获得中国银行间市场交易商协会注册后，以一次或分

期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式根据公司资金

需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

    2、发行期限：不超过 5 年（含 5 年），具体将根据公司的资金需

求情况和发行时市场情况确定。

    3、发行利率及确定方式：本次发行中期票据的票面利率及其支

付方式由公司与主承销商根据市场情况确定。本次注册和发行的中期

票据利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关


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规定确定。

    4、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化

及公司自身需求在银行间债券市场择机发行。

    5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）。

    6、募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行中期票据的募集

资金拟用于偿还公司债务（包含已发行存量中票）、补充营运资金及

法律法规允许的其他方式等。

    7、发行方式：由公司聘请的金融机构承销发行。

    8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议批

准后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

    二、本次发行中期票据的授权事项

    为保证本次中期票据的注册发行，董事会提请股东大会授权公司

董事长全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

    1、根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整中期票

据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、

产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办

法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册

发行方案有关的全部事宜；

    2、决定聘请中介机构，办理本次发行中期票据的申报、注册发

行、事宜，以及在本次发行中期票据完成后，办理本次发行中期票据

的上市流通、还本付息、受托管理等事宜，包括但不限于授权、签署、


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执行、修改、完成与本次中期票据发行及流通上市相关的所有必要的

文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、

受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等）；

    3、办理本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关

的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；如监管政策或市

场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事

项进行相应调整；

    4、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重

新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，

对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决

定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作；

    5、其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕

之日止。

    三、本次中期票据的审批程序

    本次中期票据的发行方案及提请股东大会授权事宜，尚需提交公

司股东大会审议批准，待股东大会批准后，于中国银行间市场交易商

协会获准注册后实施。

                                        新湖中宝股份有限公司

                                             2020 年 8 月 5 日




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