兴业证券股份有限公司

                   关于上海紫江企业集团股份有限公司

         2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海紫江
企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”）2014 年非公开发行股票
及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法规的要求，对紫江企业 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了
核查，现将核查情况汇报如下：

    一、 募集资金基本情况

      （一）实际募集资金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422 号文核准，公司通过非公开
发行股票方式向上海紫江（集团）有限公司发行人民币普通股（A 股）80,000,000
股，每股面值 1 元，每股发行价格 2.60 元，募集资金总额为 208,000,000.00 元，
扣除各项发行费用合计 4,487,281.80 元，募集资金净额为 203,512,718.20 元。募
集资金已于 2015 年 1 月 9 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行进行了验资，并出具了信会师报字（2015）第 110030 号《验资报告》。

    （二）募集资金本期使用金额及报告期末余额

    收到募集资金后，公司将募集资金专户内的募集资金 205,750,000.00 元（含
以公司自有资金垫付的发行费用合计 2,237,281.80 元）全部用于补充公司流动资
金，募集资金已全部支出。经与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司
已对上述专户作销户处理。截至 2015 年 1 月 21 日，上述专户已注销完毕。至此，
公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

    二、 募集资金存放和管理情况

    为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，
公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，修订了《上海紫江企业集团
股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第六届董事会第三次会议审议
通过。根据《公司募集资金管理办法（2014 年 7 月修订）》，公司对募集资金实
行专户存储，并对其使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

    公司为本次募集资金批准开设了专项账户：中国建设银行股份有限公司上海
长宁支行（账号：31001515100050030251）。以上专户仅用于公司募集资金的存
储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不
用作其他用途。

    2015 年 1 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行（乙方）
以及保荐机构兴业证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议明确了各方的权利和义
务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。

    截至 2015 年 1 月 21 日，本次募集资金已全部使用完毕无余额，募集资金专
户已注销完毕。

    三、 2015 年度募集资金的实际使用情况

    2015年度募集资金的实际使用情况，见附表1。

    四、 2015 年度变更募投项目的资金使用情况

    公司在2015年度无变更募投项目的资金使用情况。

    五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。
附表1：

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                                       2015年度
                                                                                                                                                            单位：人民币万元
募集资金总额                                                   20,351.27                 本年度投入募集资金总额                                        20,351.27
变更用途的募集资金总额                                            0                      已累计投入募集资金总额                                        20,351.27
变更用途的募集资金总额比例                                                               0
承诺投资       已变更项   募集资金承诺投   调整后投      截至期末承        本年度投      截至期末累   截至期末累     截至期末   项目达到   本年度实   是否达到     项目可行
项目           目，含部   资总额           资总额        诺投入金额        入金额        计投入金额   计投入金额     投入进度   预定可使   现的效益   预计效益     性是否发
               分变更                                    (1)                             (2)          与承诺投入     (%)        用状态日                           生重大变
               （如有）                                                                               金额的差额     (4)＝      期                                 化
                                                                                                      (3)＝(2)-(1)   (2)/(1)
补充流动          否      20,351.27        20,351.27     20,351.27         20,351.27     20,351.27         0         100%        不适用     不适用     不适用           否
资金
合计              否      20,351.27        20,351.27     20,351.27         20,351.27     20,351.27         0         100%        不适用     不适用     不适用           否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                无
项目可行性发生重大变化的情况说明                    无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                  无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                  无
募集资金结余的金额及形成原因                        无
募集资金其他使用情况                                无
    六、 上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

    经核查，保荐机构认为紫江企业募集资金的存放与使用符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法（2014
年7月修订》）等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存
在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使
用合法合规。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海紫江企业集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）




保荐代表人：_______________              _______________
                王峥                          惠淼枫




                                                 兴业证券股份有限公司

                                                                年月日