证券代码：600212            证券简称：江泉实业                 编号：临2014-040号


关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人权益变动的

                                提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、本次权益变动情况
     2014年9月9日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了
《关于签署<山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛
芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨
盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中
心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成
都汉易天成投资中心（有限合伙）之重大资产置换及发行股份购买资
产协议>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产之盈利预测补偿协议>的议案》。公司拟进行重大资产置换及
发行股份购买资产。
     本次重大资产重组方案分为两部分：1、重大资产置换：本次交
易拟置出资产为截至评估基准日2014年6月30日江泉实业拥有除对华
宇铝电长期股权投资外的全部资产和全部负债。根据中京民信出具的
京信评报字（2014）第194号《评估报告》，以2014年6月30日为基准
日，本次交易拟置出资产参照资产重置法的评估值为67,300.50万元，
经交易各方协商确认，拟置出资产作价为67,300.50万元。本次交易
拟置入资产为北京唯美度100.00%股权，根据中京民信出具的京信评
报字（2014）第193号《评估报告》，以2014年6月30日为基准日，本
次交易拟置入资产按收益法的评估值为160,229.50万元，经交易各方
协商确认，拟置入资产的作价为160,229.50万元。2、发行股份购买
资产：拟置入资产与拟置出资产差额部分，由江泉实业向陈光等9位
交易对方发行股份购买。扣除67,300.50万元的置换部分，剩余差额
部分92,929.00万元由上市公司发行股份购买，资产折股数不足一股
的余额，计入江泉实业资本公积。江泉实业发行股份的价格为定价基
准日前20个交易日均价，即3.42元/股。据此计算，江泉实业向北京
唯美度全体股东合计发行271,722,217股。
    前述两项交易同时生效、互为前提，其中任何一项因未获得中国
政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。
    二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
    本次交易前，华盛江泉集团持有江泉实业93,403,198股股份，持
股比例为18.25%，为公司控股股东，临沂市罗庄区沈泉庄社区居委会
持有华盛江泉集团83.33%股权，为公司实际控制人。
    本次交易完成后，陈光和刘东辉将合计直接持有本公司23.13%
股份，本公司的实际控制人将变更为陈光和刘东辉夫妇。
    三、其他事项
    根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次
公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务， 相
关 信息详见同日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
                             山东江泉实业股份有限公司董事会
                                        二○一四年九月十二日