证券代码：600212              证券简称：江泉实业            编号：临2015－010



                   山东江泉实业股份有限公司
             关于投资者说明会召开情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次说明会召开情况
    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于 2015 年 2
月 9 日 10 ： 00 — 11 ： 30 在 上 海 证 券 交 易 所 e 互 动 网 络 平
台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开。公司总经理田英
智先生、董事会秘书王广勇先生、标的公司（唯美度科技（北京）有限公司）的
代表韩蕊女士及独立财务顾问（齐鲁证券有限公司）的代表刘建增先生参加了本
次会议。公司在本次会议上与投资者就关于申请撤回重大资产置换及发行股份购
买资产事项相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回
答。
    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
    公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理
如下：
    1、投资者提问：所有散户朋友关注这个问题！在原重组流程中遇到了什么
问题，导致“重组不能预期完成”？这是关键问题！所有后续事项都因此而起！
    公司回答：重组初期，部分交易对方预期股份锁定期为 36 个月，且前期方
案中实际控制人进行了兜底，其他交易各方补偿义务较低。但由于实际控制人在
本次重组取得的上市公司股份比例较低，为其他交易对方提供兜底措施对补偿义
务的覆盖程度较低，故需要其他交易对方自行承担补偿义务。加之近期预计重组
无法在预计时间内完成，除标的资产实际控制人之外的其他交易对方仅需锁定
12 个月，这些交易对方认为其在不参与企业实际经营的情况下承担全部补偿义
务不合理，故提出不同意见。
    2、投资者提问：锁定 36 个月以上是股票上市、期权兑现的一般行规，为何
所谓的其他交易对方连这点常识都没有，12 个月就想套现？投行方是如何进行
辅导和规避风险的？
    刘建增回答：按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，持有标的资
产权益超过 12 个月的，不要求强制锁定 36 个月。
    3、投资者提问：到底为什么预期重组不能按时完成？证监会实地核查的结
果是什么？证监会到底反馈了什么意见？不要回避这些问题！
    公司回答：我公司一旦接到监管部门的通知，会及时公告相关信息。
    4、投资者提问：请问，唯美度预期的利润承诺是怎样的？目前与江泉实业
沟通如何？
    韩蕊回答：您好！重组的相关材料已有说明，目前交易各方将继续就相关事
宜进行讨论，及时履行信息披露义务。
    5、投资者提问：贵公司在公告中说“最迟将于审议本次重大资产重组的股
东大会决议失效前三个月公告重组结果”。请问：具体时间是几月几号？
    公司回答：6 月底。
    6、投资者提问：唯美度 2014 年销售渠道拓展情况如何？到目前为止有多少
家经销商和零售终端？
    韩蕊回答：您好！唯美度目前生产经营正常推进，谢谢！
    7、投资者提问：撤回材料后，对方案可做多大程度的调整？是否会涉及发
行对象、发行价格、标的资产？调整周期多长？是否存在方案调整失败的可能？
    刘建增回答：相关各方仍在就相关事宜进行协商，能否最终达成一致存在重
大不确定性，提醒投资者注意投资风险。
    8、投资者提问：此事决定草率，重组双方是否有考虑广大投资者的利益？
是否有考虑过对江泉股价所造成的影响？
    刘建增回答：交易双方因盈利预测补偿事宜存在分歧，需要进一步协商，考
虑到协商结果存在重大不确定性，因此交易各方协商决定申请撤回材料。
    9、投资者提问：如果最终协商不成而终止，如果有可能，会不会启动和别
的公司的重组？
    公司回答：目前仍在协商。是否能继续推进存在重大不确定性。如果本次重
组协商不成功，公司将也持续通过内延增长和外延式并购，实现公司价值的持续
增长，保证股东的利益。
    10、投资者提问： 如你们说的，交易各方正在就相关事宜进行讨论。那股
票是否要等到你们拿出方案才能复牌？
    公司回答：何时复牌请见明天公告。
    11、投资者提问：1 月 30 日江泉股价大跌，是否有内幕信息走漏？
    公司回答：股价走势受到宏观经济环境、行业状况及公司经营情况等各方面
的影响。目前，未发现存在内幕信息泄露的情况。
    12、投资者提问：江泉实业 2014 年预亏，公司业务在目前的经济状况下是
否开展遇到困难？2015 年是否有举措扭亏为盈？
    公司回答：公司生产经营运行稳定，仍将以电力、铁路等现有主营业务持续
经营，目前经营情况正常。公司将基于当前的主营业务继续做大做强，并努力寻
找新的利润增长点。
    公司关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产事项投资者说明会的详细
情况请浏览上海证券交易所 “上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，在此表示衷心
的感谢。


                                       山东江泉实业股份有限公司董事会
                                               二〇一五年二月十日