山东江泉实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
山东江泉实业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二一年五月
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山东江泉实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
山东江泉实业股份有限公司
2020 年年度股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2020 年年度股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半
小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营
业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人
签名的委托书原件。
2、自然人股东：
个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；
委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票
账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。
三、本次股东大会会议出席人为 2021 年 5 月 7 日下午 15:00 收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的
见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
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四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会
议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断
会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或
代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出
议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回
答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答
结束后，即进行大会表决。
八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监
票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
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会议议程
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 15:00
会议召开地点： 山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：赵彤宇
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况
二、逐项审议以下议案：
议案 表 决 事 项
议案一 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
议案二 关于 2020 年度董事会工作报告的议案；
议案三 关于 2020 年度监事会工作报告的议案；
议案四 公司 2020 年度财务决算报告；
议案五 公司 2020 年度利润分配预案；
议案六 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
议案七 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案；
三、股东及股东代理人审议议案、发言
四、现场推选确定监票人和计票人
五、对上述议案进行投票表决
六、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、公司董秘宣读会议决议
九、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于 2020 年年度报告全文及摘要
各位股东：
2020 年年度报告及年度报告摘要已经公司十届九次董事会议、十届七次监事会
议审议通过，并分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 2021 年 2
月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。
现提请各位股东审议。
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议案二：
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
我代表董事会做2020年度董事会工作报告。
一、经营情况讨论与分析
2020 年，受新型冠状病毒传染疫情的巨大冲击，全球经济严重衰退。国内统筹
推进疫情防控和经济社会发展工作，经过艰苦努力，我国经济取得了来之不易的成
就，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。自新型冠状病毒传染疫情爆发以
来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。
为做到防疫和生产两不误，公司在严格落实相关规定和要求的同时，积极组织生产
运营。报告期内，公司实现营业收入 27,680.16 万元，实现净利润 1,954.08 万元。
报告期内的重点工作：
1、保证公司原有业务的稳定运营
报告期内，公司积极执行疫情防控政策的各项规定和要求，同时紧抓生产。一
方面对内加强公司内部管理，控制公司成本费用；另一方面对外密切关注疫情对公
司所在产业链的影响，协调公司所处产业链上下游合作关系，密切关注外部环保政
策，并根据环保政策要求对公司生产设备和生产环境进行升级改造，确保公司业务
的平稳有序经营。
2、积极处置亏损资产，优化公司业务结构
报告期内，公司处置了部分亏损或不具备持续经营能力的资产或业务，关停了
金乡孙公司和白城孙公司相关业务，将持有山东华宇的股权无偿划转给深圳子公司。
2020 年 12 月 11 日，公司与临沂融信控股有限公司签署《股权转让协议》，将持有
的深圳子公司股权对外转让，交易完成后公司不再持有深圳子公司股权，深圳子公
司不再纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，公司已完成对金乡孙公司、白城
孙公司、安丘孙公司的工商注销手续，已完成深圳子公司股权转让的交割手续。
3、董事、高管实施增持计划
董事长赵彤宇先生，董事、总经理翟宝星先生，董事、董事会秘书张谦先生，
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财务总监毛丽艳女士于 2020 年 5 月 7 日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司
股票合计 478,500 股，占公司总股本的比例约为 0.0935%，并计划在本次增持后的 3
个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股
份，数量合计不少于 60 万股（含本次已增持数量），不超过 100 万股（含本次已增
持数量）。2020 年 5 月 7 日至 2020 年 7 月 13 日期间，增持主体通过上海证券交易
所交易系 统以集 中竞 价方式累 计增持 公司 股份 601800 股 ，占 公司总股 本的
0.1176%，本次增持计划实施完毕。
4、控股股东及其一致行动人实施增持计划
公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司及其一致行动人于 2020 年 7 月 7
日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票合计 150 万股，占公司总股本的
比例约为 0.2931%，并计划在本次增持后的 12 个月内通过上海证券交易所系统（包
括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，数量合计不少于 1000 万股（含本
次已增持数量）。本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况
及资本市场整体趋势实施增持计划。
5、积极探索业务转型方向
报告期内，公司董事会和管理层依托控股股东的支持，围绕公司发展战略，积
极探索新的业务转型方向，拟通过引进优质资产，拓展新的利润增长点，提升上市
公司的经营业绩。报告期末，公司启动以非公开发行的方式募集资金，用于收购北
京芯火科技有限公司100%的股权。2021年1月4日，公司召开第十届董事会第八次会
议审议通过了相关事项。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入 27,680.16 万元，同比增加 5.98%；公司全年
营业利润为 1,987.09 万元，净利润为 1,954.08 万元，归属于上市公司股东的净利润
为 1,954.08 万元。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 276,801,552.07 261,171,078.43 5.98
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营业成本 226,008,556.85 246,081,949.97 -8.16
销售费用 480,214.17 831,461.18 -42.24
管理费用 26,654,053.01 22,190,456.60 20.11
研发费用
财务费用 -325,839.82 -486,456.88 不适用
经营活动产生的现金流量净额 20,396,201.34 -1,815,122.68 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -25,154,076.87 -51,863,842.47 不适用
筹资活动产生的现金流量净额
其他收益 56,109.56 3,404,880.46 -98.35
投资收益（损失以“-”号填列） 1,316,552.90 -153,966,277.12 不适用
公允价值变动收益（损失以“－” 35,075.00 93,575.34 -62.52
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -1,741,674.57 -22,482,419.88 不适用
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -167,091,158.42 不适用
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 219,000.00 不适用
列）
营业外收入 261,744.47 151,080.56 73.25
营业外支出 591,818.80 65,921.25 797.77
本期营业收入较上年同期增加 5.98%，主要因是铁路运营公司营业收入增加所
致。
本期营业成本较上年同期降低 8.16%，主要因热电厂电力营业成本下降所致。
本期销售费用较上年同期降低 42.24%，主要因热电厂自 2020 年 8 月起不再支
付上网占用费所致。
本期管理费用较上年同期增加 20.11%，主要原因是本期折旧费、房屋租赁及物
业费、安保费等增加所致。
本期财务费用较上年同期增加 16.06 万元，主要因存款利息收入减少所致。
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,221.13 万元，主要因本期
销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,670.98 万元，主要因本期
支付工程款减少所致。
本期其他收益较上年同期下降 98.35%，主要因本期没有收到与收益相关的大额
政府补助所致。
本期投资收益较上年同期增加 15,528.28 万元，主要因本期无对联营企业投资损
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失所致。
本期公允价值变动收益较上年同期下降 62.52%，主要因本期理财产品公允价值
变动减少所致。
本期信用减值损失较上年同期下降 2,074.07 万元，主要因本期计提坏账准备减
少所致。
本期资产减值损失较上年同期减少 16,709.12 万元，主要因本期未对联营公司计
提长期股权投资减值准备所致。
本期资产处置收益较上年同期增加 21.90 万元，主要因本期无形资产处置收益
所致。
本期营业外支出较上年同期增加 797.77%，主要因本期计提未决诉讼费用增加
所致。
2、收入和成本分析
现将主营业务分行业、分产品、产销量及成本等情况分析如下：
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
电力行业 204,187,149.27 172,607,401.99 15.47 -1.03 -14.00 增加
12.75 个
百分点
铁路运输 72,180,742.57 52,954,142.10 26.64 35.00 17.81 增加
10.71 个
百分点
农产品贸 433,660.23 447,012.76 -3.08 -7.08 36.88 减少
易 33.10 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
电力行业 204,187,149.27 172,607,401.99 15.47 -1.03 -14.00 增加
12.75 个
百分点
铁路运输 72,180,742.57 52,954,142.10 26.64 35.00 17.81 增加
10.71 个
百分点
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农产品贸 433,660.23 447,012.76 -3.08 -7.08 36.88 减少
易 33.10 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
本期电力行业营业成本较去年同期下降 14.00%，主要因本期原材料价格下降所
致；
本期铁路运输业务营业收入较去年同期增加 35.00%，主要是工业园区铁路运输
价格上升及运量增加所致。其营业成本也相应增加 17.81%。
本期农产品贸易营业成本较去年同期增加 36.88%，主要是本期销量有较大增长
所致。
（2）产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
电力销售 万度 33,900.20 31,420.87 1.84 2.41
铁路运输 万吨 424.16 424.16 4.34 4.34
农产品贸易 吨 1.5 126.32 -99.26 64.69
产销量情况说明
本期农产品贸易生产量较去年同期降低 99.26%，销售量较去年同期增加
64.69%，原因是上期有农产品采购入库，而本期无农产品采购；本期公司结束农产
品贸易业务，清理所有库存，故销量增加。
（3）成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期 本期金
同期
成本 占总 额较上
分行 占总 情况
构成 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
业 成本 说明
项目 比例 变动比
比例
(%) 例(%)
(%)
电 力 电 力 172,607,401.99 76.37 198,632,430.46 80.72 -13.10 原材料价
行业 成本 格下降
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其中： 材料 145,869,018.69 64.54 167,678,577.53 68.14 -13.01
人工 17,366,940.06 7.68 18,918,131.25 7.69 -8.20
水费 2,015,235.20 0.89 1,277,073.60 0.52 57.80 用水量增
加
制 造 7,356,208.04 3.25 10,758,648.08 4.37 -31.63 折旧及消
费用 耗金额降
低
铁 路 铁 路 52,954,142.10 23.43 44,949,761.51 18.27 17.81
运 输 运 输
业 业 成
本
农 产 农 产 447,012.76 0.20 394,999.82 0.16 13.17
品 贸 品 采
易 购 成
本
分产品情况
上年
本期 本期金
同期
成本 占总 额较上
分产 占总 情况
构成 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
品 成本 说明
项目 比例 变动比
比例
(%) 例(%)
(%)
电 力 电 力 172,607,401.99 76.37 198,632,430.46 80.72 -13.10 原材料价
行业 成本 格下降
其中： 材料 145,869,018.69 64.54 167,678,577.53 68.14 -13.01
人工 17,366,940.06 7.68 18,918,131.25 7.69 -8.20
水费 2,015,235.20 0.89 1,277,073.60 0.52 57.80 用水量增
加
制 造 7,356,208.04 3.25 10,758,648.08 4.37 -31.63 折旧及消
费用 耗金额降
低
铁 路 铁 路 52,954,142.10 23.43 44,949,761.51 18.27 17.81
运 输 运 输
业 业 成
本
农 产 农 产 447,012.76 0.20 394,999.82 0.16 13.17
品 贸 品 采
易 购 成
本
（4）主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 26,252.68 万元，占年度销售总额 94.84%；其中前五名客户
销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 16,608.40 万元，占年度采购总额 81.63%；其中前五名供
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应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3、费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明
自 2020 年 8 月起不再支付
销售费用 480,214.17 831,461.18 -42.24
上网占用费
本期折旧费、房屋租赁及物
管理费用 26,654,053.01 22,190,456.60 20.11
业费、安保费等增加所致
财务费用 -325,839.82 -486,456.88 不适用 利息收入减少
4、现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明
经营活动产生的 本期销售商品、提供劳
20,396,201.34 -1,815,122.68 不适用
现金流量净额 务收到的现金增加
投资活动产生的
-25,154,076.87 -51,863,842.47 不适用 本期支付工程款减少
现金流量净额
（二）资产、负债情况分析
单位：元
本期 上期
期末 期末 本期期末
数占 数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
产的 产的 动比例
比例 比例 （%）
（%） （%）
货币资金 52,305,052.14 17.53 57,063,281.99 21.14 -8.34
子公司购买银
交易性金
33,035,075.00 11.07 15,093,575.34 5.59 118.87 行理财产品增
融资产
加
应收销货款增
应收账款 25,645,073.77 8.60 4,880,184.81 1.81 425.49
加
预付国铁运费
预付款项 850,759.73 0.29 5,301,602.26 1.96 -83.95
降低
本期处置土地
其他应收
20,854,026.59 6.99 8,527,098.72 3.16 144.56 使用权，未收回
款
款项
存货 3,718,371.42 1.25 4,241,276.38 1.57 -12.33
其他流动 未抵扣进项税
149,587.22 0.05 448,719.68 0.17 -66.66
资产 减少
固定资产 121,087,491.68 40.59 100,524,138.19 37.25 20.46 在建工程转入
完工工程转增
在建工程 4,095,412.83 1.37 27,338,067.76 10.13 -85.02
固定资产
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处置土地使用
无形资产 24,892,057.76 8.34 43,760,325.20 16.21 -43.12
权
长期待摊 本期新增铁路
2,607,001.72 0.87 0 0 0
费用 专线租赁费
其他非流 本期预付工程
9,074,647.16 3.04 2,700,277.07 1.00 236.06
动资产 款增加
资产总计 298,314,557.02 100.00 269,878,547.40 100.00 10.54
应付账款 17,823,154.25 5.97 18,594,341.88 6.89 -4.15
预收款项 367,877.20 0.14 -100 转到合同负债
应付职工 未支付职工工
8,901,661.63 2.98 5,782,954.44 2.14 53.93
薪酬 资增加
应交税费 7,417,678.27 2.49 8,331,287.37 3.09 -10.97
其他应付 未支付维护费、
7,955,797.47 2.67 4,441,419.41 1.65 79.13
款 代理费所致
上期披露为预
合同负债 366,370.78 0.12 不适用
收账款
其他流动
37,070.50 0.01 不适用 预收增值税款
负债
本期新增劳务
预计负债 437,435.38 0.15 不适用
诉讼
本期收到与资
递延收益 2,930,000.00 0.98 不适用 产相关政府补
助
股本 511,697,213.00 171.53 511,697,213.00 189.60 -
资本公积 467,828,911.07 156.82 467,828,911.07 173.35 -
计提安全生产
专项储备 4,699,366.32 1.58 4,155,457.56 1.54 13.09
费
盈余公积 97,172,585.40 32.57 97,172,585.40 36.01 -
未分配利 -277.8 -314.4
-828,952,687.05 -848,493,499.93 -2.30
润 8 0
负债和所
有者权益 298,314,557.02 100.00 269,878,547.40 100.00 10.54
总计
（三）行业经营性信息分析
公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，是解决工
业园区集中供热主要热源和供热方式，由于电源种类为尾气发电的特殊性和节能循
环利用的生产方式，因此尾气发电的经营模式具有一定的局限性，尚且无法与经营
地区传统电力行业形成对比。
具体行业信息见本年度报告“公司业务概要”章节内容。
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山东江泉实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
1、报告期内电量电价情况
上网电
售电价(元
发电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 价(元/兆
/兆瓦时)
瓦时)
经营地区/发 上年同
今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 同比 今年 今年
电类型 期
山东省 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他 33,900.20 33,287.00 1.84 31,420.87 30,681.24 2.41 572.2
合计 33,900.20 33,287.00 1.84 31,420.87 30,681.24 2.41 572.2
说明：公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，由于电源种类为尾气发电的特殊性，尚且无法与
经营地区传统电力行业形成对比。
2、报告期内电量、收入及成本情况
单位：元 币种：人民币
本期
上年
本期 金额
同期
发电量 售电量 变动 占总 较上
成本构成 上年同期金 占总
类型 （万千 同比 （万千 同比 收入 上年同期数 比例 本期金额 成本 年同
项目 额 成本
瓦时） 瓦时） （%） 比例 期变
比例
（%） 动比
（%）
例(%)
其他 33,900.20 1.84 31,420.87 2.41 159,096,776.59 154,534,477.27 2.95 材料 109,430,805.92 48.42 126,892,787.54 51.59 -13.76
人工 12,762,846.52 5.65 14,316,524.18 5.82 -10.85
水费 1,511,827.62 0.67 966,440.86 0.39 56.43
制造费用 5,518,620.62 2.44 8,141,736.80 3.31 -32.22
合计 33,900.20 1.84 31,420.87 2.41 159,096,776.59 154,534,477.27 2.95 - 129,224,100.68 57.18 150,317,489.38 61.11 -14.03
3、装机容量情况分析
公司目前总装机容量为 50 兆瓦。
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（四）重大资产和股权出售
2020 年 12 月 11 日，公司与临沂融信控股有限公司签署《股权转让协议》，以
人民币 3350 万元的交易价格向临沂融信控股有限公司转让深圳子公司 100%股权。
上述事项已经公司十届七次（临时）董事会审议通过。具体内容详见《关于转
让全资子公司股权的公告》（公告编号：临 2020-030）
2020 年 12 月 14 日，公司已收到临沂融信控股有限公司支付的股权转让尾款人
民币 87.8 万元，并已完成了股权转让工商变更登记手续。双方按照协议约定，公司
向临沂融信控股有限公司移交深圳大生农产品供应链有限公司所有的相关材料，并
确认完成交接。本次交易完成后，公司不再持有深圳大生农产品供应链有限公司股
权，深圳大生农产品供应链有限公司不再纳入公司合并报表范围。
（五）主要控股参股公司分析
1、公司全资子公司上海农仁网络科技发展有限公司，注册资本 5,000 万元。经
营范围：从事网络科技、电子科技、多媒体科技、计算机科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，计算机、软件及辅助设备、食用农产品的销售，
电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，从货物及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司尚未开展实际业务。
2、公司参股公司山东华宇合金材料有限公司，公司类型为有限责任公司。注册
资本 162,769.67 万元，公司持有其 20.13%股权。经营范围：生产原铝、普通铝锭、
铝合金及铝加工产品、铝用炭素产品；供电、供热；建筑工程施工；装饰工程施工；
园林工程施工；市政工程施工；环保设备施工、维护保养；水电安装；管道安装、
维修；机电、机械设备安装、维修保养；机械设备租赁、装卸清理；物业管理服务；
热处理工程；销售：机械配件、劳保用品、自动化设备、金属材料、建筑材料。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司于 2020 年 8 月 21 日召开十届四次（临时）董事会，审议通过了公司将持
有山东华宇的股权无偿划转给深圳子公司的事项，本次股权划转完成后，深圳子公
司将持有山东华宇的股权，公司不再直接持有山东华宇股权。
3、公司全资子公司深圳大生农产品供应链有限公司，注册资本 5,000 万元。经
营范围：初级农产品的购销；农产品的供应链方案设计；物流方案设计、物流信息
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咨询；供应链管理与服务；仓储服务；物业管理；自有物业租赁；国内货运代理（不
含水上运输）；经营电子商务；农业投资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
鉴于深圳大生农产品供应链有限公司已停止运营，为优化公司资产结构，2020
年 12 月 11 日，公司与临沂融信控股有限公司签署《股权转让协议》，公司以 3350
万元的交易价格向受让方融信控股转让持有的深圳大生农产品供应链有限公司
100%股权。本次交易完成后，公司不再持有深圳子公司股权，深圳子公司不再纳入
公司合并报表范围。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
2020 年，全社会用电量 75110 亿千瓦时，同比增长 3.1%。分产业看，第一产业
用电量 859 亿千瓦时，同比增长 10.2%；第二产业用电量 51215 亿千瓦时，同比增
长 2.5%；第三产业用电量 12087 亿千瓦时，同比增长 1.9%；城乡居民生活用电量
10949 亿千瓦时，同比增长 6.9%。2020 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累
计平均利用小时为 3758 小时，同比减少 70 小时。其中，水电设备平均利用小时为
3827 小时，同比增加 130 小时；火电设备平均利用小时为 4216 小时，同比减少 92
小时。2020 年，全国电源新增装机容量 19087 万千瓦。（信息来源：国家能源局）
2020 年初，受本次新冠肺炎疫情影响，公司热电业务上游企业库存存在部分积
压，给热电业务原材料供应产生一定压力。后续随着疫情的控制和国内经济的恢复，
公司所在产业链整体向好，原材料供应稳定，公司全年发电量与上一年度基本持平。
公司铁路运输业务受工业园区铁路运输价格上升及运量增加的影响，收入增幅较大。
随着国内疫情的反复和供给侧结构性改革的推进，国家层面严格执行环保、能耗、
质量、安全等相关法律法规和标准，公司热电业务和铁路专用线运输业务作为相关
产业链上的重要环节，未来一年，公司经营仍面临压力。
（二）公司发展战略
2021 年，公司的发展战略为：积极推进业务多元化发展，切实提高上市公司质
量。
在做好原有业务稳定运营的基础上，继续优化公司业务结构，积极探索新的业
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务转型方向。
通过引进优质资产，拓展新的利润增长点，实现公司主营业务的适度多元化，
提升上市公司的经营业绩，提高上市公司的抗风险能力。
（三）经营计划
2021 年，公司董事会和管理层将继续依托控股股东的支持，围绕公司发展战略，
优化现有业务结构，积极推进业务多元化发展，同时做好风险管理，确保全年各项
工作稳步推进。
1、继续做好原有热电业务、铁路运输业务的经营生产工作，积极协调相关业务
所处产业链上下游合作关系，控制公司成本费用，努力提升原有业务的盈利能力。
2、继续推进非公开发行股票募集资金收购芯火科技项目，努力实现公司主营业
务多元化发展，拓展新的利润增长点，提升公司经营业绩、资产质量和可持续发展
能力。
3、随着非公开发行项目的推进，公司将继续做好风险管理，提升公司管理团队
的管理水平以及驾驭经营管理风险的能力，根据公司经营情况的变化完善管理体系
和制度。
（四）可能面对的风险
公司电力生产所需的煤气燃料全部由上游钢铁、焦化企业提供，2020 年初，受
本次新冠肺炎疫情影响，上游企业库存部分积压，给热电业务原材料供应产生一定
压力。随着国外疫情的蔓延和国内疫情的反复，如上游企业根据疫情影响调整生产
节奏，将可能对公司原料供应产生一定影响。
2、环保风险
随着国家环保政策的日趋严峻，各项环保指标更加细化和严格，公司可能面临
在原有环保设施基础上加大相关投入，新的环保投入对企业经营成本控制造成一定
压力。
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露
的情况和原因说明
公司目前行业分类为综合类，主营业务分为发电业务、铁路运输业务，公司发
电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，由于电源种类为尾气
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发电的特殊性，以及公司所处工业园区上下游企业循坏利用的产业模式，尚且无法
与传统电力行业形成对比。故不适用行业准则。
五、公司治理相关情况说明
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上
海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理
结构，规范公司运作与信息披露义务。
公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。公司董事
会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，
进一步完善了公司的法人治理结构。公司主要治理情况如下：
1．股东与股东大会
公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，
遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经
律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。
2．控股股东与上市公司
公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚
信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与
控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五独立”。公司董事会、监事
会和内部机构均能够独立运作。
3．董事和董事会
公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，会议召
集、召开程序规范，董事选举、董事会人数和人员构成符合相关规定，全体董事能
够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策，能够积极参加有关培训。
董事会下各个委员会及其召集人主要由独立董事担任，独立董事能够认真、独立的
履行职责，对公司重大决策作用积极。
4．监事和监事会
公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，监
事会人数和人员构成符合相关规定，各监事均能本着对股东负责的态度，监督公司
重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况，维护公司
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及股东的合法权益。
5．信息披露与透明度
公司按照《上市规则》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》
等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守"公平、公正、公开
"的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，
并继续提高公司信息披露的透明度。同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投
资者关系。
6．公司治理专项活动开展情况
本报告期，公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及
上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，
持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息，并抓好制度要求的执行与落实，
治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
六、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2019 年年度股东大会 2020-05-28 www.sse.com.cn 2020-05-29
七、董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 是否连续
独立 本年应参 亲自 以通讯 出席股东
姓名 委托出 缺席 两次未亲
董事 加董事会 出席 方式参 大会的次
席次数 次数 自参加会
次数 次数 加次数 数
议
赵彤宇 否 6 6 5 0 0 否 1
邓院平 否 6 6 5 0 0 否 1
翟宝星 否 6 6 5 0 0 否 1
张谦 否 6 6 5 0 0 否 1
江日初 是 6 6 5 0 0 否 0
金喆 是 6 6 5 0 0 否 1
史剑梅 是 6 6 5 0 0 否 1
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 1
以上议案，请各位股东审议。
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议案三：
关于 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
我受监事会委托，做 2020 年度监事会工作报告。
2020 年, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
有关规定，认真履行监事会职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情
况、高级管理人员的履职情况等进行了积极有效的检查和监督，规范公司运行，切 实
维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2020 年度的工作报告如下，请予审
议。
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议了相关议案，内容涉及定期工作
报告、经营管理等事项，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。主要情况如下：
1、2020 年 4 月 23 日，公司召开了十届二次监事会议，审议通过了如下事项：
（1）关于 2019 年度监事会工作报告的议案。
（2）关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案。
（3）公司 2019 年度财务决算报告。
（4）公司 2019 年度利润分配预案。
（5）关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案。
（6）关于计提减值准备的议案。
（7）关于未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案。
（8）关于会计政策变更的议案。
2、2020 年 4 月 29 日，公司召开了十届三次监事会议，审议通过了公司《2020
年第一季度报告及摘要》及监事会关于公司 2020 年第一季度报告及摘要的审核意
见。
3、2020 年 8 月 29 日，公司召开了十届四次监事会议，审议通过了公司《2020
年半年度报告及摘要》及监事会关于公司 2020 年半年度报告及摘要的审核意见。
4、2020 年 10 月 29 日，公司召开了十届五次监事会议，审议并通过了《关于
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公司 2020 年第三季度报告及摘要的议案》及监事会关于公司 2020 年第三季度报告
及摘要的审核意见。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及公司高级管理人员
执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2020 年公司决策程序
符合有关规定，是科学合理的；公司已建立较为完善的内部控制制度；公司管理制
度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事及高
级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司 2020 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：和信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务进行了审计，其所出具的无保留
意见的审计报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司 2020 年度
财务结构合理，财务状况良好。
2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
以上议案，请各位股东审议。
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议案四：
公司 2020 年度财务决算报告
各位股东：
我受公司董事会的委托，做 2020 年度财务决算报告，请予审议：
一、财务经济指标
1、营业收入：2020 年全年实现营业收入 27,680 万元，较上年增加 5.98%。
2、净利润：实现营业利润 1,954 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,954 万元。
3、盈余公积：根据公司章程规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金，但公司未
分配利润为-82,895 万元，不予计提。
4、未分配利润：
公司 2020 年度净利润为 1,954 万元。上年未分配利润-84,849 万元，本次可供股东分
配的利润为-82,895 万元。
5、每股收益：2020 年完成净利润为 1,954 万元，按 2020 年末 51,170 万股摊薄计算，
每股收益 0.0382 元。
二、资产、负债及所有者权益
1、全部资产：2020 年末总资产为 29,831 万元，较年初 26,988 万元增长了 10.54%。
其中：
流动资产：2020 年末 13,656 万元,较年初 9,556 万元增长了 42.91%；
固定资产：2020 年末 12,109 万元，比年初 10,052 万元增长了 20.46 %。
无形资产: 2020 年末 2,489 万元，较年初 4,376 万元下降 43.12%。
2、全部负债：2020 年末负债总额 4,587 万元，比年初 3,752 万元上涨 22.26%，
其中：应付职工薪酬增加 312 万元、增长 53.93%，其他应付款增加 351 万元、增长
79.13 % ，递延收益增加 293 万。
3、股东权益：2020 年末 25,245 万元，比上年 23,236 万元增长 8.64 %，本年净
利润 1,954 万元。
三、公司 2020 年度利润分配或资本公积金转增预案
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公司 2020 年度利润总额为 1,954 万元，实现净利润为 1,954 万元。上年未分配
利润-84,849 万元，本次可供股东分配的利润为-82,895 万元。鉴于公司累计利润亏
损，公司 2020 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
以上报告，请各位股东审议。
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议案五：
公司 2020 年度利润分配预案
各位股东：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度利润总额为
1,954.08 万元，实现净利润为 1,954.08 万元。上年未分配利润-84,849.35 万元，本次
可供股东分配的利润为-82,895.27 万元。鉴于公司累计利润亏损，公司 2020 年利润
分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
该事项已经公司十届九次董事会、十届七次监事会审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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议案六：
关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
各位股东：
公司十届董事会九次会议于 2021 年 2 月 25 日召开，会议全票审议通过了《关
于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》， 和信会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供年度财务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则,
较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计
师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑
对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟聘任和信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构, 负责公司 2021 会计年度的财务审计工作，
并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根
据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付 2020 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。
同意支付 2020 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。
该事项已经公司十届九次董事会、十届七次监事会审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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议案七：
关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
我们作为山东江泉实业股份有限公司的独立董事，在 2020 年度认真履行独立董
事的职责，现将 2020 年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事的基本情况
江日初先生，1971 年 1 月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷工艺
美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现任厦门
国家会计学院副教授、硕士生导师。
金喆女士，1982 年 9 月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所上海
分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上海代表
处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，现任常春藤资本法务总监兼
合规负责人。
史剑梅女士，1963 年 4 月出生，中共党员，大学学历。信用管理师一级。最近
五年曾任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任职于上海东
方证券资本投资有限公司，兼任山东江泉实业股份有限公司独立董事、上海光明房
地产集团股份有限公司（600708）独立董事。
作为公司的独立董事，我们具备履职资质与能力，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2020 年度，公司共召开董事会 6 次，审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次，
股东大会 1 次，历次会议的议案均严格按照程序审慎决策，并全部获得通过。任职
期间，独立董事均亲自出席董事会会议，未有委托出席或无故缺席的情况发生，在
所有会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论，依法履行独立董事职责，发表独
立意见。
2020 年度，我们通过电话、邮件与公司高级管理人员保持联系，及时获取公司
经营发展动态，对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于经营发展情况和重大
事项进展情况的汇报，结合日常掌握情况，监督、核查了公司规范运作情况及董事、
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高管的履职情况，并充分发挥了独立董事职能。
报告期内，在年度报告编制过程中，及时与年审会计师就年报审计范围、审计
计划、审计重大事项等安排进行了沟通，并在审计过程中，通过多种方式与外部审
计机构进行沟通，认真履行了在年报审核中的监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）重大资产重组的情况
2020 年度，公司未发生重大资产重组事项。
（二）关联交易情况
2020 年度，公司未发生关联交易事项。
（三）对外担保及资金占用情况
2020 年度，公司未发生对外担保及资金被占用情况。
（四）计提减值准备和核销资产损失的情况
2020 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于计提减值
准备的议案》，第十届董事会独立董事江日初先生、金喆女士、史剑梅女士就计提减
值准备事项发表了独立意见，认为公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚
持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没
有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。
（五）募集资金的使用情况
2020 年度，公司不存在募集资金的使用情况。
（六）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
2020 年度，公司未新聘董事、高级管理人员。
我们对 2020 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司
董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，公司 2020 年年度报告中披
露的董事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符，未有与公司薪酬方案不一致
的情况。
（七）业绩预告及业绩快报情况
2020 年度，公司进行了 2019 年年报业绩预告，业绩预告披露及时、准确。
（八）聘任或者更换会计师事务所情况
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2020 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计
师事务所并支付其年度报酬的议案》，第十届董事会独立董事江日初先生、金喆女士、
史剑梅女士对拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构
并支付其年度报酬发表了事前认可及独立意见，认为和信会计师事务所（特殊普通
合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好
地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、
准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
《公司章程》规定的现金分红政策符合相关法律、法规及监管部门的相关规定。
2020 年度，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，鉴于公司累计利润亏
损，公司 2019 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
各独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了事前认可及独立意见：该议案已经
我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为: 鉴于公司 2019 年度累计利润亏
损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利
益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
（十）公司及股东承诺履行情况
根据公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司（简称景宏益诚）于 2019
年 11 月 11 日披露的《详式权益变动报告书》，景宏益诚出具了《关于保证上市公司
独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承
诺函》，截至报告期末，上述承诺事项执行情况良好。
（十一）信息披露的执行情况
2020 年度，公司共披露临时公告 32 份，定期报告 4 份。上述临时公告和定期
报告均在规定时间内真实、准确、完整的编制和披露，公告内容符合规定，未出现
更正公告，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的
及时性、公平性，切实维护了公司全体股东的合法权益。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
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山东江泉实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年度独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：
董事会专门委员会 独立董事任职情况
战略委员会 金喆
审计委员会 江日初（主任）、金喆
提名委员会 金喆（主任）、江日初
薪酬与考核委员会 史剑梅（主任）、江日初
（十三）内部控制的执行情况
报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相
关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有的控
制与防范作用，能够得到有效的执行。
四、总体评价和建议
任职期间，我们充分发挥了独立董事的作用，忠实勤勉、恪尽职守的履行了独
立董事职责，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。
2021 年，我们将继续秉承对公司、股东负责的精神，保持与公司管理层的良好
沟通，充分了解公司经营状况，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业
优势和独立判断作用，不断促进公司健康、持续、稳定发展。
特此报告。
独立董事：江日初、史剑梅、金喆
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