证券代码：600219      证券简称：   南山铝业       公告编号：临 2015-002
转债代码：110020      转债简称：   南山转债



            山东南山铝业股份有限公司可转债转股结果
                             暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截止 2014 年 12 月 31 日，公司股本总数为 1,964,687,488
股。自进入转股期以来，公司共有 203,050,000 元债券转为 30,532,993 股公司
股票,占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.5786%，自 2014 年第三季度末至
2014 年第四季度末，公司共有 202,918,000 元债券转为 30,513,751 股公司股票。
     未转股可转债情况：截止 2014 年 12 月 31 日，公司尚有 5,796,950,000
元债券未转股，占“南山转债”发行总量的 96.6158%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216 号文核准，公司于
2012 年 10 月 16 日公开发行了 6,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 600,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东全额优先配售，优先配
售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海
证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足 60 亿元部
分，由承销团包销。
    （二）经上海证券交易所上证发字【2012】号 30 文同意，公司 60 亿元可转
换公司债券将于 2012 年 10 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南
山转债”，债券代码“110020”。
    （三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该
次发行的“南山转债”自2013年4月17日起可转换为本公司股份。
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     二、可转债本次转股情况
     （一）可转债本次转股情况
     截止 2014 年 12 月 31 日，公司股本总数为 1,964,687,488 股。自进入转股
 期以来，公司共有 203,050,000 元债券转为 30,532,993 股公司股票,占可转债转
 股前公司已发行股份总额的 1.5786%，自 2014 年第三季度末至 2014 年第四季度
 末，公司共有 202,918,000 元债券转为 30,513,751 股公司股票。
     （二）可转债债券余额情况
     截止 2014 年 12 月 31 日，公司尚有 5,796,950,000 元债券未转股，占“南
 山转债”发行总量的 96.6158%。
     三、股本变动情况
                                                                    单位：股
                          变动前                                    变动后
股份类别           （2014 年 9 月 30 日） 本次可转债转股    （2014 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股            0                   0                      0

无限售条件流通股      1,934,173,737        30,513,751           1,964,687,488

     总股本           1,934,173,737        30,513,751           1,964,687,488


     四、其他
     联系人：战世能
     咨询电话：0535-8666352
     传真：0535-8616230




                                                山东南山铝业股份有限公司

                                                           2015 年 01 月 06 日




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