股票代码:600219           股票简称：南山铝业          公告编号：临 2015-067




                  山东南山铝业股份有限公司
       2015 年公司债券（第一期）票面利率公告


    发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 30 亿元
人民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（证监
许可【2015】2128 号）核准。
    发行人本次债券采用分期发行的方式， 其中本期（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行 15 亿元人民币，且分为两个品种：品种一为 5 年期，实际发行规
模为人民币 5 亿元；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权，实际发行规模为人民币 10 亿元。
    2015 年 9 月 24 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债
券品种一的票面利率为 4.97%；品种二的票面利率为 4.40%。
    发行人将按上述票面利率于 2015 年 9 月 25 日、2015 年 9 月 28 日和 2015
年 9 月 29 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2015 年 9
月 23 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《山东南山铝业股份有限公司公开发
行 2015 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
    特此公告。




                                       发行人：山东南山铝业股份有限公司
                                          主承销商：国信证券股份有限公司
                                                         2015 年 9 月 24 日
   【此页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页】




                                             山东南山铝业股份有限公司

                                                    年      月      日
   【此页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页】




                                                  国信证券股份有限公司

                                                    年      月      日