股票代码:600219          股票简称：南山铝业           公告编号：临 2015-069




                  山东南山铝业股份有限公司
       2015 年公司债券（第一期）发行结果公告


    发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2128 号文核准，山东南山铝
业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过
人民币 30 亿元的公司债券。
    发行人本次债券采用分期发行的方式， 根据《山东南山铝业股份有限公司
公开发行 2015 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，山东南
山铝业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发
行规模为人民币 15 亿元，本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构
投资者簿记建档的方式发行。
    本次债券发行工作已于 2015 年 9 月 29 日结束，实际发行规模为 15 亿元，
其中品种一（5 年期，证券代码：122479，简称：15 南铝 01）实际发行规模为 5
亿元，最终票面利率为 4.97%；品种二（5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权，证券代码：122480，简称：15 南铝 02）实际发
行规模为 10 亿元，最终票面利率为 4.40%。
    特此公告。




                                       发行人：山东南山铝业股份有限公司
                                           主承销商：国信证券股份有限公司
                                                         2015 年 9 月 30 日


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   【此页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页】




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                                                   年      月      日




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   【此页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页】




                                                 国信证券股份有限公司

                                                 年      月      日 ss




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