证券代码：600219        证券简称：南山铝业       公告编号：临 2017-042



                   山东南山铝业股份有限公司
          2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
                            发行结果公告


    发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2128 号文核准，山东南山铝业
股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过 30 亿
元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。

    发行人本次债券采用分期发行的方式，根据《山东南山铝业股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，山东南山铝业股份有限公
司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）为本次债
券的第二期发行。发行人本期债券基础发行规模为 7 亿元，可超额配售不超过 8
亿元（含 8 亿元），每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

    本期债券于 2017 年 8 月 25 日至 2017 年 8 月 29 日面向合格投资者网下发
行，发行工作已于 2017 年 8 月 29 日结束，实际发行规模为 15 亿元，最终票面
利率为 5.37%。

    特此公告。




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   【本页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券发行结果公告》之盖章页】




                                      发行人：山东南山铝业股份有限公司

                                                          年   月   日




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   【本页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券发行结果公告》之盖章页】




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                                                        年   月   日




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