证券代码：600219        证券简称：南山铝业        公告编号：2021-020

    债券代码：143271        债券简称：17南铝债

             山东南山铝业股份有限公司
 关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券(第一期)
               暨开始挂牌转让的公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于4月6日收到控股股东南山
集团有限公司（以下简称“南山集团”）通知，“南山集团有限公司2021年非公开发
行可交换公司债券（第一期）”发行工作已完成，并开始挂牌转让。具体情况如下：

    根据上海证券交易所出具的《关于对南山集团有限公司非公开发行可交换公司债
券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]2123号），南山集团面向合格投资者非公开
发行可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌
转让无异议，本次面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的可交换公司债券，
按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行。

    2021年3月19日，南山集团于中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股
权质押手续，详见《山东南山铝业股份有限公司关于控股股东拟发行可交换债券对持
有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》（公告编号：临2021-017）。

    截至本公告日，“南山集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一
期）”已发行完成，并于2021年4月6日开始挂牌转让。本次债券的简称为“21南山
EB”，债券代码为“137120”，发行价格为100元/张，实际发行规模为10亿元，债券
期限为3年，存续期内票面利率分别为第一年2%、第二年3%、第三年4%，初始换股价
格为3.87元/股。

    关于本次可交换债券的后续进展，本公司将根据相关法律法规及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                             山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                      2021年4月8日