重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司季度财务报告未经审计。
第一节、重要提示（见另文）
第二节、公司基本情况
一、股票上市交易所：上海证券交易所
A股简称：升华拜克
A股代码：600226
二、公司董事会秘书：陈俊标
董事会证券事务代表：唐劲然
电话：0572-8402738
传真：0572-8402738
电子信箱：junbchen＠21cn.com
地址：浙江省德清县钟管工业区
三、主要财务数据和指标
表2-1 主要财务数据1-9月累计数
财务指标 2002年1-9月
净利润（元） 45,817,989.93
扣除非经常性损 46,371,430.67
益后的净利润（元）
每股收益（元/股） 0.169
净资产收益率（%） 5.65
表2-2 主要财务指标期末及期初数
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
每股净资产 3.00 1.87
调整后每股净资产 2.99 1.87
股东权益（不含少数股东权益） 810,439,952.23 474,912,798.05
扣除非经常性损益项目和金额：
营业外收入 42,737.30元
营业外支出 -868,768.26元
所得税影响数 272,590.22元
合计 -553,440.74元
第三节、股本变动及主要股东持股情况
一、报告期内公司实施2001年年度配股方案,股本结构变动如下表：
表3-1 公司股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配 股 送股 公积金转增股本 增发 其他 小 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 172,854,144 72,021 72,021 172,926,165
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 154,099,354 72,021 72,021 154,171,375
境外法人持有股份 18,754,790 18,754,790
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 172,854,144 72,021 72,021 172,926,165
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,640,000 16,800,000 16,800,000 97,440,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,640,000 16,800,000 16,800,000 97,440,000
三、股份总数 253,494,144 16,872,021 16,872,021 270,366,165
二、报告期期末股东总数：32,204名。
三、公司前十名股东持股情况
表3-2 前十名股东情况表 单位：股
序号 股东名称 持股数 报告期内增减 比例（%） 性质
1 升华集团控股有限公司 139,078,426 / 51.44 社会发起法人股
2 源裕投资有限公司 18,754,790 / 6.94 外资法人股
3 华泰证券有限责任公司 15,405,200 ＋15,405,200 5.70 流通股
4 浙江省科技风险投资公司 6,986,095 / 2.58 社会发起法人股
5 浙江泛美发展有限公司 4,649,702 / 1.72 社会发起法人股
6 浙江名策投资有限公司 3,457,152 / 1.28 社会发起法人股
7 南方证券股份有限公司 2,891,321 -9,483,143 1.07 流通股
8 上海国际集团有限公司 669,899 未知 0.25 流通股
9 程琨 600,000 未知 0.22 流通股
10 赵汉波 589,242 未知 0.22 流通股
注：①前十名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。
②浙江泛美发展有限公司持有的201.81万股已质押。
③其他股东未知其股份质押、冻结、托管情况。
四、报告期内,公司控股股东没有发生变化。
第四节、经营情况阐述与分析
一、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化
公司属化学原料及化学制品制造业,经营范围包括：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品,相关饲料添加剂的生产、销售,兽药发酵原料及其制剂的生产；热电联供；出口本企业自产的医药及化工产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
报告期内,公司实施了2001年度配股方案,实际募集资金289,709,164.25元,主要用于完善公司的产品结构及整合完善现有的营销体系。具体项目包括：年产1700吨硫酸粘杆菌素技改工程、新增年产1000吨麦草畏技改工程、年产500吨松线光技改工程、年产100吨黄霉素技改工程、4吨/年赤霉素GA4＋7及130吨/年吉宝嘌呤乳油技改工程、投资设立上海迪迈克实业有限公司、对浙江升华拜克化工进出口有限公司进行增资。
报告期内,经第二届董事会第五次会议审议通过,公司出资1600万元,控股湖州新奥特医药化工有限公司,以拓展医药中间体,整合国内兽药资源。
报告期内,公司实现主营业务收入27191.22万元,同比增长11.05%。
二、报告期内公司主要投资项目情况
1、募集资金使用情况：
①募集资金金额及到位时间：
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）66号文核准,公司在报告期内实施了2001年度配股方案,本次配股的股权登记日为2002年8月16日,除权基准日为2002年8月19日,缴款期为2002年8月19日至2002年8月30日。扣除有关发行费用,本次配股实际募集资金289,709,164.25元,已于2002年9月4日全部到位,由浙江天健会计师事务所验资并出具了浙天会验〖2002〗第82号《验资报告》。
②报告期内,公司按募集资金承诺投资项目使用如下：（单位：万元）
承诺投入项目 承诺投资金额 实际投入金额
年产100吨黄霉素技改工程 7881.57 2640.56
新增年产1000吨麦草畏技改工程 12352.34 581.15
③说明：由于募集资金于2002年9月4日到位,截止报告期末,公司只投入了上述项目,其他项目将在今后按照公司项目管理程序陆续投入,力争尽早投产,成为公司未来的利润增长点。
2、非募集资金投资情况：
①经首届董事会第20次会议审议并通过,公司出资3285150.40元购买位于公司三分厂旁的土地使用权,该土地已取得德清国用（2002）字第00700459号土地使用权证。
②经二届董事会第5次会议审议并通过,公司出资1600万元收购湖州新奥特医药化工有限公司51%股权。
三、报告期内经营成果以及期末财务状况
（一）经营成果方面
1、 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的变化（见下表 ）。
表4-4 经营指标与上年同期的比较 单位：万元
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减变化（%）
主营业务收入 27,191.22 24,485.81 11.05
主营业务利润 7,649.82 7,672.99 -0.30
净利润 4,581.80 5,529.71 -17.14
注：①主营业务收入同比增长11.05%,主要是因为报告期内公司进一步完善公司营销管理制度,加强公司营销力量。
②净利润同比下降17.14%, 是因为市场竞争激烈,公司主要产品价格下滑,而营业费用同比增加289万元,财务费用同比增加500万,补贴收入也较去年同期减少140万。
2、报告期内公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外支出净额占利润总额与前一报告期的变化（见下表）。
表4-5 经营指标与前一报告期的比较 单位：万元
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减变化（%）
金额 占利润总额比例（%） 金额 占利润总额比例（%）
主营业务利润 7,649.82 139.75 5,976.18 131.29 6.44
其他业务利润 23.89 0.44 22.20 0.49 -10.20
期间费用 2,773.50 50.67 1,957.16 43.00 17.83
投资收益 248.75 4.54 251.48 5.52 -17.75
补贴收入 407.57 7.45 294.53 6.47 15.15
营业外收支净额 -82.60 -1.51 -35.20 -0.77 -96.10
注：①期间费用占利润总额比例比前一报告期增长17.83%,是因为市场竞争激烈,利润的增长趋缓,费用增长要高于利润的增长。
②投资收益比例减少17.75%,是因为投资国债收益减少所至。
③营业外收支净额比例减少96.10%,是因为营业外支出增加了47万。
3、报告期内公司无重大季节性收入及支出。
4、报告期内公司无重大非经常性损益。
（二）财务状况方面
1、主要资产项目在总资产中所占比例与年初相比的变化（见下表）。
表4-6 主要资产项目变化情况 单位：万元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减变化（%）
金额 占资产总额比例% 金额 占资产总额比例%
货币资金 36,759.82 38.06 12,862.75 20.09 89.45
应收帐款 11,677.84 12.09 8,005.45 12.51 -3.35
存货 6,458.27 6.69 5,983.83 9.35 -28.45
短期投资 4,088.62 4.23 3,992.37 6.24 -32.21
长期投资 1,514.90 1.57 1,200.00 1.87 -16.04
固定资产净额 26,879.56 27.83 26,253.71 41.01 -32.14
无形资产 1,418.62 1.47 1,078.69 1.69 -13.02
应付帐款 2,781.56 2.88 5,713.38 8.93 -67.75
短期借款 3,518.00 3.64 7,000.00 10.94 -66.73
股本 27,036.62 27.99 25,349.41 39.60 -29.32
资本公积 44,470.98 46.05 17,187.27 26.85 71.51
注：①报告期内,由于公司实施了配股,以每股17.7元的价格配售16,872,021股,实际募集资金289,709,164.25元,资产总额增长50%,因此货币资金及资本公积占资产总额的比例有较大比例的增长,其他资产项目的比例则大幅减少。
②除上述原因①,应付帐款比例减少67.75%还因为应付帐款结算后减少。
③除上述原因①,短期借款比例减少66.73%还因为归还了部分短期借款。
2、无重大委托理财、资金借贷行为。
3、报告期内无重大逾期债务。
4、报告期内无重大诉讼、仲裁事项；无重大对外担保；无重大资产负债表日后事项。
第五节、财务报告（未经审计）
一、 财务报表
表5-1 简要合并资产负债表
编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 630,782,790.24 340,722,774.08
长期投资 15,148,964.71 12,000,000.00
固定资产净值 305,631,803.18 276,634,375.16
无形资产及其他资产 14,186,244.92 10,786,855.48
资产总计 965,749,803.05 640,144,004.72
流动负债 129,375,675.61 163,926,085.65
长期负债
少数股东权益 25,934,175.21 1,305,121.02
股东权益 810,439,952.23 474,912,798.05
表5-2 简要合并利润表
编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 86,266,666.15 271,912,272.71
主营业务利润 16,736,384.34 76,498,228.56
其他业务利润 17,008.20 238,903.92
期间费用 8,163,390.36 27,734,978.27
投资收益 27,302.22 2,487,466.79
营业外收支净额 -474,061.23 -826,030.96
所得税 1,134,273.53 7,413,778.50
净利润 6,746,002.39 45,817,989.93
二、会计报表附注
1、本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化,2002年8月, 公司出资1600万元,控股湖州新奥特医药化工股份有限公司,占注册资本51%,相应列入公司合并报表范围。
2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
浙江升华拜克生物股份有限公司
董事长：夏士林
2002年10月29日
