证券代码：600233            证券简称：圆通速递      公告编号：临 2018-104


                       圆通速递股份有限公司
           公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                     联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
                   联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司


    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“发行人”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]1473 号文核准。本次发行的可转债简称为 “圆通转债”，债券代码为
“110046”。
    本次发行的可转债规模为 36.50 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,650
万张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2018 年 11
月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。
认购不足 36.50 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 11 月 20 日（T 日）结束，
配售结果如下：
         类别                  配售数量（手）             配售金额（元）
  原无限售条件股东                 36,019                    36,019,000

  原有限售条件股东                1,400,000                 1,400,000,000

         合计                     1,436,019                 1,436,019,000


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二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2018 年 11 月 22 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同
向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：
                 缴款认购数量   缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
       类别
                     （手）         （元）          （手）         （元）
 网上社会公众
                    245,237      245,237,000       22,068       22,068,000
   投资者


三、本次可转债网下认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2018 年 11 月 22 日（T+2 日）结束。
    联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
                 缴款认购数量   缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
       类别
                   （手）         （元）          （手）         （元）
网下机构投资者     1,946,676    1,946,676,000          0            0

    本次网下申购资金经立信会计事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北
京市金杜律师事务所律师现场见证。


四、联席主承销商包销情况
    根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商
包销，联席主承销商包销数量为 22,068 手，包销金额为 22,068,000 元，包销比
例为 0.6046%。
    2018 年 11 月 26 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算
上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账
户。


五、联席主承销商联系方式

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   投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主
承销商联系。具体联系方式如下：
    1、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
   地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
   电话：010-6535 3052
   传真：010-6535 3014
   联系人：资本市场部
    2、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
   地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
   电话：010-5832 8888
   传真：010-5832 8964
   联系人：股票资本市场部
    3、联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司
   地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 27 栋 A、B 单元
   电话：0755-8898 3288
   传真：0755-8898 3226
   联系人：资本市场部


                                              发行人：圆通速递股份有限公司
                   保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                        联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
                                 联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司
                                                         2018 年 11 月 26 日




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（此页无正文，为《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之签章页）




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（此页无正文，为《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之签章页）




                    保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                   年      月      日




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（此页无正文，为《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之签章页）




                                      联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
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（此页无正文，为《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之签章页）




                               联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司
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