股东大会会议资料




云南城投置业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

      会 议 资 料




       2019 年 4 月
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                          云南城投置业股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明


    为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）
2019年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
    一、本次股东大会审议的议案有:
    1、《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》；
    2、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
    二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
    三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
    监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
    计票人负责以下工作:
    1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不
符合此规定的表决均视为弃权；
    2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的
票数；
    3、统计表决票。
    四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。




                                                 云南城投置业股份有限公司董事会
                                                                2019 年 4 月 12 日
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                             云南城投置业股份有限公司
                      2019 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议的召开时间：2019年4月12日 （星期五） 14:00
网 络 投 票 的 起 止 时 间 ： 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2019 年 4 月 12 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年4月12日
9:15-15:00。
现场会议地点：公司21楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）
现场会议主要议程：
    一、主持人介绍出席会议的股东情况；
    二、会议审议：
         1、《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》
         2、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
    三、股东发言并答疑；
    四、选举监票人和计票人；
    五、股东对议案进行表决；
    五、清点表决票及宣布表决结果；
    六、律师发表见证意见；
    七、大会结束。




                                                       云南城投置业股份有限公司董事会编印
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议案一：


        关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案


各位股东：

    为拓展公司融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，公司拟向上海证券交易所

申请面向合格投资者非公开发行公司债券，具体发行方案如下：

    一、发行规模

    本次非公开发行公司债券的面值总额为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

    二、向公司原有股东配售安排

    本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

    三、发行期限

    本次非公开发行公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为

多种期限的混合品种。

    四、发行利率及确定方式

    本次非公开发行公司债券票面利率由公司和簿记管理人根据利率询价确定利率上限后，通

过簿记建档方式确定。

    五、发行方式

    本次非公开发行公司债券在获上海证券交易所批准发行后，可以一次发行或分期发行。

    六、票面金额及发行价格
    本次非公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

    七、募集资金用途

    本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司债务以及项目投资。

具体用途以监管部门的最终批复为准。

    八、担保方式

    本次非公开发行公司债券由公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供全额不

可撤销连带责任保证担保。

    九、债券挂牌安排
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    本次发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于

本次公司债券挂牌转让的申请。

    十、承销方式

    本次发行由承销商以余额包销的方式承销。

    十一、偿债保障措施

    本次发行的公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计

不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债，

包括但不限于：

    1、不向股东分配利润；

    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    4、主要责任人不得调离。

    十二、决议的有效期

    本次非公开发行公司债券的决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。



    本议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

    请各位股东审议。




                                                    云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 4 月 12 日
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议案二：


               关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案


各位股东：

       为拓展公司融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，公司拟向中国证券监督管

理委员会申请面向合格投资者公开发行公司债券，具体发行方案如下：

       一、发行规模

       本次公开发行公司债券的面值总额为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。公司将按照有关规定，

保证本次发行后累计公开发行公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产额的 40%。

       二、向公司原有股东配售安排

       本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

       三、发行期限

       本次公开发行公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多

种期限的混合品种。

       四、发行利率及确定方式

       本次公开发行公司债券票面利率由公司和簿记管理人根据利率询价确定利率上限后，通过

簿记建档方式确定。

       五、发行方式

       本次公开发行公司债券在获中国证券监督管理委员会批准发行后，可以一次发行或分期发

行。

       六、票面金额及发行价格

       本次公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

       七、募集资金用途

       本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司债务以及项目投资。具

体用途以监管部门的最终批复为准。

       八、担保方式

       本次公开发行公司债券由公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供全额不可

撤销连带责任保证担保。
                                                                   股东大会会议资料

    九、债券上市安排

    本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券

交易所上市交易。

    十、承销方式

    本次发行由承销商以余额包销的方式承销。

    十一、偿债保障措施

    本次发行的公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计

不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债，

包括但不限于：

    1、不向股东分配利润；

    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    4、主要责任人不得调离。

    十二、决议的有效期

    本次公开发行公司债券的决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。



    本议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

    请各位股东审议。




                                                    云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 4 月 12 日