大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔 细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人罗祖亮、主管会计工作负责人孙永志及会计机构负责 人(会计主管人员)蒋少华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 大湖股份 股票代码 6 0 0 2 5 7 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 湖南省常德市洞庭大道西段3 8 8 号 邮政编码 4 1 5 0 0 0 公司国际互联网网址 h t t p : / / w w w . h n d t s z . c o m 电子信箱 d h s z g f @ d h s z g f . c o m 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严宇芳 童菁 联系地址 湖南省常德市洞庭大道西段3 8 8 号 湖南省常德市洞庭大道西段3 8 8 号 电话 0 7 3 6 - 7 2 5 2 7 9 6 0 7 3 6 - 7 2 5 2 7 9 6 传真 0 7 3 6 - 7 2 6 6 7 3 6 0 7 3 6 - 7 2 6 6 7 3 6 电子信箱 y a n y u f a n g 2 0 0 5 @ s i n a . c o m t o n g j i n g 1 2 1 0 @ s o h u . c o m2 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2 0 0 9 年 2 0 0 8 年 本期比上年同 期增减( % ) 2 0 0 7 年 营业收入 4 1 3 , 4 0 9 , 3 4 0 . 4 7 3 4 3 , 5 9 9 , 2 0 0 . 1 0 2 0 . 3 2 3 6 7 , 5 0 1 , 8 3 4 . 7 5 利润总额 2 0 , 3 2 1 , 8 7 6 . 7 6 - 1 3 0 , 4 0 1 , 5 4 5 . 7 7 不适用 1 3 , 7 0 7 , 1 3 4 . 2 1 归属于上市公司股东的净利 润 1 9 , 6 5 9 , 8 7 0 . 3 4 - 1 3 2 , 6 9 7 , 6 3 2 . 9 4 不适用 1 0 , 3 5 6 , 5 3 1 . 1 3 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3 , 6 8 4 , 5 6 6 . 1 0 - 1 3 5 , 9 3 3 , 5 5 5 . 5 6 不适用 3 , 4 2 5 , 3 8 6 . 4 1 经营活动产生的现金流量净额 9 , 7 7 6 , 8 7 2 . 1 1 6 6 , 0 7 8 , 7 6 0 . 3 8 - 8 5 . 2 0 6 5 , 7 4 2 , 7 4 0 . 5 8 2 0 0 9 年末 2 0 0 8 年末 本期末比上年 同期末增减 ( % ) 2 0 0 7 年末 总资产 1 , 0 3 6 , 5 3 8 , 8 5 3 . 4 6 1 , 0 4 3 , 2 2 4 , 0 3 5 . 8 7 - 0 . 6 4 1 , 1 4 5 , 2 8 7 , 4 4 9 . 4 9 所有者权益(或股东权益) 5 1 1 , 1 9 3 , 8 9 3 . 8 2 4 9 2 , 4 7 3 , 9 0 3 . 4 8 3 . 8 0 6 3 2 , 2 3 4 , 9 3 6 . 4 2 3.2 主要财务指标 主要财务指标 2 0 0 9 年 2 0 0 8 年 本期比上年同期增减(%) 2 0 0 7 年 基本每股收益(元/股) 0 . 0 4 6 0 - 0 . 3 1 0 7 不适用 0 . 0 3 6 4 稀释每股收益(元/股) 0 . 0 4 6 0 - 0 . 3 1 0 7 不适用 0 . 0 3 6 4 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0 . 0 0 8 6 - 0 . 3 1 8 3 不适用 0 . 0 1 2 1 加权平均净资产收益率(%) 3 . 9 1 - 2 3 . 6 不适用 1 . 6 5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0 . 7 3 - 2 4 . 1 8 不适用 0 . 5 5 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0 . 0 2 0 . 1 6 - 8 7 . 5 0 0 . 2 3 2 0 0 9 年末2 0 0 8 年末 本期末比上年同期末增减 ( % ) 2 0 0 7 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1 . 2 0 1 . 1 5 4 . 3 5 2 . 2 2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1 4 , 6 0 8 , 0 4 8 . 8 9 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1 , 1 2 9 , 1 4 4 . 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7 5 , 9 8 2 . 1 6 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4 1 6 , 6 2 4 . 5 4 少数股东权益影响额(税后) - 2 5 4 , 4 9 5 . 3 5 合计 1 5 , 9 7 5 , 3 0 4 . 2 43 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 ( % ) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 ( % ) 一、有限售条件股份 1 、国家持股 2 、国有法人持股 3 、其他内资持股 其中: 境内非国有法 人持股 7 8 , 8 9 4 , 3 0 0 1 8 . 4 7 - 7 8 , 8 9 4 , 3 0 0 - 7 8 , 8 9 4 , 3 0 0 0 0 境内自然人持 股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通股 份 1 、人民币普通股 3 4 8 , 1 5 5 , 7 0 0 8 1 . 5 3 7 8 , 8 9 4 , 3 0 0 7 8 , 8 9 4 , 3 0 0 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 1 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4 、其他 三、股份总数 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 1 0 0 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原 因 解除限售日期 湖南泓鑫控 股有限公司 7 8 , 8 9 4 , 3 0 0 7 8 , 8 9 4 , 3 0 0 0 2 0 0 9 - 5 - 2 0 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 5 2 , 8 4 3 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例( % ) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 湖南泓鑫控股有限公司 境内非国有法人 2 2 . 2 5 9 5 , 0 3 4 , 6 4 1 质 押 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 湖南省沱龙峡生态旅游 开发有限公司 未知 0 . 5 5 2 , 3 3 7 , 9 0 0 2 , 3 3 7 , 9 0 0 未知 中国工商银行- 广发稳 健增长证券投资基金 未知 0 . 5 2 2 , 2 0 0 , 0 0 0 2 , 2 0 0 , 0 0 0 未知 吴德祥 境内自然人 0 . 4 6 1 , 9 6 1 , 5 2 2 1 , 9 6 1 , 5 2 2 未知 张达 境内自然人 0 . 4 5 1 , 9 3 1 , 2 0 0 1 , 9 3 1 , 2 0 0 未知 翁长开 境内自然人 0 . 4 4 1 , 9 0 0 , 0 0 0 1 , 9 0 0 , 0 0 0 未知 张永龙 境内自然人 0 . 4 4 1 , 8 6 9 , 9 2 2 1 , 8 6 9 , 9 2 2 未知 夏蒙辉 境内自然人 0 . 4 4 1 , 8 6 5 , 0 0 0 1 , 8 6 5 , 0 0 0 未知 张朝全 境内自然人 0 . 4 4 1 , 8 5 3 , 3 0 0 1 , 8 5 3 , 3 0 0 未知 汤照金 境内自然人 0 . 4 3 1 , 8 3 5 , 0 0 0 1 , 8 3 5 , 0 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 湖南泓鑫控股有限公司 9 5 , 0 3 4 , 6 4 1 人民币普通股 湖南省沱龙峡生态旅游开发有限公司 2 , 3 3 7 , 9 0 0 人民币普通股4 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 2 , 2 0 0 , 0 0 0 人民币普通股 吴德祥 1 , 9 6 1 , 5 2 2 人民币普通股 张达 1 , 9 3 1 , 2 0 0 人民币普通股 翁长开 1 , 9 0 0 , 0 0 0 人民币普通股 张永龙 1 , 8 6 9 , 9 2 2 人民币普通股 夏蒙辉 1 , 8 6 5 , 0 0 0 人民币普通股 张朝全 1 , 8 5 3 , 3 0 0 人民币普通股 汤照金 1 , 8 3 5 , 0 0 0 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东有关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 湖南泓鑫控股有限公司 单位负责人或法定代表人 王启真 成立日期 1 9 97 年1 月16 日 注册资本 2 , 0 0 0 主要经营业务或管理活动 投资控股水产品养殖业、生物制药业、生态农业、高新技术 产业、环保产业、信息产业、房地产业、食品饮料业、畜牧 业、汽车出租业企业;陶瓷、玻璃包装物、纸箱、商标印刷 品、日用百货、小五金的销售;生产经营林苗、盆景、城镇 绿化苗。 4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 罗祖亮 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5 年内的职业及职务 近5 年在湖南洞庭水殖股份有限公司担任董事长、总经理; 现任大湖水殖股份有限公司董事长; 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初 持股数 年 末 持 股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额( 万 元) ( 税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 罗祖亮 董事长、总经 理 男 5 2 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 4 7 否 杨品红 董事、总经理 男 4 5 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 3 7 否 杨明 董事、副总经 理 男 4 5 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 辞去董秘 职务 2 7 否 赵涌涛 独立董事 男 5 9 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 5 . 5 否 郑玉仕 独立董事 女 4 2 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 5 . 5 否 郭喜廉 监事会主席 男 5 7 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 2 7 否 杨锦 监事 女 4 7 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 1 5 否 彭世满 监事 男 4 8 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 辞去监事 职务 5 . 8 否 孙永志 财务总监、副 总经理 男 3 9 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 2 7 否 彭荣钦 副总经理 男 5 3 2 0 0 8 - 2 - 2 7 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 2 7 否 严宇芳 董秘、副总经 理 女 3 8 2 0 0 9 - 0 3 - 5 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 新聘董秘 2 7 否 罗作兵 监事 男 3 7 2 0 0 9 - 7 - 2 3 2 0 1 1 - 2 - 2 6 0 0 新聘监事 1 . 2 是6 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内,公司管理层在董事会的领导下,按照规范运作、突出主业、 提升效益、加强监督的发展思路,着力于水产养殖与加工主业,不断强化 公司在全国淡水产品行业的龙头地位,养殖水面快速增加,产业结构和养 殖产品结构进一步优化,增强了抗风险能力,保持了水产养殖主营业务持 续稳定增长,产业集中度进一步提高。酒业、药业同比有较大幅度增长。 历史遗留的对外担保风险基本化解。 截止报告期末,公司实现销售收入41,341 万元,比上年同期增长 20.32% 、作为公司主业的水产品收入28,188 万元, 比上年同期增长 12.15%;净利润2,055 万元。 1、财务状况变动情况分析 (1)资产变动情况说明 1)报告期内公司流动资产同比增长5042 万元16.38%: ①货币资金期末比上年增长3330 万元,主要是报告期内公司收入大 幅增长。公司产品主要为大众消费品,四季度为消费旺季,收入增长导致 了期末货币资金大幅增长。 ② 应收票据比上年增长227 万元,主要是德海制药的应收票据增加。 ③公司应收账款同比增长865 万元,主要是报告期内,德山酒业收入 增长2100 万元,特别是四季度单季收入同比大幅增长,故报告期末未收 回货款增加。 ④预付账款增长1366 万元,主要是洞庭渔业公司预付客户鲜鱼收购 款增加。 ⑤其他应收款增长1258 万元,主要是暂借政府工作组国有职工身份 置换款。 ⑥公司存货同比减少2024 万元,一是转让金晟安公司股权后合并报 表减少在产品3350 万元,二是水产养殖规模扩大,消耗性生物资产小幅 增长1661 万元。 2)报告期内公司非流动资产同比减少7.76%: ①长期股权投资减少3475 万元,主要是公司转让了湖南泓鑫置业有 限公司股权。 ②在建工程增加253 万元,主要是公司本部增加。 ③公司长期待摊费用减少545 万元,主要为本期摊销所致。 (2)负债变动情况说明7 1)报告期内公司流动负债同比减少2076 万元,同比减少4.08%: ①短期借款增长2063 万元,主要是报告期内扩大经营规模,资金需 求增加,公司调整借款银行,新增了银行贷款。 ②应付账款减少877 万元,主要是报告期内减少了部分供应商的货款。 ③预收帐款增加了863 万元,主要是今年大规格鳙鱼供不应求,鱼价 上涨,水产企业预收客户的货款增加。 ④其他应付款降低3132 万元,主要原因是母公司减少。 2)报告期内公司非流动负债同比减少267 万元: 长期应付款减少267 万元。 (3)经营情况说明 1)2009 年营业收入41341 万元,比上年增长了6981 万元,增加 20.32 %;其中水产收入增加2833 万元,主要原因为是今年水产品销量和 销价都增长了,主要品种鳙鱼、白鲢的平均销价8.12 元/公斤,相比08 年的7.29 元/公斤增长了11.38%,公司主业集中度仍然较高,主业突出; 药业收入增长1068 万元;酒业收入大幅度增长2895 万元,长幅131.71%。 表明这两产业回暖迹象明显,未来潜力仍较大。可见公司的产业布局已趋 于合理。 2)2009 年主营业务成本率为73.37%,较上年下降6.33 个百分点, 主要是由于今年原材料价格下降,导致水产企业的投入成本减少,水产业 综合毛利率为24.04%,较上年上升了6.04 个百分点,剔除水产贸易的影 响,水产养殖毛利率为31.10%,较上年上升了7.6 个百分点。 3)公司2009 年三项费用与上年相比有升有降。其中管理费用下降 9200 万元,主要为08 年消耗性生物资产损失影响;其中财务费用减少575 万元,其主要为因利率调整至利息支出减少;销售费用上升644 万元,主 要是酒业因收入大幅增长导致的费用增加。 (4)现金流量的分析 现金流量净增加额为3330 万元,其中经营活动产生现金流量净额977 万元,表明公司的生产经营状况良好,产品畅销,销售回报能力较强;投 资活动产生的现金流量净额4433 万元,主要原因是转让了2 家子公司的 股权;筹资活动净流出2080 万元,主要是支付银行贷款利息。 (5)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析: 控股子公司湖南洞庭渔业有限公司,主要经营范围为销售水产品、珍 珠及水产品养殖的饮料 ,注册资本3000 万元,本公司持有 97.33%股权,8 年末总资产8,855 万元。2009 年度实现销售收入7,674 万元,净利润-23.2 万元。 控股子公司湖南东湖渔业有限公司,主要经营范围为淡水动物养殖、 加工、销售;林木、林果、花卉种植、销售;鱼用饲料、鱼药、渔具销售; 农副产品收购、销售等。注册资本2,379 万元 ,本公司持有54.67 %股 权,年末总资产4,863 万元。2009 年度实现销售收入3,558 万元,净利 润185 万元。 控股子公司湖南黄湖渔业有限公司,主要经营范围为水产品养殖、加 工、销售及深度综合开发;鱼苗及渔需物资购销。注册资本3000 万元 , 本公司持有 93.36 %股权,年末总资产10,839 万元。2009 年度实现销售 收入2,169 万元,净利润61 万元。 全资子公司湖南洞庭水殖皂市渔业有限公司,主要经营范围为水产品、 水禽养殖、销售及深度综合开发。注册资本200 万,本公司持有100 %股 权,年末总资产1,340 万元。净利润51 万元。 控股子公司湖南德海制药有限公司,主要经营范围为中成药制造及销 售,注册资本 8000 万元 ,本公司持有97.5 %股权,年末总资产14,655 万元。2009 年度实现销售收入7,227 万元,净利润-135 万元。 控股子公司湖南德山酒业营销有限公司,主要经营范围为曲酒、果酒 系列产品销售,食品、饮料的销售等。注册资本5000 万元 ,本公司持有 99 %股权,年末总资产10,750 万元。2009 年度实现销售收入5,093 万元, 净利润416 万元。 控股子公司湖南洞庭水殖珍珠有限公司,主要经营范围为从事珍珠及 系列产品的研究、开发、生产、销售。注册资本800 万元,本公司持有 95 %股权,年末总资产957 万元。2009 年度实现销售收入492 万元,净利润 47 万元。 参股子公司上海泓鑫置业有限公司,注册资本8500 万元,本公司持 有48.92 %股权,年末总资产77,562 万元。2009 年度实现收入7,876 万 元,净利润13 万元。 (二)对公司未来发展的展望 董事会2010 年将按照规范运作加强监督、突出主业完善产业链、强 化品牌提升效益方针,进一步合理利用资源,以优质乌伦古冷水鱼带动淡 水鱼品牌销售,把水产加工产品迅速推向市场,促进酒业、药业再上新台 阶。 1、行业发展趋势9 1)中国水产养殖量占世界市场70%以上,中国水产加工量占全球贸 易出口量的10%以上,已连续多年居全球第一,中国水产品养殖行业已具 备较强的国际竞争实力。 2)随着经济发展和人民生活水平提高,消费者对水产品质量安全要 求越来越高。水产品质量成为消费者选择购买的主要因素。 3) 水产品加工行业将受益于加工化率的提高以及独生子女家庭消费 习惯改变的机遇。 4) 中共中央一号文件连续7 年锁定“三农”问题,将持续强化国家对 水产品行业的政策支持力度,保持了水产品养殖业发展的良好外部政策环 境。 2、公司面临的市场竞争格局和机遇 越来越多的资本开始关注和进入淡水养殖行业,社会关注程度提高, 市场竞争加剧。公司必须进一步加强已有大湖水面资源保护,改造中低产 水域,完善配套设施,提高水面单位面积产量和产品质量。继续推广健康 养殖技术和生态养殖模式,大力发展无公害水产品、绿色水产品,将水面 资源丰富和环境良好的优势转化为产品优势 国内已有数十家规模淡水产品加工企业,公司要迅速完成水产品生产 加工基地建设,提高淡水养殖产品的加工能力。 3、公司未来的发展机遇在于加大品牌建设和技术创新力度,提高企 业核心竞争力;强化规范管理,完善各项制度和工作程序,提高工作效率 和决策执行力;以市场为导向,抓住国家政策导向和消费结构调整的机遇, 苦练内功,辛勤耕耘,创造更大的价值。 4、2010 年工作计划 1)加强水产主业。一是调优养殖模式,实现多品种结合;二是创新经 营模式,实现常年均衡销售。 2)提升品牌价值。2010 年是公司品牌战略年。公司将启用新的“司 徽”。用高品位新疆冷水鱼占领水产品高端市场,抓好“五条鱼”即龙斑、 五眉、金梭、鳙鱼、青鲫的品牌营销,树立“大湖鱼”在我国水产行业的 品牌地位。 3)重视自主知识产权。抓好洞庭青鲫、蒙古鮊、鳙鱼、珍珠生物酶解 等四个具有自主知识产权的产品转化工作。 4)工商企业要再上新台阶。 5)积极推进适时实施在资本市场的再融资。10 6)实行集中采购制度,降低生产成本。2010 年拟由湖南泓鑫控股有 限公司集中采购部分工业企业原辅材料与包装物,年度总金额不超过2000 万元,待股东大会通过后按照实际发生情况再签订有关协议。以上构成日 常关联交易。交易价格均按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按 照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格,且不高于市 场价格的平均水平。上述关联交易主要是使公司的生产得到有力保障,经 营管理更为规范,减少或调节公司部分流动资金压力。不会损害公司利益, 也不会损害中小股东利益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 ( % ) 营业收入 比上年增 减( % ) 营业成本 比上年增 减( % ) 营业利润率比上年增减 ( % ) 分行业 农业 2 7 9 , 6 7 0 , 8 8 9 . 3 7 2 1 2 , 8 9 3 , 7 6 4 . 9 4 2 3 . 8 8 6 4 . 1 5 6 3 . 3 4 增加0 . 3 8 个百分点 工业 7 5 , 3 0 1 , 6 7 8 . 1 1 4 3 , 0 1 6 , 1 6 0 . 8 9 4 2 . 8 7 - 9 . 9 1 - 3 0 . 5 9 增加1 7 . 0 2 个百分点 其他业 5 6 , 2 2 6 , 7 9 8 . 2 3 4 6 , 2 0 8 , 5 2 6 . 1 4 1 7 . 8 2 - 3 5 . 4 9 - 4 1 . 9 0 增加9 . 0 7 个百分点 分产品 水产品 2 7 9 , 6 7 0 , 8 8 9 . 3 7 2 1 2 , 8 9 3 , 7 6 4 . 9 4 2 3 . 8 8 1 1 . 2 7 3 . 3 1 增加5 . 8 7 个百分点 药品 7 2 , 2 6 9 , 6 4 0 . 8 1 5 7 , 8 2 4 , 4 5 2 . 9 4 1 9 . 9 9 1 7 . 3 3 9 . 1 5 增加6 个百分点 其他 5 9 , 2 5 8 , 8 3 5 . 5 3 3 1 , 4 0 0 , 2 3 4 . 0 9 4 7 . 0 1 1 1 0 . 3 2 1 4 5 . 4 9 减少7 . 6 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中南地区 3 5 3 , 5 7 7 , 9 3 6 . 3 1 1 7 . 5 1 西南地区 5 , 8 3 5 , 3 3 7 . 8 6 - 5 0 . 0 0 华东地区 1 9 , 5 4 1 , 0 4 5 . 5 5 - 2 2 . 6 9 东北地区 3 2 , 2 4 5 , 0 4 5 . 9 9 8 8 6 . 0 1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内,本公司投入612 万元成立新疆乌伦古生态科技股份有限公 司,该公司注册资本3000 万元,本年度到位40%,本公司占其注册资本的 51%。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案11 □适用 √不适用 经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2009 年度公司实现净利润 20,546,649.47 元,累计未分配利润-63,589,449.81 元。 本年度公司因累计未分配利润为负值,董事会研究决定:本年度不进 行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 ( 协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联关系 大湖水殖 股份有限 公司 深圳 金晟 安公 司 5 0 0 . 0 0 否 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 5 0 0 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 5 0 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1 , 2 3 0 . 0 0 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额( A + B ) 1 , 7 3 0 . 0 0 担保总额占公司净资产的比例( % ) 3 . 3 8 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董 事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财12 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会成员和经营班子工作勤勉尽责,奉公守法。严格按照国家 法律、法规及公司章程的规定,认真执行股东大会的各项决议,规范管理, 依法运作,所有的决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,没有 发现违法行为和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务管理制度和财务状况进行了认真检查,认为公司 2009 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中磊 会计师事务所有限责任公司对公司2009 年度财务报告出具的标准无保留 的审计报告是客观公正的。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见13 报告期内,公司的各项投资均遵循了符合主业发展需要,有利于公司 长远发展的原则,且定价公平,交易价格合理,没有发现内幕交易的行为, 没有出现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司的关联交易严格按有关规定执行,操作规范,程序严 谨,交易价格客观公平,没有损害本公司及股东的利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 9.2 财务报表14 合并资产负债表 2009 年12 月31 日 编制单位:大湖水殖股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 五、1 5 3 , 9 2 3 , 4 2 7 . 2 1 2 0 , 6 1 9 , 7 0 4 . 0 4 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、2 2 8 4 , 1 4 8 . 1 4 1 0 9 , 5 9 6 . 6 8 应收票据 五、3 2 , 7 3 4 , 7 3 5 . 2 7 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 应收账款 五、4 2 4 , 1 1 9 , 4 9 6 . 7 3 1 5 , 4 6 6 , 5 9 2 . 4 6 预付款项 五、5 2 5 , 8 2 7 , 9 3 0 . 9 5 1 2 , 1 6 5 , 8 7 8 . 6 4 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、6 2 5 , 2 6 6 , 7 2 9 . 6 5 1 2 , 6 8 0 , 9 8 5 . 5 1 买入返售金融资产 存货 五、7 2 2 6 , 0 5 4 , 1 6 5 . 7 4 2 4 6 , 2 9 2 , 2 7 1 . 2 5 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 3 5 8 , 2 1 0 , 6 3 3 . 6 9 3 0 7 , 7 9 5 , 0 2 8 . 5 8 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、8 8 4 , 7 0 6 , 3 3 1 . 3 5 1 1 9 , 4 5 1 , 9 7 8 . 4 9 投资性房地产 固定资产 五、9 2 3 0 , 9 4 8 , 0 4 5 . 8 8 2 3 8 , 0 8 7 , 4 1 8 . 4 4 在建工程 五、10 6 , 9 1 4 , 8 6 0 . 9 1 4 , 3 8 8 , 6 6 0 . 2 4 工程物资 2 , 8 1 0 . 0 0 1 8 , 0 3 0 . 0 0 固定资产清理 生产性生物资产 五、11 3 , 2 7 6 , 6 4 4 . 4 5 2 , 8 6 3 , 9 4 9 . 7 7 油气资产 无形资产 五、12 3 3 8 , 2 6 2 , 6 6 7 . 6 0 3 5 1 , 5 5 7 , 4 8 1 . 3 6 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、13 1 2 , 5 1 3 , 0 1 9 . 8 4 1 7 , 9 6 0 , 1 5 2 . 2 4 递延所得税资产 五、14 1 , 7 0 3 , 8 3 9 . 7 4 1 , 1 0 1 , 3 3 6 . 7 5 其他非流动资产 非流动资产合计 6 7 8 , 3 2 8 , 2 1 9 . 7 7 7 3 5 , 4 2 9 , 0 0 7 . 2 9 资产总计 1 , 0 3 6 , 5 3 8 , 8 5 3 . 4 6 1 , 0 4 3 , 2 2 4 , 0 3 5 . 8 715 流动负债: 短期借款 五、16 3 3 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 1 1 , 1 6 7 , 8 2 1 . 5 3 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、17 6 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应付账款 五、18 2 6 , 4 4 1 , 6 2 5 . 5 5 3 5 , 2 1 2 , 0 1 8 . 3 4 预收款项 五、19 2 9 , 0 6 7 , 3 9 2 . 0 1 2 0 , 4 3 5 , 1 5 4 . 8 6 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、20 3 , 5 9 0 , 2 3 3 . 2 9 5 , 1 9 6 , 5 7 6 . 0 5 应交税费 五、21 1 0 , 1 6 9 , 7 3 7 . 7 9 1 0 , 2 8 4 , 3 7 4 . 8 0 应付利息 应付股利 五、22 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 8 0 8 , 0 9 4 . 4 3 其他应付款 五、23 7 7 , 7 9 9 , 2 0 8 . 1 5 1 0 9 , 1 2 5 , 6 0 2 . 0 5 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 五、24 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 其他流动负债 流动负债合计 4 8 5 , 5 6 8 , 1 9 6 . 7 9 5 0 9 , 3 2 9 , 6 4 2 . 0 6 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 五、25 1 0 , 1 6 6 , 6 6 6 . 6 5 1 2 , 8 3 3 , 3 3 3 . 3 3 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1 0 , 1 6 6 , 6 6 6 . 6 5 1 2 , 8 3 3 , 3 3 3 . 3 3 负债合计 4 9 5 , 7 3 4 , 8 6 3 . 4 4 5 2 2 , 1 6 2 , 9 7 5 . 3 9 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 五、26 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 资本公积 五、27 1 1 1 , 1 0 3 , 2 9 8 . 8 8 1 1 1 , 1 6 3 , 1 7 8 . 8 8 减:库存股 专项储备 盈余公积 五、28 3 6 , 6 3 0 , 0 4 4 . 7 5 3 6 , 5 2 8 , 4 5 0 . 8 5 一般风险准备 未分配利润 五、29 - 6 3 , 5 8 9 , 4 4 9 . 8 1 - 8 2 , 2 6 7 , 7 2 6 . 2 5 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 5 1 1 , 1 9 3 , 8 9 3 . 8 2 4 9 2 , 4 7 3 , 9 0 3 . 4 8 少数股东权益 2 9 , 6 1 0 , 0 9 6 . 2 0 2 8 , 5 8 7 , 1 5 7 . 0 0 所有者权益合计 5 4 0 , 8 0 3 , 9 9 0 . 0 2 5 2 1 , 0 6 1 , 0 6 0 . 4 8 负债和所有者权益 总计 1 , 0 3 6 , 5 3 8 , 8 5 3 . 4 6 1 , 0 4 3 , 2 2 4 , 0 3 5 . 8 7 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:16 母公司资产负债表 2009 年12 月31 日 编制单位:大湖水殖股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2 0 , 4 0 8 , 0 5 5 . 6 9 4 , 0 7 2 , 3 9 8 . 4 1 交易性金融资产 2 8 4 , 1 4 8 . 1 4 1 0 9 , 5 9 6 . 6 8 应收票据 应收账款 十一、1 1 , 9 9 5 . 5 0 2 5 , 8 5 0 . 0 5 预付款项 1 3 6 , 2 9 0 . 1 5 4 1 , 5 0 0 . 0 0 应收利息 应收股利 其他应收款 十一、2 8 3 , 5 0 0 , 7 3 1 . 5 8 6 2 , 4 2 8 , 3 1 7 . 1 7 存货 1 0 7 , 9 8 3 , 4 9 2 . 6 4 8 6 , 3 2 8 , 0 3 8 . 0 8 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2 1 2 , 3 1 4 , 7 1 3 . 7 0 1 5 3 , 0 0 5 , 7 0 0 . 3 9 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一、3 4 0 2 , 4 6 8 , 9 2 0 . 0 6 4 3 7 , 4 2 1 , 8 9 8 . 7 2 投资性房地产 固定资产 1 1 4 , 4 5 2 , 2 9 2 . 1 6 1 1 3 , 1 3 0 , 1 0 0 . 7 8 在建工程 4 , 2 6 6 , 4 6 3 . 9 2 3 , 4 8 8 , 9 2 9 . 8 7 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 3 , 2 7 6 , 6 4 4 . 4 5 2 , 8 0 2 , 6 1 6 . 4 7 油气资产 无形资产 1 7 5 , 2 9 4 , 1 4 0 . 4 7 1 8 0 , 7 9 0 , 5 3 4 . 7 1 开发支出 商誉 长期待摊费用 9 , 1 9 9 , 6 7 1 . 4 0 1 2 , 7 1 9 , 8 0 4 . 8 5 递延所得税资产 8 1 2 , 4 8 0 . 3 6 3 8 1 , 2 7 2 . 3 7 其他非流动资产 非流动资产合计 7 0 9 , 7 7 0 , 6 1 2 . 8 2 7 5 0 , 7 3 5 , 1 5 7 . 7 7 资产总计 9 2 2 , 0 8 5 , 3 2 6 . 5 2 9 0 3 , 7 4 0 , 8 5 8 . 1 617 流动负债: 短期借款 3 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5 , 3 6 7 , 0 0 7 . 9 0 9 , 6 5 1 , 7 1 1 . 3 0 预收款项 2 4 , 2 0 3 , 2 8 6 . 0 0 8 , 6 7 2 , 0 0 0 . 0 0 应付职工薪酬 1 , 6 4 2 , 0 8 0 . 5 6 2 , 1 7 6 , 7 2 7 . 3 0 应交税费 2 , 8 8 4 , 9 0 2 . 1 1 7 , 6 2 4 , 6 5 7 . 5 3 应付利息 应付股利 6 , 8 0 8 , 0 9 4 . 4 3 其他应付款 5 5 , 2 8 1 , 1 1 7 . 6 6 8 0 , 3 4 4 , 9 9 1 . 7 6 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 3 9 4 , 3 7 8 , 3 9 4 . 2 3 3 9 3 , 7 7 8 , 1 8 2 . 3 2 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 负债合计 3 9 6 , 3 7 8 , 3 9 4 . 2 3 3 9 3 , 7 7 8 , 1 8 2 . 3 2 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 资本公积 1 0 9 , 7 4 3 , 5 2 4 . 8 7 1 0 9 , 8 0 3 , 4 0 4 . 8 7 减:库存股 专项储备 盈余公积 2 6 , 6 2 8 , 0 3 7 . 5 1 2 6 , 6 2 8 , 0 3 7 . 5 1 一般风险准备 未分配利润 - 3 7 , 7 1 4 , 6 3 0 . 0 9 - 5 3 , 5 1 8 , 7 6 6 . 5 4 所有者权益(或股东权益) 合计 5 2 5 , 7 0 6 , 9 3 2 . 2 9 5 0 9 , 9 6 2 , 6 7 5 . 8 4 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 9 2 2 , 0 8 5 , 3 2 6 . 5 2 9 0 3 , 7 4 0 , 8 5 8 . 1 6 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:18 合并利润表 2009 年1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五、30 4 1 3 , 4 0 9 , 3 4 0 . 4 7 3 4 3 , 5 9 9 , 2 0 0 . 1 0 其中:营业收入 4 1 3 , 4 0 9 , 3 4 0 . 4 7 3 4 3 , 5 9 9 , 2 0 0 . 1 0 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 五、30 4 1 0 , 1 7 6 , 3 9 6 . 0 5 4 7 2 , 3 2 7 , 8 1 0 . 5 5 其中:营业成本 3 0 3 , 3 3 5 , 2 0 6 . 7 3 2 7 3 , 0 6 8 , 4 9 3 . 3 6 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、31 7 7 5 , 9 4 3 . 3 4 6 , 0 1 7 , 7 2 1 . 0 6 销售费用 1 7 , 9 9 0 , 2 0 2 . 9 0 1 1 , 5 4 6 , 9 6 7 . 0 8 管理费用 五、32 5 7 , 8 9 4 , 9 9 3 . 8 4 1 4 9 , 8 8 7 , 0 2 9 . 5 5 财务费用 2 7 , 7 9 2 , 1 5 8 . 6 5 3 3 , 5 3 7 , 9 7 1 . 6 3 资产减值损失 五、33 2 , 3 8 7 , 8 9 0 . 5 9 - 1 , 7 3 0 , 3 7 2 . 1 3 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 五、34 7 4 , 5 5 1 . 4 6 - 9 0 , 4 0 3 . 3 2 投资收益(损失以“-”号填列) 五、35 1 5 , 4 1 4 , 6 2 3 . 6 7 - 5 , 2 6 2 , 5 5 5 . 1 2 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1 8 , 7 2 2 , 1 1 9 . 5 5 - 1 3 4 , 0 8 1 , 5 6 8 . 8 9 加:营业外收入 五、36 2 , 6 2 1 , 7 5 0 . 9 7 4 , 4 9 6 , 6 2 1 . 2 6 减:营业外支出 五、37 1 , 0 2 1 , 9 9 3 . 7 6 8 1 6 , 5 9 8 . 1 4 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 2 0 , 3 2 1 , 8 7 6 . 7 6 - 1 3 0 , 4 0 1 , 5 4 5 . 7 7 减:所得税费用 五、38 - 2 2 4 , 7 7 2 . 7 1 2 , 7 7 8 , 7 4 2 . 1 7 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2 0 , 5 4 6 , 6 4 9 . 4 7 - 1 3 3 , 1 8 0 , 2 8 7 . 9 4 归属于母公司所有者的净利润 1 9 , 6 5 9 , 8 7 0 . 3 4 - 1 3 2 , 6 9 7 , 6 3 2 . 9 4 少数股东损益 8 8 6 , 7 7 9 . 1 3 - 4 8 2 , 6 5 5 . 0 0 六、每股收益: (一)基本每股收益 五、39 0 . 0 4 6 0 - 0 . 3 1 0 7 (二)稀释每股收益 五、39 0 . 0 4 6 0 - 0 . 3 1 0 7 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:19 母公司利润表 2009 年1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一、4 1 4 5 , 3 7 6 , 7 0 8 . 3 6 1 1 0 , 7 1 9 , 8 9 9 . 3 3 减:营业成本 十一、4 9 3 , 8 0 6 , 9 6 4 . 4 6 7 8 , 3 8 0 , 0 0 6 . 6 0 营业税金及附加 销售费用 管理费用 3 1 , 2 4 6 , 3 1 5 . 3 6 1 2 3 , 3 0 5 , 2 8 4 . 6 6 财务费用 2 1 , 1 3 4 , 9 9 7 . 2 2 2 0 , 2 4 4 , 2 1 2 . 4 2 资产减值损失 9 4 2 , 0 2 2 . 1 6 - 1 , 8 3 8 , 6 0 3 . 6 6 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7 4 , 5 5 1 . 4 6 - 9 0 , 4 0 3 . 3 2 投资收益(损失以“-”号填 列) 十一、5 1 6 , 8 8 4 , 9 5 8 . 0 4 - 5 , 2 5 2 , 2 7 6 . 6 6 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1 5 , 2 0 5 , 9 1 8 . 6 6 - 1 1 4 , 7 1 3 , 6 8 0 . 6 7 加:营业外收入 6 0 9 , 2 4 6 . 1 5 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 减:营业外支出 4 4 2 , 2 3 6 . 3 5 5 3 2 , 8 6 1 . 2 6 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 1 5 , 3 7 2 , 9 2 8 . 4 6 - 1 1 4 , 5 9 6 , 5 4 1 . 9 3 减:所得税费用 - 4 3 1 , 2 0 7 . 9 9 6 6 9 , 7 8 6 . 8 8 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1 5 , 8 0 4 , 1 3 6 . 4 5 - 1 1 5 , 2 6 6 , 3 2 8 . 8 1 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:20 合并现金流量表 2009 年1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4 4 2 , 5 8 2 , 5 8 7 . 5 8 3 5 0 , 0 7 2 , 2 1 2 . 0 3 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、40 6 2 9 , 6 2 9 . 3 9 8 3 , 7 0 4 , 5 6 7 . 2 4 经营活动现金流入小计 4 4 3 , 2 1 2 , 2 1 6 . 9 7 4 3 3 , 7 7 6 , 7 7 9 . 2 7 购买商品、接受劳务支付的现金 3 5 0 , 5 9 3 , 3 6 2 . 4 1 3 0 7 , 3 0 0 , 7 1 4 . 0 0 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3 7 , 8 8 9 , 1 6 6 . 3 6 3 6 , 1 0 5 , 1 2 8 . 1 4 支付的各项税费 1 3 , 4 8 3 , 1 9 7 . 1 2 1 1 , 7 0 1 , 0 5 3 . 5 6 支付其他与经营活动有关的现金 五、40 3 1 , 4 6 9 , 6 1 8 . 9 7 1 2 , 5 9 1 , 1 2 3 . 1 9 经营活动现金流出小计 4 3 3 , 4 3 5 , 3 4 4 . 8 6 3 6 7 , 6 9 8 , 0 1 8 . 8 9 经营活动产生的现金流量净额 9 , 7 7 6 , 8 7 2 . 1 1 6 6 , 0 7 8 , 7 6 0 . 3 8 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 取得投资收益收到的现金 1 8 , 1 1 1 , 0 3 0 . 7 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资 9 7 4 , 8 4 1 . 0 9 2 4 9 , 6 4 1 . 0 021 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 3 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6 0 , 6 8 5 , 8 7 1 . 7 9 2 4 9 , 6 4 1 . 0 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1 2 , 7 5 0 , 5 2 4 . 8 3 1 0 , 0 5 1 , 0 1 0 . 4 5 投资支付的现金 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1 6 , 3 5 0 , 5 2 4 . 8 3 1 0 , 2 5 1 , 0 1 0 . 4 5 投资活动产生的现金流量净额 4 4 , 3 3 5 , 3 4 6 . 9 6 - 1 0 , 0 0 1 , 3 6 9 . 4 5 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 5 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 5 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 取得借款收到的现金 3 3 5 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3 4 1 , 5 8 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 偿还债务支付的现金 3 2 8 , 0 3 3 , 5 1 2 . 4 7 3 8 9 , 0 4 3 , 7 1 4 . 8 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 0 , 9 4 9 , 0 1 8 . 4 3 3 0 , 0 9 0 , 9 6 1 . 1 2 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 3 , 4 0 5 , 9 6 5 . 0 0 3 , 8 0 9 , 8 5 6 . 0 0 筹资活动现金流出小计 3 6 2 , 3 8 8 , 4 9 5 . 9 0 4 2 2 , 9 4 4 , 5 3 1 . 9 2 筹资活动产生的现金流量净额 - 2 0 , 8 0 8 , 4 9 5 . 9 0 - 6 9 , 4 4 4 , 5 3 1 . 9 2 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3 3 , 3 0 3 , 7 2 3 . 1 7 - 1 3 , 3 6 7 , 1 4 0 . 9 9 加:期初现金及现金等价物余额 1 7 , 1 1 9 , 7 0 4 . 0 4 3 0 , 4 8 6 , 8 4 5 . 0 3 六、期末现金及现金等价物余额 5 0 , 4 2 3 , 4 2 7 . 2 1 1 7 , 1 1 9 , 7 0 4 . 0 4 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:22 母公司现金流量表 2009 年1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 6 0 , 9 1 8 , 8 4 4 . 3 6 1 1 2 , 8 8 2 , 1 3 9 . 7 3 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 7 , 0 5 4 , 4 4 5 . 5 6 经营活动现金流入小计 1 6 1 , 3 6 8 , 8 4 4 . 3 6 1 7 9 , 9 3 6 , 5 8 5 . 2 9 购买商品、接受劳务支付的现金 1 1 3 , 8 1 7 , 7 5 1 . 7 4 9 0 , 2 7 8 , 2 8 5 . 5 9 支付给职工以及为职工支付的现金 1 6 , 0 7 9 , 9 8 7 . 8 7 1 5 , 7 8 4 , 9 9 7 . 8 4 支付的各项税费 7 , 2 3 8 , 8 1 7 . 6 6 6 3 8 , 4 6 4 . 8 2 支付其他与经营活动有关的现金 5 3 , 6 3 6 , 0 6 9 . 8 7 6 , 6 4 7 , 0 9 5 . 6 0 经营活动现金流出小计 1 9 0 , 7 7 2 , 6 2 7 . 1 4 1 1 3 , 3 4 8 , 8 4 3 . 8 5 经营活动产生的现金流量净额 - 2 9 , 4 0 3 , 7 8 2 . 7 8 6 6 , 5 8 7 , 7 4 1 . 4 4 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 取得投资收益收到的现金 1 9 , 8 5 7 , 9 3 6 . 7 0 8 8 1 , 3 6 3 . 2 6 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 7 0 , 0 0 0 . 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 3 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6 1 , 5 2 7 , 9 3 6 . 7 0 8 8 1 , 3 6 3 . 2 6 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 6 , 6 1 3 , 9 9 2 . 1 9 3 , 6 1 7 , 0 9 3 . 2 0 投资支付的现金 9 , 7 2 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1 6 , 3 3 3 , 9 9 2 . 1 9 1 0 , 8 1 7 , 0 9 3 . 2 0 投资活动产生的现金流量净额 4 5 , 1 9 3 , 9 4 4 . 5 1 - 9 , 9 3 5 , 7 2 9 . 9 4 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3 0 8 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3 0 8 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 偿还债务支付的现金 2 8 0 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 8 , 9 4 4 , 8 6 9 . 6 6 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 4 , 7 5 7 , 5 3 9 . 4 5 1 7 , 2 1 5 , 2 8 3 . 1 9 支付其他与筹资活动有关的现金 3 , 1 9 6 , 9 6 5 . 0 0 3 , 3 1 9 , 8 5 6 . 0 0 筹资活动现金流出小计 3 0 8 , 3 5 4 , 5 0 4 . 4 5 3 6 9 , 4 8 0 , 0 0 8 . 8 5 筹资活动产生的现金流量净额 5 4 5 , 4 9 5 . 5 5 - 6 2 , 9 8 0 , 0 0 8 . 8 5 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1 6 , 3 3 5 , 6 5 7 . 2 8 - 6 , 3 2 7 , 9 9 7 . 3 5 加:期初现金及现金等价物余额 4 , 0 7 2 , 3 9 8 . 4 1 1 0 , 4 0 0 , 3 9 5 . 7 6 六、期末现金及现金等价物余额 2 0 , 4 0 8 , 0 5 5 . 6 9 4 , 0 7 2 , 3 9 8 . 4 1 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告摘要 23 合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 427,050,000.00 111,163,178.88 36,528,450.85 -82,267,726.25 28,587,157.00 521,061,060.48 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 427,050,000.00 111,163,178.88 36,528,450.85 -82,267,726.25 28,587,157.00 521,061,060.48 三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列) -59,880.00 101,593.90 18,678,276.44 1,022,939.20 19,742,929.54 (一)净利润 19,659,870.34 886,779.13 20,546,649.48 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 19,659,870.34 886,779.13 20,546,649.48 (三)所有者投入和减少资本 170,000.00 170,000.00 1.所有者投入资本 170,000.00 170,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 101,593.90 -981,593.90 -880,000.00 1.提取盈余公积 101,593.90 -101,593.90 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -880,000.00 -880,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 -59,880.00 -33,839.93 -93,719.94 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 -59,880.00 -33,839.93 -93,719.94 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 427,050,000.00 111,103,298.88 36,630,044.75 -63,589,449.81 29,610,096.20 540,803,990.02大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告摘要 24 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 427,050,000.00 111,163,178.88 36,528,450.85 -82,267,726.25 28,587,157.00 521,061,060.48 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 427,050,000.00 111,163,178.88 36,528,450.85 -82,267,726.25 28,587,157.00 521,061,060.48 三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列) -59,880.00 101,593.90 18,678,276.45 1,022,939.19 19,742,929.54 (一)净利润 19,659,870.35 886,779.13 20,546,649.48 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 19,659,870.35 886,779.13 20,546,649.48 (三)所有者投入和减少资本 170,000.00 170,000.00 1.所有者投入资本 170,000.00 170,000.00 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他 (四)利润分配 101,593.90 -981,593.90 -880,000.00 1.提取盈余公积 101,593.90 -101,593.90 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -880,000.00 -880,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 -59,880.00 -33,839.94 -93,719.94 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 -59,880.00 -33,839.94 -93,719.94 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 427,050,000.00 111,103,298.88 36,630,044.75 -63,589,449.80 29,610,096.19 540,803,990.02 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告摘要 25 母公司所有者权益变动表 2009 年1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库存股专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 427,050,000.00 109,803,404.87 26,628,037.51 -53,518,766.54 509,962,675.84 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 427,050,000.00 109,803,404.87 26,628,037.51 -53,518,766.54 509,962,675.84 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -59,880.00 15,804,136.45 15,744,256.45 (一)净利润 15,804,136.45 15,804,136.45 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 15,804,136.45 15,804,136.45 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 -59,880.00 -59,880.00 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 -59,880.00 -59,880.00 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 427,050,000.00 109,743,524.87 26,628,037.51 -37,714,630.09 525,706,932.29大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告摘要 26 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项 目 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 284,700,000.00 195,213,404.87 27,104,702.23 129,240,944.70 636,259,051.80 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 -476,664.72 -4,289,982.43 -4,766,647.15 二、本年年初余额 284,700,000.00 195,213,404.87 26,628,037.51 124,950,962.27 631,492,404.65 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 142,350,000.00 -85,410,000.00 -178,469,728.81 -121,529,728.81 (一)净利润 -115,266,328.81 -115,266,328.81 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 -115,266,328.81 -115,266,328.81 (三)所有者投入和减少资本 142,350,000.00 142,350,000.00 1.所有者投入资本 142,350,000.00 142,350,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 -63,203,400.00 -63,203,400.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -63,203,400.00 -63,203,400.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 -85,410,000.00 -85,410,000.00 1.资本公积转增资本(或股本) -85,410,000.00 -85,410,000.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 427,050,000.00 109,803,404.87 26,628,037.51 -53,518,766.54 509,962,675.84 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告摘要 27 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 合并范围发生变更的说明 新疆乌伦古生态科技股份有限公司系本期投资612.00 万元新成立的 法人子公司,本公司持股51%,纳入本期合并报表范围。深圳市金晟安智 能系统有限公司已于2009 年7 月转让,本期将转让前的利润及现金流量 纳入合并报表范围。