招商证券股份有限公司关于大湖水殖股份有限公司
非公开发行限售股解禁的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为大湖
水殖股份有限公司（以下简称“公司”或者“大湖股份”）2016 年度非公开发行
股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等法律法规的规定，对大湖股份本次限售股份解禁上
市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准发行情况
2016 年 6 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大湖水殖
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]872 号），批文签发日为
2016 年 4 月 19 日。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
2016 年 10 月，公司以非公开发行方式向 8 名特定对象发行了 54,187,188 股
人民币普通股（A 股），并于 2016 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
包括公司控股股东西藏泓杉科技发展有限公司在内的 8 名发行对象认购的
股份自上市之日起 36 个月内不得转让。
认购数量 限售期
序号 发行对象 限售期截止日
（股） （月）
1 西藏泓杉科技发展有限公司 9,852,216 36 2019 年 10 月 14 日
上海小村汉宏创业投资合伙
2 15,763,546 36 2019 年 10 月 14 日
企业（有限合伙）
3 上海瞩望投资管理中心 7,881,772 36 2019 年 10 月 14 日
深圳市瑞丰林投资管理中心
4 4,926,108 36 2019 年 10 月 14 日
（有限合伙）
上海坤儒投资中心（有限合
5 3,940,887 36 2019 年 10 月 14 日
伙）
6 倪正东 4,926,108 36 2019 年 10 月 14 日
7 曹国熊 4,926,108 36 2019 年 10 月 14 日
8 谢世煌 1,970,443 36 2019 年 10 月 14 日
（五）股本变动情况
上述非公开发行完成后，大湖股份新增有限售条件股份 54,187,188 股，总
股本增加至 481,237,188 股。截至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公
积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《非公开发行 A 股股票预案》，西藏泓杉科技发展有限公司、上海小村
汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）、上海瞩望投资管理中心、深圳市瑞丰林投
资管理中心（有限合伙）、上海坤儒投资中心（有限合伙）、倪正东、曹国熊、谢
世煌等 8 名认购对象承诺的限售期为三十六个月。截至本核查意见出具之日，上
述 8 名本次非公开发行的认购对象均严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 10 月 14 日。
2、本次解除限售股份的数量为 54,187,188 股，占公司总股本的 11.26%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 8 家。
4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量 通数量 数量
本比例
西藏泓杉科技发展
1 9,852,216 2.05% 9,852,216 0
有限公司
上海小村汉宏创业
2 投资合伙企业（有 15,763,546 3.28% 15,763,546 0
限合伙）
上海瞩望投资管理
3 7,881,772 1.64% 7,881,772 0
中心
深圳市瑞丰林投资
4 管理中心（有限合 4,926,108 1.02% 4,926,108 0
伙）
上海坤儒投资中心
5 3,940,887 0.82% 3,940,887 0
（有限合伙）
6 倪正东 4,926,108 1.02% 4,926,108 0
7 曹国熊 4,926,108 1.02% 4,926,108 0
8 谢世煌 1,970,443 0.41% 1,970,443 0
合计 54,187,188 11.26% 54,187,188 0
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
股份性质 本次上市前 变动数 本次上市后
境内法人持有股份 42,364,529 -42,364,529 0
有限售条件
其他境内自然人持有股份 11,822,659 -11,822,659 0
的流通股份
有限售条件的流通股股份合计 54,187,188 -54,187,188 0
无限售条件 A 股 427,050,000 54,187,188 481,237,188
的流通股份 无限售条件的流通股股份合计 427,050,000 54,187,188 481,237,188
股份总额 - 481,237,188 - 481,237,188
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就大湖水殖股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解
禁事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法
律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规
及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对
大湖股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
