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.    北京首旅酒店（集团）股份有限公司
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      非公开发行人民币普通股(A股）
                募集资金的
                 验资报告
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      致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                 目   录
一、 验资报告


二、 验资报告附件


 1. 新增注册资本实收情况明细表


 2. 注册资本及股本变更前后对照表           2


 3. 验资事项说明                           3-6


 4. 募集资金结算交易证明


  5. 资金进账单
    Grant Thornton
    致同                                                 致同会计师事务所（特殊酱通合伙）
                                                         中国北京朝阳区建国门外大街22号
                                                         赛特广场5层邮编100004
                                                         电话啜10 8566 5588
                                                         传真书610 8566 5120
                                                         www.Qrantthomton.cn




                                验资报告

                                            致同验字 (2021) 第 110C000809 号




北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东：

    我们接受委托， 审验了北京首旅洒店（集团）股份有限公司（以下简称首
旅酒店）截至 2021 年 11 月 24 日止新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以
及协议、 章程的要求出资， 提供真实、 合法、 完整的验资资料， 保护资产的安
全、 完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对首旅酒店新增注册资本
及股本情况发表审验意见。 我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
1602 号—— 验资》进行的。 在审验过程中， 我们结合首旅酒店的实际情况， 实
施了检查等必要的审验程序。

    本次非公开发行股票前， 首旅酒店原股本为 987,034,712.00 元。 根据首旅酒
店第七届董事会第二十五次会议决议、 第七届董事会第二十七次会议、 2021 年
第 一 次临时股东大会、 2021 年第二次临时股东大会、 第七届董事会第二十八次
会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过， 并经中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批
复》 （证监许可 [2021]3299 号）核 准， 同 意首 旅 酒 店 非 公 开 发 行不超过
200,000,000 股新 股。

    经我们审验， 截至 2021 年 11 月 24 日止， 本次首旅酒店非公开发行的股票
数量为 134,348,410 股， 每股面值 1 元， 每股发行价格为 22.33 元， 共募集货币资
金人民币 2,999,999,995.30 元（大写： 贰拾玫亿玫忏玫俏攻拾玫万玫忏玫俏玫拾
伍元叁角整）， 扣除各项发行费用人民币 9,209,480.58 元（不含增值税）， 实际
募集资金净额人民币 2,990,790,514.72 元（大写：贰拾玫亿玫忏零柴拾玫万零伍
俏壹拾肆元柴角贰分）， 其中增加股本 134,348,410.00 元， 增加资本公积
2,856,442,104.72 元。