非公开发行限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）
2021 年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“保荐机构”）对首旅酒店非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，
核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为首旅酒店 2021 年度非公开发行限售股，具体情况如
下：
2021 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具了《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]3299 号）（以下简称“《批复》”），核准公司本次非公开发行。
根据《批复》，首旅酒店向北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首
旅集团”）、招商基金管理有限公司、广发证券股份有限公司等 13 名投资者共发
行人民币普通股（A 股）134,348,410 股，募集资金总额 2,999,999,995.30 元，该
等新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份登记手续，股份性质为有限售条件的流通股。
根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》
的有关规定，除首旅集团认购本次非公开发行的 46,171,070 股股票的限售期为
18 个月外，其余 12 名发行对象认购的股票限售期为 6 个月（以下简称“本次申
请解除股份限售的 12 名投资者”）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
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本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变
化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的 12 名投资者均做出承诺：认购的首旅酒店因本次
非公开发行的股份自股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。前述锁定期届满后
将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。通过本次募集资金而认购
的首旅酒店股份因公司送红股、转增股本等情形而增持的部分，亦遵守前述锁定
期的约定。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，且上述股东不存在对公司的资金占用，公司对该投资者不存在违规担保等损
害公司利益的行为，不存在影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 6 月 17 日（星期五）。本次申
请解除股份限售的 12 名投资者解除限售股份共计 88,177,340 股，占公司股本总
额的 7.86%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
序 所持限售股 占总股本比 本次解除限 剩余限售
股东名称
号 份总数 例 售数量 股数量
1 招商基金管理有限公司 20,241,827 1.81% 20,241,827 -
2 中欧基金管理有限公司 17,286,162 1.54% 17,286,162 -
3 富国基金管理有限公司 15,181,370 1.35% 15,181,370 -
4 广发证券股份有限公司 8,643,085 0.77% 8,643,085 -
5 财通基金管理有限公司 4,523,063 0.40% 4,523,063 -
6 中信里昂资产管理有限公司 4,478,280 0.40% 4,478,280 -
7 中信证券股份有限公司-资管 3,448,275 0.31% 3,448,275 -
JP Morgan Chase Bank, National
8 3,269,144 0.29% 3,269,144 -
Association
9 华夏基金管理有限公司 2,955,665 0.26% 2,955,665 -
10 安信证券股份有限公司 2,776,533 0.25% 2,776,533 -
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序 所持限售股 占总股本比 本次解除限 剩余限售
股东名称
号 份总数 例 售数量 股数量
青岛凡益资产管理有限公司-凡益
11 多策略与时偕行 2 号私募证券投 2,686,968 0.24% 2,686,968 -
资基金
12 易方达基金管理有限公司 2,686,968 0.24% 2,686,968 -
合计 88,177,340 7.86% 88,177,340 -
经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相
关规定的要求。
五、股份变动结构表
单位：股
股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 139,128,406 -88,177,340 50,951,066
无限售条件的流通股份 982,254,716 88,177,340 1,070,432,056
股份总额 1,121,383,122 - 1,121,383,122
六、本保荐机构的核查结论
经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股
解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意首旅酒店本次解除限售股份上市流通。
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份
有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
蔡 敏 廖 君
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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