浙江阳光照明电器集团股份有限公司 600261 2013 年第一季度报告 600261 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7 1 600261 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 陈森洁 主管会计工作负责人姓名 张瑛强 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周亚梅 公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张瑛强及会计机构负责人(会计主管人员)周亚梅 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600261 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 3,970,135,579.14 4,091,163,477.85 -2.96 所有者权益(或股东权益)(元) 2,414,971,145.08 2,350,316,207.72 2.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.74 3.64 2.75 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,580,320.23 -66.88 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.006 -80.00 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 65,582,311.68 65,582,311.68 12.63 基本每股收益(元/股) 0.1016 0.1016 -1.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0554 0.0554 -42.47 股) 稀释每股收益(元/股) 0.1016 0.1016 -1.93 减少 1.64 个百分 加权平均净资产收益率(%) 2.75 2.75 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.57 个百分 1.50 1.50 益率(%) 点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 21,586,266.38 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 14,628,095.75 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -817,200 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 522,249.76 所得税影响额 -5,545,466.80 少数股东权益影响额(税后) -557,452.78 合计 29,816,492.31 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 18,721 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流 种类 3 600261 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 通股的数量 世纪阳光控股集团有限公司 207,420,294 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司-分红-团 16,531,693 人民币普通股 体分红-018L-FH001 沪 大成价值增长证券投资基金 16,000,000 人民币普通股 全国社保基金五零四组合 12,000,000 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票证券投资 10,884,136 人民币普通股 基金 东证资管-招行-东方红-新睿 1 号集合 8,850,000 人民币普通股 资产管理计划 深圳市平安德成投资有限公司 8,850,000 人民币普通股 交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投 8,399,956 人民币普通股 资基金 天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合 8,294,109 人民币普通股 伙) 中国工商银行-华安中小盘成长股票型 7,603,379 人民币普通股 证券投资基金 4 600261 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明 主要系银行承兑汇票背书转让所 应收票据 5,165,444.82 9,782,992.82 -47.20% 致 主要系应收的经营性的往来款增 其他应收款 50,979,035.51 23,249,319.85 119.27% 加所致 其他流动资产 748,361.13 1,416,792.52 -47.18% 主要系子公司的房租摊销所致 长期待摊费用 2,786,119.95 4,267,787.12 -34.72% 主要系公司的装修费摊销所致 应交税费 36,963,180.79 26,124,590.08 41.49% 主要系本期应交的税费增加 长期借款 909,090.85 101,363,636.3 -99.10% 系归还银行借款所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因说明 财务费用 -2,073,019.99 3,586,380.33 -157.80% 主要系客户的汇率补贴增加所致 投资收益 -1,312,688.53 2,026,471.73 -164.78% 主要系远期结售汇收益减少所致 主要系本期销售收入增加以及控 营业利润 39,039,705.38 20,697,500.98 88.62% 制费用支出所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因说明 收到的与经营活动有关 主要系本期收到中标补贴收入减 11,500,683.48 55,524,173.15 -79.29% 的其他现金 少所致 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产所收 26,200,000 主要系本期处置固定资产所致 回的现金净额 系本期公司无吸收投资的行为所 吸收投资所收到的现金 0 899,100,000 -100.00% 致 收到的其他与筹资活动 主要系收到其他筹资活动现金减 246,866.5 1,396,731.06 -82.33% 有关的现金 少所致 偿还债务所支付的现金 317,953,931.6 156,641,493 102.98% 系归还银行借款所致 分配股利、利润或偿付 6,734,671.90 14,714,025.38 -54.23% 系本期银行利息减少所致 利息所支付的现金 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、报告期,经中国证监会《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2012]183 号)核准,本次非公开发行共向 8 名特定对象发行 55,600,000 股 A 股股票,于 2012 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托 管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次非公开发行股票在限售期内予 以锁定。2013 年 3 月 25 日,本次限售股份限售期满已上市流通。 2、2013 年 2 月 27 日,公司向交易对方绍兴市总佳纺织品有限公司出售绍兴滨海新城沥海 镇工业区的土地使用面积 39094.40 平方米、房产建筑面积 19047.55 平方米及其他附着物和一台 500KV 的变压器,交易金额为人民币 3,350 万元,报告期,该交易贡献净利润 1834.83 万元。 5 600261 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,067,520,821.09 1,242,881,140.08 交易性金融资产 应收票据 5,165,444.82 9,782,992.82 应收账款 777,903,342.69 690,403,110.92 预付款项 49,812,069.22 40,980,322.90 应收利息 10,655,734.49 10,655,734.49 应收股利 其他应收款 50,979,035.51 23,249,319.85 买入返售金融资产 存货 758,829,667.09 824,787,251.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 748,361.13 1,416,792.52 流动资产合计 2,721,614,476.04 2,844,156,665.46 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 108,870,492.51 109,365,981.04 投资性房地产 固定资产 762,351,727.65 780,939,761.71 在建工程 167,409,751.69 143,610,889.68 工程物资 固定资产清理 119,450.08 生产性生物资产 油气资产 无形资产 180,190,452.81 181,080,423.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,786,119.95 4,267,787.12 递延所得税资产 26,793,108.41 27,741,969.41 其他非流动资产 非流动资产合计 1,248,521,103.10 1,247,006,812.39 资产总计 3,970,135,579.14 4,091,163,477.85 流动负债: 短期借款 143,937,545.00 166,685,025.69 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,291,603.04 1,291,603.04 应付票据 181,969,597.49 218,193,986.41 应付账款 605,092,335.64 581,250,693.34 预收款项 69,472,059.70 90,105,963.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,362,593.76 74,466,482.77 应交税费 36,963,180.79 26,124,590.08 应付利息 866,190.86 833,566.15 应付股利 其他应付款 46,720,831.76 39,192,498.66 一年内到期的非流动负债 270,000,000.00 300,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,410,675,938.04 1,498,144,409.47 非流动负债: 长期借款 909,090.85 101,363,636.31 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,470,000.00 14,470,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 31,379,811.47 32,036,993.07 非流动负债合计 46,758,902.32 147,870,629.38 负债合计 1,457,434,840.36 1,646,015,038.85 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 645,379,080.00 645,379,080.00 资本公积 1,073,216,159.14 1,073,216,159.14 减:库存股 专项储备 盈余公积 168,177,096.65 168,177,096.65 一般风险准备 未分配利润 542,442,396.49 476,860,084.81 外币报表折算差额 -14,243,587.20 -13,316,212.88 归属于母公司所有者权益合计 2,414,971,145.08 2,350,316,207.72 少数股东权益 97,729,593.70 94,832,231.28 所有者权益合计 2,512,700,738.78 2,445,148,439.00 负债和所有者权益总计 3,970,135,579.14 4,091,163,477.85 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张瑛强 会计机构负责人:周亚梅 8 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 575,576,932.33 560,866,680.18 交易性金融资产 应收票据 5,065,444.82 9,782,992.82 应收账款 351,685,225.86 379,849,320.53 预付款项 34,720,931.24 24,793,946.79 应收利息 7,217,956.71 7,217,956.71 应收股利 其他应收款 43,856,441.29 28,578,999.54 存货 389,791,967.77 387,535,385.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 -260,573.04 283,459.18 流动资产合计 1,407,654,326.98 1,398,908,741.70 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,257,580,056.78 1,258,075,545.31 投资性房地产 固定资产 395,376,789.15 411,554,646.61 在建工程 137,394,903.94 121,275,044.20 工程物资 固定资产清理 119,450.08 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,728,585.80 110,417,954.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,635,909.14 8,635,909.14 其他非流动资产 非流动资产合计 1,908,835,694.89 1,909,959,099.32 资产总计 3,316,490,021.87 3,308,867,841.02 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 625,801.52 625,801.52 9 应付票据 64,360,284.00 87,964,477.14 应付账款 431,694,093.37 398,125,532.93 预收款项 103,084,911.84 124,037,208.74 应付职工薪酬 15,879,284.07 23,624,693.57 应交税费 19,286,136.13 13,663,507.89 应付利息 352,666.64 506,666.64 应付股利 其他应付款 167,410,249.46 32,700,233.40 一年内到期的非流动负债 270,000,000.00 300,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,072,693,427.03 981,248,121.83 非流动负债: 长期借款 909,090.85 101,363,636.31 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,470,000.00 14,470,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,622,500.00 18,140,000.00 非流动负债合计 33,001,590.85 133,973,636.31 负债合计 1,105,695,017.88 1,115,221,758.14 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 645,379,080.00 645,379,080.00 资本公积 1,075,408,097.71 1,075,408,097.71 减:库存股 专项储备 盈余公积 168,177,096.65 168,177,096.65 一般风险准备 未分配利润 321,830,729.63 304,681,808.52 所有者权益(或股东权益)合计 2,210,795,003.99 2,193,646,082.88 负债和所有者权益(或股东 3,316,490,021.87 3,308,867,841.02 权益)总计 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张瑛强 会计机构负责人:周亚梅 10 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 652,424,198.72 580,756,748.26 其中:营业收入 652,424,198.72 580,756,748.26 利息收入 二、营业总成本 612,071,804.81 561,584,663.16 其中:营业成本 543,892,055.80 476,432,974.1 利息支出 营业税金及附加 2,723,271.30 3,003,234.94 销售费用 24,991,350.71 34,340,878.34 管理费用 42,538,146.99 44,252,140.56 财务费用 -2,073,019.99 3,586,380.33 资产减值损失 -30,945.11 加:公允价值变动收益(损失以“-” -501,055.85 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -1,312,688.53 2,026,471.73 其中:对联营企业和合营企业的投资 -658,658.67 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,039,705.38 20,697,500.98 加:营业外收入 39,806,833.31 49,866,411.09 减:营业外支出 910,221.42 769,919.40 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号 77,936,317.27 69,793,992.67 填列) 减:所得税费用 9,456,643.17 11,497,030.98 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 68,479,674.10 58,296,961.69 归属于母公司所有者的净利润 65,582,311.68 58,228,328.94 少数股东损益 2,897,362.42 68,632.75 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1016 0.1036 (二)稀释每股收益 0.1016 0.1036 七、其他综合收益 -927,374.32 -614,520.31 八、综合收益总额 67,552,299.78 57,682,441.38 归属于母公司所有者的综合收益 64,654,937.36 57,613,808.63 总额 归属于少数股东的综合收益总额 2,897,362.42 68,632.75 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张瑛强 会计机构负责人:周亚梅 11 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 317,397,060.22 329,153,687.05 减:营业成本 277,792,160.18 268,800,708.00 营业税金及附加 1,664,928.62 1,053,324.67 销售费用 13,724,897.41 22,996,888.75 管理费用 21,793,851.16 28,172,065.72 财务费用 6,689,021.66 3,325,772.27 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-” -229,556.87 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -932,888.53 630,141.33 其中:对联营企业和合营企业的投资 -658,658.67 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,200,687.34 5,205,512.10 加:营业外收入 25,270,608.54 46,944,478.72 减:营业外支出 293,681.78 251,338.70 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号 19,776,239.42 51,898,652.12 填列) 减:所得税费用 2,627,318.31 7,784,797.82 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,148,921.11 44,113,854.30 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张瑛强 会计机构负责人:周亚梅 12 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 582,088,504.62 515,344,835.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 35,166,617.47 45,729,034.00 收到其他与经营活动有关的现金 11,500,683.48 55,524,173.15 经营活动现金流入小计 628,755,805.57 616,598,042.59 购买商品、接受劳务支付的现金 441,893,888.73 436,170,611.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 101,861,048.81 97,980,592.67 支付的各项税费 28,972,004.60 28,794,468.14 支付其他与经营活动有关的现金 52,448,543.20 61,860,574.58 经营活动现金流出小计 625,175,485.34 624,806,246.89 经营活动产生的现金流量净额 3,580,320.23 -8,208,204.30 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,685,130.40 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 26,200,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 26,200,000.00 2,685,130.40 13 购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,413,616.11 37,241,479.04 产支付的现金 投资支付的现金 379,800.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,793,416.11 37,241,479.04 投资活动产生的现金流量净额 -5,593,416.11 -34,556,348.64 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 899,100,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 161,589,080.00 184,347,865.04 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 246,866.50 1,396,731.06 筹资活动现金流入小计 161,835,946.50 1,084,844,596.10 偿还债务支付的现金 317,953,931.64 156,641,492.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,720,096.88 14,714,025.38 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,734,671.90 6,931,223.50 筹资活动现金流出小计 329,408,700.42 178,286,741.86 筹资活动产生的现金流量净额 -167,572,753.92 906,557,854.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,063,498.37 333,075.74 五、现金及现金等价物净增加额 -172,649,348.17 864,126,377.04 加:期初现金及现金等价物余额 1,204,133,038.80 420,084,203.03 六、期末现金及现金等价物余额 1,031,483,690.63 1,284,210,580.07 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张瑛强 会计机构负责人:周亚梅 14 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 344,057,256.59 388,326,548.96 收到的税费返还 3,886,234.10 14,094,343.56 收到其他与经营活动有关的现金 250,040,365.37 254,866,512.16 经营活动现金流入小计 597,983,856.06 657,287,404.68 购买商品、接受劳务支付的现金 257,518,482.81 340,035,634.37 支付给职工以及为职工支付的现金 43,141,632.04 49,939,012.08 支付的各项税费 10,548,486.59 17,825,438.67 支付其他与经营活动有关的现金 135,743,008.60 137,813,128.99 经营活动现金流出小计 446,951,610.04 545,613,214.11 经营活动产生的现金流量净额 151,032,246.02 111,674,190.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,288,800.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,000,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,000,000.00 1,288,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,057,621.61 23,040,693.74 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 19,057,621.61 23,040,693.74 投资活动产生的现金流量净额 5,942,378.39 -21,751,893.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 899,100,000.00 取得借款收到的现金 130,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00 筹资活动现金流入小计 1,030,400,000.00 偿还债务支付的现金 130,454,545.46 140,641,492.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,949,780.30 3,206,227.33 支付其他与筹资活动有关的现金 6,734,671.90 6,931,223.50 筹资活动现金流出小计 141,138,997.66 150,778,943.81 15 筹资活动产生的现金流量净额 -141,138,997.66 879,621,056.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,560,946.50 96,973.84 五、现金及现金等价物净增加额 14,274,680.25 969,640,326.86 加:期初现金及现金等价物余额 539,388,989.18 81,957,194.31 六、期末现金及现金等价物余额 553,663,669.43 1,051,597,521.17 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张瑛强 会计机构负责人:周亚梅 16