股票简称：海正药业            股票代码：600267          公告编号：临 2020-81 号
债券简称：15 海正 01          债券代码：122427
债券简称：16 海正债           债券代码：136275


                 浙江海正药业股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
   并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《浙江海正药业股份有限公司发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
及其摘要等相关文件，并于 2020 年 7 月 29 日收到了上海证券交易所下发的《关
于对浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0906 号，
以下简称“问询函”）。针对《问询函》的要求，公司对《浙江海正药业股份有限
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：

    1、公司在“重大事项提示/一、本次重组方案概况/（二）募集配套资金概况”、
“重大事项提示/五、本次重组支付方式及配套募集资金安排简介/（二）募集配
套资金情况”、“第二节 本次交易的方案概况/二、募集配套资金情况”、“第
六节 非现金支付方式情况/三、募集配套资金情况”处补充披露了本次购买资产
与募集配套资金不互为前提的相关表述。

    2、公司在“重大事项提示/五、本次重组支付方式及配套募集资金安排简介
/（一）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的情况”、“第二节 本次
交易的方案概况/一、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的情况/（一）
发行股份购买资产情况”、“第六节 非现金支付方式情况/一、发行股份购买资产


                                    1
的情况/（二）发行价格调整方案”处补充披露了关于调价机制的原因及合理性。

    3、公司在“重大事项提示/五、本次重组支付方式及配套募集资金安排简介
/（一）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的情况”、“第二节 本
次交易的方案概况/一、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的情况/
（四）过渡期间损益”、“第六节 非现金支付方式情况/一、发行股份购买资产
的情况/（六）过渡期间损益”处补充披露了过渡期损益安排的情况说明。

    4、公司在“重大事项提示/五、本次重组支付方式及配套募集资金安排简介
/（二）募集配套资金情况”、“第二节 本次交易的方案概况/二、募集配套资金
情况”、“第六节 非现金支付方式情况/三、募集配套资金情况”处补充披露了
本次非公开发行可转债募集配套资金方案中定价方式、发行对象、转股价格等安
排的相关表述。

    5、公司在“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险”、“第九节 风险
因素/一、与本次交易相关的风险”处补充披露了本次配套募集资金未能及时到
位或顺利实施的风险。

    6、公司在“第一节 本次交易的背景和目的/二、本次交易的目的”处补充
披露了本次进一步收购少数股权的原因及必要性的相关表述。

    7、公司在“第四节 交易对方基本情况/二、募集配套资金交易对方/（二）
员工持股计划”处补充披露了本次员工持股计划的资金来源。

    8、公司在“第五节 交易标的基本情况/五、标的公司主营业务”处补充披
露了标的公司前次与辉瑞签订的相关协议及履行情况的相关表述。

    9、公司在“第五节 交易标的基本情况/五、标的公司主营业务”处补充披
露了结合市场竞争格局、标的公司主要研发管线情况、核心竞争力情况等，分析
说明标的公司后续业务开展是否对辉瑞存在较大依赖的相关表述。

    10、公司在“第五节 交易标的基本情况/六、标的公司主要财务数据”处补
充披露了 2020 年 1 季度营业收入基本持平，但净利润和经营活动产生的现金流
量金额增幅较大的主要原因及报告期内扣除非经常性损益后的净利润和非经常
性损益的主要构成项目。

    11、公司在“第五节 交易标的基本情况/七、标的公司预估值及拟定价情
况”处补充披露了前后两次交易估值差异的原因的相关表述。

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   公司的有关信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

   特此公告。



                                        浙江海正药业股份有限公司董事会

                                                    二○二○年八月六日




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