证券代码：600278           证券简称：东方创业         编号：临 2019-013


                     东方国际创业股份有限公司
 关于公司公开发行可交换公司债券完成首期发行工作的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方创业”）于 2018 年
12 月取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 下发的《关于核
准东方国际创业股份有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》 证监
许可[2018]2071 号），中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过
5 亿元的可交换公司债券。（详见临 2018-035 号公告）
    公司将持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）无限售流通股
70,000,000 股 A 股股票及其孳息担保给本次可交换债券受托管理人——安信证券
股份有限公司，并划转至公司专门开立的本次公开发行可交换公司债券担保及信托
专用证券账户。公司于 2019 年 3 月 20 日取得中国证券登记结算有限责任公司办结
凭据，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
（详见临 2019-008 号公告）
    本次公开发行可交换公司债券采取分期发行，首期为“东方国际创业股份有限
公司 2019 年公开发行可交换公司债券”,首期债券的发行工作已于 2019 年 3 月 27
日结束，债券期限为 3 年，实际发行规模 1.5 亿元，最终票面利率为 1.50%。
    特此公告。


                                            东方国际创业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 29 日