股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2018—062
南京钢铁股份有限公司
关于使用募集资金向下属子公司
提供借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 18 日召开第
七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向下属子公司提供借款
实施募投项目的议案》，同意公司使用 40,000 万元募集资金向下属子公司南京
南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）提供借款，专项用于资源综合
利用发电项目；同意公司使用不超过 90,000 万元募集资金向下属子公司南京金
江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）提供借款，专项用于原料场环保
封闭改造项目。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2017】1299号）核准，公司以非公开发行方式发行人
民币普通股（A股）股票446,905,000股，募集资金总额为人民币1,787,620,000
元 ； 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 28,858,133.05 元 （ 含 税 ， 不 含 税 金 额 为
27,225,940.31元），募集资金净额为人民币1,758,761,866.95元。
上述募集资金已于2017年9月14日到位。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》【天衡
验字（2017）00118号】。
2、募集资金存放情况
1
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证
券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，公司开立了募集资金专户，并于2017年9月
26日与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《南京钢铁股份有限公司非
公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
经 2018 年第一次临时股东大会批准，同意公司将部分募集资金用途变更为
资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目，详情如下：
项目总投资 募集资金拟投入
实施主体 项目名称
（万元） （万元）
南京南钢产业发展有限公司 资源综合利用发电项目 44,426.08 40,000.00
南京金江冶金炉料有限公司 原料场环保封闭改造项目 102,685.75 82,745.37
注1
合计 147,111.83 122,745.37
注2
注 1：募集资金存款产生的利息、现金管理取得的净收益也将投入“原料场环保封闭改造项目”，该项
目拟投入募集资金的实际金额以最终实际可用金额为准。
注 2：募集资金拟投入总额以最终实际可用金额为准。
三、本次借款有关情况
（一）向南钢发展提供借款情况
1、公司本次使用募集资金40,000万元向下属子公司南钢发展提供借款，专
项用于实施资源综合利用发电项目。公司将与南钢发展签订《借款协议》，通过
向下属控股子公司借款的方式实施资源综合利用发电项目。为确保募集资金的使
用安全，南钢发展将分别与公司、保荐机构、存放募集资金的银行机构签署募集
资金专户存储四方监管协议，实施上述资源综合利用发电项目。
2、南钢发展的基本情况
公司名称：南京南钢产业发展有限公司
统一社会信用代码：91320100694613556M
类型：有限责任公司
住所：南京市六合区大厂卸甲甸
2
法定代表人：黄一新
注册资本：247,600万元整
成立日期：2009年09月27日
营业期限：2009年09月27日至2059年09月26日
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自
产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁
产业的投资和资产管理；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式）；钢铁技术
开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；
其他印刷品印刷、内部资料印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南钢发展系本公司控股子公司。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，南钢
发展（母公司）总资产为1,238,110.82万元，负债总额为423,023.20万元（其中
银行借款为1,000.00万元），净资产815,087.62万元；2017年，实现营业收入
355,239.75万元，利润总额101,606.28万元，净利润93,084.82万元。
截至2018年6月30日，南钢发展（母公司）总资产为1,126,329.34万元，负
债总额为432,075.85万元（其中银行借款为1,000.00万元），净资产694,253.49
万元；2018年1-6月，实现营业收入244,665.09万元，利润总额101,418.07万元，
净利润81,374.12万元。（未经审计）
3、本次使用募集资金所涉及借款协议的主要内容
（1）借款金额：人民币40,000万元；
（2）资金用途：资源综合利用发电项目；
（3）借款期限：最长不超过两年，自实际借款之日起计算；
（4）借款利率：年利率4.75%；
（5）结息方式：按季度支付，每季末月的21日支付利息。
（二）向金江炉料提供借款情况
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1、公司本次使用募集资金不超过90,000万元向下属子公司金江炉料提供借
款，专项用于实施原料场环保封闭改造项目。公司将与金江炉料签订《借款协议》，
通过向下属控股子公司借款的方式实施原料场环保封闭改造项目。为确保募集资
金的使用安全，金江炉料将分别与公司、保荐机构、存放募集资金的银行机构签
署募集资金专户存储四方监管协议，实施上述原料场环保封闭改造项目。
2、金江炉料的基本情况
公司名称：南京金江冶金炉料有限公司
统一社会信用代码：91320191MA1WF1CW0W
类型：有限责任公司
住所：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号
法定代表人：祝瑞荣
注册资本：54,300万元整
成立日期：2018年04月25日
营业期限：2018年04月25日至******
经营范围：一般危化品经营（在许可证所列范围内开展经营活动）；烧结矿、
球团矿、焦炭及相关副产品的生产、销售及技术服务；提供劳动力外包服务；废
旧物资（不含危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
金江炉料系本公司控股子公司。
金江炉料系2018年4月新设，未满一个会计年度。
截至2018年6月30日，金江炉料总资产为234,868.44万元，负债总额为
86,706.59万元（其中银行借款为0万元），净资产148,161.85万元；2018年1-6
月，实现营业收入208,642.11万元，利润总额6,508.78万元，净利润4,881.58万
元。（未经审计）
3、本次使用募集资金所涉及借款协议的主要内容
（1）借款金额：不超过人民币90,000万元；
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（2）资金用途：原料场环保封闭改造项目；
（3）借款期限：最长不超过四年，自实际借款之日起计算；
（4）借款利率：年利率4.75%；
（5）结息方式：按季度支付，每季末月的21日支付利息。
四、本次借款目的及影响
本次使用募集资金向下属子公司提供借款，符合公司变更部分募集资金投资
项目后募集资金使用计划，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规
定。南钢发展、金江炉料是本公司控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有
控制权，本次借款财务风险可控。
五、独立董事意见
公司使用募集资金向下属子公司提供借款，符合公司变更部分募集资金投资
项目后募集资金使用计划，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东的利益情形。我们同意公司使用募集资金向下属
子公司南钢发展、金江炉料提供借款实施募投项目。
六、监事会意见
公司使用募集资金向下属子公司提供借款用于实施募投项目，未违反本次募
集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的
利益。监事会同意公司使用募集资金向下属子公司南钢发展、金江炉料提供借款
实施募投项目。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
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