内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年第一季度报告600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600295 内蒙古鄂尔多斯 羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 张志 在外地出差 独立董事 高志凯 在外地出差 董事 刘凤双 在外地出差 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 16,223,617,033.00 15,724,869,737.00 3.17 所有者权益(或股东权益)(元) 3,684,373,852.00 3,651,577,802.00 0.9 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.57 3.54 0.85 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 181,461,310.00 -237 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1758 -237 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,796,050.00 32,796,050.00 -73.25 基本每股收益(元) 0.03 0.03 -75 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.03 0.03 -72.73 稀释每股收益(元) 0.03 0.03 -75 全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 0.89 减少2.6 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 0.88 0.88 减少2.68 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (元) 非流动资产处置损益 55,009 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,753 少数股东权益影响额 -12,187 所得税影响额 17,581 合计 395,156600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 84,778 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 中国平安人寿保险股份 有限公司-传统-普通 保险产品 22,803,648 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 11,494,008 境内上市外资股 中国工商银行-广发稳 健增长证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 中国工商银行-汇添富 均衡增长股票型证券投 资基金 7,999,916 人民币普通股 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 5,443,300 境内上市外资股 中信证券-中信-中信 理财2 号集合资产管理 计划 4,976,900 人民币普通股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,854,069 境内上市外资股 中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 -005L-FH002 沪 4,000,000 人民币普通股 瑞扬投资有限公司 3,655,579 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,205,857 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期公司的营业收入111021 万元,同比下降39.52%;归属于母公司股东的净利润3280 万元,同比 下降73.25%。公司的营业收入和净利润同比大幅度下降的主要原因为: (1)电冶板块,受国际金融危机影响,公司硅铁、硅锰销售情况大幅度下滑,销量和销售价格的大幅 度下滑,是影响公司效益同比大幅度下降的主要原因。 随着国家宏观调控政策落实见效,公司本年度未来经济周期经济效益将逐渐体现。 (2)羊绒服装板块,公司于2008 年第二季度开始改革内销系统,原有的自营代销模式经改造后变成 商户的加盟买断模式。原自营代销模式下,是以终端的产品最终出售确认销售,由于羊绒服装销售旺 季在每年的第一、第四季度,因此一季度的销售利润较高;新的加盟买断模式,是以公司发给加盟商 货物确认销售,打破了羊绒服装销售旺季确认销售的旧规则,因而导致表象反映的一季度公司利润下 降。 随着公司未来订货的落实,交货旺季的来临,公司将迎来新的销售高潮。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2009 年3 月18 日中国证券监督管理委员会举行了2009 年第12 次发审委会议审核了本公司提交的非 公开发行股票的申请文件,会议以投票方式对本公司的非公开发行股票申请进行了表决,同意票数未 达到3 票,申请未获得通过。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第31 号)600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒 制品股份有限公司2009 年第一季度报告 4 的有关规定,中国证监会作出不予核准的决定。本公司如再次申请发行证券,在决定作出的6 个月后, 向中国证监会提交申请文件 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内,公司控股股东集团公司承诺:集团公司持有的非流通股股份自获得A 股市场上市流通权之 日起,至少在12 个月内不上市交易或者转让;在获得A 股市场上市流通权之日起至本公司2007 年度 财务决算报告被股东大会审议通过后第10 个交易日前且届满24 个月前不上市交易;在上述限售期届 满后的12 个月内,集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份 总数的5%;但为维护股价增持部分不受上述限制,除遵守上述股改承诺中关于股份减持的承诺外,集 团公司目前持有公司420,000,000 股股份,在公司2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日后的36 个月内(2008 年6 月3 日至2011 年6 月3 日),若公司股票价格低于20 元(该价 格如遇除权除息将按相应比例进行调整),集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,公司董事会审议通过了2008 年利润分配预案,2008 年度母公司口径净利润为195,494,408 元。按照母公司口径审计后净利润计提10%的法定公积金19,549,441 元,加 上期可供分配利润(母 公司数据)303,237,651 元,本年度可供分配利润为479,182,618 元,本次股利分配拟按以2008 年年 末总股本103200 万股为基数,每10 股按人民币1 元(含税)分红,实分股利总额103,200,000 元, 其余未分配利润结转下一年度。具体分配方案需提交年度股东大会审议。 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 法定代表人:王林祥 2009 年4 月28 日600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,540,652,025 1,253,389,329 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 152,528,690 333,551,386 应收账款 1,178,673,115 1,248,214,815 预付款项 386,611,056 401,412,914 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 366,371,562 238,763,645 买入返售金融资产 存货 3,031,793,997 3,056,405,925 一年内到期的非流动资产 13,954,205 13,954,205 其他流动资产 117,572,291 116,466,038 流动资产合计 6,788,156,941 6,662,158,257 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 10,446,266 10,446,266 长期股权投资 817,681,704 735,790,692 投资性房地产 125,488,237 121,423,682 固定资产 6,064,295,367 6,118,600,675 在建工程 1,704,328,181 1,392,965,712 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 413,791,895 414,662,084 开发支出 商誉 26,461,399 26,461,399 长期待摊费用 79,808,044 79,992,939 递延所得税资产 65,918,031 65,918,031 其他非流动资产 127,240,968 96,450,000 非流动资产合计 9,435,460,092 9,062,711,480 资产总计 16,223,617,033 15,724,869,737 流动负债: 短期借款 5,148,000,000 5,010,000,000600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 405,000,000 395,999,571 应付账款 547,084,922 638,579,001 预收款项 282,828,720 194,128,612 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 61,745,954 74,116,853 应交税费 64,228,841 174,542,461 应付利息 10,078,721 13,178,121 应付股利 其他应付款 1,506,932,276 1,079,065,172 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 209,000,000 261,596,783 其他流动负债 流动负债合计 8,234,899,434 7,841,206,574 非流动负债: 长期借款 1,794,500,000 1,794,500,000 应付债券 长期应付款 128,275,454 50,233,809 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 29,371,354 28,850,290 非流动负债合计 1,952,146,808 1,873,584,099 负债合计 10,187,046,242 9,714,790,673 股东权益: 股本 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,347,098,442 1,347,098,442 减:库存股 盈余公积 353,530,219 353,530,219 一般风险准备 未分配利润 951,745,191 918,949,141 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,684,373,852 3,651,577,802 少数股东权益 2,352,196,939 2,358,501,262 股东权益合计 6,036,570,791 6,010,079,064 负债和股东权益合计 16,223,617,033 15,724,869,737 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 691,957,462 279,937,967 交易性金融资产 应收票据 33,830,000 62,152,263 应收账款 977,266,020 1,088,138,973 预付款项 80,236,342 90,281,577 应收利息 应收股利 其他应收款 308,797,554 179,437,692 存货 1,025,561,916 1,054,785,915 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 40,250,742 42,310,708 流动资产合计 3,157,900,036 2,797,045,095 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,630,697,759 3,610,885,926 投资性房地产 317,369,643 313,899,613 固定资产 281,151,342 287,129,648 在建工程 675,712 675,712 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,126,427 42,295,931 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 29,195,525 29,195,525 其他非流动资产 108,810,000 96,330,000 非流动资产合计 4,409,026,408 4,380,412,355 资产总计 7,566,926,444 7,177,457,450 流动负债: 短期借款 3,718,000,000 3,406,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 69,578,569 129,415,490 预收款项 113,629,105 39,661,924 应付职工薪酬 7,404,755 4,583,271 应交税费 320,336 40,837,293 应付利息 9,413,704 6,540,337 应付股利 其他应付款 389,221,129 368,843,891600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 9,000,000 9,000,000 其他流动负债 流动负债合计 4,316,567,598 4,004,882,206 非流动负债: 长期借款 55,500,000 55,500,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,513,844 3,513,844 非流动负债合计 62,013,844 59,013,844 负债合计 4,378,581,442 4,063,896,050 股东权益: 股本 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055 减:库存股 盈余公积 339,772,727 339,772,727 未分配利润 553,966,220 479,182,618 外币报表折算差额 股东权益合计 3,188,345,002 3,113,561,400 负债和股东权益合计 7,566,926,444 7,177,457,450 法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年 第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,110,214,036 1,835,776,926 其中:营业收入 1,110,214,036 1,835,776,926 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,071,555,434 1,611,940,260 其中:营业成本 829,723,374 1,136,471,475 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 34,731,809 97,128,147 销售费用 98,447,729 178,012,793 管理费用 78,320,322 76,449,891 财务费用 107,012,872 123,870,811 资产减值损失 -76,680,672 7,143 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 13,450,586 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 38,658,602 237,287,252 加:营业外收入 3,169,703 6,763,471 减:营业外支出 1,068,193 1,244,379 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,760,112 242,806,344 减:所得税费用 6,669,736 13,811,829 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,090,376 228,994,515 归属于母公司所有者的净利润 32,796,050 122,616,113 少数股东损益 1,294,326 106,378,402 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.03 0.12 (二)稀释每股收益 0.03 0.12 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 10 母公司利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 130,237,489 353,042,481 减:营业成本 102,975,427 251,458,919 营业税金及附加 915,919 销售费用 3,526,093 404,620 管理费用 17,705,726 19,619,963 财务费用 53,836,964 72,698,561 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 123,474,299 -290,670 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 74,751,659 8,569,748 加:营业外收入 119,849 52,113 减:营业外支出 87,906 48,000 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 74,783,602 8,573,861 减:所得税费用 271,040 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 74,783,602 8,302,821 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 11 4.3 合并现金流量表 2009 年1—3 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,886,316 1,959,908,886 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,309,650 8,352,305 收到其他与经营活动有关的现金 21,986,355 7,031,805 经营活动现金流入小计 1,427,182,321 1,975,292,996 购买商品、接受劳务支付的现金 859,904,441 1,556,193,490 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 110,990,409 139,694,197 支付的各项税费 199,939,957 245,704,303 支付其他与经营活动有关的现金 74,886,204 165,900,787 经营活动现金流出小计 1,245,721,011 2,107,492,777 经营活动产生的现金流量净额 181,461,310 -132,199,781 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,922,047 47,006,988 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 664,261 6,748,166 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,586,308 53,755,154 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 78,372,331 336,465,160 投资支付的现金 115,293,059 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000 投资活动现金流出小计 193,665,390 366,465,160 投资活动产生的现金流量净额 -172,079,082 -312,710,006 三、筹资活动产生的现金流量:600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 12 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,381,815,925 2,120,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 809,637,594 筹资活动现金流入小计 2,191,453,519 2,120,000,000 偿还债务支付的现金 1,272,596,783 1,476,524,495 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,836,096 70,184,181 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 470,815,210 筹资活动现金流出小计 1,868,248,089 1,546,708,676 筹资活动产生的现金流量净额 323,205,430 573,291,324 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 193,142 -1,483,565 五、现金及现金等价物净增加额 332,780,800 126,897,972 加:期初现金及现金等价物余额 732,871,225 1,217,685,470 六、期末现金及现金等价物余额 1,065,652,025 1,344,583,442 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 母公司现金流量表 2009 年1—3 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 439,210,422 137,734,397 收到的税费返还 595,511 7,144,703 收到其他与经营活动有关的现金 4,466,983 2,950,689 经营活动现金流入小计 444,272,916 147,829,789 购买商品、接受劳务支付的现金 281,129,917 287,147,219 支付给职工以及为职工支付的现金 12,715,539 20,921,459 支付的各项税费 49,024,503 4,667,658 支付其他与经营活动有关的现金 9,641,569 5,930,332 经营活动现金流出小计 352,511,528 318,666,668 经营活动产生的现金流量净额 91,761,388 -170,836,879 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 123,474,299 39,271,239 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 42,406 495,452 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 123,516,705 39,766,691 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 20,775,310 1,136,532 投资支付的现金 99,211,833 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,700,000 投资活动现金流出小计 133,687,143 1,136,532 投资活动产生的现金流量净额 -10,170,438 38,630,159600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告 13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,183,689,644 1,821,428,043 收到其他与筹资活动有关的现金 696,000,000 500,000 筹资活动现金流入小计 1,879,689,644 1,821,928,043 偿还债务支付的现金 870,000,000 1,282,250,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,203,366 62,199,747 支付其他与筹资活动有关的现金 575,058,951 筹资活动现金流出小计 1,499,262,317 1,344,449,747 筹资活动产生的现金流量净额 380,427,327 477,478,296 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,218 -21,320 五、现金及现金等价物净增加额 462,019,495 345,250,256 加:期初现金及现金等价物余额 179,937,967 452,778,454 六、期末现金及现金等价物余额 641,957,462 798,028,710 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生