广汇汽车服务股份公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准美罗药业股份有限公司重
大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1123号）核准，以非公开发行方式向博
时资本管理有限公司、赵素菲、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份
有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上
海）资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司合计发行29,732.40万股新
股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格为20.18元，共计募集资
金599,999.8320万元，主承销商直接扣除与发行相关的费用人民币11,000.00万
元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币588,999.8320万元。上述资金
已于2015年6月24日存入公司指定的募集资金专项存储账户内，到位情况经普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（普华永道中天验字(2015)
第829号）验证。
(二)本年度募集资金使用和结余情况
截至 2015 年 12 月 31 日，以前年度已使用金额 0 元，本年度公司累计使用募
集资金额 588,999.8320 万元，尚未使用的募集资金额度为 0 元。2015 年 12 月
31 日存放在募集资金专项账户的余额为 6,469.23 元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额 6,469.23 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券法发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
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海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关
规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广汇汽车服务股份公司募
集资金专项管理制度》。
（二）募集资金的管理情况说明
根据《公司募集资金专项管理制度》，公司对募集资金实行设立相关募集资
金专项账户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与
募投项目的实施主体“广汇汽车服务有限责任公司”、 汇通信诚租赁有限公司”、
独立财务顾问“西南证券股份有限公司”“中国国际金融股份有限公司”、存放
募集资金的商业银行“招商银行股份有限公司上海松江支行”签署了《募集资金
专户存储六方监管协议》。该协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储六方监管协议》
的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反《募集资
金专户存储六方监管协议》的问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
招商银行股份有限公司上海松
121916618210999 6,469.23
江支行
合计 6,469.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期募集资金的实际使用情况，详见附表 1。
四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2015 年 6 月 29 日，经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，
同意以募集资金 3,885,473,598 元置换前期已预先投入的收购汇通信诚 16.67%股
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权项目及发展乘用车融资租赁业务项目的自筹资金；公司独立董事发表了同意意
见。具体情况如下：
单位：人民币元
截止 2015 年 6 月 24 日 使用募集资金置
募集资金投资项目名称 计划投资金额
已预先投入自筹资金 换的金额
收购汇通信诚租赁有限公
2,182,000,000 177,475,278 177,475,278
司 16.67%股权项目
发展乘用车融资租赁业务
3,707,998,320 3,707,998,320 3,707,998,320
项目
合计 5,889,998,320 3,885,473,598 3,885,473,598
上述募投项目的预先投入自筹资金情况已经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）专项审计，并出具了《广汇汽车服务股份公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审核字（2015）第
1505 号）。2015 年 6 月 30 日，广汇汽车公告了《关于以募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金公告》（2015-029 号），对相关情况进行了披露。独立财
务顾问西南证券及中金公司发表了核查意见。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司披露的募集资金使用先关信息及时、真实、准确、完整披露，
不存在募集资金管理违规的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用
情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的《2015 年度关于募集资金存放与使用
情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
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订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015 年度实际存放与使
用情况。
八、独立财务顾问对公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，本公司的独立财务顾问西南证券、中金公司认为公司 2015 年度募
集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币/元
募集资金总额 5,889,998,320 本年度投入募集资金总额 5,889,998,320
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 5,889,998,320
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
已 变 更 截至期末 项 目 达 到 项目可行
投入金额与承
项目，含 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 投入进度 预 定 可 使 本年度实现的 是 否 达 到 性 是 否 发
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的
部 分 变 资总额 入金额(1) 入金额(2) (%) (4)＝ 用 状 态 日 效益 预计效益 生 重 大 变
差 额 (3) ＝
更(如有) (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
收购汇通信诚租
赁 有 限 公 司 不适用 2,182,000,000 2,182,000,000 2,182,000,000 2,182,000,000 2,182,000,000 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
16.67%股权项目
发展乘用车融资
不适用 3,707,998,320 3,707,998,320 3,707,998,320 3,707,998,320 3,707,998,320 - 100% 不适用 64,184,751 不适用 不适用
租赁业务项目
合计 — 5,889,998,320 5,889,998,320 5,889,998,320 5,889,998,320 5,889,998,320 - 100% 不适用 64,184,751 — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
本年度以自筹资金 177,475,278 元及 3,707,998,320 元预先投入收购汇通信诚租赁有限公司 16.67%股权
项目及发展乘用车融资租赁业务项目。根据 2015 年 6 月 29 日本公司召开的第五届董事会第十九次临时
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，本公
司以募集资金 3,885,473,598 元与预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金结余 6,469 元，为募集资金收到的银行利息。
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募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：在完成对汇通信诚租赁有限公司(“汇通信诚”)16.67%的股权收购后，本公司对汇通信诚的持股比例由 83.33%升至 100%。通过收购，本公司强化汇通信诚作为集团乘用
车融资租赁平台的定位，有利于公司乘用车融资租赁业务的进一步拓展，对于公司的业绩贡献将相应增加。由于该项目未单独承诺效益，故不适用。
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