广汇汽车：关于全资附属公司收购深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司股权的公告2016-08-20
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-075
广汇汽车服务股份公司
关于全资附属公司收购深圳市鹏峰汽车（集团）有
限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的名称：深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司（以下简称：“鹏
峰集团”或“标的公司”）
交易金额：以 10.062 亿元收购标的公司 100%的股权
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需汽车供应厂商的同意及商务部反垄断局的审批
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组
一、交易概述
1、交易的基本情况
为进一步优化广汇汽车服务股份公司（以下简称：“公司”或“广汇
汽车”）的品牌结构，加密广东省的网点覆盖并将业务拓展至湖南省，公
司全资附属公司上海德新汽车服务有限公司（以下简称：“上海德新”或
“收购方”）拟以自有资金收购由自然人张斌、温义友与张俊峰（以下简
称：“转让方”）通过深圳市俊峰实业发展有限公司间接持有的标的公司
100%的股权。
本次交易金额为 10.062 亿元，标的公司共全资拥有 17 家 4S 店面（3
家广汽本田、4 家广汽丰田、3 家奥迪、2 家奔驰、2 家东风本田、1 家北
1
京现代、1 家路虎捷豹、1 家一汽丰田）。另持有郴州鹏龙驰峰汽车销售
服务有限公司 49%的股权。
2、程序履行情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。此次全资附属公司上海德新对外投资
事项公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定履行相关审批程序，公司第六届董事会第十四次会议已审议并全票通过
本次收购事宜，公司独立董事已发表了同意本次交易的独立意见。
二、交易主体情况
1、收购方：上海德新汽车服务有限公司
企业类型：有限责任公司
住 所：上海市张江高科技园区张东路 1388 号 19 幢 101 室
法定代表人：卢翱
注册资本：752,800 万元
成立时间：2008 年 6 月 25 日
营业期限：至 2058 年 6 月 24 日
经营范围：汽车租赁，投资管理，投资咨询，商务咨询，汽车、汽摩
配件、装潢材料、机电设备、五金交电、日用百货、工艺品的销售，从事
货物及技术的进出口业务，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布，
展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
主要股东：公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司持有其 100%的
股权。
2、转让方基本情况
2
（1）自然人：张斌
性别：男
国籍：中国
住所：广东省深圳市罗湖区登高村 1 号
最近三年的职业和职务等基本情况：深圳市鹏峰汽车（集团）有限
公司董事长，法定代表人。
（2）自然人:张俊峰
性别：男
国籍：中国
住所：广东省深圳市罗湖区登高村 1 号
最近三年的职业和职务等基本情况：深圳市鹏峰汽车（集团）有限
公司总裁，主要负责经营方面工作。
（3）自然人: 温义友
性别：女
国籍：中国
住所：广东省深圳市罗湖区登高村 1 号
最近三年的职业和职务等基本情况：深圳市鹏峰汽车（集团）有限公
司副总裁，主要负责财务方面工作。
（4）深圳市俊峰实业发展有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区新安街道新安三路 28 号海关大楼 21 楼
法定代表人：张斌
注册资本：1500 万元
3
成立时间：1998 年 4 月 17 日
营业期限：至 2028 年 4 月 17 日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销
业（不含专营、专控、专卖商品）。
主要股东：
股东名册 股权比例 出资金额（万元）
张斌 70% 1050
张俊峰 15% 225
温义友 15% 225
交易对方最近一年（母公司）主要财务指标：2015 年，资产总额 17120
万元，资产净额 8356 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.96 万元
3、张斌、温义友、张俊峰、深圳市俊峰实业发展有限公司与上市公
司之间不存在产权、业务、债权债务、人员等方面的关系。
三、标的公司基本情况
1、 名称：深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司
2、 企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、 住址：深圳市宝安区新安街道新安三路 28 号海关大楼 21 楼
4、 法定代表人：张斌
5、 注册资本：10000 万
6、 成立时间： 2004 年 07 月 02 日
7、 营业期限： 2004 年 07 月 02 日-2034 年 07 月 02 日
8、 经营范围： 汽车（不含小轿车）、汽车配件、汽车用品的购销；
国内贸易；经济信息咨询（不含限制项目）；汽车租赁；自有物业租赁。
9、本次收购标的公司的详细情况：
转让方持股
序号 城市 品牌 经营性质 目标公司名称
比例
1. 深圳 - 总部 深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司 100%
4
2. 深圳 广汽本田 4S 店 深圳市鹏峰汽车有限公司 100%
3. 深圳 广汽本田 4S 店 深圳市华峰汽车有限公司 100%
4. 深圳 东风本田 4S 店 深圳市鹏峰贸易有限公司 100%
5. 深圳 奥迪 4S 店 深圳市晨峰投资有限公司 100%
6. 深圳 广汽丰田 4S 店 深圳市鹏峰投资发展有限公司 100%
7. 深圳 北京现代 4S 店 深圳市鹏峰实业有限公司 100%
8. 惠州 广汽本田 4S 店 惠州合峰汽车销售有限公司 100%
9. 惠州 一汽丰田 4S 店 惠州俊峰丰田汽车销售服务有限公司 100%
10. 惠州 广汽丰田 4S 店 惠州俊峰实业有限公司 100%
11. 惠州 东风本田 4S 店 惠州市俊峰投资有限公司 100%
12. 惠州 奔驰 4S 店 惠州市驰峰投资有限公司 100%
13. 广州 奥迪 4S 店 广州市晨峰贸易有限公司 100%
14. 衡阳 广汽丰田 4S 店 衡阳市晨峰汽车有限公司 100%
15. 衡阳 奔驰 4S 店 衡阳市驰峰汽车贸易有限公司 100%
16. 郴州 广汽丰田 4S 店 郴州市晨峰汽车有限公司 100%
17. 郴州 奥迪 4S 店 郴州市奥峰汽车销售有限责任公司 100%
18. 郴州 捷豹路虎 4S 店 郴州市鹏峰汽车有限公司 100%
19. 郴州 奔驰 4S 店 郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司 49%
20. 深圳 - 商务服务 深圳市名峰咨询有限责任公司 100%
21. 衡阳 - 商务服务 衡阳市鹏峰商务服务公司 100%
22. 郴州 - 商务服务 郴州市鹏峰商务服务有限公司 100%
23. 惠州 - 商务服务 惠州市鹏峰商务服务有限公司 100%
24. 惠州 - 二手车 惠州市丰浩贸易有限公司 100%
25. 深圳 广汽本田 4S 店 深圳市晨峰汽车有限公司（暂停经营） 100%
10、标的公司简要合并财务数据如下：
标的资产财务数据（亿元） 2015 年 12 月 31 日 2016 年 2 月 29 日
资产总额 24.00 23.02
负债总额 21.53 20.35
净资产 2.47 2.67
标的资产财务数据（亿元） 2015 年 1-12 月 2016 年 1-2 月
营业收入 47.42 7.01
净利润 0.78 0.19
5
上述财务数据未经审计。
四、股权转让的主要内容
1、本次交易拟以 10.062 亿元对价收购前述标的公司 100%股权，并根据
交割审计确认的净资产数额确定最终交易对价。
2、收购价款将按合同约定按照此次交易的进程分期支付，截止本公告
日，公司已向转让方支付人民币 2.0124 亿元履约定金。
3、转让方应积极配合，以便在收购方支付第二笔付款（即经营管理权
移交日）将目标公司的经营管理权完整移交给收购方，收购方有权派若干管
理人员进驻和接管标的公司。
4、买卖双方任何一方违反协议约定义务的，未违约方应立即通知对方，
违约方应在收到通知后，立即负责处理，并承担由此给未违约方造成的全部
损失。
5、协议经自各方（或其授权代表）签章之日生效。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、投资背景
近年来，国内汽车经销及服务行业日趋成熟，但行业集中度低、经营
分散的现状仍未得到本质改变。在日常经营过程中，大型经销服务集团凭
借规模效益和协同优势，能够更好的把握产业发展趋势，较好的应对行业
波动，因而保持了较好的盈利能力。广汇汽车作为国内领先的乘用车经销
与服务集团，更需要抓住有利时机开展产业整合，从而更好的提高公司综
合实力。目前公司在湖南区域尚未进行产业布局，广东区域的网点分布也
较少,上述区域的影响力和盈利能力有待进一步提升。
2、投资目的及影响
本次交易的标的公司共有 18 家 4S 店（3 家广汽本田、4 家广汽丰田、
3 家奥迪、3 家奔驰（郴州奔驰 49%）、2 家东风本田、1 家北北京现代、1
6
家路虎捷豹、1 家一汽丰田）、1 家控股平台公司、1 家分公司、1 家二手车
公司、4 家商务公司。
此次交易是公司实现汽车品牌在全国全方位覆盖战略的重要一步，成
功收购后，公司在获得广东省及湖南省优质汽车经销服务资产的基础上，
将业务进一步拓展至湖南省，并提高在广东区域的网点覆盖，使该区域 4S
店增至现在的 19 家。将进一步增强企业实力，提升企业综合竞争力。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2016年8月20日
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