证券代码：600297          证券简称：广汇汽车       公告编号：2016-089



          广汇汽车服务股份公司
关于本公司附属公司拟发行以美元计值的高级
              永续证券的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务股份公司（以下简称：“公司、本公司”）第六届董事
会第十三次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加授权
公司管理层审批 2016 年度限额内融资活动范围的议案》，同意公司及下属
公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资
金额在公司最近一期经审计净资产 40%以内的授信/借款事项以及发行融
资工具事项，授权公司管理层审批。


    近日，本公司附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称：
“发行人”，为宝信汽车集团有限公司全资附属公司，公司占宝信汽车集
团有限公司 75%的股权）拟发行以美元计值的高级永续证券，募集资金扣
除与发行相关的费用后将用于偿还债务及一般企业用途（以下简称：“本
次发行事项”）。公司及相关附属公司（以下简称：“担保人”）将为本
次发行事项提供担保。中国国际金融香港证券有限公司（以下简称：“中
金公司”）为本次发行事项的独家全球协调人。


    截止本公告披露日，拟发行的高级永续证券金额、条款以及条件尚未

确定。待本次发行条款确定后，发行人、担保人及中金公司将订立认购协

议、契约文件以及其他配套文件。公司将严格按照有关规定，履行相应的
审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


   有关本次发行事项的详细情况请登陆香港联合交易所有限公司信息披
露网站（http://www.hkexnews.hk）并进入宝信汽车集团有限公司的披露
页面进行查阅。




   特此公告。



                                      广汇汽车服务股份公司董事会
                                                2016 年 11 月 7 日