证券代码：600297         证券简称：广汇汽车         公告编号：2016-103



              广汇汽车服务股份公司
关于本公司附属公司额外发行高级永续证券的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）附属公司Baoxin
Auto Finance I Limited（以下简称“发行人”,为宝信汽车集团有限公司全资附属
公司，公司间接持有宝信汽车集团有限公司75%的股权）已于2016年12月16日完
成300,000,000美元利率为8.75%的高级永续证券(以下简称“原有证券”)的发行
工作，原有证券已正式在新加坡证券交易所有限公司（以下简称“新交所”）
上市及报价。
    为了进一步优化公司的资产结构、降低负债率、调整公司的融资结构，发
行人已向新交所额外申请100,000,000美元利率为8.75%的高级永续证券（以下
简称“额外发行证券”）,额外发行证券将与原有证券合并成同一类别证券。额
外发行证券由本公司及相关附属公司提供担保。（具体内容详见公司于2016年
12月19日披露在上海证券交易所网站上的《关于本公司附属公司额外发行高级
永续证券的公告》）。
    截止本公告披露之日，发行人已完成上述额外发行证券的发行工作，额外
发行证券已正式在新交所上市及报价。有关本次发行事项的详细情况及相关文
件请登陆香港联合交易所有限公司信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）
宝信汽车集团有限公司披露页面和新交所(www.sgx.com)相关页面进行查阅。


    特此公告。
                                                  广汇汽车服务股份公司董事会
                                                             2016 年 12 月 28 日